Erste Schritte mit HubSpot CPQ

Mit den KI-gestützten CPQ-Tools von HubSpot können Sie Ihre Prozesse zur Angebotserstellung, -verhandlung und -abwicklung verwalten und bieten so Konsistenz für das Vertriebsteam, das Revenue Operations und die Vertriebsleitung sowie Einblicke in den Prozess von der Angebotserstellung bis zum Abschluss.

Im Folgenden erfahren Sie mehr über die Tools, die im Rahmen der CPQ von HubSpot verfügbar sind, sowie über gängige Anwendungsfälle für das Tool.

CPQ-Tools von HubSpot

Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen mehr darüber, welche Funktionen eine Commerce Hub-Benutzerlizenz erfordern.

Angebote

Erstellen Sie im Editor für Angebote Angebote mit Ihrem Branding. Fügen Sie Ihre eigenen Informationen hinzu oder nutzen Sie KI, um Module auf der Grundlage von Deal- und Artikelinformationen sowie Ihren Eingaben zu füllen.

• KI-generierte Angebote: Verwenden Sie Breeze, die KI von HubSpot, um Angebote auf der Grundlage von Deal- und Artikelinformationen zu erstellen.

• Angebots-BH-Nding: Wenden Sie Ihre Unternehmen Branding einschließlich Farben, Typografie und Logos auf alle Angebote an, die CPQ Vorlagen verwenden.
  

• Angebots-Editor: Aktualisieren Sie Ihr Angebot mit anpassbaren Modulen in einem Single-Page-Editor, einschließlich der Möglichkeit, dem Angebot benutzerdefinierte Anschreiben, Zusammenfassungen und Klauseln hinzuzufügen.

• Artikel-Editor: Verwenden Sie den Artikel-Editor , um Artikel zu Ihrem Angebot hinzuzufügen, zu bearbeiten oder aus Ihrer Produktbibliothek zu entfernen. Artikel werden automatisch im Angebot aus einem zugeordneten Deal übernommen. Legen Sie Rabatte und Abrechnungsbedingungen fest und verwenden Sie Artikel in Berichten und Workflows.

• Anhänge: Fügen Sie Anhänge hinzu und lassen Sie sie als Teil des Signaturumschlags verwenden. Käufer können Anhänge im Rahmen des Angebotsannahmeprozesses überprüfen.

• Agent für den Abschluss: Aktivieren Sie den Agent für den Abschluss von Angeboten, damit Käufer Fragen zu dem Angebot stellen können. Der Agent kann Fragen auf der Grundlage des Angebots, seiner Anhänge und zusätzlicher Anhänge, die in Ihre Einstellungen hochgeladen wurden, beantworten.

• Annahme: Entscheiden Sie, wie Sie Ihr Angebot annehmen: Drucken und unterschreiben, elektronisch unterschreiben oder zum Akzeptieren klicken (ohne Unterschrift akzeptieren). Fügen Sie im Rahmen des Annahmeprozesses Gegenzeichner aus Ihrer Organisation hinzu.

• Abrechnung und Zahlung: Passen Sie die Zahlungsbedingungen an, erstellen Sie automatisch Rechnungen und Abonnements und automatisieren Sie Zahlungen für das Angebot. Akzeptieren Sie Zahlungen online mit Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Verarbeitung von Zahlung oder integrieren Sie Buchhaltungsplattformen wie Quickbooks, um Zahlung Daten mit HubSpot zu synchronisieren.
• Tracking von Interaktionen: Verfolgen Sie Aufrufe, Downloads und Ausdrucke von Angeboten sowie Aktivitäten über das Aktivitätenprotokoll für Angebote.

Genehmigung von Angeboten

Sorgen Sie für Standardisierung, indem Sie Angebotsgenehmigungen verwenden. Legen Sie einfache Regeln fest oder verwenden Sie erweiterte Regeln, um über Workflows Auslöser für den Zeitpunkt festzulegen, zu dem ein Angebot genehmigt werden soll.

• Standardgenehmigungen: Einfache Regeln, die es ermöglichen, dass Angebote von einem oder allen in Ihrem HubSpot-Account eingerichteten Genehmigern genehmigt werden können.
• Erweiterte Genehmigungen: logikbasierte Genehmigungen mithilfe von Workflows. Legen Sie Regeln basierend auf Angebotsinformationen fest, z. B. Rabatte, Beträge, Laufzeiten und mehr. Vollständig anpassbar basierend auf den im Angebot verfügbaren Eigenschaften. Legen Sie die Prioritäten verschiedener Genehmiger fest, damit Genehmigungen in einer bestimmten Reihenfolge genehmigt werden sollen.
• Genehmigungsbenachrichtigungen und -nachverfolgung: Die Genehmiger werden benachrichtigt, und die GenehmigungsAktivitäten sind im Angebots-Aktivitäten-Protokoll für HubSpot-Benutzer sichtbar.

