Kom godt i gang med HubSpot CPQ

Med HubSpots AI-drevne CPQ kan du styre dine processer for oprettelse, forhandling og afslutning af tilbud, hvilket giver ensartethed for salgsteams, indtægtsdrift og salgsledelse samt synlighed i processen fra tilbud til afslutning.

Lær om de værktøjer, der er tilgængelige som en del af HubSpots CPQ, samt almindelige brugsscenarier for værktøjet nedenfor.

HubSpot CPQ-værktøjer

Få mere at vide om, hvilke funktioner der kræver et Commerce Hub-sæde i produkt- og servicekataloget.

Citater

Opret brandede tilbud i tilbudseditoren. Tilføj dine egne oplysninger, eller brug AI til at udfylde moduler baseret på aftale, varelinje og dit eget input.

• AI-genererede tilbud: Brug Breeze, HubSpots AI, til at generere tilbud baseret på oplysninger om aftale og varelinje.

• Branding aftilbud: Anvend virksomhedens branding, herunder farver, typografi og logoer, på alle tilbud ved hjælp af skabeloner.

• Tilbudseditor : Opdater dit tilbud ved hjælp af moduler, der kan tilpasses på en enkelt side, herunder muligheden for at tilføje tilpassede følgebreve, resuméer og vilkår.

• Varelinjeeditor: Brug varelinjeeditoren til at tilføje, redigere eller fjerne varelinjer fra dit produktbibliotek til dit tilbud. Varelinjer udfyldes automatisk i tilbuddet fra en tilknyttet aftale. Indstil rabatter og faktureringsbetingelser, og brug varelinjer i rapportering og workflows.

• Vedhæftede filer: Tilføj vedhæftede filer, og lad dem være en del af underskriftskonvolutten. Købere kan gennemgå vedhæftede filer under acceptprocessen for tilbuddet.

• Afslutningsagent: Slå afslutningsagenten til på tilbud for at give køberne mulighed for at stille spørgsmål om tilbuddet. Agenten kan besvare spørgsmål baseret på tilbuddet, dets vedhæftede filer og yderligere dokumenter, der er uploadet til dine indstillinger.

• Accept: Vælg, hvordan du vil acceptere dit tilbud: Udskriv og underskriv, e-signer eller klik for at acceptere (accepter uden underskrift). Tilføj medunderskrivere fra din organisation som en del af acceptprocessen.

• Fakturering og betaling: Juster betalingsbetingelserne, opret automatisk fakturaer og abonnementer, og automatiser betalinger på tilbuddet. Accepter betalinger online ved hjælp af HubSpot-betalinger eller Stripe. Du kan også integrere regnskabsplatforme som QuickBooks for at synkronisere betalingsoplysninger til HubSpot.
• Sporing af engagement: Spor tilbudsvisninger, downloads og udskrifter af tilbud og relaterede aktiviteter via tilbudsaktivitetsloggen.

Godkendelse af tilbud

Sørg for standardisering ved at bruge tilbudsgodkendelser. Indstil enkle godkendelsesregler, eller brug avancerede regler til at udløse godkendelser via workflows.

• Standardgodkendelser: Tillad, at tilbud godkendes af enhver eller alle godkendere.
• Avancerede godkendelser: logikbaserede godkendelser ved hjælp af workflows. Indstil regler baseret på tilbudsoplysninger som f.eks. rabatter, beløb, løbetid m.m. Kan tilpasses fuldt ud baseret på de egenskaber, der er tilgængelige i tilbuddet. Indstil rækkefølgen af godkendere til godkendelsesprocessen.
• Godkendelsesmeddelelser og sporing: Godkendere får besked, og godkendelsesaktivitet er synlig i tilbudsaktivitetsloggen for HubSpot-brugere.

Produkter, priser og emballage

• Tilføj produkter med faste eller differentierede priser til dit produktbibliotek baseret på de varer eller tjenester, du sælger, og inkluder dem i aftaler og tilbud.
• Produktbygger: Tilføj op til 100.000 produkter til dit produktbibliotek, og inkluder dem som varelinjer i dine aftaler og tilbud.
• Prisfastsættelse: Opret produkter med faste priser, eller brug prisniveauer (volumenbaseret, trappebaseret, gradueret) til at tilpasse de produkter, du sælger.

De næste trin

• Opret og administrer produkter.
• Opsæt og brug closing agent.
• Opsæt tilbud.
• Tilpas tilbud med branding og skabeloner.
• Opsæt godkendelser aftilbud.
• Opret og send tilbud.
• Administrer tilbud.
• Administrer godkendelser aftilbud.

Eksempler på brug af HubSpot CPQ

Se et eksempel på brug af HubSpot CPQ nedenfor.

Aftale- og tilbudsstyring for salgsteams

Voksende salgsorganisationer står over for ineffektivitet og friktion som følge af manuel tilbudsgivning og komplekse godkendelsesprocesser. Det fører ofte til forsinkelser i afslutningen af aftaler, uoverensstemmelser i prissætningen og mangel på klar indsigt i salgsresultaterne.

Smertepunkter

• Tidskrævende oprettelse af tilbud: Salgsrepræsentanter bruger for meget tid på at konfigurere tilbud manuelt, især med forskellige produkttilbud og differentierede priser, hvilket ofte fører til fejl.

• Flaskehalse i godkendelser: At få de nødvendige godkendelser til rabatter eller specifikke vilkår involverer flere manuelle trin, hvilket resulterer i forsinkelser og en besværlig oplevelse for både salgsteamet og dem, der skal godkende.

• Fragmenterede systemer: Hvis man bruger adskilte værktøjer til tilbudsgivning, CRM og fakturering, kan det føre til datasiloer, inkonsekvent rapportering og yderligere uddannelsesbyrder for indtægtsdriftsteams.

• Begrænset synlighed: salgschefer mangler realtidsindsigt i tilbudsstatus, køberengagement og den samlede fremgang i aftalen, hvilket gør det vanskeligt at lave præcise prognoser for indtægter og coache deres teams effektivt.

Sådan kan HubSpots CPQ-værktøj hjælpe

• Oprettelse af AI-tilbud: Salgsrepræsentanter kan generere tilbudsudkast ved hjælp af AI, automatisk udfylde varelinjer og personliggøre indhold som følgebreve og resuméer baseret på oplysninger om aftalen. De kan bruge editoren på én side til at tilpasse komplekse prismodeller, f.eks. differentierede priser eller rampepriser, hvilket reducerer den manuelle indsats.

• Godkendelsesworkflows: Brug standard eller avancerede godkendelser, herunder logikbaserede regler for rabatter eller vilkår. Salgsteams får indsigt i, hvad der udløser en godkendelse, med meddelelser til dem, der godkender.

• Forbedret køberoplevelse: Købere kan underskrive tilbud digitalt og vælge fakturerings- og betalingsmetoder direkte i tilbudsgrænsefladen, hvilket hjælper aftalerne med at komme videre.

• Synlighed og kontrol: Sælgere kan spore købers engagement i tilbud, herunder visninger, downloads og udskrifter, og modtage meddelelser om disse aktiviteter. Disse data er integreret i salgsarbejdsområdet og giver salgscheferne indsigt til at overvåge performance, analysere indtægtsaktivitet og lave prognoser. Revenue Operations-teams har centraliseret kontrol over skabeloner og prisregler.