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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Reports

Creare rapporti personalizzati su singoli oggetti

Ultimo aggiornamento: gennaio 19, 2023

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Con un rapporto su un singolo oggetto, è possibile analizzare un oggetto, come i contatti, in relazione alle sue proprietà. Ad esempio, è possibile utilizzare un report su un singolo oggetto per visualizzare la ripartizione dei contatti in base alla fase del ciclo di vita e al fatturato annuo.

I rapporti su un singolo oggetto possono essere creati per i seguenti oggetti:

  • Contatti
  • Aziende
  • Offerte
  • Attività
  • Biglietti
  • Articoli di linea
  • Invii di feedback
  • Conversazioni
  • Iscrizioni
  • Pagamenti
  • Oggetti personalizzati( SoloEnterprise )

Attenzione: il numero di report personalizzati che è possibile creare dipende dal proprio abbonamento. Per saperne di più sui limiti di abbonamento ai report, consultare il Catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Per creare un report su un singolo oggetto:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Rapporti > Rapporti.
  • In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
  • Fare clic su Oggetto singolo.
  • Selezionare l'oggetto su cui si desidera creare il report, quindi fare clic su Avanti.
  • In alto, fare clicsul nome del rapporto per modificarlo.
  • Nel pannello di sinistra, fare clic su Aggiungi proprietà [tipo di oggetto]per sfogliare e selezionare le proprietà su cui si desidera creare un report.
    • Dopo aver selezionato le proprietà, nel pannello di sinistra trascinare e rilasciare le proprietà per riordinare le colonne nella tabella di destra.
    • Per rimuovere una proprietà, fare clic sulla x accanto al suo nome.

  • In alto a sinistra, fare clic su Filtri per segmentare i record che appaiono nel report. Per visualizzare i dati, è necessario aggiungere almeno un filtro al report.
    • Fare clic su Aggiungi filtro e sfogliare o cercare la proprietà che si desidera utilizzare per filtrare il report, quindi impostare i criteri. Questo report utilizza la logica AND per filtrare i record, pertanto tutti i filtri devono essere veri affinché l'oggetto venga visualizzato nel report.
    • Se si sta facendo un report sugli importi delle transazioni e si hanno più valute, è possibile aggiungere un filtro alla proprietà Valuta per visualizzare le transazioni con una valuta specifica.
  • Fare clic sulla scheda Visualizzazione per personalizzare l'aspetto del report.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare un tipo di grafico. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di oggetto selezionato.
  • Nella sezioneConfigura grafico, trascinarele proprietà nella sezione Visualizzazione per aggiungerle al grafico.È necessario selezionare una proprietà data o una proprietà che fornisca un conteggio specifico per tracciare i dati.
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  • In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Frequenza e selezionare un interno temporale. Se si seleziona Settimanale, una settimana nel report inizia il lunedì.
  • Se si è selezionato un grafico a linee o ad area con una proprietà data come misura del report, è possibile confrontare il set di dati corrente con un obiettivo o un periodo di tempo precedente. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Opzioni di visualizzazione.
    • Per confrontare i dati con un obiettivo numerico statico per ogni mese, selezionare Includi obiettivo mensile e inserire l'obiettivo mensile nel campoObiettivo .

Nota bene: per creare un report sugli Obiettivi nel proprio account HubSpot, l'utente che crea il report deve avere un un posto a pagamento.


    • Per confrontare i dati con gliobiettivi esistenti che aveteimpostato in relazione ai dati del vostro report, selezionate Includi obiettivo [misurazione].
    • Per confrontare i dati con un periodo precedente, fare clic sul menu a discesa Confronto e selezionare l'intervallo di date con cui si desidera confrontare i dati attuali. Le opzioni visualizzate dipendono dai filtri di proprietà della data impostati.

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  • Se si sta facendo un report sulle transazioni, si hanno più valute nel conto e si è selezionata la proprietà Importo in valuta dell'azienda, la proprietàImporto chiuso in valuta dell'azienda o la proprietàImporto previsto in valuta dell'azienda , gli importi verranno visualizzati nella valuta dell'azienda per impostazione predefinita. Fare clic sul menu a discesa Valuta per convertire gli importi in un'altra valuta.
  • Per ricevere un file con i dati del report, fare clic su Esporta in alto a destra. Nella finestra di dialogo, selezionare il tipo di filee fare clic su Esporta.

Nota bene: l'esportazione includerà solo le proprietà aggiunte alla sezione Proprietà selezionate della scheda Dati.

  • Una volta terminato il report, fare clic su Salva per aggiungerlo all'elenco dei report salvati.
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