Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Reports

Maak aangepaste rapporten over afzonderlijke objecten

Laatst bijgewerkt: juli 14, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Met een rapport over één object kunt u een object, zoals contactpersonen, analyseren in relatie tot objecteigenschappen. Gebruik bijvoorbeeld een rapport over één object om een uitsplitsing te bekijken van contactpersonen naar levenscyclusfase en jaarlijkse omzet.

Rapporten over afzonderlijke objecten kunnen worden gemaakt voor de volgende objecten:

  • Contactpersonen
  • Bedrijven
  • Deals
  • Activiteiten
  • Tickets
  • Artikelen
  • Feedback inzendingen
  • Conversaties
  • Aangepaste objecten( AlleenEnterprise )

Let op: de limiet van het aantal aangepaste rapporten dat u kunt maken is afhankelijk van uw abonnement. Meer informatie over deze limieten vindt u in de HubSpot Product & Services Catalogus.

Om een enkel objectrapport te maken:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Rapporten.
  • Klik in de rechterbovenhoek op Aangepastrapport maken.
  • In het linkerpaneel, selecteerEnkel object.
  • Selecteer het object waarover u wilt rapporteren en klik op Volgende.
  • Bovenaan klikt u opde naamvan uw rapport om hettebewerken.
  • Klik in het linkerpaneel op Add[object type] Property om te bladerenen de eigenschappente selecteren waarover uwilt rapporteren.
    • Nadat u deze eigenschappen hebt geselecteerd, kunt u in het linkerpaneeleigenschappenslepen en neerzettenomde kolommen in de tabel aan de rechterkant anders te rangschikken.
    • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op de x.

  • Klik linksboven op Filtersomde records die in uw rapport verschijnen te segmenteren. U moet minstens één filter aan uw rapport toevoegen om gegevens te kunnen weergeven.
    • Klik opFilter toevoegenen bladerof zoek naar de eigenschap die u wilt gebruiken om uw rapport te filteren, stel vervolgens de criteria in. U kunt de logica van AND en OR gebruiken om de records te filteren.
    • Als u rapporteert over dealbedragen enmeerdere valuta's hebt, kuntu hierdeeigenschapValuta toevoegen om deals met een specifieke valuta te filteren.
  • Klik op het tabbladVisualisatie om de grafiek voor uw rapport aan te passen.
  • Selecteer in het linkerpaneel een grafiektype. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het objecttype dat u hebt geselecteerd.
  • Sleep in het gedeelte Grafiekconfigureren eigenschappennaarhet gedeelteWeergaveom ze aanuw grafiektoe te voegen. U moet een datumeigenschap ofeen eigenschap selecteren die een specifieke telling geeft om uw gegevens uit te zetten.
cross-object%20visualization
  • Klik rechtsboven op Frequentie omde tijdsintervallen in het rapport te bepalen. Als u Wekelijks selecteert, begint een week in het rapport op maandag.
  • Als u een lijn- of vlakdiagram met een datumeigenschap als rapportmaatstaf hebt geselecteerd, kunt u de huidige gegevensset vergelijken met een doel of een vorige tijdsperiode. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Weergaveopties.
    • Om uw gegevens te vergelijken met een statisch getalsdoel voor elke maand, selecteert uMaandrapportdoelopnemenen voert uhet maanddoel in het veldDoel in.
    • Om uw gegevens te vergelijken met bestaande doelendie u hebt ingesteld met betrekking tot de gegevens in uw rapport, selecteert u[meting] doelopnemen
    • Om uw gegevens te vergelijken met een voorgaande periode, klik op het Vergelijkingdropdown menu en selecteer het datumbereik waarmee udehuidige gegevenswilt vergelijken. De hier weergegeven opties zijn afhankelijk van de datum property filters die u heeft ingesteld.

reports-comparison-options

  • Als u rapporteert over transacties,meerdere valuta's in uwaccount hebt en de eigenschap Bedrag in bedrijfsvaluta, deeigenschap Gesloten bedrag inbedrijfsvaluta of de eigenschap Prognosebedraginbedrijfsvalutahebt geselecteerd, worden de bedragenstandaard in de bedrijfsvalutaweergegeven. Klik op het Valuta dropdownmenu om bedragen om te rekenen naar een andere van uw valuta's.
  • Om een bestand met de gegevens van uw rapport te ontvangen, klikt u rechtsbovenopExporteren. In het dialoogvenster selecteert u het bestandstype, voert uhet e-mailadres in om ditbestand te ontvangenen klikt u vervolgens op Exporteren.
  • Als u klaar bent met uw rapport, klikt u op Opslaanom het toe te voegenaan uw lijst met opgeslagen rapporten.