Kom godt i gang med HubSpot CPQ

Med HubSpots AI-drevne CPQ kan du styre dine processer for oprettelse, forhandling og afslutning af tilbud, hvilket giver ensartethed for salgsteams, indtægtsdrift og salgsledelse samt synlighed i processen fra tilbud til afslutning.

Denne artikel opsummerer de værktøjer, der er tilgængelige som en del af HubSpots CPQ, samt almindelige brugsscenarier for værktøjet nedenfor.

HubSpot CPQ-værktøjer

Få mere at vide om, hvilke funktioner der kræver et Commerce Hub-sæde i produkt- og servicekataloget.

Citater

Opret brandede tilbud i tilbudseditoren. Tilføj dine egne oplysninger, eller brug AI til at udfylde moduler baseret på aftale, varelinje og dit eget input.

• AI-genererede tilbud: generer tilbud ved hjælp af Breeze, HubSpots AI, baseret på oplysninger om aftaler og varelinjer.

• Branding: Tilpas tilbuddets udseende, herunder skrifttyper, farver, layout og styling.

• Skabeloner: Opret og rediger tilbudsskabeloner, som sælgere kan bruge til at fremskynde opbygningen af et tilbud og til at hjælpe med at standardisere tilbud til købere. Indstil et layout, forudfyldte moduler, herunder følgebrev, varelinjer, vilkår, betalingsmuligheder og acceptmetode.

• Tilbudseditor : Opdater dit tilbud ved hjælp af moduler, der kan tilpasses på en enkelt side, herunder muligheden for at tilføje tilpassede følgebreve, resuméer og vilkår.

• Varelinjeeditor: Brug varelinjeeditoren til at tilføje, redigere eller fjerne varelinjer fra dit produktbibliotek til dit tilbud. Varelinjer udfyldes automatisk i tilbuddet fra en tilknyttet aftale. Angiv rabatter og faktureringsbetingelser, og brug varelinjer i rapportering og workflows.

• Vedhæftede filer: Tilføj vedhæftede filer, og inkluder dem i underskriftskonvolutten. Indkøbere kan gennemgå vedhæftede filer under tilbudsgodkendelsesprocessen.

• Afslutningsagent (BETA): Slå afslutningsagenten (BETA) til på tilbud. Købere kan spørge agenten om tilbuddet, og den kan besvare spørgsmål baseret på tilbuddet, dets vedhæftede filer og yderligere dokumenter, der er uploadet til dine indstillinger.

• Accept: Vælg, hvordan du vil acceptere dit tilbud: Udskriv og underskriv, e-signer eller klik for at acceptere (accepter uden underskrift). Tilføj medunderskrivere fra din organisation som en del af acceptprocessen.

• Fakturering og betalinger: Juster betalingsbetingelser, opret automatisk fakturaer og abonnementer, og automatiser betalinger på tilbuddet. Tag imod betalinger online ved hjælp af HubSpot-betalinger eller Stripe. Du kan også integrere regnskabsplatforme som QuickBooks for at synkronisere betalingsoplysninger til HubSpot.
• Sporing af engagement: Spor tilbudsvisninger, downloads og udskrifter af tilbud og relaterede aktiviteter via tilbudsaktivitetsloggen.

Godkendelse af tilbud

Sørg for standardisering ved at bruge tilbudsgodkendelser. Indstil enkle godkendelsesregler, eller brug avancerede regler til at udløse godkendelser via workflows.

• Standardgodkendelser: Tillad, at tilbud godkendes af enhver eller alle godkendere.
• Avancerede godkendelser: Brug tilpassede godkendelsesworkflows baseret på tilbuddets egenskaber. Indstil regler baseret på tilbudsoplysninger som f.eks. rabatter, beløb, løbetid m.m., og indstil rækkefølgen af godkendere i godkendelsesprocessen.
• Godkendelsesnotifikationer og -sporing : Få besked, hvis du er godkender, og se godkendelsesaktivitet i tilbudsaktivitetsloggen for HubSpot-brugere.

Produkter, priser og emballage

• Produktbygger: Tilføj op til 100.000 produkter til dit produktbibliotek, og inkluder dem som varelinjer i dine aftaler og tilbud.
• Prisfastsættelse: Opret produkter med faste priser, eller brug prisniveauer (volumenbaseret, trappebaseret, gradueret) til at tilpasse de produkter, du sælger.

De næste trin

• Opret og administrer produkter.
• Opret tilbud.
• Tilpas tilbud med branding og skabeloner.
• Opsæt godkendelse af tilbud.
• Opret og send tilbud.
• Opsæt og brug closing agent.
• Administrer tilbud.
• Administrer godkendelser aftilbud.

Eksempler på brug af HubSpot CPQ

Se et eksempel på brug af HubSpot CPQ nedenfor.

Deal- og tilbudsstyring for salgsteams

Voksende salgsorganisationer står over for ineffektivitet og friktion som følge af manuel tilbudsgivning og komplekse godkendelsesprocesser. Det fører ofte til forsinkelser i afslutningen af aftaler, uoverensstemmelser i prissætningen og mangel på klar indsigt i salgsresultaterne.

Smertepunkter

• Tidskrævende oprettelse af tilbud: Salgsrepræsentanter bruger tid på at konfigurere tilbud manuelt, især med forskellige produkttilbud og differentierede priser, hvilket ofte fører til fejl.

• Flaskehalse i godkendelser: At få de nødvendige godkendelser til rabatter eller specifikke vilkår involverer flere manuelle trin, hvilket resulterer i forsinkelser.

• Fragmenterede systemer: Hvis man bruger adskilte værktøjer til tilbudsgivning, CRM og fakturering, kan det føre til datasiloer, inkonsekvent rapportering og yderligere uddannelsesbyrder for indtægtsdriftsteams.

• Begrænset synlighed: salgschefer mangler indsigt i realtid i status for tilbud, køberengagement og den samlede fremgang i aftalen, hvilket gør det vanskeligt at forudsige omsætningen nøjagtigt og coache deres teams.

Sådan kan HubSpots CPQ-værktøj hjælpe

• Oprettelse af AI-tilbud: Salgsrepræsentanter kan generere tilbudsudkast ved hjælp af AI, automatisk udfylde varelinjer og personliggøre indhold som følgebreve og resuméer baseret på oplysninger om aftalen. De kan bruge editoren på én side til at tilpasse komplekse prismodeller, f.eks. differentierede priser eller rampepriser.

• Godkendelsesworkflows: Brug standard eller avancerede godkendelser, herunder logikbaserede regler for rabatter eller vilkår. Salgsteams får indsigt i, hvad der udløser en godkendelse, med meddelelser til dem, der godkender.

• Køberoplevelse: Købere kan underskrive tilbud digitalt og vælge fakturerings- og betalingsmetoder direkte i tilbudsgrænsefladen.

• Sporing og rapportering: Sælgere kan spore købers engagement i tilbud, herunder visninger, downloads og udskrifter, og modtage meddelelser om disse aktiviteter. Disse data er integreret i salgsarbejdsområdet og giver salgscheferne indsigt i at overvåge performance, analysere indtægtsaktivitet og lave prognoser. Revenue Operations-teams har centraliseret kontrol over skabeloner og prisregler.