BetaErste Schritte mit HubSpot CPQ

Mit den KI-gestützten CPQ-Funktionen von HubSpot können Sie Ihre Prozesse zur Angebotserstellung, -verhandlung und -abschlüsse verwalten und bieten so Konsistenz für Vertriebsteams, Revenue Operations und die Vertriebsleitung sowie Einblicke in den Prozess von der Angebotserstellung bis zum Abschluss.

Erfahren Sie mehr über die Tools, die im Rahmen der CPQ von HubSpot verfügbar sind, sowie über häufige Anwendungsfälle für das Tool unten.

CPQ-Tools von HubSpot

Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen mehr darüber, welche Funktionen eine Commerce Hub-Lizenz erfordern.

Angebote

Erstellen Sie im Editor für Angebote Angebote mit Ihrem Branding. Fügen Sie Ihre eigenen Informationen hinzu oder nutzen Sie KI, um Module auf der Grundlage von Deals, Artikeln und Ihren eigenen Eingaben auszufüllen.

• KI-generierte Angebote: Verwenden Sie Breeze , die KI von HubSpot, um Angebote auf der Grundlage von Deal- und Artikelinformationen zu erstellen.

• Angebots-Branding: Wenden Sie das Unternehmens-Branding , einschließlich Farben, Typografie und Logos, mithilfe von Vorlagen auf alle Angebote an.

• Angebots-Editor: Aktualisieren Sie Ihr Angebot mit anpassbaren Modulen auf einem einseitigen Editor, einschließlich der Möglichkeit, benutzerdefinierte Anschreiben, Zusammenfassungen und Laufzeiten hinzuzufügen.

• Artikel-Editor: Verwenden Sie den Artikel-Editor , um Artikel zu Ihrem Angebot hinzuzufügen, zu bearbeiten oder aus Ihrer Produktbibliothek zu entfernen. Artikel werden automatisch im Angebot aus einem zugeordneten Deal übernommen. Legen Sie Rabatte und Abrechnungsbedingungen fest und verwenden Sie Artikel in Berichten und Workflows.

• Anhänge: Fügen Sie Anhänge hinzu und lassen Sie sie als Teil des Signaturumschlags verwenden. Käufer können Anhänge während des Angebotsannahmeprozesses überprüfen.

• Agent für den Abschluss: Aktivieren Sie den Agent für den Abschluss von Angeboten, damit Käufer Fragen zu dem Angebot stellen können. Der Agent kann Fragen auf der Grundlage des Angebots, seiner Anhänge und zusätzlicher Dokumente, die in Ihre Einstellungen hochgeladen wurden, beantworten.

• Annahme: Wählen Sie aus, wie Sie Ihr Angebot annehmen möchten: Drucken und unterschreiben, elektronisch unterschreiben oder zum Akzeptieren klicken (ohne Unterschrift akzeptieren). Fügen Sie im Rahmen des Annahmeprozesses Gegenzeichner aus Ihrer Organisation hinzu.

• Abrechnung und Zahlung: Passen Sie die Zahlungsbedingungen an, erstellen Sie automatisch Rechnungen und Abonnements und automatisieren Sie Zahlungen für das Angebot. Akzeptieren Sie Zahlungen online mit dem Payments-Tool von HubSpot oder Stripe. Sie können auch Buchhaltungsplattformen wie QuickBooks integrieren , um Zahlungsinformationen mit HubSpot zu synchronisieren.
• Tracking von Interaktionen: Verfolgen Sie die Aufrufe von Angeboten, Downloads und Ausdrucke von Angeboten sowie damit verbundene Aktivitäten über das Aktivitätenprotokoll für Angebote.

Genehmigung von Angeboten

Sorgen Sie für Standardisierung, indem Sie Angebotsgenehmigungen verwenden. Legen Sie einfache Genehmigungsregeln fest oder verwenden Sie erweiterte Regeln, um Genehmigungen über Workflows auszulösen.

• Standardgenehmigungen: ermöglichen die Genehmigung von Angeboten durch einen beliebigen oder alle Genehmiger.
• Erweiterte Genehmigungen: logikbasierte Genehmigungen mithilfe von Workflows . Legen Sie Regeln basierend auf Angebotsinformationen fest, z. B. Rabatte, Beträge, Laufzeiten und mehr. Vollständig anpassbar basierend auf den im Angebot verfügbaren Eigenschaften. Legen Sie die Reihenfolge der Genehmiger für den Genehmigungsprozess fest.
• Genehmigungsbenachrichtigungen und -nachverfolgung: Die Genehmiger werden benachrichtigt und die Genehmigungs-Aktivitäten sind im Aktivitäten-Protokoll für HubSpot-Benutzer sichtbar.

