Creare obiettivi di vendita
Ultimo aggiornamento: giugno 6, 2024
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Sales Hub Starter , Professional , Enterprise |
Con gli obiettivi di vendita, i manager possono creare quote specifiche per i loro team di vendita sulla base di modelli forniti da HubSpot. I manager possono poi assegnare questi obiettivi a livello di utente, team o pipeline. Utilizzate gli obiettivi nei report per visualizzare e tracciare i risultati raggiunti nel tempo, fornendo una migliore comprensione contestuale delle prestazioni.
Scoprite come creare obiettivi personalizzati da zero.
I diversi livelli di abbonamento hanno accesso a obiettivi diversi:- Sales Hub e Service Hub Starter forniscono l'accesso solo all'obiettivo Revenue.
- Sales Hub Professional e Enterprise forniscono l'accesso agli obiettivi Deals created, Calls made, Revenue e Meetings booked.
- Service Hub Professional ed Enterprise forniscono l'accesso alle misure degli obiettivi Tempo medio di risoluzione dei ticket, Tempo medio di risposta ai ticket, Ricavi e Biglietti chiusi .
Nota bene: per creare, modificare ed eliminare obiettivi di vendita o di servizio nel proprio account è necessario essere un utente con un posto a pagamento in Sales o Service Hub Professional o Enterprise o un Super Admin. Per assegnare un obiettivo, invece, è necessario avere un posto a pagamento in Sales o Service Hub Professional o Enterprise. Ulteriori informazioni sulla gestione delle autorizzazioni degli obiettivi per gli utenti.
Creare obiettivi di vendita per il proprio team
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
- In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
- Scegliere se creare un obiettivo utilizzando un modello o partendo da zero. Per saperne di più sulla creazione di obiettivi da zero.
- Selezionare Crea da modello.
- Nel pannello di sinistra, alla voce Categoria, selezionare Vendite.
- Selezionare il tipo di obiettivo che si desidera creare, quindi fare clic su Imposta obiettivo. Per creare un obiettivo previsionale, selezionare il modello Obiettivo ricavi previsionali.
Nota bene: se si seleziona il modello Entrate , l'obiettivo è mensile o trimestrale e l'obiettivo è impostato per tenere traccia di Tutte le pipeline o di una singola pipeline, il modello di obiettivo sarà classificato come Entrate previste.
- Inserire un nome per l'obiettivo.
- Nella sezione Contributori, selezionare gli utenti o i team a cui si desidera assegnare l'obiettivo, quindi utilizzare il campo di ricerca per individuare gli utenti o i team associati nel proprio account.
- Selezionare una durata. Fare clic sul menu a discesa Durata e selezionare settimanale, mensile, trimestrale, annuale o personalizzata.
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Quando si utilizza una durata settimanale, mensile, trimestrale o annuale , per allineare la durata dell'obiettivo all'anno fiscale dell'account, selezionare la casella di controllo Allinea con le impostazioni dell'anno fiscale?
- Se si utilizza una durata personalizzata , inserire le date di inizio e fine.
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- Se si utilizza un modello di obiettivo di entrate previste, selezionare un anno e una pipeline. L'anno si allineerà all'anno fiscale dell'account scelto nelle impostazioni.
Nota bene: quando si crea un obiettivo, la durata dell'obiettivo deve corrispondere al periodo di previsione per essere visualizzata nelle previsioni. Ad esempio, se la durata dell'obiettivo è impostata su trimestrale, anche il periodo di previsione deve essere impostato su trimestrale.
- Fare clic su Avanti.
- Impostare gli obiettivi per l'anno:
- Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese. Per gli utenti di Sales Hub Professional+ e Service Hub Professional+, in questa schermata è possibile selezionare sia gli obiettivi dei team che quelli degli utenti. Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per il proprio obiettivo, è possibile fare clic sul menu a tendina Pipeline per ciascun utente o team e selezionare una pipeline.
Nota bene: per visualizzare o modificare gli utenti negli obiettivi di squadra, l'utente deve disporre di una sede a pagamento di Sales Hub Starter, Professional o Enterprise , oppure di una sede di Service Hub Enterprise e delle autorizzazioni di visualizzazione/modifica.
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- Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile per tutto l'anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
- Nella finestra di dialogo, immettere l' importo dell'obiettivo.
- Fare clic su Applica.
- Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per l'obiettivo e si desidera impostare la stessa pipeline per ogni utente o team selezionato, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Applica pipeline.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline.
- Fare clic su Applica.
- Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile per tutto l'anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
- Fare clic su Avanti.
- Selezionare la casella di controllo accanto alle milestone dell'obiettivo per le quali si desidera attivare una notifica.
- In basso a destra, fare clic su Fatto.
Gestire gli obiettivi
Visualizzate i vostri obiettivi per tipo di misurazione, team e pipeline. Per gestire gli obiettivi nel vostro account HubSpot, l'utente deve avere un abbonamento a pagamento.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.
- Nella scheda Panoramica, per filtrare gli obiettivi:
- Modello di obiettivo: per filtrare gli obiettivi in base al modello, fare clic sul menu a discesa Modello di obiettivo.
- Nome obiettivo: per filtrare gli obiettivi in base al loro nome, fare clic sul menu a discesa Nome obiettivo.
- Durata: per filtrare gli obiettivi in base alla durata, fare clic sul menu a discesa Durata.
- Squadre: per filtrare gli obiettivi in base alla squadra, fare clic sul menu a discesaSquadre .
- Utenti: per filtrare gli obiettivi in base agli utenti, fare clic sul menu a discesa Utenti .
- Pipeline: se state monitorando le entrate, fate clic sul menu a discesa Pipeline per visualizzare gli obiettivi di una pipeline specifica.
- Per modificare l'obiettivo di un mese o cambiare le impostazioni di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica obiettivo.
- Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori dell'obiettivo del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.
- Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.
- Se si desidera rimuovere un utente dalla dashboard degli obiettivi, selezionare la casella di controllo a sinistra del suo nome, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella.. TTo
Nota bene: l'importodei progressi, lo stato e l' ultima data calcolata sono aggiornati ogni 24 ore.
Utilizzare gli obiettivi nei report
Gli obiettivi di vendita basati sulle transazioni possono essere utilizzati nei report per visualizzare i dati relativi agli obiettivi. È inoltre possibile aggiungere linee di riferimento al costruttore di report per gli obiettivi di vendita. Per saperne di più sui rapporti sugli obiettivi.