Aangepaste rapporten voor één object maken

Met een rapport van één object kun je een object analyseren, zoals contactpersonen, in relatie tot de objecteigenschappen. Gebruik bijvoorbeeld een rapport voor één object om een uitsplitsing van contactpersonen naar levenscyclusfase en jaarlijkse omzet te bekijken.

Rapporten over afzonderlijke objecten kunnen worden gemaakt voor de volgende objecten:

• Oproepen
• Contactpersonen
• Bedrijven
• Deals
• Activiteiten
• Tickets
• Artikelen
• Feedback inzendingen
• Gesprekken
• Abonnementen
• Betalingen
• Aangepaste objecten( alleenEnterprise )

Let op: het aantal aangepaste rapporten dat je kunt maken is afhankelijk van je abonnement. Meer informatie over de limieten van rapportageabonnementen vind je in de HubSpot Product & Services Catalogus.

Om een rapport met één object te maken:

• Ga in je HubSpot account naar Rapporten > Rapporten.
• Klik rechtsboven op Rapport maken.
• Klik op Enkel object.
• Selecteer het object waarover je wilt rapporteren en klik op Volgende.
• Klik bovenin op de naam van je rapport om het te bewerken.
• Klik in het linkerpaneel op Add [object type] Property om te bladeren en de eigenschappen te selecteren waarover je wilt rapporteren.
  • Nadat je deze eigenschappen hebt geselecteerd, sleep je in het linkerpaneel eigenschappen om de kolommen in de tabel rechts te herschikken.
  • Om een eigenschap te verwijderen, klik je op de x naast de naam.

• Klik linksboven op Filters om de records die in je rapport verschijnen te segmenteren. Je moet minstens één filter aan je rapport toevoegen om gegevens te kunnen weergeven.
  • Klik op Filter toevoegen en blader of zoek naar de eigenschap die je wilt gebruiken om je rapport te filteren. Dit rapport gebruikt AND logica om records te filteren, dus alle filters moeten waar zijn om het object in het rapport te laten verschijnen.
  • Als je rapporteert over transactiebedragen en meerdere valuta's hebt, kun je een eigenschap Valuta filteren om transacties met een specifieke valuta weer te geven.

• Klik op het tabblad Visualisatie om het uiterlijk van je rapport aan te passen.
• Selecteer in het linkerpaneel een grafiektype. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het objecttype dat je hebt geselecteerd.
• In het gedeelte Grafiek configureren sleep je eigenschappen naar het gedeelte Weergeven om ze aan je grafiek toe te voegen. Je moet een datumeigenschap of een eigenschap die een specifieke telling geeft selecteren om je gegevens uit te zetten.

• Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Frequentie en selecteer een interne tijd. Als je Wekelijks selecteert, begint een week in het rapport op maandag.
• Als je een lijn- of vlakgrafiek met een datumeigenschap als rapportmaat hebt geselecteerd, kun je de huidige gegevensset vergelijken met een doel of een vorige tijdsperiode. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Weergaveopties.
  • Om je gegevens te vergelijken met een statisch getal als doel voor elke maand, selecteer je Maandelijks rapportdoel opnemen en voer je het maandelijkse doel in het veld Doel in.

Let op: om te kunnen rapporteren over Doelen in je HubSpot account, moet de gebruiker die het rapport maakt een betaalde account hebben.

• • Om je gegevens te vergelijken met bestaande doelen die je hebt ingesteld met betrekking tot de gegevens in je rapport, selecteer je Doel [meting] opnemen.
  • Om uw gegevens te vergelijken met een eerdere periode, klikt u op het vervolgkeuzemenu Vergelijking en selecteert u het datumbereik waarmee u de huidige gegevens wilt vergelijken. De opties die hier worden weergegeven zijn afhankelijk van de filters voor datumeigenschappen die je hebt ingesteld.

• Als u rapporteert over deals, meerdere valuta's in uw account hebt en de eigenschap Bedrag in bedrijfsvaluta, de eigenschap Gesloten bedrag in bedrijfsvaluta of de eigenschap Prognosebedrag in bedrijfsvaluta hebt geselecteerd, worden bedragen standaard weergegeven in de bedrijfsvaluta. Klik op het vervolgkeuzemenu Valuta om bedragen om te zetten naar een andere valuta.

• Om een bestand met de gegevens van uw rapport te ontvangen, klikt u rechtsboven op Exporteren. Selecteer in het dialoogvenster het bestandstype en klik op Exporteren.

Let op: de export bevat alleen de eigenschappen die zijn toegevoegd aan het gedeelte Geselecteerde eigenschappen op het tabblad Gegevens.

• Als je klaar bent met je rapport, klik je op Opslaan om het toe te voegen aan je lijst met opgeslagen rapporten.