HubSpot CPQ:n käytön aloittaminen

HubSpotin tekoälyllä toimivan CPQ:n avulla voit hallita tarjousten luonti-, neuvottelu- ja päättämisprosesseja ja tarjota johdonmukaisuutta myyntitiimeille, niiden tuloutustoiminnoille ja myynnin johdolle sekä näkyvyyttä tarjouksen ja päättämisen väliseen prosessiin.

Tutustu alla HubSpotin CPQ:n osana saatavilla oleviin työkaluihin ja työkalun yleisiin käyttötapauksiin.

HubSpotin CPQ-työkalut

Lue lisää siitä, mitkä ominaisuudet edellyttävät Commerce Hub -paikkaa tuote- ja palveluluettelosta.

Tarjoukset

Luo merkkitunnuksella varustettuja lainauksia lainauseditorissa. Lisää omia tietojasi tai käytä tekoälyä moduulien täyttämiseen kauppojen ja erien tietojen sekä syöttötietojesi perusteella.

• Tekoälyn tuottamat tarjoukset: käytä Breezeä, HubSpotin tekoälyä, tuottamaan tarjouksia sopimuksen ja rivikohdan tietojen perusteella.

• Tarjousbrändäys: voit soveltaa yrityksesi brändiä, kuten värejä, typografiaa ja logoja, kaikkiin CPQ-malleja käyttäviin tarjouksiin.
  

• Tarjouseditori: päivitä tarjouksesi käyttämällä yhden sivun editorissa olevia muokattavia moduuleja, mukaan lukien mahdollisuus lisätä tarjoukseen mukautettuja saatekirjeitä, tiivistelmiä ja ehtoja.

• Rivikohtaeditori: käytä rivikohtaeditoria lisätäksesi, muokataksesi tai poistaaksesi rivikohtia tuotekirjastostasi tarjoukseesi. Rivitiedostot ilmestyvät tarjoukseen automaattisesti siihen liittyvästä kaupasta. Aseta alennukset ja laskutusehdot ja käytä rivikohteita raportoinnissa ja työnkuluissa.

• Liitteet: voit lisätä liitteitä ja saada ne osaksi allekirjoituskuorta. Ostajat voivat tarkastella liitteitä osana tarjouksen hyväksymisprosessia.

• Sulkemisagentti: Ota sulkemisagentti käyttöön tarjouksissa, jotta ostajat voivat esittää kysymyksiä tarjouksesta. Agentti voi vastata kysymyksiin tarjouksen, sen liitteiden ja asetuksiisi ladattujen lisäliitteiden perusteella.

• Hyväksyminen: Päätä , miten tarjous hyväksytään: tulosta ja allekirjoita, allekirjoita sähköisesti tai hyväksy klikkaamalla (hyväksy ilman allekirjoitusta). Lisää organisaatiosi vastavuoroiset allekirjoittajat osana hyväksymisprosessia.

• Laskutus ja maksaminen: säädä maksuehtoja, luo automaattisesti laskuja ja tilauksia ja automatisoi tarjouksen maksut. Hyväksy maksuja verkossa käyttämällä HubSpot-maksuja tai Stripeä maksujen käsittelyvaihtoehtona tai integroi kirjanpitoalustat, kuten Quickbooks, synkronoidaksesi maksutiedot HubSpotiin.
• Sitoutumisen seuranta: Seuraa tarjousten katseluja, latauksia ja tulostuksia ja seuraa toimintoja tarjousten toimintalokin avulla.

Tarjoushyväksynnät

Varmista standardointi käyttämällä lainaushyväksyntöjä. Aseta yksinkertaisia sääntöjä tai käytä kehittyneitä sääntöjä, jotta voit asettaa työnkulkujen kautta laukaisimet, joiden avulla voit määrittää, milloin tarjous on hyväksyttävä.

• Vakiohyväksynnät: yksinkertaiset säännöt, joiden avulla mikä tahansa tai kaikki HubSpot-tilillesi määritetyt hyväksyjät voivat hyväksyä lainaukset.
• Edistyneet hyväksynnät: logiikkaan perustuvat hyväksynnät työnkulkujen avulla. Aseta sääntöjä, jotka perustuvat tarjouksen tietoihin, kuten alennuksiin, määriin, määräaikojen pituuksiin ja muuhun. Täysin muokattavissa tarjouksessa käytettävissä olevien ominaisuuksien perusteella. Aseta eri hyväksyjien prioriteetit, jotta hyväksynnät hyväksytään tietyssä järjestyksessä.
• Hyväksyntäilmoitukset ja -seuranta: Hyväksyjille ilmoitetaan, ja hyväksyntätoiminnot näkyvät HubSpot-käyttäjien nähtävillä olevassa tarjouksen toimintalokissa.

