BetaIntrodução ao CPQ da HubSpot

Com a CPQ baseada em IA da HubSpot, você pode gerenciar seus processos de criação, negociação e fechamento de orçamento, fornecendo consistência para equipes de vendas, operações de receita e liderança de vendas, bem como visibilidade do processo de orçamento para fecho.

Saiba mais sobre as ferramentas disponíveis como parte do CPQ do HubSpot, bem como casos de uso comuns para a ferramenta abaixo.

Ferramentas de CPQ da HubSpot

Saiba mais sobre quais recursos precisam de uma licença do Commerce Hub no catálogo de produtos e serviços.

Orçamentos

Crie orçamentos com marca no editor de orçamentos. Adicione suas próprias informações ou use a IA para preencher módulos com base em negócio, item de linha e suas próprias informações.

• Cotações geradas por IA: use o Breeze, a AI da HubSpot, para gerar cotações com base em informações de negócio e item de linha.

• brandings de Orçamento: aplicar brandings de empresa , incluindo cores, tipografia e logotipos, a todas as citações que usarem o nº 100.

• Editor de Orçamento: atualize seu orçamento usando módulos personalizáveis em um editor de página única, incluindo a capacidade de adicionar cartas de apresentação personalizadas, resumos executivos e termos.

• Editor de Item de linha: use o editor de item de linha para adicionar, editar ou remover itens de linha da sua biblioteca de produtos para o seu orçamento. Os itens de linha serão preenchidos automaticamente no orçamento a partir de um negócio associado. Defina descontos e condições de faturamento e use itens de linha em relatórios e fluxos de trabalho .

• Anexos: adicione anexos e faça com que eles façam parte do envelope de assinatura. Os compradores podem revisar os anexos durante o processo de aceitação do orçamento.

• Agente de fechamento: ative o agente de fecho nas cotações para permitir que os compradores façam perguntas sobre o orçamento. O agente pode responder a perguntas com base no orçamento, nos anexos e no documentos adicional carregado nas configurações.

• Aceitação: escolha como aceitar seu orçamento de imprimir e assinar, assinar por e-mail ou clicar para aceitar (aceitar sem assinatura). Adicione contrasignatários da sua organização como parte do processo de aceitação.

• Faturamento e pagamento: ajuste condiçõesde pagamento, crie automaticamente NFFs e assinaturas e automatize o pagamentos no orçamento. Aceite pagamentos online usando pagamentos HubSpot ou Stripe. Você também pode integrar plataformas contábeis como QuickBooks para sincronizar informações de pagamento com o HubSpot.
• Rastreamento de engajamento: rastrear orçamento exibições, downloads e impressões de cotaçõese atividades conexas através do registro de atividades de orçamento.

Aprovações de orçamentos

Garanta a padronização usando aprovações de orçamento. Defina regras de aprovação simples ou use regras avançadas para aprovações de gatilho via fluxos de trabalho.

• Aprovações-padrão: permite que as cotas sejam aprovadas por qualquer um ou por todos os aprovadores.
• Aprovações avançadas: aprovações baseadas em lógica usando fluxos de trabalho . Defina regras com base nas informações de orçamento, como descontos, valores, duração de prazos e muito mais. Totalmente personalizável com base nas propriedades disponíveis no orçamento. Defina a ordem dos aprovadores para o processo de aprovação.
• Rastreamento e notificações de aprovação: os aprovadores são notificados e a atividade de aprovação fica visível no registro de atividades de orçamento para os usuários do HubSpot.

Produtos, preços e pacotes

• Adicione produtos com preço fixo ou preço de categoria à sua biblioteca de produtos com base nas mercadorias ou serviços que você vende e inclua-os em ofertas e cotações.
• Configurador de produtos: adicione até 100.000 produtos à sua biblioteca de produtos e inclua-os como itens de linha em suas ofertas e cotações.
• Precificação: configurar produtos com preço fixo ou usar precificação de categorias (baseada em volume, em escada, graduada) para personalizar os produtos que você está vendendo.

Próximas etapas

• Criar e gerenciar produtos.
• Configure e use o fecho .
• Configurar cotações.
• Personalize as cotações com brandings e modelos.
• Configurar aprovações de orçamento .
• Criar e enviar cotações.
• Gerenciar orçamentos.
• Gerenciar aprovações de orçamento .

Caso de uso de CPQ da HubSpot

Veja um exemplo de caso de uso de CPQ da HubSpot abaixo.

Gerenciamento de negócios e orçamentos para equipes de vendas

As organizações de vendas em crescimento enfrentam ineficiência e atrito, introduzidos por orçamentos manuais e processos de aprovação complexos. Isso geralmente leva a atrasos nos fechamentos, inconsistências nos preços e uma falta de visibilidade clara do desempenho das vendas.

Pontos problemáticos

• Criação de orçamento demorada: os representantes de vendas gastam muito tempo configurando cotações manualmente, especialmente com ofertas de produtos variadas e preços hierárquicos, geralmente gerando erros.

• Gargalos nas aprovações: obter as aprovações necessárias para descontos ou termos específicos envolve várias etapas manuais, resultando em atrasos e uma experiência complicada tanto para a equipe de vendas quanto para os aprovadores.

• Sistemas fragmentados: confiar em ferramentas desconectadas para cotação,

• Visibilidade limitada: os gerentes de vendas não têm uma visão em tempo real do status das cotações, do engajamento do comprador e do progresso geral do negócio, dificultando a previsão precisa da receita e o treinamento eficaz de suas equipes.

Como a ferramenta de CPQ da HubSpot pode ajudar

• Criação de orçamento com IA: os representantes de vendas podem gerar rascunhos de orçamentos usando IA, preenchendo automaticamente itens de linha e personalizando conteúdo como cartas de apresentação e resumos executivos com base nas informações do negócio. Eles podem usar o editor de página única para personalizar modelos de preços complexos, como preços de categorias ou crescentes, reduzindo o esforço manual.

• fluxos de trabalho de Aprovação: use aprovações padrão ou avançadas, incluindo regras baseadas em lógica para descontos ou condições. As equipes de vendas recebem informações sobre o que aciona uma aprovação, com notificações aos aprovadores.

• Experiência aprimorada do comprador: os compradores podem assinar cotações digitalmente e selecionar métodos de faturamento e pagamento diretamente na interface de orçamento, ajudando as negociações a avançarem.

• Visibilidade e controle: os vendedores podem rastrear o engajamento do comprador com cotações, incluindo visualizações, downloads e impressões, e receber notificações sobre essas atividades. Esses dados são integrados ao espaço de trabalho de vendas, oferecendo percepções para que os gerentes de vendas monitorem o desempenho, analisem a atividade de receita e criem previsões. As equipes de operações de receita têm controle centralizado sobre modelos e regras de precificação.