Utilizzare i preventivi (legacy)

Questo articolo fa riferimento allo strumento Preventivo, che non è più disponibile per i nuovi utenti. Il nuovo CPQ alimentato dall'IA di HubSpot offre una migliore funzionalità di preventivo ed è disponibile con un account Commerce Hub Professional o Enterprise . Se si utilizza un account Commerce Hub Professional o Enterprise , imparare a creare preventivi.

Gli account non CommerceHub Professional o Enterprise creati prima del 3 settembre 2025 possono avere accesso ai preventivi precedenti:

• Account gratuito: accesso ai preventivi precedenti se uno o più preventivi sono stati creati nei sei mesi precedenti il 3 settembre 2025.
• Gli utenti di un account Sales Hub: continueranno ad avere accesso ai preventivi precedenti dopo il 3 settembre 2025.

Se avete perso l'accesso ai preventivi, è probabile che vi sia stata assegnata una postazioneCommerce Hub. Per riottenere l'accesso, cambiate la vostra postazione in una postazione di base o in una postazione in sola visualizzazione.

Con i preventivi legacy di HubSpot è possibile creare e condividere preventivi direttamente da HubSpot e farsi pagare utilizzando Strumento per i pagamenti HubSpot o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti . Utilizzando i preventivi, gli acquirenti possono aspettarsi un processo di checkout simile a quello delle fatture e dei link di pagamento. 

Inoltre, è possibile impostare la firma elettronica per i preventivi, impostare l'approvazione dei preventivi epersonalizzare i modelli di preventivo all'indirizzo .

Impostazione dei preventivi

Di seguito, scoprirete come configurare le impostazioni dei preventivi legacy. Prima di iniziare, accertarsi che l'utente che deve aggiornare una delle seguenti impostazioni abbia i permessi di Super amministratore.

Configurazione delle impostazioni generali del preventivo

Per iniziare, configurare le seguenti impostazioni di preventivo:

• Aggiungere un logo al kit del brand HubSpot: Preventivo inserirà automaticamente il logo impostato nelle impostazioni predefinite del brand HubSpot. Gli utenti degli account Sales Hub Professional ed Enterprise possono regolare questo aspetto personalizzando i modelli di preventivo.
  • I preventivi di Brand utilizzeranno i colori del Kit del brand.
  • L'aggiornamento del logo non aggiornerà i preventivi pubblicati esistenti, ma solo i preventivi in corso di elaborazione e quelli creati dopo l'aggiornamento.
• Impostare le opzioni di pagamento predefinite: nelle impostazioni dei pagamenti è possibile impostare i metodi di pagamento che i preventivi accettano per impostazione predefinita. È inoltre possibile personalizzare questo aspetto su ogni preventivo legacy durante la creazione.
• Entrare in contatto con il proprio dominio con HubSpot: per impostazione predefinita, i preventivi sono ospitati sul dominio primario della landing page collegata al proprio account. Quando si crea un preventivo legacy, è anche possibile selezionare uno dei domini collegati. Se non avete ancora collegato un dominio o volete collegare un sottodominio separato per ospitare i preventivi (ad esempio, billing.website.com), imparate come collegare un dominio a HubSpot.

Permettere il pagamento di preventivi non firmati (soloSales Hub Professional ed Enterprise )

Gli utenti con permessi di super amministratore in un account Sales Hub Professional o Enterprise possono attivare un'opzione che consente di pagare i preventivi non firmati:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetto > Preventivo.
3. Attivare l'interruttore Consentire il pagamento di preventivi non firmati .

Visualizzazione del valore contrattuale totale sui preventivi precedenti( soloSales Hub Professional e Enterprise )

Per impostazione predefinita, i preventivi pubblicati visualizzeranno solo il totale delle voci dovute al momento del checkout, il che significa che le voci dovute in futuro non saranno incluse nel totale. Quando si crea un preventivo legacy, è possibile impostare il preventivo in modo che includa voci con data futura, ma è anche possibile configurare il comportamento predefinito nelle impostazioni del preventivo legacy.

Per visualizzare il valore contrattuale totale sui preventivi per impostazione predefinita:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetto > Preventivo.
3. Attivare l'interruttore Visualizza valore contrattuale totale sui preventivi .

Impostare un indirizzo e-mail predefinito per l'invio dei preventivi da parte di chi è già in possesso di un'eredità

Impostare un indirizzo e-mail predefinito da cui inviare i preventivi. L'indirizzo e-mail predefinito può essere un indirizzo e-mail del team o un indirizzo e-mail personale. Se non è stata impostata un'e-mail predefinita, il preventivo sarà inviato dall'indirizzo e-mail personale o del team scelto dall'utente al momento dell' invio del preventivo.

Per impostare un indirizzo e-mail predefinito:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetto > Preventivo.
3. Fare clic sul menu a discesa Predefinito da indirizzo e selezionare l'indirizzo e-mail che si desidera utilizzare come predefinito.
4. Se si desidera consentire agli utenti di inviare manualmente i preventivi dal loro indirizzo e-mail personale o da altri indirizzi e-mail del team a cui hanno accesso, attivare l'interruttore Consenti invio da altri indirizzi e-mail.
5. Fare clic su Salva.

Impostare un periodo di scadenza predefinito per i preventivi( soloSales Hub Professional e Enterprise )

Gli utenti con permessi di super amministratore in un account Sales Hub Professional o Enterprise possono impostare un periodo di scadenza predefinito per tutti i preventivi creati nell'account. Dopo aver aggiornato il periodo di scadenza predefinito, tutti i nuovi preventivi creati in futuro avranno automaticamente la data di scadenza impostata.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetto > Preventivo.
3. Accanto all'impostazione Imposta un periodo di scadenza predefinito , fare clic sul menu a discesa e inserire un periodo di scadenza predefinito.
4. Fare clic su Aggiorna.

Valore di preventivo predefinito( soloSales Hub Professional e Enterprise )

Gli utenti con permessi di super amministratore in un account Sales Hub Professional o Enterprise possono impostare un valore preventivo predefinito di Importo preventivo o Valore contrattuale totale (TCV).

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetto > Preventivo.
3. Accanto all'impostazione Valore preventivo predefinito , fare clic sul menu a discesa e selezionare Importo preventivo o Valore contrattuale totale (TCV).

Eliminazione dei preventivi alla cancellazione del contatto

Per impostazione predefinita, quando le impostazioni sulla privacy dei dati sono attivate, se un contatto viene eliminato, i preventivi ad esso associati non vengono rimossi dopo trenta giorni. Attivare l'impostazione Elimina preventivi alla cancellazione del contatto per eliminare i preventivi dopo trenta giorni.

Attenzione: tutti i preventivi verranno cancellati quando il vostro account HubSpot verrà chiuso.

Per attivare la cancellazione del preventivo quando si elimina un contatto:

1. Se non lo sono già, attivate le impostazioni di privacy dei dati.
2. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetto > Preventivo.
4. Attivare l'interruttore Elimina preventivo per l'eliminazione del contatto .

Scaricare i preventivi pubblicati

Nelle impostazioni dell'account è possibile scaricare i preventivi pubblicati:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetto > Preventivo.
3. Accanto all'impostazione Scarica i preventivi pubblicati , fare clic su Scarica.

Richiedete l'approvazione dei preventivi

Un utente del vostro account può essere impostato come approvatore di preventivi legacy. Se attivata, tutti i preventivi dovranno essere approvati. Scoprite come recensire e approvare i preventivi una volta attivata l'impostazione.

Attivando l'impostazione si aggiungono al proprio account tre flussi di lavoro attivi basati su preventivi:

• Quando i preventivi richiedono l'approvazione.
• Quando vengono richieste modifiche a un preventivo.
• Quando i preventivi vengono approvati.

Questi tre flussi di lavoro creano attività e aggiornano i valori delle proprietà quando la proprietà Stato di approvazione del preventivo viene aggiornata. Tutti i compiti e gli aggiornamenti dei valori delle proprietà relativi all'approvazione di un preventivo avverranno automaticamente tramite questi flussi di lavoro.

