BêtaPremiers pas avec HubSpot CPQ

Avec le CPQ basé sur l’IA de HubSpot, vous pouvez gérer vos processus de création de devis, de négociation et de clôture, offrant ainsi une cohérence pour les équipes commerciales, les opérations de revenus et la direction des ventes, ainsi qu’une visibilité sur le processus de clôture du devis à la clôture.

Découvrez ci-dessous les outils disponibles dans le cadre du CPQ de HubSpot, ainsi que les cas d’utilisation courants pour l’outil.

Outils CPQ de HubSpot

En savoir plus sur les fonctionnalités qui requièrent une licence Commerce Hub dans le catalogue des produits et services.

Devis

Créez des devis à l'image de votre marque dans l'éditeur de devis. Ajoutez vos propres informations ou utilisez l’IA pour remplir des modules en fonction de la transaction, de la ligne de produit et de votre propre entrée.

• Devis générés par l’IA : utilisez Breeze, l’IA de HubSpot, pour générer des devis basés sur des informations sur les transactions et les lignes de produit.

• Branding de devis : appliquez le branding de l’entreprise , y compris les couleurs, la typographie et les logos, à tous les devis utilisant des modèles.

• Éditeur de devis : mettez à jour votre devis à l’aide de modules personnalisables sur un éditeur d’une seule page, y compris la possibilité d’ajouter des lettres de motivation, des résumés et des conditions personnalisées.

• Ligne de produit : utilisez l’éditeur de ligne de produit pour ajouter, modifier ou supprimer des lignes de produits de votre bibliothèque de produits à votre devis. Les lignes de produit seront automatiquement ajoutées au devis d'une transaction associée. Définissez des remises et des conditions de facturation et utilisez des lignes de produits dans les rapports et les workflows .

• Pièces jointes : ajoutez des pièces jointes et faites en sorte qu’elles fassent partie de l’enveloppe de signature. Les acheteurs peuvent examiner les pièces jointes lors du processus d’acceptation du devis.

• Agent de clôture : activez l’agent de conclusion de ventes sur les devis pour permettre aux acheteurs de poser des questions sur le devis. L’agent peut répondre aux questions en fonction du devis, de ses pièces jointes et des documents supplémentaires téléchargés dans vos paramètres.

• Acceptation : choisissez comment accepter votre devis à partir de l’impression et de la signature, de la signature électronique, ou cliquez pour accepter (accepter sans signature). Ajoutez des contresignataires de votre organisation dans le cadre du processus d’acceptation.

• Facturation et paiement : ajustez les conditions de paiement, créez automatiquement des factures et des abonnements, et automatisez les paiements sur devis. Acceptez les paiements en ligne en utilisant les paiements HubSpot ou Stripe. Vous pouvez également intégrer des plateformes de comptabilité comme QuickBooks pour synchroniser les informations de paiement dans HubSpot.
• Suivi Engagement : suivez les vues, les téléchargements et les impressions de devis ainsi que les activités connexes via le journaux d'activités des devis.

Approbation des devis

Garantissez l'uniformisation grâce aux approbations de devis. Définissez des règles d’approbation simples ou utilisez des règles avancées pour déclencher des approbations via des workflows.

• Approbations standard : permettent aux devis d’être approuvés par l’un ou l’ensemble des approbateurs.
• Approbations avancées : approbations basées sur la logique utilisant des workflows. Définissez des règles en fonction des informations du devis telles que les remises, les montants, la durée, etc. Elles sont entièrement personnalisables en fonction des propriétés disponibles sur le devis. Définissez l’ordre des approbateurs pour le processus d’approbation.
• Notifications et suivi des approbations : les approbateurs sont notifiés et l’activité d’approbation est visible dans le journaux d’activités du devis pour les utilisateurs HubSpot.

Produits, tarification et offres

• Ajoutez des produits à prix fixe ou à prix fixe à votre bibliothèque de produits en fonction des biens ou services que vous vendez, et incluez-les aux transactions et devis.
• Générateur de produit : ajoutez jusqu’à 100 000 produits à votre bibliothèque de produits et incluez-les comme lignes de produits dans vos transactions et devis.
• Tarification : établissez des produits à prix fixe ou utilisez une tarification par tranche (basée sur le volume, par escalier, progressive) pour personnaliser les produits que vous vendez.

Étapes suivantes

• Créer et gérer des produits.
• Configurez et utilisez l’agent de conclusion de ventes.
• Configurez les devis.
• Personnaliser les devis avec le branding et les modèles.
• Configurez les approbations de devis.
• Créez et envoyez des devis.
• Gérer les devis
• Gérez les validations de devis.

Cas d'utilisation du logiciel CPQ de HubSpot

Consultez un exemple de cas d'utilisation du logiciel CPQ de HubSpot ci-dessous.

Gestion des transactions et des devis pour les équipes commerciales

Les organisations commerciales en croissance sont confrontées à des frictions et à une inefficacité causées par des devis manuels et une complexité des processus d'approbation. Cela entraîne souvent des retards dans la conclusion des transactions, des incohérences dans les prix et un manque de visibilité sur les performances commerciales.

Freins

• Création de devis chronophage : les représentants commerciaux passent un temps excessif à configurer manuellement les devis, en particulier lorsque les offres de produits sont variées et que la tarification est variable, ce qui entraîne souvent des erreurs.

• Obstacles dans les approbations : l’obtention des approbations nécessaires pour des réductions ou des conditions spécifiques implique de multiples étapes manuelles, ce qui entraîne des retards et une expérience fastidieuse pour l’équipe commerciale et les approbateurs.

• Des systèmes fragmentés : s’appuyer sur des outils disparates pour les devis, le CRM et la facturation peut entraîner des silos de données, un reporting incohérent et une charge de formation supplémentaire pour les équipes opérationnelles.

• Visibilité limitée : les responsables commerciaux ne disposent pas d’informations en temps réel sur le statut des devis, des engagements des acheteurs et de la progression globale des transactions, ce qui rend difficile la prévision précise du chiffre d’affaires et le coaching efficace de leurs équipes.

Comment l'outil CPQ de HubSpot peut vous aider

• Création de devis via l'IA : les représentants commerciaux peuvent générer des projets de devis à l'aide de l'IA, en saisissant automatiquement les lignes de produit et en personnalisant le contenu tel que les lettres de motivation et les CV en fonction des informations sur la transaction. L'éditeur de page unique permet aux clients de personnaliser des modèles de tarification complexes, tels que la tarification différenciée ou progressive, réduisant ainsi le travail manuel.

• Workflows d’approbation : utilisez des approbations standards ou avancées, y compris des règles basées sur la logique pour les remises ou les conditions. Les équipes commerciales reçoivent des informations sur ce qui déclenche une approbation, avec des notifications aux approbateurs.

• Amélioration de l’expérience de l’acheteur : les clients peuvent signer numériquement les devis et sélectionner les modes de facturation et de paiement directement depuis l’interface des devis, ce qui permet aux transactions de progresser.

• Visibilité et contrôle : les vendeurs peuvent suivre l’engagement des acheteurs avec les devis, y compris les vues, les téléchargements et les impressions, et recevoir des notifications concernant ces activités. Ces données sont intégrées à l’espace de travail des ventes, offrant des informations utiles aux responsables commerciaux pour suivre les performances, analyser les revenus et créer des prévisions. Les équipes RevOps ont un contrôle centralisé sur les modèles et les règles de tarification.