Kom godt i gang med HubSpot CPQ

Brug HubSpot CPQ til at oprette, administrere og godkende tilbud direkte i HubSpot. HubSpot CPQ hjælper salgs- og indtægtsafdelingerne med at oprette og administrere tilbud ved hjælp af værktøjer til produktpakker, prisfastsættelse, godkendelser, købers accept og sporing af tilbud.

Denne artikel giver et overblik over de værktøjer, der er tilgængelige i HubSpot CPQ, samt typiske anvendelsesscenarier for værktøjet.

Ressourcer til udviklere

Få mere at vide om, hvordan du udvikler tilpassede løsninger ved hjælp af Quotes API.

Før du går i gang

Forstå kravene

Læs mere om, hvilke funktioner der kræver en Revenue Hub -licens i produkt- og servicekataloget.

Forstå HubSpot CPQ

HubSpot CPQ hjælper teams med at oprette, administrere og godkende tilbud i HubSpot. Teams kan bruge CPQ til at standardisere oprettelsen af tilbud og administrere godkendelser og købers accept, inden et tilbud underskrives. Hvis du vil administrere kontrakter, fakturering, betalinger og fornyelser i HubSpot, kan du læse mere om administration af end-to-end-omsætning i HubSpot.

HubSpot CPQ-værktøjer

Produktbibliotek

Produktbiblioteket gemmer de produkter og tjenester, som din virksomhed sælger. Brug produkterne til at tilføje varelinjer til aftaler og tilbud, så køberne har et klart overblik over, hvad de køber.

Produkter i biblioteket kan konfigureres med forskellige prismodeller, herunder fastpris, trinvis prisfastsættelse og differentieret prisfastsættelse samt prislister. Dette hjælper sælgere med at anvende de korrekte produkter og priser under salgsprocessen.

Du kan f.eks. opsætte produktbiblioteket på følgende måder:

• Brug differentieret prissætning til abonnementer, og anvend forskellige regionale prislister for regionale salgsteams.
• Konfigurer implementeringstjenester til en fast pris sammen med forbrugsbaserede supportpakker, der faktureres efter en tilbagevendende tidsplan.
• Brug en gradvis prisstigning til gradvist at øge abonnementsomkostningerne over en flerårig kontrakt, samtidig med at du opretholder standardiserede priser gennem godkendte prislister.

Tilbud

Opret tilbud med dit brand i tilbudsredigeringsværktøjet. Tilføj dine egne oplysninger, eller brug AI til at udfylde moduler baseret på aftalen, varelinjerne og dine egne indtastninger.

• AI-genererede tilbud: Generer tilbud ved hjælp af Breeze, HubSpots AI, baseret på oplysninger om aftalen og de enkelte linjeposter.

• Branding: Tilpas tilbuddets udseende, herunder skrifttyper, farver, layout og stil.

• Skabeloner: Opret og rediger tilbudsskabeloner, som sælgere kan bruge til at fremskynde udarbejdelsen af et tilbud og til at standardisere tilbud til købere. Indstil et layout og forudfyldte moduler, herunder følgebrev, varelinjer, vilkår, betalingsmuligheder og godkendelsesmetode. Brug specialkodede moduler til at tilpasse skabelonens udseende, indhold og logik.

• Tilbudsredigeringsværktøj: Opdater dit tilbud ved hjælp af tilpasselige moduler i et redigeringsværktøj på én side, herunder muligheden for at tilføje brugerdefinerede følgebreve, resuméer og vilkår.

• Vareposteditor: Brug vareposteditoren til at tilføje, redigere eller fjerne vareposter fra dit produktbibliotek til dit tilbud. Vareposter udfyldes automatisk i tilbuddet fra en tilknyttet aftale. Indstil rabatter og faktureringsbetingelser, og brug vareposter i rapportering og arbejdsgange.

• Vedhæftede filer: Tilføj vedhæftede filer, og inkluder dem i underskriftskonvolutten. Købere kan gennemgå vedhæftede filer under tilbudsgodkendelsesprocessen.

• Afslutningsagent (BETA): Aktiver afslutningsagenten (BETA) på tilbud. Købere kan stille spørgsmål til agenten om tilbuddet, og agenten kan besvare spørgsmål baseret på tilbuddet, dets vedhæftede filer og yderligere dokumenter, der er uploadet til dine indstillinger.

• Godkendelse: Vælg, hvordan du vil godkende dit tilbud – udskriv og underskriv, e-underskriv eller klik for at godkende (godkend uden underskrift). Tilføj medunderskrivere fra din organisation som en del af godkendelsesprocessen.