Nota bene: se si declassa una postazione a pagamento del proprio account, i tre flussi di lavoro verranno eliminati. I preventivi associati in attesa di approvazione torneranno allo stato di bozza dopo l'eliminazione dei flussi di lavoro.

È possibile personalizzare ulteriormente ciascuno di questi flussi di lavoro basati sui preventivi e aggiungere azioni, come l'aggiornamento delle fasi della trattativa quando viene firmato un preventivo.

Per aggiungere i flussi di lavoro di approvazione dei preventivi al vostro account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetto > Preventivo.
3. Attivare l'interruttore Richiedi approvazioni per tutti i preventivi legacy .
   
4. Nella finestra di dialogo, fare clic sulmenu a discesa Approver e selezionare un utente.

Nota bene: è possibile selezionare come approvatore di preventivi solo un utente con una postazione Sales Hub Enterprise assegnata . L'utente selezionato deve avere accesso aModifica trattative.

5. Fate clic su Imposta approvatore e crea flussi di lavoro.

È possibile accedere e modificare i flussi di lavoro dallo strumento Flussi di lavoro. Se il flusso di lavoro Quando i preventivi richiedono l'approvazione è disattivato, gli utenti potranno pubblicare preventivi senza approvazione. Si consiglia di regolare le autorizzazioni del flusso di lavoro per gli utenti se si hanno dubbi in merito.

Usare le firme elettroniche con i preventivi

La firma elettronica, o firma elettronica, è l'espressione elettronica del consenso di una persona ai termini di un determinato documento. Le firme elettroniche sono valide e legali negli Stati Uniti, in Canada, nell'Unione Europea, nel Regno Unito e in molti altri Paesi. Hanno lo stesso peso legale delle firme scritte. La funzione di firma elettronica di HubSpot è gestita da Dropbox Sign (ex HelloSign). 

Qui di seguito troverete maggiori informazioni sulle firme elettroniche e su come firmare elettronicamente un preventivo di eredità.

Prima di iniziare

• Non è necessario creare un account con Dropbox Sign per utilizzare la firma elettronica come parte del normale processo di creazione di preventivi in HubSpot.
• Gli utenti con una postazione di base non possono configurare un preventivo con firma elettronica, ma possono essere impostati come mittenti del preventivo da un altro utente o come controfirmatari.

Comprendere i limiti della firma elettronica

Ogni account HubSpot ha un limite di firme elettroniche in comune in base all'abbonamento e al numero di utenti a pagamento. È possibile recensire i limiti di firma elettronica per il proprio abbonamento nel catalogo Prodotti di HubSpot & e controllando l'utilizzo delle firme elettroniche del proprio account.

Ad esempio, per i preventivi di tipo legacy:

• Un account con abbonamento Sales Hub Starter ha 10 firme elettroniche disponibili per tutti gli utenti dell'account. Si noti che non si tratta di 10 firme elettroniche per utente, ma di 10 per l'utilizzo dell'account da parte di tutti gli utenti. L'aggiunta di altre postazioni non aumenterà il limite di firme elettroniche.
• Gli utenti con una postazione Sales Hub assegnata, che fanno parte di un account con una postazione Sales Hub Professional , hanno a disposizione 10 firme elettroniche da utilizzare. Si noti che si tratta di 10 firme elettroniche per postazione a pagamento. Se l'account ha cinque utenti, ciascuno con una postazione Sales Hub assegnata, avrà un limite di base di 50 firme elettroniche al mese, perché il limite è condiviso tra tutti gli utenti con postazione. Un utente potrebbe utilizzare 30 firme elettroniche in un mese, lasciandone 20 ad altri utenti con postazione. Gli utenti con una postazione di base non possono configurare un preventivo, ma possono essere impostati come mittenti del preventivo da un altro utente o come controfirmatari.
• Gli utenti con una postazione Sales Enterprise assegnata, che fanno parte di un account con un abbonamento Sales Hub Enterprise , hanno a disposizione 30 firme elettroniche da utilizzare. Si noti che si tratta di 30 firme elettroniche per postazione a pagamento. Se l'account ha cinque utenti, ciascuno con una postazione Sales Hub assegnata, avrà un limite di base di 150 firme elettroniche al mese, perché il limite è condiviso tra tutti gli utenti con postazione. Un utente potrebbe utilizzare 30 firme elettroniche in un mese, lasciandone 120 ad altri utenti con postazione.
  
  • La firma elettronica viene conteggiata ai fini del limite non appena viene attivata l'opzione di firma elettronica per un preventivo pubblicato. Il preventivo non deve essere firmato per rientrare nel limite di firma. Un preventivo che richiede più firme conta solo un utilizzo di per il vostro limite. Ad esempio, se un preventivo pubblicato con l'opzione di firma elettronica attivata richiede tre firme, questo conterà come un solo utilizzo per il vostro limite, indipendentemente da chi ha firmato il preventivo.
  • Se un preventivo con richiesta di firma elettronica scade o viene richiamato, il reinvio del preventivo conterà come firma elettronica aggiuntiva per il vostro limite (una firma elettronica per il primo invio del preventivo e un'altra quando il preventivo viene reinviato).

Abilitazione delle firme elettroniche su un preventivo legacy

Per includere un campo di firma elettronica in una quotazione, gli utenti di Sales Hub con unapostazione a pagamento possono selezionare l'opzione Usa firma nella fase di pagamento Firma & del preventivatore:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Fare clic sul nome di un preventivo in bozza o creare un nuovo preventivo. 
3. Nell'editor di preventivi, in basso a destra, fare clic su Avanti finché non si è arrivati al passaggio Pagamento con firma & .
4. In Opzioni di firma, selezionare Usa firma elettronica.
5. In Firme obbligatorie, selezionare i contatti del preventivo per i quali è richiesta la firma.
6. In corrispondenza di Controfirmatari, selezionare gli utenti HubSpot di cui è richiesta la firma.

Disclaimer: l'implementazione di Dropbox Sign da parte di HubSpot dovrebbe essere conforme a eIDAS, poiché Dropbox Sign è conforme a eIDAS. Questo documento non intende essere una consulenza legale e non deve sostituire una consulenza legale professionale, per la quale è necessario rivolgersi a un avvocato abilitato.

Firma elettronica di un preventivo di eredità

Quando la firma elettronica è abilitata per un preventivo legacy, gli acquirenti e i controfirmatari possono aggiungere la loro firma al preventivo.

Per una maggiore sicurezza, è possibile attivare la verifica dell'identità in modo che HubSpot includa una fase preliminare di verifica via e-mail per confermare l'identità del firmatario prima di consentirgli di firmare il preventivo. Se non avete bisogno di verificare l'identità, potete disattivare questo requisito oppure i controfirmatari possono avviare il processo di firma dall'account HubSpot, eliminando così la necessità di verifica.

Sia gli acquirenti che i controfirmatari possono iniziare il processo di firma elettronica da un preventivo condiviso:

1. Se la verifica dell'identità è attivata, verificate la vostra identità via e-mail:
   • Nel preventivo condiviso, scorrere fino alla sezione Firma , quindi fare clic su Verifica per firmare accanto al proprio nome sul preventivo. Verrà quindi inviata un'e-mail con i passi successivi per la firma del preventivo. Avrete un'ora di tempo per completare il processo di firma dopo aver fatto clic su Verifica per firmare.

Nota bene: se non si firma il preventivo entro un'ora dal clic sul pulsante Verifica firma , sarà necessario tornare al preventivo condiviso e cliccare nuovamente su Verifica firma per generare una nuova e-mail di verifica. 

• • Andate alla vostra posta in arrivo e cercate un'e-mail con l'oggetto Verifica della tua identità per firmare il preventivo. Fare clic su Verifica identità e firma preventivo per avviare il processo di firma.

1. • Si aprirà una nuova scheda del browser con una finestra di dialogo che conferma la vostra identità. Fare clic su Avvia firma.
2. Per firmare, fare clic su Inizia nell 'angolo in alto a destra o fare clic su Clicca per firmare nel riquadro della firma.

