Aan de slag met HubSpot CPQ

Met HubSpot's CPQ met AI-ondersteuning kunt u uw offerte-aanmaak-, onderhandelings- en afsluitprocessen beheren en consistentie bieden voor verkoopteams, hun inkomstenactiviteiten en verkoopleiding, evenals zichtbaarheid in het offerte-tot-sluitproces.

Lees hieronder meer over de tools die beschikbaar zijn als onderdeel van HubSpot's CPQ, en veelvoorkomende gebruikssituaties voor de tool.

HubSpot CPQ tools

Lees meer over welke functies een Commerce Hub-vestiging vereisen in de product- en dienstencatalogus.

Offertes

Maak merkoffertes in de offerte-editor. Voeg uw eigen informatie toe of gebruik AI om modules te vullen op basis van deal- en regeliteminformatie en uw input.

• AI-gegenereerde offertes: gebruik Breeze, HubSpot's AI, om offertes te genereren op basis van deal en line item informatie.

• Quotebranding: pas je bedrijfsbranding inclusief kleuren, typografie en logo'stoe op alle offertes met CPQ sjablonen.
  

• Offerte-editor: werk uw offerte bij met behulp van aanpasbare modules op een enkele pagina-editor, inclusief de mogelijkheid om aangepaste begeleidende brieven, samenvattingen en voorwaarden aan de offerte toe te voegen.

• Regelitem-editor: gebruik de regelitem-editor om regelitems uit uw productbibliotheek aan uw offerte toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. Regelitems worden automatisch ingevuld in de offerte vanuit een gekoppelde deal. Stel kortingen en factureringsvoorwaarden in en gebruik regelitems in rapportage en workflows.

• Bijlagen: voeg bijlagen toe en laat ze deel uitmaken van de ondertekeningsenvelop. Kopers kunnen bijlagen bekijken als onderdeel van het acceptatieproces van de offerte.

• Afsluitingsagent: schakel de afsluitingsagent in op offertes zodat kopers vragen kunnen stellen over de offerte. De agent kan vragen beantwoorden op basis van de offerte, de bijlagen en extra bijlagen die zijn geüpload naar je instellingen.

• Acceptatie: bepaal hoe de offerte wordt geaccepteerd: afdrukken en ondertekenen, elektronisch ondertekenen of klikken om te accepteren (accepteren zonder handtekening). Voeg medeondertekenaars van uw organisatie toe als onderdeel van het acceptatieproces.

• Facturering en betaling: pas betalingsvoorwaarden aan , maak automatisch facturen en abonnementen aan en automatiseer betalingen op de offerte. Accepteer betalingen online met HubSpot betalingen of Stripe als betalingsverwerkingsoptie, of integreer boekhoudplatforms zoals Quickbooks om betalingsinformatie te synchroniseren met HubSpot.
• Engagement tracking: volg weergaven, downloads en afdrukken van offertes en volg activiteiten via het activiteitenlogboek van de offerte.

Offerte goedkeuringen

Zorg voor standaardisatie door het gebruik van offerte goedkeuringen. Stel eenvoudige regels in of gebruik geavanceerde regels om via workflows triggers in te stellen voor wanneer een offerte moet worden goedgekeurd.

• Standaard goedkeuringen: eenvoudige regels waarmee offertes kunnen worden goedgekeurd door een of alle goedkeurders die zijn ingesteld in je HubSpot account.
• Geavanceerde goedkeuringen: op logica gebaseerde goedkeuringen met behulp van workflows. Stel regels in op basis van offerte-informatie zoals kortingen, bedragen, looptijden en meer. Volledig aanpasbaar op basis van beschikbare eigenschappen op de offerte. Stel prioriteiten in voor verschillende goedkeurders zodat goedkeuringen in een bepaalde volgorde worden goedgekeurd.
• Goedkeuringsmeldingen en -tracering: goedkeurders krijgen een melding en goedkeuringsactiviteit is beschikbaar in het activiteitenlogboek van de offerte, zichtbaar voor HubSpot-gebruikers.

