Uw accountvaluta's toevoegen en bewerken

Je kunt je HubSpot-account bijwerken om de primaire valuta van je bedrijf te gebruiken. Als je zaken doet in meerdere valuta's, kun je valuta's toevoegen aan je account en een wisselkoers instellen ten opzichte van de valuta van je primaire bedrijf om het bedrag van je deals nauwkeuriger bij te houden.

De beschikbare opties voor het beheren van valuta's zijn afhankelijk van je HubSpot-abonnement:

• Je kunt de bedrijfsvaluta van de account bewerken in alle accounts.

• Accounts met een Starter-, Professional- of Enterprise-abonnement kunnen meerdere valuta gebruiken, maar hebben verschillende limieten voor het aantal toegestane valuta. Lees meer over de beperkingen in de HubSpot Product & Services Catalogus.

Bestaande valuta's bekijken

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Accountinstellingen.
3. Klik op het tabblad Valuta.
   
   
4. Bovenaan ziet u de valuta van uw bedrijf. Dit is de valuta die wordt gebruikt in de totalen van de dealbedragen en alle dealrapporten en is de standaardvaluta bij het maken van nieuwe deals.
5. Als je meerdere valuta's hebt toegevoegd, zie je een tabel met de valuta's die je hebt toegevoegd en hun wisselkoersen.
6. Om historische wisselkoersen te bekijken, ga je met de muis over de valuta en klik je op Acties > Valutahistorie weergeven. Als je wilt dat wisselkoersen automatisch worden bijgewerkt, kun jeautomatische updates van wisselkoersen inschakelen .

De standaardvaluta van het account wijzigen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Account standaardinstellingen.
3. Klik op het tabblad Valuta.
4. Beweeg de muis over de valuta en klik op het vervolgkeuzemenu Acties . Selecteer vervolgens Valuta bedrijf bewerken om de standaardvaluta van uw account bij te werken.
5. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Bedrijfsvaluta en selecteer een valuta.
6. Klik opDoorgaan.
7. Bevestig de informatie en klik op Opslaan.

Nieuwe valuta configureren

Een valuta toevoegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Account standaardinstellingen.
3. Klik op het tabblad Valuta's en klik vervolgens op Valuta toevoegen.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Valuta en selecteer uw nieuwe valuta.
5. Voer in het veld Wisselkoers de wisselkoers in waarmee uw nieuwe valuta wordt omgerekend naar de valuta van uw bedrijf.
6. Klik op Opslaan.

Een wisselkoers bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Account standaardinstellingen.
3. Klik op het tabblad Valuta's.
4. Beweeg de muis over een valuta en klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Bedrijfsvaluta bewerken. Voer in het dialoogvenster een wisselkoers in en klik op Opslaan. Als je wilt dat wisselkoersen automatisch worden bijgewerkt, kun jeautomatische updates van wisselkoersen inschakelen .

Een valuta verwijderen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Account standaardinstellingen.
3. Klik op het tabblad Valuta's.
4. Beweeg de muis over de valuta en klik op Archief. Klik in het dialoogvenster op Valuta archiveren om te bevestigen. Als een valuta eenmaal is gearchiveerd, is deze geen optie meer voor nieuwe deals, maar wordt deze nog wel gebruikt voor bestaande deals. Voor deze bestaande deals kunt u de eigenschap Valuta handmatig bijwerken.
   
   

Meerdere valuta's gebruiken bij deals

Zodra je meerdere valuta's hebt ingesteld, kun je:

• Wijzig de valuta die wordt weergegeven in de Bedrag-eigenschap van een deal door de Valuta-eigenschap op de dealrecord te bewerken. Lees meer over hoe de eigenschap Valuta van invloed is op de eigenschappen Bedrag en Wisselkoersen van deals.

• Maak aangepaste eigenschappen
  die verwijzen naar de valuta van elke deal in plaats van de bedrijfsvaluta.

• Stel gebruikersspecifieke voorkeursvaluta's in voor het bekijken van transactiebedragen in de boardweergave.

De eigenschap Valuta gebruiken bij deals

Je kunt de valuta van deals instellen met de eigenschap Valuta op je dealrecords. Het Bedrag wordt dan weergegeven in de geselecteerde valuta. Op basis van de wisselkoers die je voor de valuta hebt ingesteld, wordt de waarde vervolgens geconverteerd naar de valuta van je bedrijf in de instelling Bedrag in bedrijfsvaluta . Deze eigenschap wordt als volgt berekend:

• Als een deal zich in een gesloten verloren of gewonnen pijplijnfase bevindt en een sluitingsdatum bevat, zal de instelling Bedrag in bedrijfsvaluta de wisselkoers gebruiken die van kracht was op de gespecificeerde sluitingsdatum.
  • Als er op dat moment geen wisselkoers van kracht was, dan zal de eigenschap de wisselkoers gebruiken die van kracht was op het moment dat het dichtst bij de sluitingsdatum ligt.
  • Als de sluitingsdatum in de toekomst ligt, zal de instelling Bedrag in bedrijfsvaluta worden bijgewerkt om de nieuwe wisselkoersen weer te geven als de sluitingsdatum nadert.
• Als een deal zich in een gesloten verloren of gewonnen pijplijnfase bevindtmaar geen sluitingsdatumbevat , zal de instelling Bedrag in bedrijfsvaluta de effectieve wisselkoers gebruiken op het moment dat de deal als gesloten werd gemarkeerd.
  • Als er op dat moment geen wisselkoers van kracht was, zal de eigenschap de wisselkoers gebruiken die van kracht was op het moment dat de deal het dichtst bij werd gemarkeerd als gesloten.

