HubSpot CPQ:n käytön aloittaminen

HubSpotin tekoälyllä toimivan CPQ:n avulla voit hallita tarjousten luonti-, neuvottelu- ja päättämisprosesseja ja tarjota johdonmukaisuutta myyntitiimeille, tulotoiminnoille ja myynnin johdolle sekä näkyvyyttä tarjouksen päättämisprosessiin.

Tässä artikkelissa esitetään yhteenveto HubSpotin CPQ:n osana saatavilla olevista työkaluista sekä alla olevat työkalun yleiset käyttötapaukset.

HubSpotin CPQ-työkalut

Lue lisää siitä, mitkä ominaisuudet edellyttävät Commerce Hub -paikkaa tuote- ja palveluluettelosta.

Tarjoukset

Luo brändättyjä lainauksia lainauseditorissa. Lisää omia tietojasi tai käytä tekoälyä täyttämään moduulit sopimuksen, rivikohdan ja omien syöttösi perusteella.

• Tekoälyn luomat lainaukset: Luo lainauksia käyttämällä Breezeä, HubSpotin tekoälyä, sopimuksen ja rivikohdan tietojen perusteella.

• Brändäys: Mukauta tarjouksen ulkoasua, mukaan lukien fontit, värit, ulkoasu ja muotoilu.

• Mallit: Luo ja muokkaa tarjousmalleja, joita myyjät voivat käyttää nopeuttaakseen tarjouksen laatimista ja standardoidakseen ostajien tarjouksia. Aseta ulkoasu, esitäytetyt moduulit, mukaan lukien saatekirje, rivierät, ehdot, maksuvaihtoehdot ja hyväksymismenetelmä.

• Tarjouseditori: päivitä tarjouksesi käyttämällä muokattavia moduuleja yhden sivun editorissa, mukaan lukien mahdollisuus lisätä mukautettuja saatekirjeitä, tiivistelmiä ja ehtoja.

• Rivieräkohtaeditori: käytä rivieräkohtaeditoria lisätäksesi, muokataksesi tai poistaaksesi rivieräkohtia tuotekirjastostasi tarjoukseesi. Rivitiedostot ilmestyvät automaattisesti tarjoukseen liitetystä kaupasta. Aseta alennukset ja laskutusehdot ja käytä rivikohteita raportoinnissa ja työnkuluissa.

• Liitteet: Lisää liitteitä ja sisällytä ne allekirjoituskirjekuoreen. Ostajat voivat tarkastella liitteitä tarjouksen hyväksymisprosessin aikana.

• Sulkemisagentti (BETA): ota sulkemisagentti (BETA ) käyttöön tarjouksissa. Ostajat voivat kysyä agentilta tarjouksesta, ja se voi vastata kysymyksiin tarjouksen, sen liitteiden ja asetuksiisi ladattujen lisäasiakirjojen perusteella.

• Hyväksyminen: Valitse, miten tarjouksen hyväksyy: tulosta ja allekirjoita, allekirjoita sähköisesti tai hyväksy klikkaamalla (hyväksy ilman allekirjoitusta). Lisää organisaatiosi vastavuoroiset allekirjoittajat osana hyväksymisprosessia.

• Laskutus ja maksut: Säädä maksuehtoja, luo automaattisesti laskuja ja tilauksia sekä automatisoi tarjouksen maksut. Hyväksy maksuja verkossa HubSpot-maksujen tai Stripen avulla . Voit myös integroida kirjanpitoalustat, kuten QuickBooks, synkronoidaksesi maksutiedot HubSpotiin.
• Sitoutumisen seuranta: Seuraa tarjousten katseluja, latauksia ja tulostuksia sekä niihin liittyviä toimintoja tarjousten toimintalokin avulla.

Tarjoushyväksynnät

Varmista standardointi käyttämällä lainaushyväksyntöjä. Määritä yksinkertaiset hyväksymissäännöt tai käytä kehittyneitä sääntöjä hyväksyntöjen käynnistämiseen työnkulkujen kautta.

• Vakiohyväksynnät: Salli minkä tahansa tai kaikkien hyväksyjien hyväksyä tarjoukset.
• Edistyneet hyväksynnät: käytä mukautettuja hyväksyntätyönkulkuja, jotka perustuvat lainauksen ominaisuuksiin. Aseta sääntöjä, jotka perustuvat tarjouksen tietoihin, kuten alennuksiin, määriin, määräaikojen pituuksiin ja muihin tietoihin, ja määritä hyväksymisprosessin hyväksyjien järjestys.
• Hyväksyntäilmoitukset ja -seuranta: saat ilmoituksen, jos olet hyväksyjä, ja voit tarkastella hyväksyntätoimintaa HubSpot-käyttäjien tarjouksen toimintalokissa.

