Aan de slag met HubSpot CPQ

Met HubSpot's CPQ op basis van AI kun je je offerte-aanmaak-, onderhandelings- en afsluitprocessen beheren en consistentie bieden voor verkoopteams, inkomstenactiviteiten en verkoopleiding, evenals zichtbaarheid in het offerte-tot-sluitproces.

Dit artikel geeft een overzicht van de tools die beschikbaar zijn als onderdeel van HubSpot's CPQ, evenals veelvoorkomende use cases voor de tool hieronder.

HubSpot CPQ tools

Lees meer over welke functies een Commerce Hub-vestiging vereisen in de product- en dienstencatalogus.

Offertes

Maak merkoffertes in de offerte-editor. Voeg uw eigen informatie toe of gebruik AI om modules te vullen op basis van deal, regelitem en uw eigen invoer.

• AI-gegenereerde offertes: genereer offertes met behulp van Breeze, HubSpot's AI, gebaseerd op deal en line item informatie.

• Branding: pas het uiterlijk van de offerte aan, inclusief lettertypen, kleuren, lay-out en styling.

• Sjablonen: maak en bewerk offertesjablonen die verkopers kunnen gebruiken om de opbouw van een offerte te versnellen en offertes voor kopers te standaardiseren. Stel een lay-out in, vooraf ingevulde modules waaronder de begeleidende brief, regelitems, voorwaarden, betalingsopties en acceptatiemethode.

• Offerte-editor: werk uw offerte bij met behulp van aanpasbare modules op een editor van één pagina, inclusief de mogelijkheid om aangepaste begeleidende brieven, samenvattingen en voorwaarden toe te voegen.

• Regelitem-editor: gebruik de regelitem-editor om regelitems uit uw productbibliotheek aan uw offerte toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. Regelitems worden automatisch ingevuld op de offerte vanuit een gekoppelde deal. Stel kortingen en factuurvoorwaarden in en gebruik regelitems in rapportage en workflows.

• Bijlagen: voeg bijlagen toe en voeg ze toe aan de envelop. Kopers kunnen bijlagen bekijken tijdens het offerteaanvaardingsproces.

• Sluitende agent (BETA): schakel de sluitende agent (BETA) in op offertes. Kopers kunnen de agent vragen stellen over de offerte en deze kan vragen beantwoorden op basis van de offerte, de bijlagen en aanvullende documenten die zijn geüpload naar uw instellingen.

• Acceptatie: kies hoe u uw offerte wilt accepteren: afdrukken en ondertekenen, elektronisch ondertekenen of klikken om te accepteren (accepteren zonder handtekening). Voeg medeondertekenaars van uw organisatie toe als onderdeel van het acceptatieproces.

• Facturering en betalingen: pas betalingsvoorwaarden aan , maak automatisch facturen en abonnementen aan en automatiseer betalingen op de offerte. Accepteer betalingen online met HubSpot payments of Stripe. Je kunt ookboekhoudplatforms zoals QuickBooks integreren om betalingsinformatie naar HubSpot te synchroniseren.
• Betrokkenheid bijhouden:bekijk, download en print offertes en gerelateerde activiteiten via het activiteitenlogboek van offertes.

Offerte goedkeuringen

Zorg voor standaardisatie door het gebruik van offerte goedkeuringen. Stel eenvoudige goedkeuringsregels in of gebruik geavanceerde regels om goedkeuringen via workflows te triggeren.

• Standaard goedkeuringen: offertes kunnen worden goedgekeurd door alle goedkeurders.
• Geavanceerde goedkeuringen: gebruik aangepaste goedkeuringsworkflows, gebaseerd op de eigenschappen van de offerte. Stel regels in op basis van offerte-informatie zoals kortingen, bedragen, looptijden en meer, en bepaal de volgorde van goedkeurders voor het goedkeuringsproces.
• Goedkeuringsmeldingen en -tracering: krijg een melding als je goedkeurder bent en bekijk goedkeuringsactiviteiten in het activiteitenlogboek van offertes voor HubSpot-gebruikers.

Producten, prijzen en verpakking

• Product builder: voeg tot 100.000 producten toe aan uw productbibliotheek en neem ze op als regelitems in uw deals en offertes.
• Prijsstelling: stel producten met een vaste prijs in of gebruik staffelprijzen om de producten die u verkoopt aan te passen.

Volgende stappen

• Producten maken en beheren.
• Offertes opstellen.
• Offertes aanpassen met branding en sjablonen.
• Goedkeuringen voor offertes instellen.
• Offertes aanmaken en versturen.
• De afsluitagent instellen en gebruiken.
• Offertes beheren.
• Goedkeuringen van offertes beheren.

HubSpot CPQ use case

Bekijk hieronder een voorbeeld use case van HubSpot CPQ.

Deal- en offertebeheer voor verkoopteams

Groeiende verkooporganisaties hebben te maken met inefficiëntie en wrijving, geïntroduceerd door handmatige offerte- en complexe goedkeuringsprocessen. Dit leidt vaak tot vertragingen bij het sluiten van deals, inconsistenties in prijzen en een gebrek aan duidelijk inzicht in verkoopprestaties.

Pijnpunten

• Tijdrovende offertecreatie: verkopers zijn tijd kwijt aan het handmatig configureren van offertes, vooral bij gevarieerde productaanbiedingen en gedifferentieerde prijzen, wat vaak tot fouten leidt.

• Knelpunten in goedkeuringen: het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen voor kortingen of specifieke voorwaarden vereist meerdere handmatige stappen, wat leidt tot vertragingen.

• Versnipperde systemen: vertrouwen op losgekoppelde tools voor offertes, CRM en facturering kan leiden tot gegevenssilo's, inconsistente rapportage en extra trainingslasten voor verkoopteams.

• Beperkte zichtbaarheid: sales managers hebben geen real-time inzicht in de status van offertes, kopersbetrokkenheid en de algehele voortgang van deals, waardoor het moeilijk is om nauwkeurig inkomsten te voorspellen en hun teams te coachen.

Hoe HubSpot's CPQ tool kan helpen

• AI-creatie van offertes: vertegenwoordigers kunnen conceptoffertes genereren met behulp van AI, waarbij regelitems automatisch worden ingevuld en inhoud zoals begeleidende brieven en samenvattingen worden gepersonaliseerd op basis van dealinformatie. Ze kunnen de editor voor één pagina gebruiken om complexe prijsmodellen aan te passen, zoals gedifferentieerde of ramp pricing.

• Goedkeuringsworkflows: gebruik standaard of geavanceerde goedkeuringen, inclusief op logica gebaseerde regels voor kortingen of voorwaarden. Verkoopteams krijgen inzicht in wat een goedkeuring triggert, met notificaties voor goedkeurders.

• Ervaring met kopers: kopers kunnen offertes digitaal ondertekenen en facturerings- en betalingsmethoden direct in de offerte-interface selecteren.

• Tracering en rapportage: verkopers kunnen bijhouden hoe kopers omgaan met offertes, inclusief weergaven, downloads en afdrukken, en meldingen ontvangen over deze activiteiten. Deze gegevens zijn geïntegreerd in de verkoopwerkruimte, waardoor verkoopmanagers inzicht krijgen in prestaties, omzetactiviteiten kunnen analyseren en prognoses kunnen maken. Revenue operations teams hebben gecentraliseerde controle over sjablonen en prijsregels.