BètaAan de slag met HubSpot CPQ

Met HubSpot's AI-aangedreven CPQ kunt u uw offerte creatie-, onderhandelings- en afsluitprocessen beheren en consistentie bieden voor verkoopteams, inkomstenactiviteiten en verkoopleiding, evenals zichtbaarheid in het offerte-tot-sluit-proces.

Leer meer over de tools die beschikbaar zijn als onderdeel van HubSpot's CPQ, evenals veelvoorkomende use cases voor de tool hieronder.

HubSpot CPQ tools

Lees meer over welke functies een Commerce Hub-vestiging vereisen in de product- en dienstencatalogus.

Offertes

Maak merkoffertes in de offerte-editor. Voeg uw eigen informatie toe of gebruik AI om modules te vullen op basis van deal, regelitem en uw eigen invoer.

• AI-gegenereerde offertes: gebruik Breeze, HubSpot's AI, om offertes te genereren op basis van deal en line item informatie.

• Quote branding: pas branding van het bedrijf , inclusief kleuren, typografie en logo's, toe op alle offertes met behulp van sjablonen.

• Offerte-editor: werk uw offerte bij met behulp van aanpasbare modules op een editor van één pagina, inclusief de mogelijkheid om aangepaste begeleidende brieven, samenvattingen en voorwaarden toe te voegen.

• Regelitem-editor: gebruik de regelitem-editor om regelitems uit uw productbibliotheek aan uw offerte toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. Regelitems worden automatisch ingevuld op de offerte vanuit een gekoppelde deal. Stel kortingen en factuurvoorwaarden in en gebruik line items in rapportages en workflows.

• Bijlagen: voeg bijlagen toe en laat ze deel uitmaken van de ondertekeningsenvelop. Kopers kunnen bijlagen bekijken tijdens het offerteaanvaardingsproces.

• Sluitingsagent: schakel de sluitingsagent in op offertes zodat kopers vragen kunnen stellen over de offerte. De agent kan vragen beantwoorden op basis van de offerte, de bijlagen en aanvullende documenten die zijn geüpload naar je instellingen.

• Acceptatie: kies hoe je de offerte wilt accepteren: afdrukken en ondertekenen, elektronisch ondertekenen of klikken om te accepteren (accepteren zonder handtekening). Voeg medeondertekenaars van uw organisatie toe als onderdeel van het acceptatieproces.

• Facturering en betaling: pas betalingsvoorwaarden aan , maak automatisch facturen en abonnementen aan en automatiseer betalingen op de offerte. Accepteer betalingen online met HubSpot payments of Stripe. Je kunt ook boekhoudplatforms zoals QuickBooks integreren om betalingsinformatie naar HubSpot te synchroniseren.
• Betrokkenheid bijhouden:bekijk, download en print offertes en gerelateerde activiteiten via het activiteitenlogboek van offertes.

Offerte goedkeuringen

Zorg voor standaardisatie door het gebruik van offerte goedkeuringen. Stel eenvoudige goedkeuringsregels in of gebruik geavanceerde regels om goedkeuringen via workflows te triggeren.

• Standaard goedkeuringen: offertes kunnen worden goedgekeurd door alle goedkeurders.
• Geavanceerde goedkeuringen: op logica gebaseerde goedkeuringen via workflows. Stel regels in op basis van offerte-informatie zoals kortingen, bedragen, looptijden en meer. Volledig aanpasbaar op basis van beschikbare eigenschappen van de offerte. Stel de volgorde van goedkeurders in voor het goedkeuringsproces.
• Goedkeuringsmeldingen en -tracering: goedkeurders krijgen een melding en goedkeuringsactiviteit is zichtbaar in het activiteitenlogboek van de offerte voor HubSpot-gebruikers.

Producten, prijzen en verpakking

• Voeg producten met een vaste prijs of gedifferentieerde prijs toe aan uw productbibliotheek op basis van de goederen of diensten die u verkoopt en voeg ze toe aan deals en offertes.
• Product builder: voeg tot 100.000 producten toe aan je productbibliotheek en neem ze op als regelitems in je deals en offertes.
• Prijzen: stel producten met een vaste prijs in of gebruik staffelprijzen (volume-gebaseerd, trap-gebaseerd, staffel) om de producten die je verkoopt aan te passen.

Volgende stappen

• Producten maken en beheren.
• Afsluitagent instellen en gebruiken.
• Offertes opstellen.
• Offertes aanpassen met branding en sjablonen.
• Goedkeuringen voor offertes instellen.
• Offertes aanmaken en versturen.
• Offertes beheren.
• Goedkeuringen van offertes beheren.

HubSpot CPQ use case

Bekijk hieronder een voorbeeld use case van HubSpot CPQ.

Deal- en offertebeheer voor verkoopteams

Groeiende verkooporganisaties hebben te maken met inefficiëntie en wrijving, geïntroduceerd door handmatige offerte- en complexe goedkeuringsprocessen. Dit leidt vaak tot vertragingen bij het sluiten van deals, inconsistenties in prijzen en een gebrek aan duidelijk inzicht in verkoopprestaties.

Pijnpunten

• Tijdrovende offertecreatie: verkopers besteden buitensporig veel tijd aan het handmatig configureren van offertes, vooral bij gevarieerde productaanbiedingen en gedifferentieerde prijzen, wat vaak tot fouten leidt.

• Knelpunten in goedkeuringen: het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen voor kortingen of specifieke voorwaarden vereist meerdere handmatige stappen, wat resulteert in vertragingen en een omslachtige ervaring voor zowel het verkoopteam als de goedkeurders.

• Versnipperde systemen: vertrouwen op losgekoppelde tools voor offertes, CRM en facturering kan leiden tot gegevenssilo's, inconsistente rapportage en extra trainingslasten voor verkoopteams.

• Beperkte zichtbaarheid: sales managers hebben geen real-time inzicht in de status van offertes, betrokkenheid van kopers en de algehele voortgang van deals, waardoor het moeilijk is om nauwkeurig inkomsten te voorspellen en hun teams effectief te coachen.

Hoe HubSpot's CPQ tool kan helpen

• AI-creatie van offertes: vertegenwoordigers kunnen conceptoffertes genereren met behulp van AI, waarbij automatisch regelitems worden ingevuld en inhoud zoals begeleidende brieven en samenvattingen worden gepersonaliseerd op basis van dealinformatie. Ze kunnen de editor voor één pagina gebruiken om complexe prijsmodellen aan te passen, zoals gedifferentieerde of ramp pricing, waardoor ze minder handmatige inspanning hoeven te leveren.

• Goedkeuringsworkflows: gebruik standaard of geavanceerde goedkeuringen, inclusief op logica gebaseerde regels voor kortingen of voorwaarden. Verkoopteams krijgen inzicht in wat een goedkeuring triggert, met meldingen aan goedkeurders.

• Verbeterde ervaring voor kopers: kopers kunnen offertes digitaal ondertekenen en facturerings- en betalingsmethoden direct in de offerte-interface selecteren, waardoor deals vlotter verlopen.

• Zichtbaarheid en controle: verkopers kunnen de betrokkenheid van kopers bij offertes volgen, inclusief weergaven, downloads en afdrukken, en meldingen ontvangen over deze activiteiten. Deze gegevens zijn geïntegreerd in de verkoopwerkruimte, waardoor verkoopmanagers inzicht krijgen in prestaties, omzetactiviteiten kunnen analyseren en prognoses kunnen maken. Revenue operations teams hebben gecentraliseerde controle over sjablonen en prijsregels.