Tuotteet, hinnoittelu ja pakkaus

• Tuotteiden rakentaja: voit lisätä tuotekirjastoosi jopa 100 000 tuotetta ja sisällyttää ne rivierinä tarjouksiin ja tarjouksiin.
• Hinnoittelu: määritä kiinteähintaisia tuotteita tai käytä porrastettua hinnoittelua (volyymiperusteinen, porrastettu, porrastettu) mukauttamaan myytäviä tuotteita.

Seuraavat vaiheet

• Luo ja hallitse tuotteita.
• Määritä tarjoukset.
• Mukauta tarjouksia brändäyksellä ja malleilla.
• Määritä tarjoushyväksynnät.
• Luo ja lähetä tarjouksia.
• Määritä ja käytä sulkemisagenttia.
• Hallitse tarjouksia.
• Tarjoushyväksyntöjen hallinta.

HubSpot CPQ:n käyttötapaus

Katso alla oleva HubSpot CPQ:n esimerkkikäyttötapaus.

Sopimusten ja tarjousten hallinta myyntitiimeille

Kasvavat myyntiorganisaatiot kohtaavat tehottomuutta ja kitkaa, jotka johtuvat manuaalisesta tarjouslaskennasta ja monimutkaisista hyväksymisprosesseista. Tämä johtaa usein viivästyksiin kauppojen päättämisessä, epäjohdonmukaisuuteen hinnoittelussa ja selkeän näkyvyyden puutteeseen myynnin suorituskyvystä.

Kipupisteet

• Aikaa vievä tarjousten luominen: Myyntiedustajilta kuluu aikaa tarjousten manuaaliseen määrittelyyn, etenkin kun tuotetarjonta on monipuolista ja hinnoittelu porrastettua, mikä johtaa usein virheisiin.

• Hyväksymisten pullonkaulat: alennusten tai erityisehtojen edellyttämien hyväksyntöjen saaminen edellyttää useita manuaalisia vaiheita, mikä aiheuttaa viivästyksiä.

• Pirstaleiset järjestelmät: Tarjouslaskennan, CRM:n ja laskutuksen käyttäminen toisistaan irrallisiin työkaluihin voi johtaa tietosiiloihin, epäjohdonmukaiseen raportointiin ja lisäkoulutukseen, joka rasittaa liikevaihtotoiminnan tiimejä.

• Rajallinen näkyvyys: myyntipäälliköillä ei ole reaaliaikaista näkemystä tarjousten tilasta, ostajien sitoutumisesta ja sopimuksen yleisestä edistymisestä, mikä vaikeuttaa tulojen tarkkaa ennustamista ja tiimien valmentamista.

Miten HubSpotin CPQ-työkalu voi auttaa?

• Tekoälyn avulla luotavat tarjoukset: Myyntihenkilöstö voi luoda tarjousluonnoksia tekoälyn avulla, täyttää automaattisesti rivikohdat ja muokata sisältöä, kuten saatekirjeitä ja tiivistelmiä, sopimuksen tietojen perusteella. He voivat käyttää yhden sivun editoria monimutkaisten hinnoittelumallien, kuten porrastetun tai ramppihinnoittelun, mukauttamiseen.

• Hyväksyntätyönkulut: käytä vakio- tai laajennettuja hyväksyntöjä, mukaan lukien logiikkapohjaiset säännöt alennuksille tai ehdoille. Myyntitiimit saavat tietoa siitä, mikä laukaisee hyväksynnän, ja saavat ilmoituksia hyväksyjille.

• Ostajakokemus: ostajat voivat allekirjoittaa tarjoukset digitaalisesti ja valita laskutus- ja maksutavat suoraan tarjouskäyttöliittymässä.

• Seuranta ja raportointi: myyjät voivat seurata ostajien sitoutumista tarjouksiin, mukaan lukien katselut, lataukset ja tulostukset, ja saada ilmoituksia näistä toiminnoista. Nämä tiedot integroidaan myyntityötilaan, jolloin myyntipäälliköt saavat tietoa suorituskyvyn seurannasta, tulojen analysoinnista ja ennusteiden laatimisesta. Myyntitoimintatiimillä on keskitetty mallien ja hinnoittelusääntöjen hallinta.