建立自訂單一物件報告

使用單一物件報表，您可以分析物件（如聯絡人）與其物件屬性的關係。例如，使用單一物件報表檢視按生命週期階段和年收入細分的聯絡人。

可為下列物件建立單一物件報表：

• 通話
• 購物車
• 聯絡人
• 公司
• 對話
• 自訂物件(僅限企業)
• 交易
• 約定
• 目標
• 發票
• 訂單
• 線索
• 項目
• 會議
• 訂單
• 付款
• 報價
• 序列註冊
• 訂閱
• 調查回覆
• 任務
• 使用者

請注意：您可以建立的自訂報告數量取決於您的訂閱。在HubSpot 產品與服務目錄中瞭解有關報告訂閱限制的更多資訊。

建立單一物件報告

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 在右上方，按一下建立報告。
3. 按一下單一物件報表。按一下下一步。
4. 在Create report on your own 下，選擇要報告的物件，然後按一下Next。
5. 在報告編輯器的頂部，點擊報告的名稱進行編輯。
6. 在左側面板中，按一下新增 [物件類型] 屬性 ，以瀏覽並選擇要報告的屬性。
   • 選取這些屬性後，在左側面板中，拖放屬性以重新排列右側表格中的欄位。
   • 若要移除屬性，請按一下其名稱旁邊的 x 。

7. 在頁面頂端，新增日期屬性和日期範圍的篩選條件，以及更多進階的篩選條件。

8. 按一下「可視化」標籤，以自訂報表的外觀。
   • 在左側面板中，選擇圖表類型。可用選項取決於您選擇的物件類型。

請注意：對於總結表圖表類型，在單一物件報表中有 500 個結果的限制。

1. • 在「設定圖表」區段中，將屬性拖放至「顯示」區段，以將其新增至您的圖表。 您必須選擇日期屬性或給予特定計數的屬性，才能繪製您的資料。

9. 如果您選擇了具有日期屬性的折線圖或區域圖作為報告量度，則可以將目前的資料集與目標或之前的時間段進行比較。在右上方，按一下顯示選項下拉式功能表。
   • 若要將資料與每個月的靜態數字目標比較，請選擇包含每月報告目標，並在目標 欄位中輸入每月目標。
   • 若要將資料與報告中資料相關的現有設定目標比較，請選擇包含 [測量] 目標。
   • 若要將您的資料與之前的時間比較，請按一下比較下拉式功能表，然後選擇您要比較目前資料的日期範圍 。這裡顯示的選項取決於您設定的日期屬性篩選條件。

請注意：若要在您的 HubSpot 帳戶中報告目標，建立報告的使用者必須有一個席位

• • 如果您正在報告交易，帳戶中有多種貨幣，並選擇了以公司貨幣計值的金額屬性、以公司貨幣計值 的成交金額屬性或以公司貨幣計值的預測 金額屬性，則預設會以公司貨幣顯示金額。按一下貨幣下拉式功能表，將金額轉換為其他貨幣。

• • 若要接收包含報告資料的檔案，請按一下右上方的匯出。 在對話方塊中，選擇檔案類型，然後按一下 匯出。

請注意：匯出將僅包括已添加至資料索引標籤的選定屬性區段的屬性。

• • 完成報告後，按一下儲存報告，將其新增至已儲存的報告清單。

管理單一物件報告

建立單一物件報告後，檢視報告的概觀。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。 單一物件報表。
2. 按一下單一物件報表的名稱 。
3. 在「汇总数据 」部分，查看报告中高级 KPI 的汇总。
4. 導覽至「未總結資料集 」索引標籤，檢視報告中的未總結資料。