BetaHubSpot CPQ:n käytön aloittaminen

HubSpotin tekoälyllä toimivan CPQ:n avulla voit hallita tarjousten luonti-, neuvottelu- ja päättämisprosesseja ja tarjota johdonmukaisuutta myyntitiimeille, tulotoiminnoille ja myynnin johdolle sekä näkyvyyttä tarjouksen päättämisprosessiin.

Tutustu HubSpotin CPQ:n osana saatavilla oleviin työkaluihin sekä työkalun yleisiin käyttötapauksiin alla.

HubSpotin CPQ-työkalut

Lue lisää siitä, mitkä ominaisuudet edellyttävät Commerce Hub -paikkaa tuote- ja palveluluettelosta.

Tarjoukset

Luo brändättyjä lainauksia lainauseditorissa. Lisää omia tietojasi tai käytä tekoälyä täyttämään moduulit sopimuksen, rivikohdan ja omien syöttösi perusteella.

• Tekoälyn luomat lainaukset: käytä Breezeä, HubSpotin tekoälyä, tuottamaan lainauksia sopimuksen ja rivikohdan tietojen perusteella.

• Tarjousbrändäys: voit soveltaa yrityksen brändäystä, mukaan lukien värit, typografia ja logot, kaikkiin tarjouksiin mallien avulla.

• Tarjouseditori: päivitä tarjouksesi käyttämällä yhden sivun editorissa mukautettavia moduuleja, mukaan lukien mahdollisuus lisätä mukautettuja saatekirjeitä, tiivistelmiä ja ehtoja.

• Rivieräkohtaeditori: käytä rivieräkohtaeditoria lisätäksesi, muokataksesi tai poistaaksesi rivieräkohtia tuotekirjastostasi tarjoukseesi. Rivitiedostot ilmestyvät automaattisesti tarjoukseen liitetystä kaupasta. Aseta alennukset ja laskutusehdot ja käytä rivikohteita raportoinnissa ja työnkuluissa.

• Liitteet: voit lisätä liitteitä ja saada ne osaksi allekirjoituskuorta. Ostajat voivat tarkastella liitteitä tarjouksen hyväksymisprosessin aikana.

• Sulkemisagentti: Ota sulkemisagentti käyttöön tarjouksissa, jotta ostajat voivat esittää kysymyksiä tarjouksesta. Agentti voi vastata kysymyksiin tarjouksen, sen liitteiden ja asetuksiisi ladattujen lisäasiakirjojen perusteella.

• Hyväksyminen: Valitse, miten tarjous hyväksytään: tulosta ja allekirjoita, allekirjoita sähköisesti tai hyväksy klikkaamalla (hyväksy ilman allekirjoitusta). Lisää organisaatiosi vastavuoroiset allekirjoittajat osana hyväksymisprosessia.

• Laskutus ja maksaminen: säädä maksuehtoja, luo automaattisesti laskuja ja tilauksia ja automatisoi tarjouksen maksut. Hyväksy maksut verkossa HubSpot-maksujen tai Stripen avulla . Voit myös integroida kirjanpitoalustat, kuten QuickBooks, synkronoidaksesi maksutiedot HubSpotiin.
• Sitoutumisen seuranta: Seuraa tarjousten katseluja, latauksia ja tulostuksia sekä niihin liittyviä toimintoja tarjousten toimintalokin avulla.

Tarjoushyväksynnät

Varmista standardointi käyttämällä lainaushyväksyntöjä. Määritä yksinkertaiset hyväksymissäännöt tai käytä kehittyneitä sääntöjä hyväksyntöjen käynnistämiseen työnkulkujen kautta.

• Vakiohyväksynnät: Salli minkä tahansa tai kaikkien hyväksyjien hyväksyä tarjoukset.
• Edistyneet hyväksynnät: logiikkapohjaiset hyväksynnät työnkulkujen avulla. Aseta sääntöjä, jotka perustuvat tarjouksen tietoihin, kuten alennuksiin, määriin, määräaikojen pituuksiin ja muuhun. Täysin muokattavissa lainauksessa käytettävissä olevien ominaisuuksien perusteella. Hyväksyjien järjestyksen asettaminen hyväksymisprosessia varten.
• Hyväksyntäilmoitukset ja -seuranta: Hyväksyjille ilmoitetaan, ja hyväksyntätoiminta näkyy HubSpotin käyttäjille tarjouksen toimintalokissa.