Tuotteet, hinnoittelu ja pakkaus

• Lisää kiinteähintaisia tai porrastetusti hinnoiteltuja tuotteita tuotekirjastoosi myymiesi tavaroiden tai palveluiden perusteella, jotta voit lisätä niitä tarjouksiin ja tarjouksiin.
• Tuoterakentaja: voit lisätä tuotekirjastoosi jopa 100 000 tuotetta ja lisätä ne rivierinä tarjouksiin ja tarjouksiin.
• Hinnoittelu: määritä kiinteähintaisia tuotteita tai käytä porrastettua hinnoittelua (volyymiperusteinen, porrastettu, porrastettu), jotta voit mukauttaa myymiäsi tuotteita.

Seuraavat vaiheet

• Luo ja hallitse tuotteita.
• Määritä ja käytä sulkemisagenttia.
• Määritä tarjoukset.
• Määritä tarjoushyväksynnät.
• Luo ja lähetä tarjouksia.
• Hallitse tarjouksia.
• Tarjoushyväksyntöjen hallinta.

HubSpot CPQ:n käyttötapaus

Katso alla oleva käyttötapausesimerkki, joka auttaa tuomaan HubSpot CPQ:n ominaisuudet esiin.

Sopimusten ja tarjousten hallinta myyntitiimeille

Kasvavat myyntiorganisaatiot kohtaavat tehottomuutta ja kitkaa, joita manuaalinen tarjousten tekeminen ja monimutkaiset hyväksymisprosessit aiheuttavat. Tämä johtaa usein viivästyksiin kauppojen solmimisessa, epäjohdonmukaisuuteen hinnoittelussa ja selkeän näkyvyyden puutteeseen myynnin suorituskyvystä.

Kipupisteet

• Aikaa vievä tarjousten luominen: Myyntiedustajat käyttävät liikaa aikaa tarjousten manuaaliseen konfigurointiin, erityisesti kun kyseessä on vaihteleva tuotetarjonta, porrastettu hinnoittelu tai niput, mikä johtaa usein virheisiin.

• Hyväksymisten pullonkaulat: Alennusten tai erityisehtojen edellyttämien hyväksyntöjen saaminen edellyttää useita manuaalisia vaiheita, mikä aiheuttaa viivästyksiä ja hankaluutta sekä myyntitiimille että hyväksyjille.

• Pirstaleiset järjestelmät: Tarjouslaskennan, CRM:n ja laskutuksen käyttäminen toisistaan irrallisiin työkaluihin voi johtaa tietosiiloihin, epäjohdonmukaiseen raportointiin ja lisäkoulutukseen, joka rasittaa myyntitiimejä.

• Rajallinen näkyvyys: myyntipäälliköillä ei ole reaaliaikaista näkemystä tarjousten tilasta, ostajan sitoutumisesta tai sopimuksen yleisestä edistymisestä, mikä vaikeuttaa tulojen tarkkaa ennustamista ja tiimien tehokasta valmentamista.

Miten HubSpotin CPQ-työkalu voi auttaa?

• Tekoälyn avulla luotavat tarjoukset: Myyntihenkilöstö voi luoda tarjousluonnoksia tekoälyn avulla, täyttää automaattisesti rivikohdat ja muokata sisältöä, kuten saatekirjeitä ja tiivistelmiä, sopimuksen tietojen perusteella. He voivat käyttää yhden sivun editoria monimutkaisten hinnoittelumallien, kuten porrastetun tai ramppihinnoittelun, mukauttamiseen, mikä vähentää manuaalista työtä.

• Hyväksyntätyönkulut: käytä vakio- tai laajennettuja hyväksyntöjä, mukaan lukien alennuksiin tai ehtoihin sidotut logiikkapohjaiset säännöt. Myyntitiimit saavat tietoa siitä, mikä laukaisee hyväksynnän, ja hyväksyjille lähetetään asianmukaiset ilmoitukset.

• Parannettu ostajakokemus: ostajat voivat allekirjoittaa tarjoukset digitaalisesti ja valita laskutus- jamaksutavat suoraan tarjouskäyttöliittymässä, mikä auttaa sopimuksia eteenpäin prosessissa.

• Näkyvyys ja valvonta: myyjät voivat seurata ostajien sitoutumista tarjouksiin, mukaan lukien katselut, lataukset ja tulostukset, ja saada ilmoituksia näistä toiminnoista. Nämä tiedot integroidaan myyntityötilaan, jolloin myyntipäälliköt saavat tietoa, jonka avulla he voivat seurata suorituskykyä, analysoida liikevaihtoa ja luoda ennusteita. Myyntitoimintatiimillä on keskitetty mallien ja hinnoittelusääntöjen hallinta.