• • Fate clic su Preventivo per firmare accanto al vostro nome in fondo al preventivo.

• • Nella finestra di dialogo, aggiungere la firma facendo clic sulle schede Disegna, Tipo o Carica per selezionare il metodo di firma. Quindi fare clic su Inserisci per aggiungere la firma.
    
    
  • In alto a destra, fare clic su Continua.

• • Fare clic su Accetto per salvare la firma sul preventivo, oppure fare clic su Modifica per modificare la firma. 

• • Chiudere.

I controfirmatari riceveranno un'e-mail di notifica dell'avvenuta firma del preventivo. Questa e-mail contiene un pulsante per avviare il processo di controfirma.

I controfirmatari possono anche controfirmare un preventivo dalla pagina dell'indice dei preventivi:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Vedrete il vostro preventivo elencato con lo stato di In attesa di firma. Passare il mouse sul preventivo e fare clic su Azioni, quindi selezionare Controfirma.
3. Continuare con le fasi della firma.

Dalla pagina dell'indice dei preventivi, è possibile anche recensire lo stato della firma:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Accanto a un preventivo con firme in sospeso, fare clic su Azioni, quindi su Preventivo.
3. In Prestazioni è possibile visualizzare lo stato della firma del preventivo.
   
   
4. Per stampare una copia scaricata del preventivo, passare il mouse sul preventivo e fare clic su Azioni, quindi su Scarica.

Nota bene: se si scarica un preventivo firmato, Dropbox Sign rimuove i link da qualsiasi testo ipertestuale incluso nella sezioneCommenti all'acquirente o Condizioni di acquisto dalla versione PDF del preventivo. Si consiglia di includere l'URL completo del testo collegato, in modo che il link sia ancora cliccabile dopo il download del preventivo.

Il cliente riceverà una copia del documento che ha firmato una volta completate tutte le firme e le controfirme richieste. La notifica che ricevono include un link al documento che hanno firmato, che scade alla scadenza del preventivo, e una copia in PDF del documento completamente firmato per i loro archivi.

Monitoraggio dell'utilizzo della firma elettronica

Nelle impostazioni del preventivo, è possibile visualizzare il numero di firme elettroniche utilizzate finora nel mese, nonché il numero di firme elettroniche che chiudono il limite mensile . Il limite mensile si azzera il primo di ogni mese.

Per verificare l'utilizzo della firma elettronica:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetto > Preventivo.
3. Fare clic sulla scheda Firma elettronica.

Aumentare il limite di firma elettronica

Per aumentare il numero di firme elettroniche disponibili nel vostro account, contattate il vostro Customer success manager.

Gestione delle impostazioni di verifica dell'identità della firma elettronica

Per impostazione predefinita, le firme elettroniche non richiedono la verifica dell'identità durante il processo di firma del preventivo, ma è possibile attivare questo requisito. Se volete richiedere la verifica dell'acquirente ma non quella del controfirmatario, potete attivare l'impostazione e far firmare i controfirmatari dall'interno di HubSpot.

Per attivare o disattivare la verifica dell'identità:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetto > Preventivo.
3. Fare clic sulla scheda Firma elettronica.
4. Per attivare la verifica e richiederla quando si firma un preventivo, attivare l'interruttore Verifica identità . In futuro, la verifica dell'identità sarà richiesta al momento della firma del preventivo.
5. Per disattivare la verifica, spegnere l'interruttore Verifica identità . In futuro, la verifica dell'identità non sarà più richiesta al momento della firma del preventivo.

Per saperne di più sui preventivi di firma elettronica.

Creare un modello di preventivo personalizzato per le eredità 

HubSpot fornisce una serie di tre modelli di preventivo predefiniti che si possono utilizzare così come sono o creare nuovi modelli. Quando si crea un modello di preventivo personalizzato, questo viene salvato come nuovo modello, lasciando il modello predefinito nel suo stato originale.

A seconda del vostro abbonamento a HubSpot, potete personalizzare i modelli di preventivo legacy come segue:

• Grazie ai moduli modificabili, è possibile modificare il design e il contenuto del modello in base alle proprie esigenze aziendali.
• I temi figlio possono essere creati utilizzando gli strumenti gratuiti di HubSpot. Per saperne di più sui temi figlio.
• Utilizzando gli strumenti gratuiti di HubSpot o Sales Hub Starter , è possibile modificare le impostazioni del tema applicate ai modelli di preventivo predefiniti inclusi nel proprio account, ma non è possibile creare modelli di preventivo personalizzati.
• In tutti i piani di abbonamento di HubSpot, è possibile utilizzare il Design Manager per creare e modificare modelli di preventivo. Tuttavia, per utilizzare i modelli per la creazione di preventivi è necessario un abbonamento a Sales Hub Professional o Enterprise . Per saperne di più sullo sviluppo di un tema preventivo CMS personalizzato , consultare la documentazione per sviluppatori di HubSpot.

Personalizzazione senza codice

Di seguito sono riportati alcuni esempi comuni di personalizzazioni che si possono effettuare senza codifica, quando un modello utilizza uno dei modelli predefiniti del CMS:

• Aggiunta di testo o token di personalizzazione dagli oggetti contatto, azienda, trattativa al preventivo (ad esempio, un numero di partita IVA, sia come testo che come proprietà dell'azienda).
• Aggiunta di termini e condizioni predefiniti (che possono essere protetti dalla modifica durante la creazione del preventivo).
• Modifica del logo, dei caratteri e dei colori.
• Nascondere i moduli.
• Rimuovere una colonna dalla tabella delle voci o aggiungere una colonna.
• Eliminazione delle sezioni Totale o Subtotale dalla tabella delle voci.

Personalizzazione che richiede uno sviluppatore

Di seguito sono riportati alcuni esempi comuni di personalizzazioni che non è possibile implementare con l'editor di modelli senza codice, ma che sono possibili se uno sviluppatore crea un modello CMS personalizzato per i preventivi o, per alcuni casi d'uso, un tema figlio del tema CMS Preventivo:

• Creare un modello personalizzato da zero.
• Aggiunta o rimozione di moduli al modello.
• Aggiunta di una colonna alla tabella delle voci per una proprietà del prodotto personalizzata.
• Un token di personalizzazione può contenere valori multipli (ad esempio, un token di voce di bilancio inserisce il valore della prima voce associata).
• Aggiunta automatica di voci a un preventivo.
• Aggiunta automatica di tasse, tariffe o sconti a un preventivo.
• Creazione di più tabelle di voci.
• Aggiungere sezioni alla tabella delle voci (ad esempio, se si vendono software e hardware, inserire tutti i software in una sezione e tutti gli hardware in un'altra).
• Personalizzazione dei subtotali o del totale.
• Nascondere il modulo di firma elettronica.

Creare un modello di preventivo personalizzato con l'editor di modelli senza codice

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetto > Preventivo.
3. In alto, fare clic sulla scheda Modelli di preventivo .
4. In alto a destra, fare clic su Modello preventivo personalizzato.
5. Passare il mouse sul modello con cui si desidera iniziare, quindi fare clic su Scegli.
6. In alto, fare clic sull'icona edit edite inserire un nome per il modello di preventivo.
7. Per modificare il contenuto del modulo, nel pannello di sinistra fare clic su un modulo e modificarne il contenuto.

Nota bene: quando si utilizzano token di personalizzazione in un preventivo, HubSpot non li renderà dinamicamente. Il token viene invece reso al momento della pubblicazione del preventivo e non viene aggiornato al momento della firma. Per questo motivo, non si dovrebbero utilizzare i token di personalizzazione per le proprietà che vengono aggiornate dopo la pubblicazione di un preventivo, tra cui: Stato del pagamento, Data di pagamento, Data di firma elettronica e Firma elettronica completata.