Producten, prijzen en verpakking

• Voeg producten met een vaste prijs of gedifferentieerde prijs toe aan uw productbibliotheek, op basis van de goederen of diensten die u verkoopt, om toe te voegen aan deals en offertes.
• Product builder: voeg tot 100.000 producten toe aan uw productbibliotheek en voeg ze als regelitems toe aan uw deals en offertes.
• Prijsstelling: stel producten met een vaste prijs in of gebruik staffelprijzen (volume-gebaseerd, trap-gebaseerd, staffel) om de producten die je verkoopt aan te passen.

Volgende stappen

• Producten maken en beheren.
• Afsluitagent instellen en gebruiken.
• Offertes opstellen.
• Goedkeuring van offertes instellen.
• Offertes aanmaken en versturen.
• Offertes beheren.
• Goedkeuringen van offertes beheren.

HubSpot CPQ use case

Om de functies van HubSpot CPQ tot leven te brengen, zie hieronder een use case voorbeeld.

Deal- en offertebeheer voor verkoopteams

Groeiende verkooporganisaties hebben te maken met inefficiëntie en wrijving door handmatige offerte- en complexe goedkeuringsprocessen. Dit leidt vaak tot vertragingen bij het sluiten van deals, inconsistenties in prijzen en een gebrek aan duidelijk inzicht in verkoopprestaties.

Pijnpunten

• Tijdrovende offertecreatie: verkopers besteden buitensporig veel tijd aan het handmatig configureren van offertes, vooral bij gevarieerde productaanbiedingen, gedifferentieerde prijzen of bundels, wat vaak tot fouten leidt.

• Knelpunten in goedkeuringen:het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen voor kortingen of specifieke voorwaarden vereist meerdere handmatige stappen, wat resulteert in vertragingen en een omslachtige ervaring voor zowel het verkoopteam als de goedkeurders.

• Versnipperde systemen: vertrouwen op losgekoppelde tools voor offertes, CRM en facturering kan leiden tot gegevenssilo's, inconsistente rapportage en extra trainingslasten voor verkoopteams.

• Beperkte zichtbaarheid: salesmanagers hebben geen real-time inzicht in de status van offertes, betrokkenheidvan kopers of de algehele voortgang van deals, waardoor het moeilijk is om nauwkeurig inkomsten te voorspellen en hun teams effectief te coachen.

Hoe HubSpot's CPQ tool kan helpen

• AI-creatie van offertes: verkoopmedewerkers kunnen conceptoffertes genereren met behulp van AI, waarbij regelitems automatisch worden ingevuld en inhoud zoals begeleidende brieven en samenvattingen worden gepersonaliseerd op basis van dealinformatie. Ze kunnen de editor voor één pagina gebruiken om complexe prijsmodellen aan te passen, zoals gedifferentieerde of ramp pricing, waardoor ze minder handmatige inspanning hoeven te leveren.

• Goedkeuringsworkflows: gebruik standaard of geavanceerde goedkeuringen, inclusief op logica gebaseerde regels voor kortingen of voorwaarden. Verkoopteams krijgen inzicht in wat een goedkeuring triggert , met de juiste meldingen aan goedkeurders.

• Verbeterde ervaring voor kopers: kopers kunnen offertes digitaal ondertekenen en facturerings- enbetalingsmethoden direct in de offerte-interface selecteren, waardoor deals vlotter verlopen.

• Zichtbaarheid en controle: verkopers kunnen de betrokkenheid van kopers bij offertes volgen, inclusief weergaven, downloads en afdrukken, en meldingen ontvangen over deze activiteiten. Deze gegevens zijn geïntegreerd in de verkoopwerkruimte, waardoor verkoopmanagers inzicht krijgen in hun prestaties, omzetactiviteiten kunnen analyseren en prognoses kunnen maken. Revenue operations teams hebben gecentraliseerde controle over sjablonen en prijsregels.