HubSpot CPQ:n käytön aloittaminen

HubSpot CPQ:n avulla voit luoda, hallinnoida ja hyväksyä tarjouksia suoraan HubSpotissa. HubSpot CPQ auttaa myynti- ja tulostoimintatiimejä luomaan ja hallinnoimaan tarjouksia tarjoamalla työkaluja tuotepaketoimiseen, hinnoitteluun, hyväksyntöihin, ostajan hyväksyntään ja tarjousten seurantaan.

Tässä artikkelissa esitellään HubSpot CPQ:n tarjoamat työkalut sekä tyypillisiä käyttötapauksia.

Kehittäjän resurssit

Lue lisää räätälöityjen ratkaisujen rakentamisesta Quotes-sovellusliittymän avulla.

Ennen kuin aloitat

Tutustu vaatimuksiin

Lue lisää siitä, mitkä tuotteen ja palveluluettelon ominaisuudet edellyttävät Revenue Hub -käyttöoikeutta.

Tutustu HubSpot CPQ:hon

HubSpot CPQ auttaa tiimejä luomaan, hallinnoimaan ja hyväksymään tarjouksia HubSpotissa. Tiimit voivat käyttää CPQ:ta tarjousten luomisen standardointiin sekä hyväksyntöjen ja ostajan hyväksynnän hallintaan ennen tarjouksen allekirjoittamista. Jos haluat hallinnoida sopimuksia, laskutusta, maksuja ja uusimisia HubSpotissa, lue lisää kokonaisvaltaisen tulonhallinnan hallinnasta HubSpotissa.

HubSpot CPQ -työkalut

Tuotekirjasto

Tuotekirjastossa säilytetään yrityksesi myymiä tuotteita ja palveluita. Tuotteiden avulla voit lisätä rivikohtaisia tuotteita kauppoihin ja tarjouksiin, jotta ostajat ymmärtävät selvästi, mitä he ostavat.

Kirjaston tuotteille voidaan määrittää erilaisia hinnoittelumalleja, kuten kiinteä hinta, porrastettu hinnoittelu ja porrastetut hinnastot. Tämä auttaa myyjiä käyttämään oikeita tuotteita ja hintoja myyntiprosessin aikana.

Voit esimerkiksi määrittää tuotekirjaston seuraavilla tavoilla:

• Käytä porrastettua hinnoittelua tilauksille ja sovella erilaisia alueellisia hinnastoja alueellisille myyntitiimeille.
• Määritä käyttöönottopalvelut kiinteällä hinnalla sekä käyttöperusteiset tukipaketit, jotka laskutetaan toistuvasti.
• Käytä porrastettua hinnoittelua, jolla tilauskustannuksia nostetaan asteittain monivuotisen sopimuksen aikana, samalla kun standardoitu hinnoittelu säilyy hyväksyttyjen hinnastojen avulla.

Tarjoukset

Luo brändättyjä tarjouksia tarjouseditorissa. Lisää omat tietosi tai käytä tekoälyä täyttämään moduulit kaupan, rivikohtaisten tietojen ja omien syöttöjesi perusteella.

• Tekoälyn luomat tarjoukset: luo tarjouksia HubSpotin tekoälyn, Breezen, avulla kaupan ja rivikohtaisten tietojen perusteella.

• Brändäys: muokkaa tarjouksen ulkoasua, mukaan lukien fontit, värit, asettelu ja tyyli.

• Mallit: luo ja muokkaa tarjousmalleja, joita myyjät voivat käyttää nopeuttaakseen tarjousten laatimista ja auttaakseen standardoimaan tarjouksia ostajille. Määritä asettelu ja esitäytetyt moduulit, mukaan lukien saatekirje, rivikohdat, ehdot, maksutavat ja hyväksymistapa.

• Tarjousmuokkaus: päivitä tarjoustasi yksisivuisessa muokkausympäristössä muokattavien moduulien avulla, mukaan lukien mahdollisuus lisätä mukautettuja saatekirjeitä, tiivistelmiä ja ehtoja.

• Tuotetietojen muokkaus: käytä tuotetietojen muokkaustyökalua lisätäksesi, muokataksesi tai poistaaksesi tuotetietoja tuotekirjastostasi tarjoukseesi. Tuotetiedot täytetään tarjoukseen automaattisesti siihen liittyvästä kaupasta. Määritä alennukset ja laskutusehdot ja käytä tuotetietoja raportoinnissa ja työnkuluissa.

• Liitteet: lisää liitteitä ja sisällytä ne allekirjoituskansioon. Ostajat voivat tarkastella liitteitä tarjouksen hyväksymisprosessin aikana.

• Sulkemisagentti (BETA): ota sulkemisagentti (BETA) käyttöön tarjouksissa. Ostajat voivat kysyä agentilta tarjouksesta, ja agentti voi vastata kysymyksiin tarjouksen, sen liitteiden ja asetuksiisi ladattujen lisäasiakirjojen perusteella.

• Hyväksyminen: valitse, miten tarjous hyväksytään: tulostamalla ja allekirjoittamalla, sähköisesti allekirjoittamalla tai napsauttamalla hyväksy-painiketta (hyväksy ilman allekirjoitusta). Lisää organisaatiosi edustajia allekirjoittajiksi osana hyväksymisprosessia.