8. Per modificare l'aspetto della tabella delle voci per gli acquirenti, fare clic sul modulo Tabella voci :
   • Per riorganizzare l'ordine delle proprietà delle voci, fare clic sulla maniglia di trascinamento per trascinare le proprietà in un'altra posizione dragHandle per trascinare le proprietà in un'altra posizione.
   • Se non si desidera che i subtotali, le tariffe o i totali appaiano sul preventivo, deselezionare le caselle di controllo accanto al valore.
   • Se si desidera aggiungere prodotti che appariranno di default su un modello, utilizzare il Design Manager. I modelli di preventivo CPQ offrono la possibilità di aggiungere prodotti alla tabella delle voci nell' editor del modello.
9. Continuare a navigare tra i moduli modificabili nel pannello di sinistra, apportando modifiche alle immagini, al testo e alle intestazioni incluse nel modello di preventivo. A destra, si accede a un'anteprima delle modifiche apportate.

Nota bene: quando si modifica il modulo Commenti o Termini , non eliminare i token Termini o Commenti agli acquirenti che compaiono in questi moduli. Se i token vengono eliminati, il testo che gli utenti inseriscono in questi moduli nell'editor dei preventivi non verrà visualizzato nel preventivo pubblicato.

10. Fare clic sulla scheda Impostazioni .
11. Per impostare un dominio predefinito per il modello di preventivo, fare clic sul menu a discesa Dominio .
12. Per selezionare una lingua predefinita per i titoli e le etichette dei moduli nel modello, fare clic sul menu a discesa Lingua . Tenete presente che qualsiasi contenuto personalizzato già incluso nel modello verrà rimosso quando si cambia la lingua. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi contenuto.

Nota bene: il contenuto aggiunto al modello di preventivo in un modulo di testo ricco non verrà tradotto automaticamente. Anche i dati di esempio non vengono tradotti nell'anteprima del modello.

13. A seconda della lingua selezionata, è possibile anche impostare il locale predefinito in cui formattare date e indirizzi. Fare clic sul menu a discesa Locale e selezionare un locale.
14. Per modificare gli stili di colori, caratteri, pulsanti e banner, fare clic su Modifica impostazioni tema.
    • Per modificare i colori globali utilizzati nel tema preventivo, fare clic per espandere la sezione Colori globali . È inoltre possibile modificare i colori dei pulsanti o del testo del banner facendo clic per espandere la sezione Impostazioni dei pulsanti o Impostazioni del banner . Impostare il colore inserendo unvalore esadecimale o facendo clic sul selezionatore di colori.
    • Per modificare il carattere globale utilizzato nel tema preventivo, fare clic per espandere lasezione Caratteri globali , quindi fare clic sui menu a discesa per selezionare un carattere.
15. Per modificare il modello nel Design Manager, fare clic su Modifica modello CMS.
16. Una volta terminata la personalizzazione del modello di preventivo, fare clic su Salva in alto a destra.

Il vostro team può ora selezionare il modello di preventivo personalizzato quando crea un preventivo legacy. Dopo aver pubblicato il preventivo, scoprite come condividerlo con i vostri contatti.

Gestione dei modelli di preventivo legacy

Se si utilizzano gli strumenti gratuiti di HubSpot o Sales Hub Starter, i super amministratori possono modificare le impostazioni del tema dei modelli di preventivo predefiniti inclusi nell'account. Se si utilizza Sales Hub Professional o Enterprise, i super amministratori possono modificare i modelli di preventivo predefiniti e quelli personalizzati dell'account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetto > Preventivo.
3. Fare clic sulla schedaModelli di preventivo .

Nella sezione Modelli di preventivo predefiniti è possibile gestire i tre modelli forniti con l'account. Per visualizzare le opzioni del modello, passare il mouse sul modello predefinito, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare un'opzione:

• Preventivo: visualizza l'aspetto di un preventivo creato dal modello.
• Modifica tema: modifica il tema del modello. I modelli predefiniti utilizzano lo stesso tema, quindi qualsiasi modifica apportata avrà effetto su tutti e tre i modelli.
• Usa modello: crea un nuovo preventivo dal modello.
• Nascondi tra virgolette: impedisce che il modello appaia come opzione quando si crea un nuovo preventivo. È possibile ripristinare questa opzione in un secondo momento, selezionando Mostra nei modelli nel menu a discesa.

• Preventivo: modifica del modello di preventivo. Nell'editor dei modelli, è possibile modificare il tema del modello nella scheda Impostazioni .
• Clona: crea una copia del modello di preventivo.
• Usa modello: crea un nuovo preventivo dal modello.
• Nascondi tra virgolette: impedisce che il modello appaia come opzione quando si crea un nuovo preventivo. È possibile ripristinare questa opzione in un secondo momento, selezionando Mostra nei modelli nel menu a discesa.
• Elimina: elimina il modello.

Creare preventivi per l'eredità

Create preventivi da condividere con i contatti interessati ad acquistare un prodotto o un servizio della vostra azienda. Utilizzate lo strumento Preventivi legacy per creare una pagina web che includa le informazioni sui prezzi delle voci. Se si utilizza l' integrazione tra HubSpot e Shopify, è possibile aggiungere prodotti creati attraverso l'integrazione.

Per raccogliere i pagamenti digitali attraverso i preventivi, è necessario impostare Strumento per l'elaborazione dei pagamenti HubSpot (soloStarter, Professional o Enterprise ).

Per creare un preventivo da un record del contatto, dell'azienda o della trattativa:

1. Andate al vostro record:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fare clic sul nome del record da cui si desidera creare il preventivo.
3. Nella barra laterale destra, nella sezione Preventivi , fare clic su + Aggiungi.

4. È possibile creare un preventivo anche dall'editor delle voci di una trattativa.

Per creare un preventivo dalla pagina dell'indice dei preventivi:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. In alto a destra, fare clic su Crea preventivo.

Costruisci il tuo preventivo

Dopo aver creato il preventivo, costruitelo per aggiungere una trattativa associata, informazioni sull'acquirente, informazioni sulla vostra azienda e dettagli di pagamento. 

Trattativa

1. Per associare il preventivo a una trattativa esistente, fare clic sul menu a discesa Associare a una trattativa e selezionare una trattativa esistente.
2. Per creare una nuova trattativa per il preventivo, fare clic sul menu a discesa Associare a una trattativa e selezionare Crea una nuova trattativa. Nel pannello di destra, inserite i dettagli della trattativa. Quindi fare clic su Crea. Per personalizzare le proprietà visualizzate, fare clic su Modifica questo form in alto.

3. Fare clic su Avanti.
4. Continuate a configurare il vostro preventivo seguendo i passaggi indicati di seguito. È possibile salvare il preventivo come bozza in ogni fase facendo clic su Salva e poi su Esci in basso a sinistra. È possibile accedere alla bozza di preventivo per modificarla e i preventivi in bozza possono essere iscritti nei flussi di lavoro.

Informazioni sull'acquirente

Preventivo per l'aggiunta di contatti e di un'azienda. Se è stata selezionata una trattativa esistente, HubSpot aggiungerà automaticamente al preventivo i contatti e l'azienda principale associati alla trattativa.

1. Per modificare leinformazioni del contatto (ad esempio, il titolo di lavoro) o dell' azienda(ad esempio, l'indirizzo dell'azienda) , fare clic sul nome del contatto o dell'azienda, aggiornare i dettagli nel pannello di destra e fare clic su Salva.

Nota bene: se si aggiornano le informazioni del contatto o dell'azienda, gli aggiornamenti saranno salvati nel record dell'azienda nel CRM.

2. Per rimuovere un contatto o un'azienda dal preventivo, deselezionare la casella di controllo accanto al nome. 

Se si è creata una nuova trattativa senza associare un contatto o un'azienda, o se si è associata una trattativa che non ha un contatto o un'azienda associati, sarà necessario aggiungerli:

1. Fare clic su Aggiungi contatto.
   • Per aggiungere un contatto esistente, nel pannello di destra, utilizzare la barra di ricerca per trovare un contatto, selezionare la casella di controllo accanto al nome del contatto che si desidera aggiungere, quindi fare clic su Avanti.
   • Per aggiungere un' etichetta di associazione, fare clic su + Aggiungi etichetta di associazione, fare clic sul menu a discesaEtichette, selezionare l'etichetta di associazione, quindi fare clic su Salva.
   • Per aggiungere un nuovo contatto, nel pannello di destra fare clic sulla scheda Crea nuovo.
   • Inserire i dati di contatto. Dopo aver inserito il nome o l'e-mail del contatto, appariranno altri campi. Per personalizzare le proprietà visualizzate, fare clic su Modifica questo form in alto.

