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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Reports

Creare rapporti personalizzati su un singolo oggetto

Ultimo aggiornamento: luglio 14, 2021

Si applica a:

Marketing Hub  Professional, Enterprisee
Vendite Hub  Professional, Enterprisee
Servizi Hub  Professional, Enterprisee

Con un rapporto per oggetto singolo, puoi analizzare un oggetto, come i contatti, in relazione alle proprietà dell'oggetto. Per esempio, usa un rapporto su un singolo oggetto per visualizzare una ripartizione dei contatti per fase del ciclo di vita e per entrate annuali.

I rapporti per singolo oggetto possono essere costruiti per i seguenti oggetti:

  • Contatti
  • Aziende
  • Offerte
  • Attività
  • Biglietti
  • Articoli di linea
  • Invii di feedback
  • Conversazioni
  • Oggetti personalizzati( Solo perimprese )

Nota: il limite del numero di report personalizzati che puoi creare dipende dal tuo abbonamento. Scopri di più su questi limiti nel Catalogo prodotti e servizi HubSpot.

Per creare un report su un singolo oggetto:

  • In alto a destra, fai clic suCrea rapporto personalizzato.
  • Nel pannello di sinistra, selezionaOggetto singolo.
  • Seleziona l'oggetto che vuoi segnalare, quindi fai clic su Avanti.
  • In alto, clicca sul nomedel tuo rapporto permodificarlo.
  • Nel pannello di sinistra, clicca su Aggiungiproprietà [tipo di oggetto] per sfogliaree selezionare le proprietàsu cuivuoi fareil rapporto.
    • Dopo aver selezionato le proprietà, nel pannello di sinistra, trascina leproprietà per riordinarele colonne nella tabella di destra.
    • Per rimuovere una proprietà, clicca sulla x.

  • In alto a sinistra, clicca su Filtripersegmentare i record che appaiono nel tuo rapporto. Devi aggiungere almeno un filtro al tuo rapporto perché i dati appaiano.
    • Clicca su Aggiungifiltro esfoglia o cerca la proprietà che vuoi usare per filtrare il tuo rapporto, poi imposta i criteri. Puoi usare la logica AND e OR per aiutare a filtrare i record.
    • Se stai facendo un rapporto sugli importi delle transazioni e haipiù valute, puoi aggiungere laproprietàValuta quiper filtrare le transazioni con una valuta specifica.
  • Fare clic sullascheda Visualizzazione per personalizzare il grafico del rapporto.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare un tipo di grafico. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di oggetto che hai selezionato.
  • Nella sezioneConfigura grafico, trascina le proprietànella sezione Visualizzazioneper aggiungerle altuo grafico. Devi selezionare una proprietàdata ouna proprietà che dia un conteggio specifico per tracciare i tuoi dati.
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  • In alto a destra, clicca su Frequenza perdecidere gli intervalli di tempo nel rapporto. Se selezioni Weekly, una settimana nel rapporto inizia il lunedì.
  • Se hai selezionato un grafico a linee o ad aree con una proprietà di data come misura del rapporto, puoi confrontare il set di dati corrente con un obiettivo o un periodo di tempo precedente. In alto a destra, clicca sul menu a discesa Opzioni di visualizzazione.
    • Per confrontare i tuoi dati con un obiettivo numerico statico per ogni mese, selezionaIncludi obiettivo mensile del rapporto e inseriscil'obiettivo mensile nel campoObiettivo.
    • Per confrontare i tuoi dati con gli obiettivi esistenti che haiimpostato in relazione ai dati del tuo rapporto, seleziona Includiobiettivo[misura]
    • Per confrontare i tuoi dati con un periodo di tempo precedente, clicca sul menua discesa Confronto e seleziona l'intervallo di date con cuivuoi confrontare idati attuali. Le opzioni visualizzate qui dipendono dai filtri di proprietà della data che hai impostato.

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  • Se stai facendo un rapporto sulle transazioni, haipiù valute nel tuoaccount e hai selezionato la proprietàImporto nella valuta della società, laproprietàImporto chiuso nellavaluta della società olaproprietàImportoprevistonellavaluta della società, gli importi appariranno nellavaluta della società per default. Clicca sul menu a discesaValutaper convertire gli importi in un'altra delle tue valute.
  • Per ricevere un file con i dati del tuo rapporto, clicca suEsporta in alto a destra. Nella finestra di dialogo, seleziona il tipo di file, inseriscil'indirizzoemail per ricevere questofile e poi clicca su Esporta.
  • Quando hai finito con il tuo rapporto, clicca su Salvaper aggiungerloalla tua lista di rapporti salvati.