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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Reports

Creare rapporti personalizzati su un singolo oggetto

Ultimo aggiornamento: febbraio 28, 2022

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Con un rapporto per oggetto singolo, puoi analizzare un oggetto, come i contatti, in relazione alle proprietà dell'oggetto. Per esempio, usa un rapporto su un singolo oggetto per visualizzare una ripartizione dei contatti per fase del ciclo di vita e per entrate annuali.

I rapporti per singolo oggetto possono essere costruiti per i seguenti oggetti:

  • Contatti
  • Aziende
  • Offerte
  • Attività
  • Biglietti
  • Articoli di linea
  • Invii di feedback
  • Conversazioni
  • Iscrizioni
  • Oggetti personalizzati( Solo perimprese )

Nota: il limite di quanti report personalizzati puoi creare dipende dal tuo abbonamento. Scopri di più su questi limiti nel Catalogo prodotti e servizi HubSpot.

Per creare un report su un singolo oggetto:

  • In alto a destra, fai clic suCrea rapporto personalizzato.
  • Nel pannello di sinistra, selezionaOggetto singolo.
  • Seleziona l'oggetto che vuoi segnalare, quindi fai clic suAvanti.
  • In alto, clicca sulnomedel tuo rapporto per modificarlo.
  • Nel pannello di sinistra, clicca suAggiungi proprietà [tipo di oggetto]per sfogliare e selezionare leproprietàche vuoi segnalare.
    • Dopo aver selezionato le proprietà, nel pannello di sinistra, trascina leproprietàper riordinare le colonne nella tabella di destra.
    • Per rimuovere una proprietà, clicca sullax.

  • In alto a sinistra, clicca suFiltriper segmentare i record che appaiono nel tuo rapporto. Devi aggiungere almeno un filtro al tuo rapporto perché i dati appaiano.
    • Clicca suAggiungi filtroe sfoglia o cerca la proprietà che vuoi usare per filtrare il tuo rapporto, poi imposta i criteri. Puoi usare la logica AND e OR per aiutare a filtrare i record.
    • Se stai facendo un rapporto sugli importi delle transazioni e haipiù valute, puoi aggiungere la proprietàValutaqui per filtrare le transazioni con una valuta specifica.
  • Fare clic sulla schedaVisualizzazione per personalizzare il grafico del rapporto.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare un tipo di grafico. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di oggetto che hai selezionato.
  • Nella sezioneConfigura grafico, trascina leproprietà nellasezioneVisualizzazioneper aggiungerle al tuo grafico.Devi selezionare una proprietà di data o una proprietà che dia un conteggio specifico per tracciare i tuoi dati.
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  • In alto a destra, clicca su Frequenzaper decidere gli intervalli di tempo nel rapporto. Se selezioni Weekly, una settimana nel rapporto inizia il lunedì.
  • Se hai selezionato un grafico a linee o ad aree con una proprietà di data come misura del rapporto, puoi confrontare il set di dati corrente con un obiettivo o un periodo di tempo precedente. In alto a destra, clicca sul menu a discesa Opzioni di visualizzazione.
    • Per confrontare i tuoi dati con un obiettivo numerico statico per ogni mese, selezionaIncludi obiettivo mensile del rapportoe inserisci l'obiettivo mensile nel campoObiettivo.
    • Per confrontare i tuoi dati con gliobiettivi esistenti che haiimpostato in relazione ai dati del tuo rapporto, selezionaIncludi obiettivo [misura].
    • Per confrontare i tuoi dati con un periodo di tempo precedente, clicca sul menu a discesaConfronto e seleziona l'intervallo di datecon cui vuoi confrontare i dati attuali. Le opzioni visualizzate qui dipendono dai filtri di proprietà della data che hai impostato.

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  • Se stai facendo un rapporto sulle transazioni, haipiù valutenel tuo account e hai selezionato la proprietà Importo nella valuta della società, la proprietàImporto chiuso nella valuta della societào la proprietàImporto previsto nella valuta della società, gli importi appariranno nella valuta della società per default. Clicca sul menu a tendinaValutaper convertire gli importi in un'altra delle tue valute.
  • Per ricevere un file con i dati del tuo rapporto, clicca suEsporta in alto a destra. Nella finestra di dialogo, seleziona iltipo di file, inserisci l'indirizzo e-mail per ricevere questo filee poi clicca su Esporta.

Nota: l'esportazione includerà solo le proprietà che sono state aggiunte alla sezioneProprietà selezionate della schedaDati.

  • Quando hai finito con il tuo rapporto, clicca suSalvaper aggiungerlo alla tua lista di rapporti salvati.
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