Attenzione: non è consigliabile aggiungere contatti al proprio account senza un indirizzo e-mail, perché HubSpot utilizza l'indirizzo e-mail per deduplicare i contatti e associare automaticamente i contatti alle aziende.

1. • Se nel vostro account avete attivato le impostazioni sulla privacy dei dati, selezionate le opzioni che indicano la Base legale per il trattamento dei dati del contatto.
   • Se l'account dispone di contatti di marketing, selezionare la casella di controllo Imposta questo contatto come contatto di marketing per impostare il contatto come Contattodi marketing. Se non si seleziona questa opzione durante la creazione del contatto, è possibile impostare il contatto come marketing in un secondo momento.
   • Una volta terminato, fare clic su Crea. Per salvare e creare un altro contatto, fare clic su Crea e aggiungi un altro contatto.
2. Per aggiungere altri contatti, fare clic su + Aggiungi un altro contatto.
3. Per aggiungere un'azienda, fare clic su Aggiungi azienda.
   • Per aggiungere un'azienda esistente, nel pannello di destra utilizzare la barra di ricerca per trovare un contatto, selezionare l' azienda e fare clic su Avanti.
   • Per aggiungere un' etichetta di associazione, fare clic su + Aggiungi etichetta di associazione, fare clic sul menu a discesa Etichette , selezionare l' etichetta di associazione, quindi fare clic su Salva.
   • Per aggiungere una nuova azienda, nel pannello di destra fare clic su Crea nuovo.
   • • Nel pannello di destra, inserire le proprietà dell'azienda. Dopo aver inserito il nome dell'azienda o il nome dominio, appariranno altri campi. Per personalizzare le proprietà visualizzate, fare clic su Modifica questo form in alto a destra.
   • • Nella sezioneAssociare l'azienda a, cercare e selezionare i record dell'azienda a cui è correlata. Per personalizzare le associazioni visualizzate, fare clic su Modifica questo form in alto.
     • Dopo aver inserito le informazioni sull'azienda, fare clic su Crea in basso.
4. Fare clic su Avanti.

Nota bene: il Paese dell'azienda visualizzato in un preventivo è popolato dalle informazioni contenute nella proprietà predefinita Paese dell'azienda. Non è possibile creare una proprietà predefinita personalizzata per modificare queste informazioni. 

Le vostre informazioni

Verificate che i vostri dati personali e quelli dell'azienda siano corretti. Per impostazione predefinita, le informazioni personali sono popolate dal profilo e dalle preferenze dell'utente , mentre le informazioni dell'azienda sono popolate dalle impostazioni dell'account. 

Nota bene: l 'aggiornamento delle informazioni del profilo non aggiornerà i preventivi creati in precedenza. Per aggiornare le informazioni su un preventivo già creato, è possibile aggiornare manualmente i propri dati.

Per modificare le informazioni sul mittente del Preventivo per un singolo preventivo:

1. Fare clic sul proprio nome.
2. Nel pannello di destra, aggiornare le informazioni personali. Se necessario, è possibile cambiare le informazioni con quelle di un altro utente HubSpot.

Attenzione: se si aggiorna il titolo di lavoro di un utente, questo verrà salvato per tutti i preventivi futuri. Può essere modificato nuovamente su preventivi futuri.

3. Fai clic su Salva.
4. Per modificare le informazioni sull'azienda:
5. Fare clic sul nomedell'azienda.
6. Nel pannello di destra, aggiornare le informazioni sull' azienda.
7. Fare clic su Salva.
8. Fai clic su Avanti.

Nota bene: le modifiche apportate avranno effetto solo sul preventivo che si sta modificando.

Aggiunta di voci

Aggiungete voci, compresi sconti, tasse e commissioni, e pianificazioni dei pagamenti ai preventivi legacy.

Qualsiasi modifica apportata alla sezione delle voci aggiornerà le voci elencate nel record della trattativa associato. Se il record della trattativa è associato a più preventivi, nella scheda delle voci del record della trattativa appariranno solo le voci del preventivo creato più di recente.

1. Fare clic su Avanti fino a raggiungere la faseVoci del processo di creazione del preventivo.
2. Per aggiungere una voce, fare clic su Aggiungi voce in alto a destra, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Selezionare dalla libreria di prodotti: aggiungere una componente aggiuntiva basata su un prodotto della libreria di prodotti, comprese le voci create con l'integrazione HubSpot-Shopify. Dopo aver selezionato questa opzione, è possibile effettuare una ricerca pernome del prodotto , descrizione del prodotto o SKU, oppure fare clic su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Selezionare le caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui si vuole basare la voce. Quindi, fare clic su Aggiungi.
   • Crea voce personalizzata:se si dispone delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate , questa opzione creerà una nuova voce personalizzata unica per questo preventivo. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il pannello di destra per inserire i dettagli della voce e scegliere se salvare la voce personalizzata nella libreria dei prodotti. Quindi, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.
3. Per modificare, clonareo eliminare una voce, passare il mouse sul prodotto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:
   
   • Modifica: modifica la voce solo per questo preventivo. Lalibreria di prodotti non sarà interessata.
     • È inoltre possibile modificare i dettagli delle singole voci nelle colonne dell'editor delle voci, tra cui il termine, il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserire un nuovo valore nella colonna appropriata. Imparare ad aggiungere o rimuovere colonne.
     • Se si imposta una frequenza di fatturazione ricorrente (ad esempio, mensile), verrà creato un abbonamento per il cliente. Per saperne di più sugli abbonamenti.
     • I preventivi possono essere aggiunti a singole voci o all' intero preventivo.
     • Le imposte possono essere aggiunte alle singole voci o all' intero preventivo. È inoltre possibile automatizzare l'imposta sulle vendite quando si utilizzano pagamenti online.
   • Elimina: cancella la voce.
   • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.
   • Per riordinare le voci, fare clic e trascinare una voce utilizzando la maniglia di trascinamento a sinistra della voce dragHandle a sinistra della voce.
4. Fare clic sul menu a discesa Frequenza di fatturazione per impostare la frequenza di fatturazione della voce. La frequenza può essere impostata su una sola volta, settimanale, ogni due settimane, mensile, trimestrale, semestrale, annuale, biennale, triennale, quadriennale o quinquennale.

Nota bene: quando si crea un preventivo integrato con lo strumento dei pagamenti, se si imposta a 0 il valore Termine di una voce con frequenza di fatturazione ricorrente, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente fino alla sua cancellazione.

5. Per impostazione predefinita, la fatturazione delle voci una tantum e ricorrenti inizierà al momento del checkout. Per addebitare all'acquirente un articolo in una data successiva, fare clic sul menu a discesa Data inizio fatturazione , quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

   • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.

   • Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserire un numero nel campo Ritardo inizio fatturazione per giorni nel pannello di destra, quindi fare clic su Salva.

   • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Ritardo inizio fatturazione per mesi nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.

Nota bene: l' elaborazione dei pagamenti Stripe è in grado di elaborare voci ricorrenti con scadenza successiva, purché nel preventivo sia presente almeno una voce con scadenza al checkout. Ad esempio, la Voce 1 deve essere pagata al checkout e la Voce 2 deve essere pagata tra 30 giorni.

Preventivo con sconti, spese e tasse

Nella sezione Riepilogo è possibile aggiungere sconti una tantum, spese e imposte per il subtotale del preventivo. Questi elementi aggiunti non verranno aggiunti alla proprietà Importo della trattativa associata. 

Imparate ad aggiungere le aliquote fiscali da utilizzare per tutti i vostri prodotti e servizi, invece di aggiungere le tasse una tantum al subtotale.