De eigenschap Wisselkoers gebruiken bij deals

Voor deals waarin een andere valuta dan de bedrijfsvaluta wordt gebruikt, wordt de eigenschap Wisselkoers als volgt berekend:

• Voor open deals (bijvoorbeeld deals in een open pijplijnfase) werkt HubSpot de wisselkoerswaarde automatisch bij op basis van de meest recente wisselkoers die je voor de valuta hebt ingesteld en kan de eigenschap niet handmatig worden bewerkt.
• Voor gesloten deals (bijvoorbeeld deals in een gesloten pijplijnfase) wordt de wisselkoerswaarde niet automatisch bijgewerkt op basis van je ingestelde wisselkoers, historische wisselkoersen, wijzigingen in de valutacode of updates van de bedrijfsvaluta. In plaats daarvan wordt de wisselkoers van een gesloten deal ingesteld op basis van de wisselkoers die geldt op het moment van sluiten. In de toekomst kunnen Super Admins of gebruikers met de scope multi-currency-write de wisselkoerswaarde handmatig bijwerken voor individuele deals of voor meerdere deals in bulk. De waarde kan ook worden bijgewerkt via workflows, integraties of API-aanroepen die niet controleren op een gebruikers-ID.

Aangepaste valuta-eigenschappen maken

Als uw account deals heeft in verschillende valuta, kunt u aangepaste valuta-eigenschappen maken die verwijzen naar de valuta van elke specifieke deal, in plaats van de bedrijfsvaluta. De standaardinstelling Commissiebedrag gebruikt bijvoorbeeld altijd de bedrijfsvaluta, maar als je de commissie voor deals in andere valuta's wilt bijhouden, kun je een aangepaste commissie-eigenschap maken op basis van de valuta's van de deals.

Let op: als je een eigenschap instelt die de valuta van de deal gebruikt, worden de waarden van de eigenschap niet automatisch bijgewerkt op basis van wisselkoersen. Als u de valuta van een deal bijwerkt, moet u de waarde van de aangepaste valuta-eigenschap handmatig bijwerken naar het juiste bedrag. Omdat de eigenschappen geen rekening houden met wisselkoersen, wordt het niet aanbevolen om aangepaste valuta-eigenschappen te gebruiken in rapporten.

Om een eigenschap te maken die de valuta van een transactie gebruikt:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Eigenschappen.

3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens Eigenschappen van deals.

4. Klik rechtsboven op Eigenschap maken.
5. Stel de basisgegevens van de eigenschap in en klik vervolgens op het tabblad Veldtype. U kunt een getale eigenschap of een berekeningseigenschap maken:
   • Getal eigenschap:
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Veldtype en selecteer vervolgens Getal.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Getalnotatie en selecteer Valuta.
     • Schakel het selectievakje Gebruik recordvaluta in plaats van bedrijfsvaluta in.
   • Berekeningseigenschap:
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Veldtype en selecteer Berekening.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Berekende eigenschap en selecteer een van de volgende: Aangepaste vergelijking, Min, Max, Telling, Som, Gemiddelde, Alleen naar beneden afronden, Alleen naar boven afronden of Naar dichtstbijzijnde afronden.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Getalnotatie en selecteer Valuta.
     • Schakel het selectievakje Gebruik recordvaluta in plaats van bedrijfsvaluta in.
6. Klik op Maken als u klaar bent.

Let op: het gebruik van een recordvaluta heeft alleen invloed op hoe de waarde wordt weergegeven en er wordt niet automatisch een wisselkoers toegepast. Als u een aangepaste vergelijking maakt met de formule-editor, kunt u de functies exchange_rate of dated_exchange_rate in uw vergelijking opnemen om een wisselkoers toe te passen. Bijvoorbeeld [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Je aangepaste eigenschap zal de valuta bijwerken op basis van de waarde die is ingesteld voor Valuta bij elke deal. Als de eigenschap al een waarde heeft voor een transactie en je wijzigt de valuta van die transactie, dan verandert het valutasymbool, maar wordt de waarde niet bijgewerkt. Je kunt de waarde van de eigenschap handmatig bijwerken naar het gewenste bedrag.

Een voorkeursvaluta instellen voor dealstapbedragen in boardweergave

Als u deals bekijkt in de boardweergave, worden de bedragen in de dealfase onder aan het board standaard weergegeven in de valuta van het bedrijf. Als uw account meerdere valuta's heeft, kan elke gebruiker een valuta selecteren om deze bedragen in hun voorkeursvaluta weer te geven.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik op het pictogram gridIcon board.
3. Klik op de vervolgkeuzelijst Boardopties en selecteer Board bewerken.
4. Klik in het rechterpaneel op de Voorkeursvaluta vervolgkeuzelijst en selecteer een valuta, klik vervolgens op Opslaan. De bedragen worden nu weergegeven in de geselecteerde valuta.
5. Om de bedragen in de bedrijfsvaluta weer te geven, beweeg je met de muis over deTotale en Gewogen bedragen en bekijk je de bedrijfsvaluta in het pop-upvenster.

De valuta van een regelitem bewerken

Als je producten aan je deals koppelt, moet je de valuta van de regel aanpassen zodat deze overeenkomt met die van de deal.

1. Ga in de dealrecord naar de kaart Regelitems. Er verschijnt een waarschuwing "Missing currency" naast elk regelitem dat moet worden bijgewerkt. Klik op Bewerken.
   
   
2. Klik in de melding Uw regelitems missen een prijs [valuta] op Prijzen bijwerken .
   
   

   

3. Selecteer in het paneel Prijs van regelitems bijwerken een bijgewerkte valutaoptie.
   
   
4. Klik op Bevestigen.
5. Klik op Opslaan en navigeer terug naar de dealrecord. De valuta van de post moet nu overeenkomen met de valuta van de deal.