Record associati

In HubSpot, esistono oggetti CRM che rappresentano diverse parti del tuo modello di dati. Per tenere traccia delle relazioni all’interno degli oggetti e tra di essi, puoi associare i relativi record. Le associazioni sono sempre bidirezionali (ovvero, se il record A è associato al record B, anche il record B è associato al record A) e possono essere visualizzate in ciascun record nella barra laterale destra. È possibile associare record di oggetti diversi (ad esempio, aziende e ticket) o dello stesso oggetto (ad esempio, contatti e contatti).

Creare soluzioni personalizzate

Scopri di più sulla creazione di soluzioni personalizzate utilizzando l’API delle associazioni.

Nota: il tuo account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ciascun oggetto (ad esempio, “account” anziché “azienda”). Questo articolo fa riferimento agli oggetti utilizzando i nomi predefiniti di HubSpot.

Ecco alcuni esempi di quando è opportuno associare i record:

• Quando effettui una vendita, comunichi via e-mail con tre persone della stessa azienda. In HubSpot, associ l’opportunità ai tre record di contatto e al relativo record aziendale. Puoi anche associare i contatti tra loro come colleghi ocontrassegnare uno dei contatti come responsabile degli altri.
• Quando gestisci un reclamo di un cliente, comunichi via e-mail con due persone. Queste persone sono anche coinvolte in una trattativa di vendita con la tua azienda. In HubSpot, puoi associare il record del ticket ai due record dei contatti e al record dell’opportunità.
• Un contatto è un consulente presso un’azienda e un dipendente presso un’altra azienda. In HubSpot, puoi associare il contatto a entrambe le aziende. Puoi impostare il datore di lavoro come azienda principale e contrassegnarlo come consulente per l’altra azienda.

È inoltre possibile associare le attività presenti nella cronologia di un record affinché compaiano in un altro record. Se i record sono già associati tra loro, alcune attività verranno automaticamente associate ai record associati. Se si utilizza un dispositivo mobile, scopri come gestire le associazioni nell’app mobile di HubSpot.

Prima di iniziare

Nota: il numero di record che puoi associare per ogni coppia di oggetti dipende dal tuo abbonamento HubSpot. Scopri di più nel Catalogo dei prodotti e servizi HubSpot.

Associare i record

Associare record da un record

Collega i record tra loro utilizzando le associazioni per mantenere l’organizzazione e la struttura dei dati. Per aggiungere associazioni a un singolo record:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fai clic sul nome del record a cui desideri aggiungere delle associazioni.
3. Nella barra laterale destra, fare clic su +Aggiungi [oggetto] nella scheda di associazione di quell’oggetto (ad es., la scheda Contatti per aggiungere associazioni di contatti). Se la scheda dell’oggetto non viene visualizzata,personalizzare la barra laterale destra.
4. Per creare e associare un nuovo record, nel pannello di destra:
   • Fare clic sulla scheda Crea nuovo.
   • Inserisci i valori delle proprietà per il tuo nuovo record. Se desideri impostare un'etichetta di associazione, dovrai farlo dopo la creazione del record.
   • Fare clic su Crea oppure, per creare e associare un altro record, fare clic su Crea e aggiungi un altro.
5. Per associare record esistenti, nel pannello di destra:
   • Cerca i record che desideri associare, quindi seleziona le caselle di controllo.
   • Se stai associando altre aziende a un record, fai clic su Avanti, quindi esegui una delle seguenti operazioni:
     • Per impostare l'azienda principale, seleziona Imposta come azienda principale di [record] sotto l'azienda che desideri sia principale. Scopri di più su come viene impostata e utilizzata l'azienda principale.
     • Per sostituire l’azienda primaria esistente con un’azienda che stai associando, seleziona la casella di controllo Sostituisci [azienda] come azienda primaria attuale di [record]. L’azienda primaria precedente rimarrà associata al record, ma non sarà più contrassegnata come primaria.
   • Per assegnare un'etichetta all'associazione, fare clic su Avanti. Fare clic su +Aggiungi etichetta associazione per impostarele etichette che descrivono la relazione tra i record.
   • Una volta terminato, fai clic su Salva.

Puoi anche visualizzare i record associati nellaschedaPanoramica del record e come colonna nella pagina dell’indice degli oggetti. Una volta associati i record, scopri come modificare le tue associazioni.

Associare record in blocco

Esistono diversi modi per associare i record in blocco:

• Importazione: importa utilizzando uno o due file per associare i record in blocco e, facoltativamente, aggiornare le etichette di associazione. I record nell’importazione possono essere sia nuovi che esistenti. Scopri come HubSpot identifica e deduplica i record esistenti.
• API: associa i record tramite chiamate API. 
• Collegamento dei domini: attiva questa impostazione per associare automaticamente i record dei contatti e delle aziende in base al dominio aziendale.
• Flussi di lavoro: utilizza un'automazione per associare i record in blocco e aggiornare le etichette di associazione.