• Laskutus ja maksut: säädä maksuehtoja ja hallinnoi jatkuvia maksuja laskujen ja tilausten avulla. Hyväksy maksut verkossa HubSpot-maksujen tai Stripen avulla . Voit myös integroida kirjanpitoalustoja, kuten QuickBooksia, maksutietojen synkronoimiseksi HubSpotiin.
• Vuorovaikutuksen seuranta: seuraa tarjousten katselukertoja, latauksia ja tulostuksia sekä niihin liittyviä toimintoja tarjousten toimintalokin kautta.

Tarjousten hyväksynnät

Varmista yhdenmukaisuus käyttämällä tarjousten hyväksyntöjä ja sääntöjä. Määritä hyväksyntätyönkulut, jotka käynnistävät HubSpot-käyttäjien suorittamat hyväksynnät:

• Vakiohyväksynnät: salli tarjousten hyväksyminen keneltä tahansa tai kaikilta hyväksyjiltä.
• Edistyneet hyväksynnät: käytä räätälöityjä hyväksyntätyönkulkuja tarjouksen ominaisuuksien perusteella. Määritä säännöt tarjouksen tietojen, kuten alennusten, summien, voimassaoloaikojen ja muiden tietojen perusteella, ja määritä hyväksyjien järjestys hyväksyntäprosessissa.
• Hyväksyntäilmoitukset ja seuranta: saat ilmoituksen, jos olet hyväksyjä, ja voit tarkastella hyväksyntätoimintaa tarjousten toimintalokissa HubSpot-käyttäjille.

Käytä tarjoussääntöjä varoitusten näyttämiseen, kun käyttäjät laativat tarjouksia, tai estääksesi heitä julkaisemasta tarjouksia, kunnes sääntöjen vaatimukset täyttyvät.

HubSpot CPQ:n käyttötapaus

Katso alla esimerkki HubSpot CPQ:n käyttötapauksesta.

Kauppojen ja tarjousten hallinta myyntitiimeille

Kasvavat myyntiorganisaatiot kohtaavat tehottomuutta ja kitkaa, jotka johtuvat manuaalisesta tarjousten laatimisesta ja monimutkaisista hyväksymisprosesseista. Tämä johtaa usein viivästyksiin kauppojen solmimisessa, hinnoittelun epäjohdonmukaisuuksiin ja myyntitulosten selkeän näkyvyyden puutteeseen.

Haasteet

• Aikaa vievä tarjousten laatiminen: myyntiedustajat käyttävät aikaa tarjousten manuaaliseen määrittämiseen, erityisesti kun tuotevalikoima on monipuolinen ja hinnoittelu porrastettu, mikä johtaa usein virheisiin.

• Hyväksyntäprosessien pullonkaulat: alennusten tai erityisehtojen tarvittavien hyväksyntöjen saaminen edellyttää useita manuaalisia vaiheita, mikä aiheuttaa viivästyksiä.

• Hajanaiset järjestelmät: tarjousten laatimiseen, asiakkuudenhallintaan (CRM) ja laskutukseen käytettävät erilliset työkalut voivat johtaa tietosilojen syntymiseen, epäjohdonmukaiseen raportointiin ja ylimääräiseen koulutustarpeeseen myyntitoimintojen tiimeille.

• Rajoitettu näkyvyys: myyntipäälliköillä ei ole reaaliaikaista näkyvyyttä tarjousten tilaan, ostajien sitoutumiseen ja kaupan yleiseen etenemiseen, mikä vaikeuttaa tulojen tarkkaa ennustamista ja tiimien ohjaamista.

Miten HubSpotin CPQ-työkalu voi auttaa

• Tekoälyllä luodut tarjoukset: myyntiedustajat voivat luoda tarjousluonnoksia tekoälyn avulla, jolloin rivit täyttyvät automaattisesti ja sisältöä, kuten saatekirjeitä ja tiivistelmiä, voidaan räätälöidä kaupan tietojen perusteella. Yhden sivun editorilla voidaan mukauttaa monimutkaisia hinnoittelumalleja, kuten porrastettua tai asteittaista hinnoittelua.

• Hyväksymisprosessit: käytä vakiomuotoisia tai edistyneitä hyväksymisprosesseja, mukaan lukien logiikkapohjaiset säännöt alennuksille tai ehdoille. Myyntitiimit saavat tietoa siitä, mikä laukaisee hyväksynnän, ja hyväksyjille lähetetään ilmoitukset.

• Ostajakokemus: ostajat voivat allekirjoittaa tarjoukset digitaalisesti ja valita laskutus- ja maksutavat suoraan tarjouskäyttöliittymässä.

• Seuranta ja raportointi: myyjät voivat seurata ostajien vuorovaikutusta tarjousten kanssa, mukaan lukien katselukerrat, lataukset ja tulostukset, sekä saada ilmoituksia näistä toiminnoista. Nämä tiedot integroidaan myyntityötilaan, mikä tarjoaa myyntipäälliköille tietoa suorituskyvyn seurantaan, liikevaihdon analysointiin ja ennusteiden laatimiseen. Liikevaihdon hallintatiimeillä on keskitetty hallinta malleihin ja hinnoittelusääntöihin.

Seuraavat vaiheet

• Luo ja hallinnoi tuotteita.
• Luo hinnastot.
• Määritä tarjoukset.
• Mukauta tarjousten brändäystä.
• Luo tarjousmallit.
• Määritä tarjousten hyväksyntäprosessit.
• Määritä tarjoussäännöt.
• Luo ja lähetä tarjouksia.
• Määritä ja käytä kaupanpäätösagenttia (BETA).
• Hallinnoi tarjouksia.
• Hallitse tarjousten hyväksyntöjä.