Premiers pas avec HubSpot CPQ

Avec le CPQ basé sur l’IA de HubSpot, vous pouvez gérer vos processus de création de devis, de négociation et de clôture, offrant ainsi une cohérence pour les équipes commerciales, leurs opérations de revenus et leurs responsables commerciaux, ainsi qu’une visibilité sur le processus de clôture du devis à la clôture.

Ci-dessous, découvrez les outils disponibles dans le cadre du CPQ de HubSpot et les cas d’utilisation courants de l’outil.

Outils CPQ de HubSpot

Découvrez les fonctionnalités requièrent une licence Commerce Hub dans le catalogue des produits et services.

Devis

Créez des devis à l’image de votre marque dans l’éditeur de devis. Ajoutez vos propres informations ou utilisez l’IA pour remplir des modules en fonction des informations sur les transactions et les lignes de produit et de vos entrées.

• Devis générés par l’IA : utilisez Breeze, l’IA de HubSpot, pour générer des devis basés sur les informations relatives aux transactions et aux lignes de produit.

• Soutien-gorgede devis : appliquez le branding de votre entreprise , y compris les couleurs, la typographie et les logos à tous les devis à l’aide de modèles CPQ.
  

• Éditeur de devis : mettez à jour votre devis à l’aide de modules personnalisables sur un éditeur de page unique, qui vous permet notamment d’ajouter des lettres de motivation, des résumés et des termes au devis.

• Ligne de produit : utilisez l’éditeur de ligne de produit pour ajouter, modifier ou supprimer des lignes de produits de votre bibliothèque de produits à votre devis. Les lignes de produits seront automatiquement ajoutées au devis d’une transaction associée. Définissez des remises et des conditions de facturation et utilisez des lignes de produits dans les rapports et les workflows.

• Pièces jointes : ajoutez des pièces jointes et faites en sorte qu’elles fassent partie de l’enveloppe de signature. Les acheteurs peuvent examiner les pièces jointes dans le cadre du processus d’acceptation des devis.

• Agent de clôture : activez l’agent de clôture sur les devis pour permettre aux acheteurs de poser des questions sur le devis. L’agent peut répondre aux questions en fonction du devis, de ses pièces jointes et des pièces jointes supplémentaires téléchargées dans vos paramètres.

• Acceptation : décidez comment accepter votre devis : imprimez et signez, signez électroniquement ou cliquez pour accepter (accepter sans signature). Ajoutez des contresignataires de votre organisation dans le cadre du processus d’acceptation.

• Facturation et paiement : ajustez les conditions de paiement, créez automatiquement des factures et des abonnements et automatisez les paiements sur devis. Acceptez les paiements en ligne en utilisant les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements, ou intégrez des plateformes de comptabilité comme Quickbooks pour synchroniser les informations de paiement avec HubSpot.
• Suivi Engagement : suivez les vues, les téléchargements et les impressions de devis et suivez les activités via le journaux d'activités des devis.

Validation des devis

Garantissez la standardisation en utilisant les approbations de devis. Définissez des règles simples ou avancées pour déclencher l’approbation d’un devis via les workflows.

• Approbations standard : règles simples qui permettent aux devis d’être approuvés par un ou tous les approbateurs configurés dans votre compte HubSpot.
• Approbations avancées : approbations basées sur la logique utilisant des workflows. Définissez des règles en fonction des informations du devis telles que les remises, les montants, la durée des engagements, etc. Entièrement personnalisable en fonction des propriétés disponibles sur le devis. Définissez les priorités des différents approbateurs pour que les approbations soient approuvées dans un ordre spécifique.
• Notifications et suivi des approbations : les approbateurs sont notifiés et l’activité d’approbation est disponible dans le journaux d’activités des devis, visible par les utilisateurs HubSpot.

Produits, tarifs et offres

• Ajoutez des produits à prix fixe ou à plusieurs niveaux de prix à votre bibliothèque de produits, en fonction des biens ou services que vous vendez, pour les ajouter aux transactions et aux devis.
• Générateur de produit : ajoutez jusqu’à 100 000 produits à votre bibliothèque de produits et ajoutez-les à vos transactions et devis.
• Tarification : établissez des produits à prix fixe ou utilisez une tarification par tranche (basée sur le volume, par escalier, progressive) pour personnaliser les produits que vous vendez.

Étapes suivantes

• Créer et gérer des produits.
• Configurez et utilisez l’agent de clôture.
• Configurez les devis.
• Configurez les approbations de devis.
• Créez et envoyez des devis.
• Gérer les devis.
• Gérez les validations de devis.

Cas d’utilisation CPQ de HubSpot

Pour vous aider à tirer parti des fonctionnalités de HubSpot CPQ, consultez un exemple de cas d’utilisation ci-dessous.

La gestion des transactions et des devis pour les équipes commerciales

Les équipes commerciales en croissance sont confrontées à l’inefficacité et aux frictions engendrées par les devis manuels et la complexité des processus d’approbation. Cela entraîne souvent des retards dans la conclusion des transactions, des incohérences dans les prix et un manque de visibilité sur les performances commerciales.

Freins

• Création de devis chronophage : les représentants commerciaux passent un temps excessif à configurer manuellement les devis, en particulier lorsqu’il s’agit d’offres de produits variées, de prix échelonnés ou d’offres groupées, ce qui entraîne souvent des erreurs.

• Obstacles dans les approbations : le traitementdes approbations nécessaires pour des remises ou des conditions spécifiques implique de multiples étapes manuelles, ce qui entraîne des retards et une expérience fastidieuse pour l’équipe commerciale et les approbateurs.

• Des systèmes fragmentés : s’appuyer sur des outils disparates pour les devis, le CRM et la facturation peut entraîner des silos de données, un reporting incohérent et une charge de formation supplémentaire pour les équipes opérationnelles.

• Visibilité limitée : les analystesne disposent pas d’informations en temps réel sur le statut des devis, des engagements des acheteurs ou de la progression globale des transactions, ce qui rend difficile la prévision précise des revenus et l’accompagnement efficace de leurs équipes.

Comment l’outil CPQ de HubSpot peut vous aider

• Création de devis IA : les représentants commerciaux peuvent générer des projets de devis à l’aide de l’IA, en remplissant automatiquement les lignes de produits et en personnalisant le contenu tel que les lettres de motivation et les résumés analytiques en fonction des informations sur la transaction. L’éditeur d’une page permet aux clients de personnaliser des modèles de tarification complexes, tels que la tarification par tranches ou par rampe, réduisant ainsi le travail manuel.

• Workflows d’approbation : utilisez des approbations standards ou avancées, y compris des règles logiques liées aux remises ou aux conditions. Les équipes commerciales reçoivent des informations sur ce qui déclenche une approbation, avec des notifications appropriées pour les approbateurs.

• Amélioration de l’expérience d’achat : les acheteurs peuvent signer numériquement les devis et sélectionner les méthodes de facturation et de paiementdirectement dans l’interface des devis, ce qui facilite le processus de transaction.

• Visibilité et contrôle : les vendeurs peuvent suivre l’engagement des acheteurs avec les devis, y compris les vues, les téléchargements et les impressions, et recevoir des notifications concernant ces activités. Ces données sont intégrées à l’espace de travail des ventes et fournissent des informations permettant aux responsables commerciaux de suivre les performances, d’analyser les revenus et de créer des prévisions. Les équipes RevOps ont un contrôle centralisé sur les modèles et les règles de tarification.