Aangepaste rapporten over afzonderlijke objecten maken

Met een afzonderlijk objectrapport kunt u een object, zoals contactpersonen, analyseren in relatie tot zijn objecteigenschappen. Gebruik bijvoorbeeld een enkel objectrapport om een uitsplitsing van contactpersonen naar levenscyclusfase en jaarinkomsten te bekijken.

Rapporten over afzonderlijke objecten kunnen worden gemaakt voor de volgende objecten:

• Contactpersonen
• Bedrijven
• Deals
• Activiteiten
• Tickets
• Artikelen
• Feedback inzendingen
• Gesprekken
• Abonnementen
• Betalingen
• Aangepaste objecten( AlleenEnterprise )

Let op: het aantal aangepaste rapporten dat je kunt maken is afhankelijk van je abonnement. Lees meer over de limieten van rapportageabonnementen in de HubSpot Product & Services Catalogus.

Om een rapport met één object te maken:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Rapporten.
• Klik rechtsboven op Rapport maken.
• Klik op Enkel object.
• Selecteer het object waarover u wilt rapporteren en klik op Volgende.
• Bovenaan klikt u op de naam van uw rapport om het te bewerken.
• Klik in het linkerpaneel op Eigenschap toevoegen [objecttype]om te bladeren en de eigenschappen te selecteren waarover u wilt rapporteren.
  • Nadat u deze eigenschappen hebt geselecteerd, sleept u in het linkerpaneel eigenschappen om de kolommen in de tabel rechts te herschikken.
  • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op de x naast de naam.

• Klik linksboven op Filters om de records die in uw rapport verschijnen te segmenteren. U moet ten minste één filter aan uw rapport toevoegen om gegevens te laten verschijnen.
  • Klik op Filter toevoegenen blader of zoek naar de eigenschap die u wilt gebruiken om uw rapport te filteren, stel vervolgens de criteria in. Dit rapport gebruikt EN-logica om records te filteren, dus alle filters moeten waar zijn voor het object om in het rapport te verschijnen.
  • Als u rapporteert over transactiebedragen enmeerdere valuta's hebt , kunt u een eigenschap Valuta filteren om transacties met een specifieke valuta weer te geven.

• Klik op het tabblad Visualisatie om het uiterlijk van uw rapport aan te passen.
• Selecteer in het linkerpaneel een grafiektype. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het objecttype dat u hebt geselecteerd.
• In het gedeelteGrafiek configureren sleept ueigenschappen naar het gedeelte Weergave om ze aan uw grafiek toe te voegen.U moet een datumeigenschap of een eigenschap die een specifieke telling geeft selecteren om uw gegevens uit te zetten.

• Rechtsboven klikt u op het keuzemenu Frequentie en selecteert u een interne tijd. Als u Wekelijks selecteert, begint een week in het rapport op maandag.
• Als u een lijn- of vlakgrafiek met een datum-eigenschap als rapportmaat hebt geselecteerd, kunt u de huidige gegevensset vergelijken met een doel of een vorige tijdsperiode. Klik rechtsboven op het keuzemenu Weergaveopties.
  • Om uw gegevens te vergelijken met een statisch cijferdoel voor elke maand, selecteert uMaandelijks rapportdoel opnemen en voert u het maandelijkse doel in het veldDoel in.

Let op: om te rapporteren over Doelen in je HubSpot account, moet de gebruiker die het rapport maakt een betaalde account.

• • Om je gegevens te vergelijken met bestaande doelen die je hebt ingesteld met betrekking tot de gegevens in je rapport, selecteer je Inclusief [meting] doel.
  • Als u uw gegevens wilt vergelijken met een eerdere periode, klikt u op het vervolgkeuzemenu Vergelijking en selecteert u het datumbereik waarmee u de huidige gegevens wilt vergelijken. De hier weergegeven opties zijn afhankelijk van de filters voor datumeigenschappen die u hebt ingesteld.

• Als u rapporteert over transacties,meerdere valuta's in uw account hebt en de eigenschap Bedrag in bedrijfsvaluta , de eigenschapGesloten bedrag in bedrijfsvaluta of de eigenschapPrognosebedrag in bedrijfsvaluta hebt geselecteerd, verschijnen de bedragen standaard in de bedrijfsvaluta. Klik op het keuzemenuValuta om bedragen te converteren naar een andere valuta.

• Om een bestand met de gegevens van uw rapport te ontvangen, klikt u rechtsboven op Exporteren. Selecteer in het dialoogvenster het bestandstypeen klik op Exporteren.
  

Let op: de export bevat alleen de eigenschappen die zijn toegevoegd aan het gedeelte Geselecteerde eigenschappen van het tabblad Gegevens.

• Als u klaar bent met uw rapport, klikt u op Opslaan om het toe te voegen aan uw lijst met opgeslagen rapporten.