建立自訂單一物件報告

使用單一物件報表，您可以分析物件（如聯絡人）與其物件屬性的關係。例如，使用單一物件報表檢視按生命週期階段和年收入細分的聯絡人。

可為下列物件建立單一物件報表：

• 通話
• 購物車
• 聯絡人
• 公司
• 對話
• 自訂物件(僅限企業)
• 交易
• 約定
• 目標
• 發票
• 訂單
• 線索
• 項目
• 會議
• 訂單
• 付款
• 報價
• 序列註冊
• 訂閱
• 調查回覆
• 任務
• 使用者

請注意：您可以建立的自訂報告數量取決於您的訂閱。在HubSpot 產品與服務目錄中瞭解有關報告訂閱限制的更多資訊。

建立報告

您可以從模版中建立報告，模版可依業務區域和資料類型組織，或從頭開始。

範本報表庫

HubSpot 的報告範本可讓您輕鬆追蹤關鍵指標，而無需從零開始。瀏覽精心挑選的標準報告庫，涵蓋從網站效能到銷售洞察的所有內容。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 按一下右上方的「建立報告」。
3. 在左側功能表中，選擇範本報告庫。
4. 按一下下一步。
5. 使用搜尋列以物件關鍵字尋找範本，例如聯絡人。
6. 按一下Data Sources（資料來源）和Visualization（可視化）下拉式功能表，篩選顯示的範本。
7. 選擇要使用的範本。
8. 在對話方塊中，檢視報告。如果您想進一步自訂報表視覺化，請按一下自訂。瞭解有關設定報告的更多資訊。
9. 完成後，按一下儲存報告。

AI 產生的報告

使用 Breeze AI 使用新的和現有的提示語生成單一物件報表。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 點選右上方的Create report。
3. 在左側的選單中，選擇AI 產生的報表。
4. 在「描述您的報告」文字方塊中，輸入您想要包含在「歸屬」報告中的物件、篩選器或時間線等詳細資訊。例如"哪些聯絡人是根據內容標題建立的？
5. 或者，在Try using an existing prompt（試用現有提示）部分中，您可以選擇一個提示卡貼到上面的文本框中。
6. 按一下產生報告。
7. 檢閱報告。如果您想進一步自訂報告可視化，請按一下自訂。瞭解有關設定報告的更多資訊。
8. 完成後，按一下儲存報告。

單一物件報告自訂建立器

貢獻自訂報表建立程式提供彈性與自訂功能。您可以分析整個 HubSpot 的多個資料來源或資料集，包括物件和事件資料。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 按一下右上方的建立報告。
3. 在左側功能表中，按一下單一物件報告。
4. 按一下下一步。
5. 在What data source do you want to report on? 下，選擇資料 來源。
6. 按一下下一步。
7. 在下面瞭解關於配置報表的更多資訊。

設定報告

在左側欄中，以下列任一方式設定報告：

• 在左側邊欄中，按一下新增 [物件類型] 屬性 ，以瀏覽並選擇要報告的屬性。
  • 選擇這些屬性後，在左側面板中，拖放屬性以重新排列右側表格中的欄位。
  • 若要移除屬性，請按一下其名稱旁邊的 x 。

• 在頁面頂端，新增日期屬性和日期範圍的篩選條件，以及更多進階的篩選條件。

• 按一下「可視化」標籤，以自訂報表的外觀。
  • 在左側面板中，選擇圖表類型。可用選項取決於您選擇的物件類型。

請注意：對於總結表圖表類型，在單一物件報表中有 500 個結果的限制。

1. • 在「設定圖表」區段中，將屬性拖放至「顯示」區段，以將其新增至您的圖表。 您必須選擇日期屬性或給予特定計數的屬性，才能繪製您的資料。

• 如果您選擇了具有日期屬性的折線圖或區域圖作為報告測量，則可以將目前的資料集與目標或之前的時間段進行比較。在右上方，按一下顯示選項下拉式功能表。
  • 若要將資料與每個月的靜態數字目標比較，請選擇包含每月報告目標，並在目標 欄位中輸入每月目標。
  • 若要將資料與報告中資料相關的現有設定目標比較，請選擇包含 [測量] 目標。
  • 若要將您的資料與之前的時間比較，請按一下比較下拉式功能表，然後選擇您要比較目前資料的日期範圍 。這裡顯示的選項取決於您設定的日期屬性篩選條件。

請注意：若要在您的 HubSpot 帳戶中報告目標，建立報告的使用者必須有一個席位

• • 如果您正在報告交易，帳戶中有多種貨幣，並選擇了以公司貨幣計值的金額屬性、以公司貨幣計值 的成交金額屬性或以公司貨幣計值的預測 金額屬性，則預設會以公司貨幣顯示金額。按一下貨幣下拉式功能表，將金額轉換為其他貨幣。

• • 若要接收包含報告資料的檔案，請按一下右上方的匯出。 在對話方塊中，選擇檔案類型，然後按一下 匯出。

請注意：匯出將僅包括已添加至資料索引標籤的選定屬性區段的屬性。

• • 完成報告後，按一下儲存報告，將其新增至已儲存的報告清單。

管理單一物件報告

建立單一物件報告後，檢視報告的概觀。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。 單一物件報表。
2. 按一下單一物件報表的名稱 。
3. 在報表檢視器的底部：
   1. 在「已總結資 料」標籤上，檢視報告中高階 KPI 的總結。
   2. 在「未彙總資料集 」標籤 上，檢視報告中的未彙總資料。