Visualizza o modifica le associazioni

Visualizzare le associazioni in una pagina di indice

Esamina i record associati in blocco nella pagina di indice di ciascun oggetto utilizzando le colonne degli oggetti associati " ". È possibile visualizzare le colonne per ciascun tipo di associazione (ad es. " Affare→ Aziende") e in base all'etichetta dell'associazione (ad es. "Contatto → Azienda (Primaria)").

1. Accedere ai propri record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Per visualizzare i record associati come colonne nella tabella:
   • In alto a destra della tabella, fare clic su Modifica colonne. 
   • Nella finestra di dialogo, a sinistra, seleziona la casella di controllo accanto a [Oggetto] → [Oggetti] per visualizzare le associazioni di quel tipo. Ad esempio, se ti trovi nella pagina iniziale dei contatti, potresti selezionare Contatto → Aziende, Contatto → Azienda (primaria), Contatto → Opportunità, ecc.
   • Fare clic su "Applica". Ulteriori informazioni sulla personalizzazione della tabella.
3. Nelle colonne, fare clic su [x] record per visualizzare le associazioni del record relative a quella relazione tra oggetti. Nella finestra a comparsa, fare clic sul nome per visualizzare un record associato specifico oppure fare clic su Visualizza [Oggetti] associati per aprire una vista di tutti i record associati a quella relazione.

Visualizzare le associazioni in una pagina indice (BETA)

Se sei un utente di un account creato dopo il 30 marzo 2026 e disponi di un abbonamento Free o Starter oppure sei attualmente iscritto alla beta pubblica di " Indice semplificato e viste CRM flessibili ", puoi visualizzare i record associati direttamente nella tabella di una pagina di indice. Ciò ti consente di esaminare tutti i record associati per oggetto, filtrare e gestire i record visualizzati e modificare in blocco i record associati.

Per visualizzare i record associati in una pagina indice:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. In alto a destra, clicca sul pulsante del tipo di visualizzazione, quindi seleziona "Visualizzazione tabella".
3. Nella riga del record desiderato, fare clic sull’icona di espansione delle associazioni( rightCaret ). 
4. Se è la prima volta che utilizzi l’associazione in linea, seleziona un oggetto. Se l’hai già utilizzata in precedenza, fai clic sul menu a discesa [Nome oggetto]associato, quindi seleziona un oggetto diverso.
5. Esamina i record associati in una tabella annidata ed esegui le operazioni desiderate (ad es., visualizza l’anteprima di un record, modifica in blocco i valori delle proprietà).

Visualizza le associazioni su un record

Per visualizzare le associazioni correnti su un record:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.).
2. Fai clic sul nome del record di cui desideri visualizzare le associazioni.
3. Nella barra laterale destra, accedi alla scheda di associazione da esaminare.

Per visualizzare le associazioni storiche di un record:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.).
2. Fare clic sul nome di un record.
3. In alto a destra nella barra laterale sinistra, clicca su Azioni, quindi seleziona Visualizza cronologia delle associazioni.
4. Nel pannello di destra, puoi:
   • Filtrare per oggetto: nel menu a discesa Tipo di oggetto, seleziona un oggetto (ad es. Offerte, Note) per visualizzare quali record di quel tipo sono stati associati al record che stai visualizzando.
   • Visualizzare gli aggiornamenti alle associazioni: nella colonnaAggiornamento all'associazione, esamina le modifiche agli oggetti, come ad esempio la cancellazione di un oggetto, l'aggiunta o la modifica dell'etichetta di associazione o la creazione di un'associazione.
   • Esaminare l’origine della modifica e la data: nelle colonneOrigine eData, è possibile verificare chi ha modificato l’associazione (ad esempio, il nome o l’ID dell’utente) e quando l’azione ha avuto luogo.
   • Esamina i dettagli specifici: passa il mouse su una riga e fai clic suVisualizza dettagli per visualizzare la cronologia completa tra i due oggetti.

Modifica delle associazioni su un record

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.).
2. Fare clic sul nome di un record.
3. Nella barra laterale destra, accedi alla scheda di associazione. Per ogni oggetto sono disponibili schede di associazione predefinite, ma puoi anche crearne di personalizzate per visualizzare proprietà specifiche o impostare un ordine di ordinamento personalizzato.
4. Passa con il mouse sul record associato, quindi fai clic sulmenu a tendina con i tre puntini orizzontali e seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Anteprima: visualizza l'anteprima del record associato in un pannello.
   • Imposta come primaria ( solo aziende): per le aziende associate, seleziona questa opzione per rendere primaria l’associazione con l’azienda. Nella finestra di dialogo, seleziona la casella di controllo se stai sostituendo un’altra azienda, quindi fai clic su Aggiorna. 
   • Rimuovi come primaria ( solo aziende): seleziona questa opzione per rimuovere l’associazione dell’azienda come primaria. Per selezionare una nuova azienda primaria, nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a tendina e selezional’azienda, quindi fai clic su Aggiorna. L’azienda primaria originale rimarrà associata al record, ma non sarà più contrassegnata come primaria.
   • Modifica etichette di associazione: seleziona questa opzione per aggiornare l’etichetta di associazione. Nella finestra di dialogo, fai clic sulmenu a discesae seleziona una nuovaetichetta oppure fai clic sulla «x» per rimuovere un’etichetta. Fai clicsu Aggiorna. È inoltre possibile impostare le etichette di associazione in blocco tramite importazione.