Tuotteet, hinnoittelu ja pakkaus

• Lisää tuotekirjastoosikiinteähintaisia tai porrastetusti hinnoiteltuja tuotteita myymiesi tavaroiden tai palveluiden perusteella ja liitä ne tarjouksiin ja tarjouksiin.
• Tuotteiden rakentaja: Lisää tuotekirjastoosi jopa 100 000 tuotetta ja liitä ne rivierinä tarjouksiin ja tarjouksiin.
• Hinnoittelu: määritä kiinteähintaisia tuotteita tai käytä porrastettua hinnoittelua (volyymiperusteinen, porrastettu, porrastettu) muokkaamaan myymiäsi tuotteita.

Seuraavat vaiheet

• Luo ja hallitse tuotteita.
• Määritä ja käytä sulkemisagenttia.
• Määritä tarjoukset.
• Mukauta tarjouksia brändäyksellä ja malleilla.
• Määritä tarjoushyväksynnät.
• Luo ja lähetä tarjouksia.
• Hallitse tarjouksia.
• Hallitse tarjousten hyväksyntöjä.

HubSpot CPQ:n käyttötapaus

Katso alla oleva HubSpot CPQ:n esimerkkikäyttötapaus.

Sopimusten ja tarjousten hallinta myyntitiimeille

Kasvavat myyntiorganisaatiot kohtaavat tehottomuutta ja kitkaa, jotka johtuvat manuaalisesta tarjouslaskennasta ja monimutkaisista hyväksymisprosesseista. Tämä johtaa usein viivästyksiin kauppojen päättämisessä, epäjohdonmukaisuuteen hinnoittelussa ja selkeän näkyvyyden puutteeseen myynnin suorituskyvystä.

Kipupisteet

• Aikaa vievä tarjousten luominen: Myyntiedustajat käyttävät liikaa aikaa tarjousten manuaaliseen konfigurointiin, etenkin kun tuotetarjonta on monipuolista ja hinnoittelu porrastettua, mikä johtaa usein virheisiin.

• Hyväksymisten pullonkaulat: Alennusten tai erityisehtojen edellyttämien hyväksyntöjen saaminen edellyttää useita manuaalisia vaiheita, mikä aiheuttaa viivästyksiä ja hankaluutta sekä myyntitiimille että hyväksyjille.

• Pirstaleiset järjestelmät: Tarjouslaskennan, CRM:n ja laskutuksen käyttäminen toisistaan irrallisiin työkaluihin voi johtaa tietosiiloihin, epäjohdonmukaiseen raportointiin ja lisäkoulutukseen, joka rasittaa myyntitiimejä.

• Rajallinen näkyvyys: myyntipäälliköillä ei ole reaaliaikaista näkemystä tarjousten tilasta, ostajan sitoutumisesta ja sopimuksen yleisestä edistymisestä, mikä vaikeuttaa tulojen tarkkaa ennustamista ja tiimien tehokasta valmentamista.

Miten HubSpotin CPQ-työkalu voi auttaa?

• Tekoälyn avulla luotavat tarjoukset: Myyntihenkilöstö voi luoda tarjousluonnoksia tekoälyn avulla, täyttää automaattisesti rivikohdat ja muokata sisältöä, kuten saatekirjeitä ja tiivistelmiä, sopimuksen tietojen perusteella. He voivat käyttää yhden sivun editoria monimutkaisten hinnoittelumallien, kuten porrastetun tai ramppihinnoittelun, mukauttamiseen, mikä vähentää manuaalista työtä.

• Hyväksyntätyönkulut: käytä vakio- tai laajennettuja hyväksyntöjä, mukaan lukien logiikkapohjaiset säännöt alennuksille tai ehdoille. Myyntitiimit saavat tietoa siitä, mikä laukaisee hyväksynnän, ja hyväksynnän antajille lähetetään ilmoituksia.

• Parannettu ostajakokemus: ostajat voivat allekirjoittaa tarjoukset digitaalisesti ja valita laskutus- ja maksutavat suoraan tarjouskäyttöliittymässä, mikä auttaa sopimuksia etenemään.

• Näkyvyys ja valvonta: myyjät voivat seurata ostajien sitoutumista tarjouksiin, mukaan lukien katselut, lataukset ja tulostukset, ja saada ilmoituksia näistä toiminnoista. Nämä tiedot on integroitu myyntityötilaan, ja ne tarjoavat myyntipäälliköille tietoa, jonka avulla he voivat seurata suorituskykyä, analysoida liikevaihtoa ja luoda ennusteita. Myyntitoimintatiimillä on keskitetty mallien ja hinnoittelusääntöjen hallinta.