Creare obiettivi di vendita

Con gli obiettivi di vendita, i manager possono creare quote specifiche per i loro team di vendita in base ai modelli forniti da HubSpot. I manager possono poi assegnare questi obiettivi a livello di utente, team o pipeline. Utilizzate gli obiettivi nei report per visualizzare e tracciare i risultati raggiunti nel tempo, fornendo una migliore comprensione contestuale delle prestazioni.

Imparate a creare obiettivi personalizzati partendo da zero.

• Sales Hub e Service Hub Starter consentono di accedere solo alla misura dell'obiettivo Revenue.
• Sales Hub Professional e Enterprise forniscono l'accesso alle Trattative create, alle Chiamate effettuate, alle Entrate e alle Riunioni prenotate.
• Service Hub Professional e Enterprise consentono di accedere alle misure Obiettivo Tempo medio di risoluzione dei ticket, Tempo medio di risposta ai ticket, Ricavi e Ticket chiusi .

Nota bene: per creare, modificare ed eliminare obiettivi di vendita o di servizio nel proprio account è necessario essere un utente con una postazione Sales Hub Professional o Enterprise a pagamento o un Super Admin. Per assegnare un obiettivo, invece, è necessario avere una postazione Sales Hub Professional o Enterprise a pagamento. Per saperne di più sulla gestione delle autorizzazioni degli obiettivi per gli utenti.

Creare obiettivi di vendita

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
• Scegliere se creare un obiettivo utilizzando un modello o partendo da zero. Per saperne di più sulla creazione di obiettivi da zero.
• Selezionare Crea da modello.
• Nel pannello di sinistra, alla voce Categoria, selezionare Vendite.
• Selezionare il tipo di obiettivo che si desidera creare, quindi fare clic su Imposta obiettivo. Per creare un obiettivo previsionale, selezionare il modello Obiettivo entrate previste.

Nota bene: se si seleziona il modello Entrate , l'obiettivo è mensile o trimestrale e l'obiettivo è impostato per tenere traccia di Tutte le pipeline o di una singola pipeline, il modello di obiettivo sarà classificato come Entrate previste.

• Nel campo Nome obiettivo, inserire un nome per l'obiettivo.
• Per impostare i collaboratori dell'obiettivo:
  • In corrispondenza della voce Contributori, selezionare Obiettivi solo per gli utenti o Team con obiettivi per gli utenti.
  • In base alla selezione, nel menu a discesa Utenti o team, selezionare gli utenti o i team per l'obiettivo di vendita.
  • Gli obiettivi dei team possono essere basati su ogni singolo utente del team o sul team nel suo complesso.
  • Per includere i membri extra del team in un obiettivo di squadra, fare clic sulla casella Includi contributi da membri extra del team .

• • Se un utente è membro di più squadre, l'obiettivo può essere applicato solo a una delle squadre di cui fa parte.
  • Se un utente è un membro principale di uno di questi team, è l'unico team a cui può essere applicato l'obiettivo.
• Per impostare la Durata:
  • Nel menu a discesa Durata, selezionare se si desidera che questo obiettivo di vendita sia misurato settimanalmente, mensilmente, trimestralmente, annualmente o in modo personalizzato.
  • Se si seleziona Personalizzato, inserire la data di inizio e la data di fine.
  • Per allineare la durata alle impostazioni dell'anno fiscale, fare clic sulla casella di controllo Allinea con le impostazioni dell'anno fiscale?

• Se si utilizza un modello di obiettivo per le entrate previste, selezionare un anno e una pipeline a cui si applica l'obiettivo. L'anno si allineerà all'anno fiscale dell'account scelto nelle impostazioni.

Nota bene: quando si crea un obiettivo, la durata dell'obiettivo deve corrispondere al periodo di previsione per essere visualizzata nelle previsioni. Ad esempio, se la durata dell'obiettivo è impostata su trimestrale, anche il periodo di previsione deve essere impostato su trimestrale.

• In basso a destra, fare clic su Avanti.
• Nella pagina Prestazioni, impostare gli obiettivi per l'anno:
  • Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese, trimestre o anno. Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile o trimestrale per l'intero anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
  • Per gli utenti di Sales Hub Professional+ e Service Hub Professional+ è possibile selezionare sia gli obiettivi dei team che quelli degli utenti.
  • Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per il proprio obiettivo, è possibile fare clic sul menu a tendina Pipeline per ciascun utente o team e selezionare una pipeline.

Nota bene: per visualizzare o modificare gli utenti in Obiettivi di gruppo, l'utente deve disporre di una postazione Sales Hub Starter, Professional o Enterprise a pagamento, oppure di una postazione Service Hub Enterprise e delle autorizzazioni di visualizzazione/modifica.

• • Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per il proprio obiettivo e si desidera impostare la stessa pipeline per ogni utente o team selezionato, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Applica pipeline.
    • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline.
    • Fare clic su Applica.

• In basso a destra, fare clic su Avanti.
• Selezionare la casella di controllo accanto alle pietre miliari degli obiettivi per le quali si desidera attivare una notifica.

• In basso a destra, fare clic su Fatto.

Gestire gli obiettivi

Visualizzate gli obiettivi per tipo di misura, team e pipeline. Per gestire gli obiettivi nell'account HubSpot, l'utente deve disporre di una postazione a pagamento.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
• Nella scheda Panoramica, per filtrare gli obiettivi:
  • Modello obiettivo: per filtrare gli obiettivi in base al modello, fare clic sul menu a discesa Modello obiettivo.
  • Nome obiettivo: per filtrare gli obiettivi in base al loro nome, fare clic sul menu a discesa Nome obiettivo.
  • Durata: per filtrare gli obiettivi in base alla durata, fare clic sul menu a discesa Durata.
  • Squadre: per filtrare gli obiettivi per squadra, fare clic sul menu a discesaSquadre .
  • Utenti: per filtrare gli obiettivi in base agli utenti, fare clic sul menu a discesa Utenti .
  • Pipeline: se state monitorando le entrate, fate clic sul menu a discesa Pipeline per visualizzare gli obiettivi di una pipeline specifica.

• Per modificare l'obiettivo di un mese o cambiare le impostazioni di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare dell'obiettivo, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica.
  • Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori dell'obiettivo del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.
  • Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.
• Per clonare un obiettivo, passare il mouse su di esso e fare clic su Clona.
• Per rimuovere un utente dalla dashboard degli obiettivi, selezionare la casella di controllo a sinistra del suo nome, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella. TT

Utilizzare gli obiettivi nei report

Gli obiettivi di vendita basati sulle trattative possono essere utilizzati nei report per visualizzare i dati relativi agli obiettivi. È inoltre possibile aggiungere linee di riferimento al costruttore di report per gli obiettivi di vendita. Per saperne di più sui rapporti sugli obiettivi.