Produkte, Preisgestaltung und Verpackung

• Fügen Sie je nach den von Ihnen verkauften Waren oder Dienstleistungen Produkte zu Ihrem Einheitspreis oder Staffelpreisen hinzu, um sie zu Deals und Angeboten hinzuzufügen.
• Produktdesigner: Fügen Sie Ihrer Produktbibliothek bis zu 100.000 Produkte hinzu und fügen Sie sie als Artikel zu Ihren Deals und Angeboten hinzu.
• Preisgestaltung: Richten Sie Produkte zu Pauschalpreisen ein oder verwenden Sie die Stufen (volumenbasiert, treppenbasiert, abgestuft), um die Produkte individuell an Ihre Produkte anzupassen.

Nächste Schritte

• Produkte erstellen und verwalten.
• Den Closing Agent einrichten und verwenden.
• Erstellen Sie Angebote.
• Richten Sie Angebotsgenehmigungen ein.
• Erstellen und senden Sie Angebote.
• Angebote verwalten.
• Verwalten Sie Angebotsgenehmigungen.

Anwendungsfall für CPQ von HubSpot

Um die Funktionen von HubSpot CPQ zum Leben zu erwecken, sehen Sie sich unten ein Anwendungsbeispiel an.

Deal- und Angebotsmanagement für Vertriebsteams

Wachsende Vertriebsorganisationen sehen sich mit Ineffizienz und Reibungsverlusten konfrontiert, die durch manuelle Angebotserstellung und komplexe Genehmigungsprozesse entstehen. Dies führt häufig zu Verzögerungen beim Abschluss von Deals, Unstimmigkeiten bei der Preisgestaltung und einem Mangel an klaren Einblicken in die Vertriebsperformance.

Schwachstellen

• Zeitaufwendige Angebotserstellung: Vertriebsmitarbeitende verbringen übermäßig viel Zeit mit der manuellen Konfiguration von Angeboten, insbesondere bei unterschiedlichen Produktangeboten, gestaffelten Preisen oder Paketen, was häufig zu Fehlern führt.

• Engpässe bei Genehmigungen: Umdie erforderlichen Genehmigungen für Rabatte oder bestimmte Bedingungen zu erhalten, sind mehrere manuelle Schritte erforderlich, was zu Verzögerungen und einer umständlichen Erfahrung sowohl für das Verkaufsteam als auch für die Genehmiger führt.

• Fragmentierte Systeme: Wenn Tools für die Angebotserstellung, das CRM und die Rechnungsstellung nicht miteinander verknüpft sind, kann dies zu Datensilos, einer uneinheitlichen Berichterstattung und zusätzlichem Schulungsaufwand für Revenue-Operations-Teams führen.

• Begrenzte Sichtbarkeit: DenUnternehmen fehlen Echtzeit-Einblicke in den Status von Angeboten, die Interaktion mit Käuferinnen und Käufern oder den Gesamtfortschritt des Deals, was es schwierig macht, den Umsatz präzise vorherzusagen und die Teams effektiv zu coachen.

So kann das CPQ-Tool von HubSpot helfen

• KI-gestützte Angebotserstellung: Vertriebsmitarbeitende können mithilfe von KI Angebotsentwürfe erstellen, Artikel automatisch ausfüllen und Inhalte wie Anschreiben und Zusammenfassungen auf der Grundlage von Geschäftsinformationen personalisieren. Sie können den Single-Page-Editor nutzen, um komplexe Preismodelle wie gestaffelte oder aufstockbare Preise anzupassen und so den manuellen Aufwand zu reduzieren.

• Genehmigungs-Workflows: Verwenden Sie Standard- oder erweiterte Genehmigungen, einschließlich logikbasierter Regeln für Rabatte oder Laufzeiten. Vertriebsteams erhalten Einblicke in die Auslöser einer Genehmigung und erhalten entsprechende Benachrichtigungen für Genehmiger.

• Verbessertes Käufererlebnis: Käuferinnen und Käufer können Angebote digital unterzeichnen undAbrechnungs- und Zahlungsmethoden direkt auf der Angebotsoberfläche auswählen, um Deals dabei zu unterstützen.

• Transparenz und Kontrolle: Vertriebsmitarbeitende können die Interaktion der Käuferschaft mit Angeboten verfolgen, einschließlich Aufrufe, Downloads und Ausdrucke, und erhalten Benachrichtigungen über diese Aktivitäten. Diese Daten werden in den Sales-Workspace integriert und bieten Einblicke für Vertriebsmanager, mit denen sie die Performance überwachen, Umsatz Aktivität analysieren und Prognosen erstellen können. Revenue Operations Teams haben eine zentrale Kontrolle über Vorlagen und Preisregeln.