Introdução ao CPQ da HubSpot

Com o CPQ baseado em IA da HubSpot, você pode gerenciar seus processos de criação de orçamentos, negociação e fechamento, fornecendo consistência para as equipes de vendas, suas operações de receita e liderança de vendas, bem como visibilidade do processo de orçamento e fechamento.

Abaixo, conheça as ferramentas disponíveis como parte do CPQ da HubSpot e os casos de uso comuns da ferramenta.

Ferramentas de CPQ da HubSpot

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Orçamentos

Crie orçamentos com marca no editor de orçamentos. Adicione suas próprias informações ou use a IA para preencher os módulos com base nas informações do negócio e do item de linha e nas informações inseridas.

• Orçamentos gerados por IA: use o Breeze, a IA da HubSpot, para gerar orçamentos com base nas informações do negócio e do item de linha.

• Branding em orçamentos: aplique o branding da sua empresa, incluindo cores, tipografia e logotipos, a todos os orçamentos usando modelos de CPQ.
  

• Editor de orçamento: atualize seu orçamento usando módulos personalizáveis em um editor de página única, incluindo a capacidade de adicionar cartas de apresentação personalizadas, resumos executivos e termos.

• Editor de item de linha: use o editor de item de linha para adicionar, editar ou remover itens de linha da biblioteca de produtos para o orçamento. Os itens de linha serão preenchidos automaticamente no orçamento a partir de um negócio associado. Defina descontos e condições de cobrança e use itens de linha em relatórios e fluxos de trabalho.

• Anexos: adicione anexos e faça com que eles façam parte do envelope de assinatura. Os compradores podem revisar os anexos como parte do processo de aceitação do orçamento.

• Agente de fechamento: ative o agente de fechamento nos orçamentos para permitir que os compradores façam perguntas sobre o orçamento. O agente pode responder a perguntas com base no orçamento, nos anexos e nos anexos adicionais carregados nas configurações.

• Aceitação: decida como aceitar seu orçamento, desde imprimir e assinar, assinar eletronicamente até clicar para aceitar (aceitar sem assinatura). Adicione contrasignatários da sua organização como parte do processo de aceitação.

• Cobrança e pagamento: ajuste os termos de pagamento, crie faturas e assinaturas automaticamente e automatize os pagamentos no orçamento. Aceite pagamentos online usando os Pagamentos da HubSpot ou o Stripe como uma opção de processamento de pagamento, ou integre plataformas contábeis como o QuickBooks para sincronizar informações de pagamento com o HubSpot.
• Rastreamento de engajamento: rastreie exibições, downloads e impressões de orçamentos e acompanhe as atividades por meio do registro de atividades de orçamento.

Aprovações de orçamentos

Garanta a padronização usando aprovações de orçamento. Defina regras simples, ou use regras avançadas, para definir gatilhos via fluxos de trabalho de quando um orçamento deve ser aprovado.

• Aprovações padrão: regras simples que permitem que os orçamentos sejam aprovados por qualquer um ou por todos os aprovadores configurados na sua conta da HubSpot.
• Aprovações avançadas: aprovações baseadas em lógica usando fluxos de trabalho. Defina regras com base nas informações de orçamento, como descontos, valores, duração de prazos e muito mais. Totalmente personalizável com base nas propriedades disponíveis no orçamento. Defina prioridades de diferentes aprovadores para aprovações a serem aprovadas em uma ordem específica.
• Rastreamento e notificações de aprovação: os aprovadores são notificados e a atividade de aprovação fica disponível no registro de atividades do orçamento, visível para os usuários do HubSpot.

Produtos, preços e pacotes

• Adicione produtos com preço fixo ou preço de categoria à sua biblioteca de produtos, com base nas mercadorias ou serviços que você vende e adicione-os a negócios e orçamentos.
• Construtor de produtos: adicione até 100.000 produtos à sua biblioteca de produtos. Adicione-os como itens de linha aos seus negócios e orçamentos.
• Preços: configure produtos com preço fixo ou use preços por categorias (baseadas em volume, em escada, graduada) para personalizar os produtos que você está vendendo.

Próximas etapas

• Criar e gerenciar produtos.
• Configurar e usar o agente de fechamento.
• Configurar os orçamentos.
• Configurar aprovações de orçamentos.
• Criar e enviar orçamentos.
• Gerenciar orçamentos.
• Gerenciar aprovações de orçamento.

Caso de uso de CPQ da HubSpot

Veja um exemplo de caso de uso de CPQ da HubSpot abaixo.

Gerenciamento de negócios e orçamentos para equipes de vendas

As organizações de vendas em crescimento enfrentam ineficiência e atrito, introduzidos por orçamentos manuais e processos de aprovação complexos. Isso geralmente leva a atrasos nos fechamentos, inconsistências nos preços e uma falta de visibilidade clara do desempenho das vendas.

Pontos problemáticos

• Criação de orçamento demorada: os representantes de vendas gastam muito tempo configurando orçamentos manualmente, especialmente quando há muitas ofertas de produtos e muitos preços de categorias ou pacotes, o que geralmente leva a erros.

• Gargalos em aprovações: obter as aprovações necessárias para descontos ou condições específicas envolve várias etapas manuais, resultando em atrasos e uma experiência complicada tanto para a equipe de vendas quanto para os responsáveis pela aprovação.

• Sistemas fragmentados: a utilização de ferramentas desconectadas para orçamentos, CRM e cobrança pode levar a silos de dados, relatórios inconsistentes e encargos adicionais de treinamento para as equipes de operações de receita.

• Visibilidade limitada: os gerentes de vendas não têm uma visão em tempo real do status dos orçamentos, do engajamento do comprador nem do progresso geral do negócio, o que dificulta a previsão precisa de receita e o treinamento eficaz de suas equipes.

Como a ferramenta de CPQ da HubSpot pode ajudar

• Criação de orçamento com IA: os representantes de vendas podem gerar rascunhos de orçamentos usando IA, preenchendo automaticamente itens de linha e personalizando conteúdo como cartas de apresentação e resumos executivos com base nas informações do negócio. Eles podem usar o editor de página única para personalizar modelos de preços complexos, como preços de categorias ou crescentes, reduzindo o esforço manual.

• Fluxos de trabalho de aprovação: use aprovações padrão ou avançadas, incluindo regras baseadas em lógica para descontos ou condições. As equipes de vendas recebem informações sobre o que aciona uma aprovação, com notificações apropriadas para os aprovadores.

• Experiência aprimorada do comprador: os compradores podem assinar digitalmente os orçamentos e selecionar métodos de cobrança e pagamento diretamente na interface do orçamento, ajudando nas negociações durante o processo.

• Visibilidade e controle: os vendedores podem rastrear o engajamento do comprador com orçamentos, incluindo exibições, downloads e impressões, e receber notificações sobre essas atividades. Esses dados são integrados ao espaço de trabalho de vendas, fornecendo insights para que os gerentes de vendas monitorem o desempenho, analisem a atividade de receita e criem previsões. As equipes de operações de receita têm controle centralizado sobre modelos e regras de precificação.