建立自訂單一物件報告

透過單一物件報告，您可以分析與其物件屬性相關的物件（例如聯絡人）。 例如，使用單一物件報告按生命週期階段和年收入查看客服案件明細。

可以為以下物件建立單一物件報告：

• 通話
• 聯系人
• 公司
• 優惠
• 活動
• 工單
• 明細項目
• 意見回饋提交
• 對話
• 訂閱
• 付款
• 用戶
• 自訂物件(僅限Enterprise)

請注意：您可以建立的自訂報告數量取決於您的訂閱。 深入瞭解如何在HubSpot產品和服務目錄中報告訂閱限制。

建立單一物件報告

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 按一下右上角的「建立報告」。
• 單擊單個對象。
• 選取要報告的物件，然後按一下下一步。
• 在頂部按一下報告名稱即可編輯報告。
• 在左側面板中，按一下新增[物件類型] 屬性以瀏覽並選擇要報告的屬性。
  • 選擇這些屬性後，在左側面板中拖放屬性以重新排序右側表格中的欄。
  • 若要移除屬性，請按一下其名稱旁邊的x 。

• 在左上角，按一下「篩選條件」以區隔報告中顯示的記錄。 您必須在報告中新增至少一個篩選條件，才能顯示資料。
  • 點擊「新增篩選條件」，瀏覽或搜尋想用來篩選報告的旅居，然後設定條件。 此報告使用和邏輯來篩選記錄，因此所有篩選條件都必須為真，物件才會顯示在報告中。
  • 如果您要報告交易金額且有多種貨幣，您可以新增貨幣屬性篩選條件，以查看特定貨幣的交易。

• 按一下「視覺化」索引標籤，即可自訂報告的外觀。 
• 在左側面板中，選擇圖表類型。 可用的選項取決於您選擇的物件類型。
• 在「設定圖表」區段中，將屬性拖放到「顯示」區段中，將其新增到圖表中。 您必須選擇日期屬性或提供特定計數的屬性來繪製資料。 

• 在右上角，按一下頻率下拉式選單，然後選擇內部時間。 如果選取「每週」，報告中的一週會從星期一開始。
• 如果您選擇了具有日期屬性的折線圖或面積圖作為報告測量，則可以將當前數據集與目標或之前的時間段進行比較。 在右上角，按一下顯示選項下拉式選單。
  • 若要將資料與每個月的靜態數字目標進行比較，請選擇包含每月報告目標，然後在「目標」欄位中輸入每月目標 。 

請注意：若要在HubSpot帳戶中報告目標，建立報告的使用者必須擁有付費席次。

• • 若要將您的資料與您在報告中設定的與資料相關的現有目標進行比較，請選擇包含[測量]目標。
  • 若要將資料與之前的時間段進行比較，請按一下「比較」下拉式選單，然後選取要比較目前資料的日期範圍 。 此處顯示的選項取決於您設定的日期屬性篩選條件。 

• 如果您正在報告交易，您的帳戶中有多種貨幣，並且選擇了公司貨幣屬性的金額、公司貨幣屬性的關閉金額或公司貨幣屬性的預測金額，則預設情況下，金額將以公司貨幣顯示。 點擊貨幣下拉式選單，將金額轉換為另一種貨幣。

• 若要接收包含報告資料的檔案，請按一下右上角的「匯出」。 在對話框中，選擇文件類型，然後單擊匯出。

請注意：匯出只會包含已新增至「資料」索引標籤的「選定屬性」部分的屬性。

• 完成報告後，請點擊「儲存」，將報告新增至已儲存的報告清單中。

管理單一物件報告

建立單一物件報告後，請檢視報告概覽。 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 按一下單一物件報告的名稱 。
• 在「摘要資料」區段中，檢視報告中的高階KPI摘要。
• 瀏覽至「未摘要化資料集」索引標籤，以檢視報告中的未彙總資料。