1. Per aggiungere un'imposta, una tassa o uno sconto, fare clic su +Aggiungi [imposta/tassa/sconto]. Per saperne di più sugli sconti.
2. Inserire un nome per l'imposta, la tassa o lo sconto e un valore nel campo di testo. Il valore dell'imposta, della tassa o dello sconto può essere basato su un importo specifico in valuta o su una percentuale (%) del totale.
3. Rimuovere eventuali tasse, tariffe o sconti facendo clic sull'icona delete accanto al campo della valuta.
4. Per impostazione predefinita, il preventivo pubblicato mostrerà solo il totale dovuto al momento del checkout, il che significa che eventuali voci dovute in futuro non saranno incluse nel totale. Per visualizzare il valore contrattuale totale, comprese le voci con data futura, selezionare la casella di controllo Visualizza valore contrattuale totale sul preventivo pubblicato . È possibile configurare il comportamento predefinito nelle impostazioni del preventivo.

Aggiungere una pianificazione dei pagamenti

Attivare la pianificazione dei pagamenti sui preventivi legacy per suddividere i pagamenti nel tempo, consentendo di suddividere l'importo totale di un preventivo in più rata in un periodo definito. Ogni rata avrà una data di scadenza, un importo e un nome distinti.

Ad esempio, se il preventivo è di 5.000 dollari per l'installazione di una macchina, si potrebbe strutturare la pianificazione dei pagamenti in tre rate nell'arco di sei mesi:

Pagamento 1 (da pagare all'accettazione): 2.500 dollari.
Pagamento 2 (da effettuare tra 3 mesi): 1.250 dollari.
Pagamento 3 (da effettuare alla firma del progetto): $1,250.

Quando si riscuote il pagamento utilizzando Strumento per i pagamenti HubSpot o un account Stripe collegato, la prima rata è pagabile attraverso il preventivo e tutte le altre rate saranno create come Fatturedi pagamento . Le seguenti fatture di rata vengono create automaticamente, ma non vengono inviate automaticamente, quindi assicuratevi di recensirle e inviarle al vostro acquirente. Scoprite di seguito come impostare una pianificazione dei pagamenti.

Nota bene: le pianificazioni dei pagamenti non possono essere configurate su preventivi con voci ricorrenti o date di inizio fatturazione future.

Per impostare una pianificazione dei pagamenti:

1. In Pianificazione dei pagamenti attivare l'interruttore Pianificazione dei pagamenti .
   
   
2. Scegliere se suddividere la rata per importo o per percentuale facendo clic sul menu a discesa Importo e scegliendo Importo o Percentuale (%).
   
   
3. Rata , importo o percentuale e data di scadenza.
   • Il primo pagamento è dovuto al momento della ricezione. È possibile modificare il testo nella casella Data di scadenza .
   • Per impostare la scadenza di un pagamento futuro in una data specifica, utilizzare il selezionatore di date.
   • Per impostare il pagamento a rate in base a una milestone, fare clic sul menu a discesa Data specifica , selezionare Milestone e inserire una milestone nel campo di testo.
4. Aggiungete un'altra rata facendo clic su + Aggiungi un'altra rata.
5. Quando visualizza il preventivo, l'acquirente vedrà il totale e ogni rata, insieme alla data di scadenza.
   
   
6. Quando l'acquirente paga il preventivo, le fatture per i pagamenti successivi saranno create in stato di bozza nel vostro account. Le fatture non saranno inviate automaticamente all'acquirente e i pagamenti futuri non saranno automatizzati. Imparate a gestire le bozze di fattura. 

Recensione della sintesi di un preventivo

Quando si impostano le voci, recensire la sezione Riepilogo per capire come verranno addebitati i costi all'acquirente, compresi gli sconti, le commissioni e le imposte.

• Il subtotale mostrerà solo gli articoli dovuti al checkout. Le voci che verranno addebitate in un secondo momento appariranno invece nel totale dei Pagamenti futuri .
• Tutte le voci, indipendentemente dalla data di scadenza del pagamento, saranno sommate nel Valore contrattuale totale.
• Gli sconti una tantum, le spese e le tasse saranno applicate solo agli articoli dovuti al checkout, non agli articoli addebitati in un secondo momento.

Per procedere alla configurazione della firma e delle opzioni di pagamento del preventivo, fare clic su Avanti.

Firma e pagamento

Decidete come volete raccogliere le firme e i pagamenti per il vostro preventivo. Per accettare pagamenti online è necessario essere iscritti a Strumento per i pagamenti HubSpot o aver collegato Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti .

1. Selezionare il pulsante di selezione accanto a un'opzione di firma:
   • Nessuna firma: non è richiesta alcuna firma per autorizzare il preventivo.
   • Includere uno spazio per la firma scritta: utilizzare una firma scritta a mano su una copia stampata del preventivo. In seguito è possibile contrassegnare manualmente il preventivo come firmato per indicare che tutte le firme sono presenti.
   • Per includere lo spazio per la controfirma di un membro del team, selezionare la casella di controllo Includi spazio per la controfirma .
   • Usa firma elettronica ( soloSales Hub Starter, Professional o Enterprise ) Gli utenti di con una postazione Sales Hub a pagamento possono configurare il preventivo per includere un campo di firma digitale.
     • Selezionare la casella di controllo accanto all'e-mail del contatto la cui firma è necessaria.
     • Fare clic sul menu a discesa Controfirmatari e selezionare il nome di un utente HubSpot.
2. Selezionare il pulsante di selezione accanto a un'opzione di pagamento:
   • Nessun pagamento: con il preventivo non verrà riscosso alcun pagamento.
   • Stripe: selezionare questa opzione se si utilizza l' elaborazione dei pagamenti Stripe per fatturare ai clienti.

Nota bene: l' opzione di elaborazione dei pagamenti Stripe può elaborare voci ricorrenti con scadenza successiva, se nel preventivo è presente almeno una voce con scadenza al checkout. Ad esempio, la Voce 1 deve essere pagata al checkout e la Voce 2 deve essere pagata tra 30 giorni.

• • Pagamenti HubSpot: selezionare questa opzione se si utilizza lo strumento per i pagamenti HubSpot per elaborare i pagamenti dei clienti, quindi personalizzare le opzioni di pagamento del preventivo.

Nota bene: quando viene effettuato un pagamento su un preventivo, viene creata automaticamente una fattura se l' impostazione per la creazione automatica delle fatture è attivata nelle impostazioni. Per saperne di più sull' esperienza di checkout degli acquirenti.

3. Fai clic su Avanti.

Modello e dettagli

Selezionate un modello e inserite i dettagli del vostro preventivo.

1. Modello preventivo: fare clic sul menu a discesa e selezionare un modello. 
2. Nome del preventivo: inserire un nome per il preventivo.
3. Dominio: questa impostazione si applica solo se si utilizza un modello di preventivo personalizzato. Il dominio è impostato dal modello di preventivo selezionato. Per impostazione predefinita, lo slug del contenuto utilizza un ID univoco di data e preventivo e non deve essere personalizzato, ma se necessario è possibile modificare lo slug della pagina nel campo di testo Slug del contenuto .
4. Data di scadenza: selezionare una data di scadenza. Gli utenti di un account Sales Hub Professional o Enterprise possono impostare un periodo di scadenza del preventivo predefinito nelle impostazioni dell'account. Quando un preventivo scade, i vostri contatti non possono più accedervi e saranno invitati a contattare il vostro team.
5. Lingua del preventivo: selezionare una lingua del preventivo.
6. Locale: selezionare il locale per modificare il formato di visualizzazione della data e dell'indirizzo del preventivo. Il formato della valuta del preventivo è ereditato dalla valuta del record della trattativa, quindi la modifica delle impostazioni locali del preventivo non aggiornerà la valuta.

Nota bene: se si desidera visualizzare il preventivo dopo la sua scadenza, fare clic sul nome del preventivo nel record della trattativa, quindi nella finestra di dialogo fare clic su Visualizza preventivo per visualizzare una versione in PDF. L'URL del PDF generato scadrà dopo un'ora.

