Introdução à CPQ do HubSpot

Com a CPQ baseada em IA da HubSpot, você pode gerenciar seus processos de criação, negociação e fechamento de orçamento, fornecendo consistência para as equipes de vendas, suas operações de receita e liderança de vendas, bem como visibilidade do processo de orçamento para fecho.

Abaixo, conheça as ferramentas disponíveis como parte do CPQ do HubSpot e os casos de uso comuns da ferramenta.

Ferramentas CPQ HubSpot

Saiba mais sobre quais recursos exigem uma posição de Commerce hub no catálogo de produtos e serviços.

Orçamentos

Crie cotações com marca no editor de orçamentos. Adicione suas próprias informações ou use a IA para preencher os módulos com base nas informações de negócio e item de linha e em suas entradas.

• Aspas geradas por AI: use o Breeze, a IA da HubSpot, para gerar cotações com base em informações de negócio e item de linha.

• brandings de Orçamento : aplique sua empresa brandings incluindo cores, tipografia e logotipos para todas as cotações usando modelos CPQ.
  

• Editor de Orçamento: atualize seu orçamento usando módulos personalizáveis em um editor de página única, incluindo a capacidade de adicionar cartas de apresentação personalizadas, resumos executivos e termos ao orçamento.

• editor de Item de linha: use o editor de item de linha para adicionar, editar ou remover itens de linha da biblioteca de produtos para o orçamento. Os itens de linha serão preenchidos automaticamente no orçamento a partir de um negócio associado. Defina descontos e condições de faturamento e use itens de linha no relatório e no fluxos de trabalho.

• Anexos: adicione anexos e faça com que eles façam parte do envelope de assinatura. Os compradores podem revisar os anexos como parte do processo de aceitação do orçamento.

• Agente de fechamento: ative o agente de fecho nas cotações para permitir que os compradores façam perguntas sobre o orçamento. O agente pode responder a perguntas com base no orçamento, nos anexos e nos anexos adicionais carregados nas configurações.

• Aceitação: decida como aceitar seu orçamento : imprimir e assinar, assinar por e-mail ou clicar para aceitar (aceitar sem assinatura). Adicione contrasignatários da sua organização como parte do processo de aceitação.

• Faturamento e pagamento: ajuste condiçõesde pagamento, crie automaticamente NFFs e assinaturas e automatize o pagamentos no orçamento. Aceite o pagamentos online usando o pagamentos HubSpot ou Stripe como uma opção de processamento de pagamento, ou integre plataformas contábeis como o HubQuickbooks para sincronizar informações de pagamento com o HubSpot.
• Rastreamento de engajamento: faixa exibições, downloads e impressões de cotaçõese rastrear atividades por meio do registro de atividades de orçamento.

aprovações de orçamento

Garanta a padronização usando aprovações de orçamento . Defina regras simples, ou use regras avançadas, para definir gatilhos via fluxos de trabalho de quando um orçamento deve ser aprovado.

• Aprovações padrão: regras simples que permitem que as cotas sejam aprovadas por um ou todos os aprovadores configurados na sua conta HubSpot.
• Aprovações avançadas: aprovações baseadas em lógica usando fluxos de trabalho. Defina regras com base nas informações de orçamento, como descontos, quantias, duração de prazos e muito mais. Totalmente personalizável com base nas propriedades disponíveis no orçamento. Definir prioridades de diferentes aprovadores para aprovações a serem aprovadas em uma ordem específica.
• Rastreamento e notificações de aprovação: os aprovadores são notificados e a atividade de aprovação está disponível no registro de atividades de orçamento, visível pelos usuários do HubSpot.

Produtos, preços e pacotes

• Adicione produtos com preço fixo ou preço de categoria à sua biblioteca de produtos, com base nas mercadorias ou serviços que você vende, para adicionar às ofertas e cotações.
• Configurador de produtos: adicione até 100.000 produtos à sua biblioteca de produtos e adicione-os como itens de linha às suas ofertas e cotações.
• Precificação: configure produtos com preço fixo ou use a precificação de categorias (baseada em volume, em escada, graduada) para personalizar os produtos que você está vendendo.

Próximas etapas

• Criar e gerenciar produtos.
• Configure e use o fecho .
• Configurar cotações.
• Configurar aprovações de orçamento .
• Criar e enviar cotações.
• Gerenciar cotações.
• Gerenciar aprovações de orçamento .

Caso de uso da CPQ HubSpot

Para ajudar a dar vida aos recursos do HubSpot CPQ, veja um exemplo de caso de uso abaixo.

Gerenciamento de negócio e orçamento para equipes de vendas

As organizações de vendas em crescimento enfrentam ineficiência e atrito introduzidos por cotações manuais e processos complexos de aprovação. Isso geralmente leva a atrasos nos fechas, inconsistências nos preços e uma falta de visibilidade clara do desempenho das vendas.

Pontos problemáticos

• Criação de orçamento demorada: os representantes de vendas gastam muito tempo configurando cotações manualmente, especialmente com ofertas de produtos variados, preços hierárquicos ou pacotes, geralmente levando a erros.

• Pontos de estrangulamento nas homologações: eDefinir aprovações necessárias para descontos ou termos específicos envolve várias etapas manuais, resultando em atrasos e uma experiência complicada tanto para a equipe de vendas quanto para os aprovadores.

• Sistemas fragmentados: contar com ferramentas desconectadas para fazer cotação,

• Visibilidade limitada: eVendas mos gerentes não têm uma visão em tempo real do status das cotações, do comprador O engajamento, ou o progresso geral do negócio, dificulta a previsão precisa de receita e o treinamento eficaz de suas equipes.

Como a ferramenta CPQ do HubSpot pode ajudar

• Criação de orçamento AI: os representantes de vendas podem gerar cotações preliminares usando AI, preenchendo automaticamente itens de linha e personalizando conteúdo como cartas de apresentação e resumos executivos com base em informações de negócio. Eles podem usar o editor de página única para personalizar modelos de preços complexos, como preços hierárquicos ou crescentes, reduzindo o esforço manual.

• fluxos de trabalho de Aprovação: use aprovações padrão ou avançadas, incluindo regras baseadas em lógica vinculadas a descontos ou condições. As equipes de vendas recebem informações sobre o que aciona uma aprovação, com notificações apropriadas para os aprovadores.

• Experiência aprimorada do comprador: os compradores podem assinar digitalmente as cotações e selecionar métodos de faturamento e pagamento diretamente na interface de orçamento, ajudando nas negociações durante o processo.

• Visibilidade e controle: os vendedores podem rastrear o engajamento do comprador com cotações, incluindo visualizações, downloads e impressões, e receber notificações sobre essas atividades. Esses dados são integrados ao espaço de trabalho de vendas, fornecendo percepções para que os gerentes de vendas monitorem o desempenho, analisem a atividade de receita e criem previsões. As equipes de operações de receita têm controle centralizado sobre modelos e regras de precificação.