Premiers pas avec HubSpot CPQ

Grâce au logiciel CPQ basé sur l'IA de HubSpot, vous pouvez gérer vos processus de création de devis, de négociation et de clôture. Ainsi, vous garantirez une cohérence pour les équipes commerciales, leurs opérations relatives au chiffre d'affaires et leur direction commerciale, ainsi qu'une visibilité sur le processus de clôture du devis à la clôture.

Ci-dessous, découvrez les outils disponibles dans le cadre du CPQ de HubSpot et les cas d'utilisation courants de l'outil.

Outils CPQ de HubSpot

Découvrez-en davantage sur les fonctionnalités qui requièrent une licence Commerce Hub dans le catalogue des produits et services.

Devis

Créez des devis à l'image de votre marque dans l'éditeur de devis. Ajoutez vos propres informations ou utilisez l'IA pour remplir des modules en fonction des informations sur les transactions et les lignes de produit ainsi que des informations que vous avez saisies.

• Devis générés par l'IA : utilisez Breeze, l'IA de HubSpot, pour générer des devis basés sur les informations relatives aux transactions et aux lignes de produit.

• Devis à l'image de l'entreprise : appliquez le branding de votre entreprise, y compris les couleurs, la typographie et les logos à tous les devis à l'aide de modèles CPQ.
  

• Éditeur de devis : mettez à jour votre devis à l'aide de modules personnalisables sur un éditeur de page unique, qui vous permet notamment d'ajouter des lettres de motivation, des CV et des conditions de travail personnalisés.

• Éditeur de lignes de produit : utilisez l'éditeur de lignes de produit pour ajouter, modifier ou supprimer des lignes de produit de votre bibliothèque de produits à votre devis. Les lignes de produit seront automatiquement ajoutées au devis d'une transaction associée. Définissez des remises et des conditions de facturation et utilisez des lignes de produit dans les rapports et les workflows.

• Pièces jointes : ajoutez des pièces jointes et faites en sorte qu'elles fassent partie de l'enveloppe de signature. Les acheteurs peuvent consulter les pièces jointes dans le cadre du processus d'acceptation du devis.

• Agent de conclusion de ventes : activez l'agent de conclusion de ventes sur les devis pour permettre aux acheteurs de poser des questions sur le devis. L'agent peut répondre aux questions en fonction du devis, de ses pièces jointes et des pièces jointes supplémentaires téléchargées dans vos paramètres.

• Acceptation : décidez comment accepter votre devis à partir de l'impression et de la signature, de la signature électronique, ou d'un clic pour acceptation (acceptation sans signature). Ajoutez des contresignataires de votre organisation dans le cadre du processus d'acceptation.

• Facturation et paiement : modifiez les conditions de paiement, créez automatiquement des factures et des abonnements, et automatisez les paiements sur devis. Acceptez les paiements en ligne via les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements, ou intégrez des plateformes de comptabilité comme QuickBooks pour synchroniser les informations de paiement avec HubSpot.
• Suivi de l'engagement : suivez les vues, les téléchargements et les impressions de devis ainsi que les activités via les journaux d'activité des devis.

Approbation des devis

Garantissez l'uniformisation grâce aux approbations de devis. Définissez des règles simples ou avancées pour déclencher l'approbation d'un devis via les workflows.

• Approbations standard : règles simples qui permettent aux devis d'être approuvés par l'un ou l'ensemble des approbateurs configurés dans votre compte HubSpot.
• Approbations avancées : approbations basées sur une logique utilisant des workflows. Définissez des règles en fonction des informations du devis telles que les remises, les montants, la durée, etc. Elles sont entièrement personnalisables en fonction des propriétés disponibles sur le devis. Définissez les priorités des différents approbateurs pour que les approbations soient approuvées dans un ordre spécifique.
• Notifications et suivi des approbations : les approbateurs sont notifiés et l'activité d'approbation est disponible dans les journaux d'activité des devis, visibles par les utilisateurs HubSpot.

Produits, tarification et offres

• Ajoutez des produits à prix fixe ou différencié à votre bibliothèque de produits, en fonction des biens ou services que vous vendez, et ajoutez-les aux transactions et devis.
• Générateur de produit : ajoutez jusqu'à 100 000 produits à votre bibliothèque de produits. Ajoutez-les en tant que lignes de produit à vos transactions et devis.
• Tarification : établissez des produits à prix fixe ou utilisez une tarification différenciée (basée sur le volume, par échelon, progressive) pour personnaliser les produits que vous vendez.

Étapes suivantes

• Créez et gérez des produits.
• Configurez et utilisez l'agent de conclusion de ventes.
• Configurez des devis.
• Configurez des approbations de devis.
• Créer et envoyer des devis.
• Gérer les devis
• Gérez les validations de devis.

Cas d'utilisation du logiciel CPQ de HubSpot

Consultez un exemple de cas d'utilisation du logiciel CPQ de HubSpot ci-dessous.

Gestion des transactions et des devis pour les équipes commerciales

Les organisations commerciales en croissance sont confrontées à des frictions et à une inefficacité causées par des devis manuels et une complexité des processus d'approbation. Cela entraîne souvent des retards dans la conclusion des transactions, des incohérences dans les prix et un manque de visibilité sur les performances commerciales.

Freins

• Création de devis chronophage : les représentants commerciaux passent un temps excessif à configurer manuellement des devis, en particulier lorsqu'il s'agit de produits variés, de prix échelonnés ou d'offres groupées, ce qui entraîne souvent des erreurs.

• Obstacles dans les approbations : le traitement des approbations nécessaires pour des remises ou des conditions spécifiques implique de multiples étapes manuelles, ce qui entraîne des retards et une expérience fastidieuse pour l'équipe commerciale et les approbateurs.

• Des systèmes fragmentés : s'appuyer sur des outils distincts pour les devis, le CRM et la facturation peut entraîner des silos de données, des rapports incohérents et une charge de formation supplémentaire pour les équipes opérationnelles.

• Visibilité limitée : les analystesne disposent pas d'informations en temps réel sur le statut des devis, l'engagement des acheteurs ou la progression globale des transactions, ce qui rend difficile la prévision précise du chiffre d'affaires et l'accompagnement efficace de leurs équipes.

Comment l'outil CPQ de HubSpot peut vous aider

• Création de devis via l'IA : les représentants commerciaux peuvent générer des projets de devis à l'aide de l'IA, en saisissant automatiquement les lignes de produit et en personnalisant le contenu tel que les lettres de motivation et les CV en fonction des informations sur la transaction. L'éditeur de page unique permet aux clients de personnaliser des modèles de tarification complexes, tels que la tarification différenciée ou progressive, réduisant ainsi le travail manuel.

• Workflows d'approbation : utilisez des approbations standards ou avancées, y compris des règles basées sur la logique pour les remises ou les conditions. Les équipes commerciales reçoivent des informations sur ce qui déclenche une approbation, avec des notifications appropriées pour les approbateurs.

• Amélioration de l'expérience d'achat : les acheteurs peuvent signer numériquement les devis et sélectionner les méthodes de facturation et de paiementdirectement dans l'interface des devis, ce qui facilite le processus de transaction.

• Visibilité et contrôle : les vendeurs peuvent suivre l'engagement des acheteurs avec les devis, y compris les vues, les téléchargements et les impressions, et recevoir des notifications concernant ces activités. Ces données sont intégrées à l'espace de travail des ventes et fournissent des informations permettant aux responsables commerciaux de suivre les performances, d'analyser le chiffre d'affaires et de créer des prévisions. Les équipes RevOps bénéficient d'un contrôle centralisé sur les modèles et les règles de tarification.