7. Commenti all'acquirente: inserire qualsiasi informazione aggiuntiva utile all'acquirente. Utilizzare le opzioni di formattazione nella parte inferiore della finestra di modifica per modificare il testo o inserire un link. Fare clic sull'icona textSnippet per inserire un breve blocco di testo riutilizzabile.
8. Condizioni di acquisto: inserire eventuali norme o regolamenti di cui l'acquirente deve essere a conoscenza. Utilizzare le opzioni di formattazione nella parte inferiore della finestra di modifica per modificare il testo o inserire un link. Fare clic sull'icona textSnippet per inserire un breve blocco di testo riutilizzabile.
9. Per aggiornare il colore e il logo predefiniti, modificate il branding dello strumento di vendita nelle impostazioni dell'account.
10. Fai clic su Avanti.

Recensione e invio del preventivo

Preventivo il contenuto del preventivo e poi pubblicarlo, salvarlo come bozza o inviarlo per l'approvazione. Per salvare il preventivo come bozza da modificare in un secondo momento, fare clic su Salva in basso a destra e poi su Esci in basso a sinistra per uscire dall'editor dei preventivi.

Nota bene: dopo aver salvato un preventivo come bozza, non è possibile modificare le opzioni di firma elettronica nel passaggio Firma & Pagamento . Se sono stati impostati flussi di lavoro per l'approvazione dei preventivi, tenere presente che i preventivi con uno stato di bozza possono essere iscritti nel flusso di lavoro.

1. Per pubblicare il preventivo, fare clic su Crea in basso a sinistra. Se il preventivo richiede l'approvazione, fare clic su Preventivo in basso a destra. L'approvatore del preventivo del vostro account deve approvare il preventivo prima che possiate pubblicarlo e inviarlo ai vostri contatti. Scoprite come apportare le modifiche richieste a un preventivo.

Nota bene: dopo aver inviato un preventivo per l'approvazione, non è possibile modificarlo a meno che non venga rifiutato dall'approvatore del preventivo del proprio account.

2. Copiare un link per inviare il preventivoo scaricare un PDF del preventivo:
   • Nella finestra di dialogo, nella scheda Copia link, scarica PDF . Nel pannello di destra viene visualizzata un'anteprima del preventivo.
   • Fare clic su Copia link per copiare il link al preventivo.
   • Fare clic su Download PDF per scaricare il preventivo in formato PDF.
   • Al termine, fare clic sulla X o su Chiudere.
     
     
3. Per inviare il preventivo via e-mail:
   • Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Invia preventivo via e-mail.
   • Il campo A verrà automaticamente riempito con l'indirizzo e-mail del contatto associato al preventivo. Per modificare questo indirizzo, fare clic sulmenu a discesa e selezionare un contatto. È anche possibile inserire un nuovoindirizzo e-mail e HubSpot creerà automaticamente un record del contatto dopo l'invio.
   • Per aggiungere un indirizzo e-mail alcampo CC , fare clic su Aggiungi destinatari Cc. Fare clic sulmenu a discesa , selezionare i contatti o inserire indirizzi e-mail personalizzati . È possibile aggiungere fino a nove indirizzi e-mail nel campo Cc di .
   • Se nelle impostazioni del preventivo è stato impostato un indirizzo e-mail predefinito, il campoDa verrà automaticamente riempito con l'indirizzo e-mail predefinito. Altrimenti, sarà riempito con il vostro indirizzo e-mail personale. Se è stata impostata un'e-mail predefinita, ma è stata attivata l' impostazione per consentire agli utenti di inviare preventivi dalla loro e-mail personale o da altre e-mail del team a cui hanno accesso, sarà possibile selezionare un'e-mail diversa.
   • Se non è stato impostato un indirizzo e-mail predefinito, l'indirizzo e-mail selezionato diventerà l'indirizzo predefinito ogni volta che si invia un preventivo, ma può essere modificato prima di ogni invio di un preventivo.
   • Le risposte a questa e-mail saranno indirizzate all'indirizzo Da . Se si seleziona un indirizzo e-mail utilizzato per unacasella di posta elettronica collegata a , comprese le caselle di posta elettronica condivise del team, è possibile gestire il follow-up nella posta in arrivo delle conversazioni di HubSpot.
   • Nel campo Oggetto , modificare l'oggetto dell'e-mail.
   • Nel campo Scrivi qui il tuo messaggio... , inserite il vostro messaggio e-mail. Utilizzare la barra degli strumenti di formattazione in basso per formattare il testo, inserire link e frammenti.
   • Mentre si aggiornano i campi, nel pannello di destra viene visualizzata un'anteprima dal vivo.
   • Per inviare l'e-mail, fare clic su Invia preventivo e-mail per inviare l'e-mail come visualizzato. L'acquirente riceverà quindi un'e-mail contenente i dettagli del preventivo con un link per visualizzarlo nel proprio browser, insieme a una versione PDF del preventivo come allegato.
   • Per comporre manualmente un'e-mail individuale con un link al preventivo, fare clic su Crea e-mail personalizzata nel CRM.

Per saperne di più sulla gestione dei preventivi in bozza e pubblicati.

Apportare le modifiche richieste a un preventivo

Se l' impostazione di approvazione del preventivo è stata attivata e l'approvatore ha richiesto delle modifiche, sarà necessario apportare le modifiche e inviare nuovamente il preventivo per l'approvazione. Quando viene inoltrata una richiesta di modifica, viene creata automaticamente un'attività che include i commenti dell'approvatore. Impostate le notifiche per ricevere un avviso quando vi viene assegnato un compito. 

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Task. 
2. Il formato del titolo della trattativa sarà Modifiche richieste: [Nome della trattativa}. Passare il mouse sull'attività e fare clic su Modifica. 
3. Nel pannello di destra, alla voce Note, visualizzare le note dell'approvatore.
4. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
5. Fare clic sul nome del preventivo.
6. Preventivo basato sulle modifiche richieste.
7. Nella fase finale, in basso a destra, fare clic su Richiedi approvazione.
8. Il preventivo verrà inviato per l'approvazione.

Condividere i preventivi pubblicati

Esistono diversi modi per condividere un preventivo dopo la sua pubblicazione:

• Inviare un preventivo via e-mail da un record del preventivo del CRM.
• Preventivo l'URL di un preventivo pubblicato che non è ancora scaduto.
• Preventivo dall'app mobile di HubSpot.
• Inserire un preventivo utilizzando la tastiera HubSpot mobile

Attenzione: i preventivi pubblicati non possono essere reindirizzati da un dominio a un altro. Ad esempio, se si ospitano i preventivi su www.website.com, ma in seguito si reindirizza il dominio a www.new-website.com, i preventivi che erano ospitati sul dominio originale non saranno reindirizzati e diventeranno pagine di errore.

Per inviare via e-mail un preventivo legacy da un record del preventivo del CRM:

1. Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti, Aziende o Trattative.
2. Fare clic sul nome di un record.
3. Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona email Icona e-mail.
4. Nella finestra pop-up, fare clic sulmenu a discesa Preventivi e selezionare un preventivo. Per condividere un preventivo via e-mail, deve essere stato creato un preventivo per la trattativa associata al record del contatto o dell'azienda.

Per copiare l'URL di un preventivo pubblicato e non ancora scaduto:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Passare il mouse sul preventivo pubblicato, quindi fare clic su Azioni e selezionare Copia link.
3. Con l'URL della pagina del preventivo, il contatto può visualizzare il preventivo nel proprio browser, scaricarlo o stamparlo.

Per visualizzare, eliminare o condividere i preventivi precedenti sull'app mobile di HubSpot sul vostro dispositivo Android:

1. Aprite l' app HubSpot sul vostro dispositivo mobile Android.
2. Toccare Trattative nel menu di navigazione inferiore.
3. Toccare ilnome della trattativa .
4. Nel record della trattativa, toccare lascheda Preventivo .
5. Appariranno i preventivi associati alla trattativa. Lo stato e la data di scadenza sono elencati sotto il nome del preventivo. Preventivo per visualizzare ulteriori dettagli.
6. Per copiare il link di un preventivo, scaricare il preventivo, condividere il preventivo dall'app, richiamare il preventivo, visualizzare le voci o eliminare il preventivo, toccare l'icona del menu accanto al nome del preventivoverticalMenu accanto al nome del preventivo.

