Aangepaste rapporten met één object maken

Met een rapport voor één object kun je een object analyseren, zoals contactpersonen, in relatie tot de eigenschappen van het object. Gebruik bijvoorbeeld een rapport met één object om een uitsplitsing van contactpersonen naar levenscyclusfase en jaarlijkse omzet te bekijken.

Voor de volgende objecten kunnen afzonderlijke objectrapporten worden gemaakt:

• Calls
• Contactpersonen
• Bedrijven
• Deals
• Activiteiten
• Tickets
• Posten
• Feedback inzendingen
• Gesprekken
• Abonnementen
• Betalingen
• Gebruikers
• Aangepast objecten( alleenEnterprise )

Let op: het aantal aangepaste rapporten dat je kunt maken is afhankelijk van je abonnement. Meer informatie over rapportagelimieten in de HubSpot Product & Services Catalogus.

Een rapport met één object maken

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
• Klik rechtsboven op Rapport maken.
• Klik op Enkel object.
• Selecteer het object waarover je wilt rapporteren en klik op Volgende.
• Klik bovenin de rapporteditor op de naam van het rapport om het te bewerken.
• Klik in het linkerpaneel op Eigenschap toevoegen [objecttype] om te bladeren en de eigenschappen te selecteren waarover u wilt rapporteren.
  • Nadat u deze eigenschappen hebt geselecteerd, kunt u in het linkerpaneel eigenschappen slepen en neerzetten om de kolommen in de tabel rechts te herschikken.
  • Om een eigenschap te verwijderen, klik je op de x naast de naam.

• Voeg bovenaan de pagina filters toe voor eigenschap datum en datumbereik en meer geavanceerde filters.

• Klik op het tabblad Visualisatie om het uiterlijk van je rapport aan te passen.
• Selecteer een grafiektype in het linkerpaneel. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het objecttype dat je hebt geselecteerd.

Let op: voor het overzichtstabel grafiektype is er een limiet van 500 resultaten in rapporten met één object.

• In het gedeelte Grafiek configureren sleep je eigenschappen naar het gedeelte Eigenschap weergeven om ze aan je grafiek toe te voegen. Je moet een eigenschap voor een datum selecteren of een eigenschap die een specifieke telling geeft om je gegevens uit te zetten.

• Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Frequentie en selecteer een tijdsinterval. Als je Wekelijks selecteert, begint een week in het rapport op maandag.
• Als je een lijn- of vlakdiagram met een eigenschap Datum als Meetwaarde voor het rapport hebt geselecteerd, kun je de huidige gegevensset vergelijken met een doel of een vorige tijdsperiode. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Weergaveopties.
  • Om uw gegevens te vergelijken met een statisch getal als doel voor elke maand, selecteert u Maandelijks rapportdoel opnemen en voert u het maandelijkse doel in het veld Doel in.

Let op: om te rapporteren over Doelen in je HubSpot account, moet de gebruiker die het rapport maakt een betaalde account hebben.

• • Om uw gegevens te vergelijken met bestaande doelen die u hebt ingesteld met betrekking tot de gegevens in uw rapport, selecteert u Doel [meetwaarde] opnemen.
  • Om je gegevens te vergelijken met een eerdere periode, klik je op het vervolgkeuzemenu Vergelijking en selecteer je het datumbereik waarmee je de huidige gegevens wilt vergelijken. De opties die hier worden weergegeven zijn afhankelijk van de filters voor de eigenschap datum die je hebt ingesteld.

• Als u rapporteert over deals, meerdere valuta's in uw account hebt en de eigenschap Bedrag in bedrijfsvaluta, de eigenschap Gesloten bedrag in bedrijfsvaluta of de eigenschap Prognosebedrag in bedrijfsvaluta hebt geselecteerd, worden de bedragen standaard weergegeven in de bedrijfsvaluta. Klik op het vervolgkeuzemenu Valuta om bedragen te converteren naar een andere valuta.

• Om een bestand met de gegevens van je rapport te ontvangen, klik je rechtsboven op Exporteren. Selecteer in het dialoogvenster het bestandstype en klik op Exporteren.

Let op: de export bevat alleen de eigenschappen die zijn toegevoegd aan het gedeelte Geselecteerde eigenschappen op het tabblad Gegevens.

• Als je klaar bent met je rapport, klik je op Opslaan om het toe te voegen aan je lijst met opgeslagen rapporten.

Rapporten voor afzonderlijke objecten beheren

Bekijk een overzicht van het rapport nadat u het rapport met één object hebt gemaakt.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
• Klik op de naam van een rapport met één object.
• Bekijk in het gedeelte Samengevatte gegevens een samenvatting van de KPI's op hoog niveau in het rapport.
• Navigeer naar het tabblad Niet samengevatte gegevenssets om de niet-geaggregeerde gegevens in je rapport te bekijken.