Produkte, Preisgestaltung und Verpackung

• Fügen Sie Ihrer Produktbibliothek Produkte mit mehreren Pauschal- oder Staffelpreisen hinzu, die auf den von Ihnen verkauften Waren oder Dienstleistungen basieren, und fügen Sie diese zu Deals und Angeboten hinzu.
• Produktdesigner: Fügen Sie Ihrer Produktbibliothek bis zu 100.000 Produkte hinzu und fügen Sie sie als Artikel in Ihre Deals und Angebote ein.
• Preisgestaltung: Richten Sie Produkte zu Pauschalpreisen ein oder nutzen Sie die Stufen (volumenbasiert, treppenbasiert, abgestuft), um die Produkte individuell an Ihre Produkte anzupassen.

Nächste Schritte

• Produkte erstellen und verwalten.
• Den Closing Agent einrichten und verwenden.
• Erstellen Sie Angebote.
• Passen Sie Angebote mit Branding und Vorlagen an.
• Richten Sie Angebotsgenehmigungen ein.
• Erstellen und senden Sie Angebote.
• Angebote verwalten.
• Verwalten Sie Angebotsgenehmigungen.

Anwendungsfall für CPQ von HubSpot

Sehen Sie sich unten ein Beispiel für einen Anwendungsfall von HubSpot CPQ an.

Deal- und Angebotsmanagement für Vertriebsteams

Wachsende Vertriebsorganisationen sehen sich mit Ineffizienz und Reibungsverlusten konfrontiert, die durch manuelle Angebote und komplexe Genehmigungsprozesse verursacht werden. Dies führt häufig zu Verzögerungen beim Abschluss von Deals, Unstimmigkeiten bei der Preisgestaltung und einem Mangel an klaren Einblicken in die Vertriebsperformance.

Schwachstellen

• Zeitaufwendige Angebotserstellung: Vertriebsmitarbeitende verbringen übermäßig viel Zeit mit der manuellen Konfiguration von Angeboten, insbesondere bei unterschiedlichen Produktangeboten und gestaffelten Preisen, was häufig zu Fehlern führt.

• Engpässe bei Genehmigungen: Das Einholen der erforderlichen Genehmigungen für Rabatte oder bestimmte Bedingungen erfordert mehrere manuelle Schritte, was zu Verzögerungen und einer umständlichen Erfahrung sowohl für das Verkaufsteam als auch für die Genehmiger führt.

• Fragmentierte Systeme: Wenn Tools für die Angebotserstellung, das CRM und die Rechnungsstellung nicht miteinander verknüpft sind, kann dies zu Datensilos, einer uneinheitlichen Berichterstattung und zusätzlichem Schulungsaufwand für Revenue-Operations-Teams führen.

• Begrenzte Transparenz: Vertriebsleitende haben keinen Echtzeit-Einblick in den Status von Angeboten, die Interaktion mit Kaufenden und den gesamten Dealfortschritt, was es schwierig macht, den Umsatz genau vorherzusagen und ihre Teams effektiv zu coachen.

So kann das CPQ-Tool von HubSpot helfen

• KI-gestützte Angebotserstellung: Vertriebsmitarbeitende können mithilfe von KI Angebotsentwürfe erstellen, Artikel automatisch ausfüllen und Inhalte wie Anschreiben und Zusammenfassungen auf der Grundlage von Geschäftsinformationen personalisieren. Sie können den Single-Page-Editor nutzen, um komplexe Preismodelle wie gestaffelte oder aufstockbare Preise anzupassen und so den manuellen Aufwand zu reduzieren.

• Genehmigungs-Workflows: Verwenden Sie Standard- oder erweiterte Genehmigungen, einschließlich logikbasierter Regeln für Rabatte oder Laufzeiten. Vertriebsteams erhalten Einblicke in die Auslöser einer Genehmigung und erhalten Benachrichtigungen an die Genehmiger.

• Verbessertes Käufererlebnis: Käuferinnen und Käufer können Angebote digital unterzeichnen und Abrechnungs- und Zahlungsmethoden direkt auf der Angebotsoberfläche auswählen, was den Geschäftsabschluss fördert.

• Transparenz und Kontrolle: Vertriebsmitarbeitende können die Interaktion der Käuferschaft mit Angeboten verfolgen, einschließlich Aufrufe, Downloads und Ausdrucke, und erhalten Benachrichtigungen über diese Aktivitäten. Diese Daten werden in den Sales-Workspace integriert und bieten Einblicke für Vertriebsmanager, mit denen sie die Performance überwachen, Umsatz Aktivität analysieren und Prognosen erstellen können. Revenue Operations Teams haben eine zentrale Kontrolle über Vorlagen und Preisregeln.