Nota: per i contatti è richiesta un'associazione aziendale primaria. Nei contatti con più aziende associate, se si rimuove un'azienda come primaria, è necessario selezionarne un'altra. Se un contatto ha una sola azienda associata, tale azienda è primaria per impostazione predefinita e non è possibile rimuovere l'etichetta "primaria".

Rimuovere le associazioni

Rimuovere le associazioni da una pagina indice

Seleziona fino a 100 record per esaminarne le associazioni. Quindi, rimuovi in blocco quelle non necessarie per gestire i tuoi dati direttamente senza configurare strumenti aggiuntivi. 

1. Accedere ai propri record:

   • Appuntamenti: (se attivata) Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Appuntamenti. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Appuntamenti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Corsi: (se attivati) Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Corsi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Corsi.
   • Offerte: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
   • Annunci: (se attivati) Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a HubSpot CRM > Prospetti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a HubSpot CRM > Prospetti.
   • Servizi: (se attivati) Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Servizi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Servizi.
   • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
2. In alto a sinistra della tabella, selezionare la casella di controllo per rivedere le associazioni di tutti i record visualizzati.
3. Fare clic su"Rivedi associazioni". Se il pulsante non è visibile, fare clic su"Altro", quindi selezionare"Rivedi associazioni".
4. Nella finestra di dialogo:
   • Fare clic sul menu a discesaTipo di associazione per filtrare in base a un oggetto specifico.
   • Fare clic sul menu a discesa Etichetta associazione per filtrare in base a un'etichetta specifica.
   • Fare clic suEspandi tutte le righe per rivedere tutte le associazioni elencate.
   • Seleziona le caselle di controllo accanto ai record per i quali desideri rimuovere le associazioni.
   • Fare clic su "Disassocia".
   • Nella finestra a comparsa, inserisci ilnumero di associazioni da rimuovere e cliccasu Conferma.

Rimuovere le associazioni da un record

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fare clic sul nome di un record.
3. In alto a destra nella barra laterale sinistra, fare clic su "Azioni" e selezionare "Rivedi associazioni".
4. Nella finestra di dialogo, esamina i record associati per tipo di oggetto o etichetta di associazione.
5. Seleziona le caselle di controllo accanto ai record che desideri rimuovere dall'associazione.
6. Inserisci il numero di associazioni e clicca su Conferma.

Comprendere l’associazione aziendale primaria

Esiste un'etichetta "Primaria" predefinita a senso unico per le relazioni [Oggetto] > Azienda. Ciò significa che l'etichetta "Primaria" si riferisce solo all'azienda ed è visibile solo quando si visualizza il record associato all'azienda (ad esempio, il contatto Neal Caffrey mostra l'azienda "Primaria" F.B.I). È inoltre possibile creare un'etichetta "Primaria" personalizzata per altre relazioni tra oggetti.

L’associazione primaria predefinita con l’azienda viene impostata o utilizzata nei seguenti modi:

• Se si associa un'azienda durante la creazione di un nuovo record, tale azienda viene impostata come primaria per impostazione predefinita.
• Per i record dei contatti, la prima azienda associata a un record è l’azienda primaria per impostazione predefinita. Se il contatto ha una sola azienda associata, tale associazione deve essere primaria.
• L’azienda primaria compare nelle colonne [Oggetto] → Azienda (Primaria) e [Oggetto] → Aziende nelle home page degli altri oggetti.
• Qualsiasi attività presente nella cronologia del record (ad esempio, e-mail registrate, chiamate) verrà automaticamente associata solo all’azienda primaria. È comunque possibile associare manualmente le attività alle altre aziende.
• Se sono state attivate le opzioni per sincronizzare le fasi del ciclo di vita dell’azienda con i contatti o le trattative, la sincronizzazione aggiornerà solo la fase del ciclo di vita dell’azienda primaria.
• L'associazione primaria viene utilizzata come riferimento da segmenti, flussi di lavoro, report tra oggetti etoken di personalizzazione .
• Per i ticket, l’azienda principale del contatto associato verrà associata automaticamente. Se hai disattivatol’impostazione“Associa il ticket all’azienda principale di un contatto”, l’azienda non verrà associata automaticamente.