• Fakturering og betalinger: Juster betalingsbetingelser, og brug fakturaer og abonnementer til at administrere løbende betalinger. Accepter betalinger online ved hjælp af HubSpot Payments eller Stripe. Du kan også integrere regnskabsplatforme, såsom QuickBooks, for at synkronisere betalingsoplysninger med HubSpot.
• Sporing af engagement: Spor visninger, downloads og udskrifter af tilbud samt relaterede aktiviteter via tilbudsaktivitetsloggen.

Godkendelse af tilbud

Sørg for standardisering ved hjælp af tilbudsgodkendelser og regler. Indstil godkendelsesworkflows, der udløser godkendelser fra HubSpot-brugere:

• Standardgodkendelser: Giv mulighed for, at tilbud kan godkendes af en eller alle godkendere.
• Avancerede godkendelser: Brug tilpassede godkendelsesworkflows baseret på tilbudsegenskaber. Indstil regler baseret på tilbudsoplysninger såsom rabatter, beløb, løbetider og mere, og fastlæg rækkefølgen af godkendere i godkendelsesprocessen.
• Godkendelsesmeddelelser og sporing: Få besked, hvis du er godkendende person, og se godkendelsesaktivitet i tilbudsaktivitetsloggen for HubSpot-brugere.

Brug tilbudsregler til at vise advarsler, når brugere opretter tilbud, eller forhindre dem i at offentliggøre tilbud, indtil reglernes krav er opfyldt.

HubSpot CPQ-anvendelsestilfælde

Se et eksempel på en anvendelsessag for HubSpot CPQ nedenfor.

Håndtering af aftaler og tilbud til salgsteams

Voksende salgsorganisationer står over for ineffektivitet og friktion som følge af manuel tilbudsgivning og komplekse godkendelsesprocesser. Dette fører ofte til forsinkelser i afslutningen af aftaler, uoverensstemmelser i prisfastsættelsen og manglende klar indsigt i salgsresultaterne.

Udfordringer

• Tidskrævende udarbejdelse af tilbud: Salgsrepræsentanter bruger tid på manuelt at konfigurere tilbud, især med varierede produktudbud og differentierede priser, hvilket ofte fører til fejl.

• Flaskehalse i godkendelsesprocessen: At indhente de nødvendige godkendelser til rabatter eller specifikke vilkår kræver flere manuelle trin, hvilket resulterer i forsinkelser.

• Fragmenterede systemer: Brug af uafhængige værktøjer til tilbudsgivning, CRM og fakturering kan føre til datasiloer, inkonsekvent rapportering og ekstra uddannelsesbyrder for indtægtsdriftsteams.

• Begrænset overblik: Salgsledere, der arbejder med " ", mangler realtidsindsigt i tilbudsstatus, køberengagement og den samlede fremdrift i forhandlingerne, hvilket gør det svært at forudsige omsætningen præcist og coache deres teams.

Sådan kan HubSpots CPQ-værktøj hjælpe

• AI-generering af tilbud: Salgsrepræsentanter kan generere udkast til tilbud ved hjælp af AI, der automatisk udfylder linjeposter og personaliserer indhold som følgebreve og ledelsesresuméer baseret på aftaleoplysninger. De kan bruge redigeringsværktøjet på én side til at tilpasse komplekse prismodeller, såsom differentieret prisfastsættelse eller trinvis prisfastsættelse.

• Godkendelsesworkflows: Brug standard- eller avancerede godkendelser, herunder logikbaserede regler for rabatter eller vilkår. Salgsteams får indsigt i, hvad der udløser en godkendelse, med notifikationer til godkendere.

• Køberoplevelse: Købere kan underskrive tilbud digitalt og vælge fakturerings- og betalingsmetoder direkte i tilbudsgrænsefladen.

• Sporing og rapportering: Sælgere kan spore købernes interaktion med tilbud, herunder visninger, downloads og udskrifter, og modtage notifikationer om disse aktiviteter. Disse data integreres i salgsarbejdsområdet og giver salgschefer indsigt til at overvåge resultater, analysere omsætningsaktiviteter og udarbejde prognoser. Omsætningsdriftsteams har centraliseret kontrol over skabeloner og prisregler.

Næste trin

• Opret og administrer produkter.
• Opret prislister.
• Opsæt tilbud.
• Tilpas tilbudsbranding.
• Opret tilbudsskabeloner.
• Opsæt godkendelser af tilbud.
• Konfigurer tilbudsregler.
• Opret og send tilbud.
• Opsæt og brug afslutningsagenten (BETA).
• Administrer tilbud.
• Administrer godkendelser af tilbud.