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Reports

建立自訂單個物件報告

上次更新時間: 十二月 2, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

透過單個物件報表,您可以分析對象(如聯絡人)與其物件屬性的關係。 例如,使用單一物件報告按生命周期階段和年收入查看聯絡人明細。

可以為以下對象建立單個物件報告:

  • 聯系人
  • 公司
  • 優惠
  • 活動
  • 工單
  • 明細項目
  • 回饋意見提交
  • 對話
  • 訂閱
  • 付款
  • 自定義對象(僅限企業

請注意:你可以建立的自訂報告數量取決於你的訂閱。 進一步了解在HubSpot產品和服務目錄中報告訂閱限制。

若要建立單個物件報告,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「報告」>「報告」。
  • 按一下右上角的 建立報告
  • 按一下 單一物件
  • 選擇要報告的對象,然後按一下 下一步
  • 在頂部,勾選報告 名稱 以編輯。
  • 在左側面板中,按一下 新增[object type]屬性 以瀏覽並選擇要報告的屬性。  
    • 選擇這些屬性後,在左側面板中拖放 屬性 以重新排序右側表格中的列。
    • 若要移除屬性,請按一下其名稱旁邊的 x

  • 在左上角,按一下 篩選條件 以分割報告中出現的記錄。 您必須在報告中新增至少一個篩選條件才能顯示資料。
    • 按一下 新增篩選條件 並瀏覽或搜尋要用於篩選報告的旅居,然後設定條件。 此報告使用和邏輯來篩選記錄,因此所有篩選條件都必須為真,方可使物件出現在報告中。
    • 如果你要報告交易金額,並且 有多種貨幣,可以新增貨幣 屬性篩選條件,以查看特定貨幣的交易。
  • 按一下 視覺化標籤以自訂報告的外觀。 
  • 在左側面板中,選擇圖表類型。 可用的選項取決於您選擇的物件類型。
  • 在「 配置圖表」部分,將 性拖 放到「 顯示 」部分,將其新增到圖表。 您必須選擇日期屬性或提供特定計數的屬性,以圖示您的資料。 
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  • 在右上角,按一下頻率下拉選單,然後選擇時間內部。 如果選擇每週,報告中的一週將從星期一開始。
  • 如果您選擇了以日期屬性作為報告量度的線圖或區域圖,則可以將目前的資料集與目標或之前的時間段進行比較。 在右上角,按一下顯示選項下拉菜單。 
    • 若要將資料與每個月的靜態數字目標進行比較,請選擇 包含每月報告目標 ,然後在目標欄位輸入每月 標 。 

請注意:要報告HubSpot帳戶中的目,創建報告的用戶必須付費座位


    • 若要將資料與與報告中的資料相關的現有目 進行比較,請選擇 包含[Measure]目標
    • 若要將資料與之前的時間段進行比較,請按一下 比較下拉選單,然後選擇要比較當前資料的日期範圍 。 此處顯示的選項取決於您設定的日期屬性篩選條件。 

reports-comparison-options

  • 如果你正在報告交易,帳戶中有 多種貨幣 ,並已選擇公司貨幣屬性中的金額、公司貨幣  屬性中的結束金額或公司貨幣屬性中的預測金額 ,金額將以預設的公司貨幣顯示。 按一下 貨幣 下拉選單,將金額兌換成其他貨幣。
  • 若要接收包含報告資料的檔案,請按一下右上角的 匯出。 在「」對話方塊中,選擇「 檔案類型然後按一下匯出

請注意:匯出內容只會包含已新增至「資料」標籤的「所選內容」部分的內容。

  • 完成報告後,按一下 儲存 以將其新增至儲存的報告清單。
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