È inoltre possibile condividere un preventivo legacy utilizzando la tastiera HubSpot mobile sul proprio dispositivo Android o iOS. Per saperne di più sull'attivazione della tastiera HubSpot nelle impostazioni del dispositivo, accedete alla tastiera HubSpot mentre utilizzate l'app mobile HubSpot. 

Dopo aver creato i preventivi, è possibile gestirli dalla pagina dell'indice dei preventivi. Filtrare i preventivi per stato o proprietario, oppure cercare un preventivo specifico da recensire o modificare. È inoltre possibile aprire la pagina dei dettagli del preventivo per scaricare, clonare, richiamare e modificare o eliminare il preventivo.

Nelle impostazioni dell'account è possibile scaricare tutti i preventivi o impostare un periodo di scadenza predefinito per i preventivi. Per saperne di più sui rapporti sui preventivi nel generatore di rapporti personalizzati.

È possibile gestire preventivi con lo stato di Bozza o preventivi che sono stati pubblicati, sia che siano stati firmati elettronicamente, sia che siano in attesa di pagamento o meno.

Gestione dei preventivi

Gestire i preventivi in bozza e quelli pubblicati dalla pagina dell'indice dei preventivi. I preventivi creati con lo strumento CPQ non possono essere modificati dagli utenti di preventivi precedenti. Scoprite come identificare l'esperienza di preventivo a cui avete accesso.

Gestire i preventivi in bozza

Gestire i preventivi in bozza:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Passare il mouse su un preventivo e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Edit: modificare il preventivo. Nell'editor dei preventivi, terminare l'impostazione del preventivo e fare clic su Crea.
   • Clone: clona il preventivo.
   • Elimina: cancella il preventivo. 

Nota bene: i preventivi redatti possono essere iscritti nei flussi di lavoro.

Gestione dei preventivi pubblicati

È possibile gestire i preventivi pubblicati dalla pagina dell'indice dei preventivi. I preventivi pubblicati possono avere diversi stati:

• Pubblicato: un preventivo pubblicato che non ha la firma elettronica o i pagamenti online attivati.
• In attesa di firma: preventivo in attesa di firma elettronica dei firmatari o dei controfirmatari.
• In attesa di pagamento: un preventivo con pagamenti online abilitati che è in attesa di pagamento.
• A pagamento: un preventivo con pagamenti online abilitati che è stato pagato.

Gestire i preventivi pubblicati:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Passare il mouse su unpreventivo pubblicato e fare clic sul menu a discesa Azioni . A seconda dello stato e della configurazione di un preventivo, è possibile selezionare le seguenti azioni di gestione del preventivo:
   • Preventivo: visualizza il preventivo in una nuova scheda del browser.
   • Dettagli: visualizza i dettagli della trattativa, tra cui il numero di riferimento, l'importo della trattativa, la data di scadenza, i contatti associati, l'azienda associata e la trattativa associata. Per gestire un preventivo dalla sua pagina dei dettagli, fare clic sul menu a discesa Azioni in alto a destra e selezionare un' azione. 

• • Copia link: copia il link URL del preventivo.
  • Invia per e-mail: apre la finestra di dialogo Invia preventivo per inviare il preventivo via e-mail.
  • Download: scarica una versione PDF del preventivo.
  • Controfirma: quando il preventivo richiede una controfirma elettronica, selezionare per aprire il preventivo e verificare la propria controfirma.
  • Preventivo firmato: quando il preventivo richiede una firma scritta, è possibile contrassegnare manualmente il preventivo come firmato.
  • Converti in fattura: crea una fattura utilizzando le informazioni del preventivo, comprese le voci associate. Si accede quindi all'editor delle fatture per configurarne i dettagli.
  • Clona: clona un preventivo esistente per utilizzarlo di nuovo. I preventivi clonati includono le associazioni del record del preventivo originale e i valori delle proprietà delle voci, compresi prezzo, condizioni e sconto.
  • Preventivo & edit: apportare modifiche e revisioni a un preventivo già pubblicato. Dopo aver apportato le modifiche, il contenuto aggiornato del preventivo verrà visualizzato ogni volta che un contatto lo visualizzerà.

Attenzione: i preventivi firmati elettronicamente da tutte le parti o a pagamento non possono essere richiamati e modificati, né cancellati. Se un preventivo ha più firme elettroniche e non tutte le parti hanno firmato il preventivo, è possibile richiamarlo, modificarlo o eliminarlo.

• • Archivio: contrassegnare un preventivo come archiviato per non pubblicarlo e nasconderlo dalla visualizzazione predefinita di pagina. È possibile visualizzare i preventivi archiviati filtrando la pagina dell'indice in base allo stato dell'archivio, ma gli acquirenti non potranno accedere ai preventivi archiviati. Questa azione non può essere annullata. Per saperne di più sull' archiviazione dei preventivi. 
  • Elimina: elimina il preventivo per rimuoverlo definitivamente dal vostro account e impedire agli acquirenti di accedervi. Ulteriori informazioni sull' eliminazione dei preventivi. Questa azione non può essere annullata.

Preventivo o approvazione di un preventivo precedente

Se l' impostazione di approvazione dei preventivi è stata attivata, è possibile richiedere modifiche o approvare preventivi precedenti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. I preventivi in attesa di approvazione vengono elencati con lo stato di In attesa di approvazione. Per visualizzare tutti i preventivi in attesa di approvazione, sopra la tabella fare clic su Stato, quindi selezionare In attesa di approvazione.
   
   
3. Fare clic sul nome del preventivo.
4. Se non sono necessarie modifiche, fare clic in alto a destra su Approva e crea.
5. Per richiedere modifiche al preventivo, cliccare in alto a destra su Preventivo.
   • Nella finestra di dialogo, nel campo Note , inserire i propri commenti, quindi fare clic su Richiedi modifiche.
   • Quando le modifiche sono state effettuate e il preventivo è pronto per essere pubblicato, tornare all'URL del link di approvazione del preventivo. In alto a destra, fare clic su Approva e crea.
6. Il creatore del preventivo riceverà una notifica di approvazione del preventivo stesso. Possono quindi condividere il preventivo con i contatti.

Nota bene: per apportare modifiche al preventivo approvato, è necessario richiamare e modificare il preventivo. Per saperne di più sul richiamo e la modifica di un preventivo pubblicato.

Archiviare ed eliminare i preventivi

Man mano che si creano preventivi, è possibile che si voglia ripulire la pagina di indice, rimuovere i preventivi inutilizzati o impedire agli acquirenti di vederli. A tal fine, è possibile archiviare ed eliminare i preventivi. 

Quando un preventivo viene eliminato o archiviato, non può essere ripristinato. 

• Archiviare un preventivo: l' archiviazione di un preventivo imposta lo stato del preventivo su Archiviato, rimuovendolo dalla visualizzazione di pagina predefinita e impedendo agli acquirenti di accedere al preventivo. È ancora possibile visualizzare, scaricare, clonare ed eliminare il preventivo nel proprio account. 
  • I preventivi che sono stati pagati, che stanno elaborando un pagamento o che sono parzialmente firmati non possono essere archiviati.
  • È possibile visualizzare i preventivi archiviati utilizzando lo stato Archivio nella parte superiore della tabella nella pagina dell'indice dei preventivi. 

• Eliminare un preventivo: eliminando un preventivo lo si rimuove definitivamente dal proprio account HubSpot. I Preventivi non potranno più essere visualizzati in HubSpot e gli acquirenti non potranno più accedere al preventivo. I preventivi a pagamento non possono essere cancellati.

Per archiviare o eliminare un preventivo:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. Passare il mouse sul preventivo, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Archivia o Elimina.

Esportazione dei preventivi pubblicati

Nel vostro account potete scaricare le versioni PDF di tutti i preventivi pubblicati. I preventivi scaduti saranno 

Per scaricare i preventivi pubblicati:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
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