Créer des rapports d'objet unique personnalisés

Un rapport sur un objet unique permet d'analyser un objet, tel que les contacts, en fonction de ses propriétés. Par exemple, utilisez un rapport d'objet unique pour afficher une répartition des contacts par phase du cycle de vie et des recettes annuelles.

Les rapports sur un objet unique peuvent être élaborés pour les objets suivants :

• Appels
• Paniers
• Contacts
• Entreprises
• Conversations
• Objets personnalisés (Entreprise uniquement)
• Transactions
• Engagements
• Objectifs
• Factures
• Tickets
• Leads
• Lignes de transaction
• Réunions
• Commandes
• Outils de paiement
• Devis
• Inscription à des séquences
• Abonnements
• Réponses à l’enquête
• Tâches
• Utilisateurs

Remarque : Le nombre de rapports personnalisés que vous pouvez créer dépend de votre abonnement. Pour en savoir plus sur les limites d'abonnement aux rapports, consultez Catalogue des produits et services HubSpot.

Créer un rapport sur un objet unique

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport.
3. Cliquez sur Rapport d’objet unique. Cliquez sur Suivant.
4. Sous Créer un rapport vous-même, sélectionnez l’objet sur lequel vous souhaitez créer un rapport, puis cliquez sur Suivant.
5. En haut de l'éditeur de rapports, cliquez sur le nom de votre rapport pour le modifier.
6. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Add [object type] Property pour parcourir et sélectionner les propriétés sur lesquelles vous souhaitez établir un rapport.
   • Après avoir sélectionné ces propriétés, sur la gauche, faites glisser les propriétés pour réorganiser les colonnes du tableau à droite.
   • Pour supprimer une propriété, cliquez sur le bouton x à côté de son nom.

7. En haut de la page, ajoutez des filtres pour la propriété de date et la plage de dates ainsi que des filtres plus avancés. 

8. Cliquez sur l'onglet Visualisation pour personnaliser l'apparence de votre rapport. 
   • Dans le panneau de gauche, sélectionnez un type de graphique. Les options disponibles dépendent du type d'objet sélectionné.

Remarque : Pour le type de graphique de tableau récapitulatif, il existe une limite de 500 résultats dans les rapports d'objets uniques.

1. • Dans la section Configurer le graphique, faites glisser et déposez les propriétés  dans la section Afficher pour les ajouter à votre graphique. Vous devez sélectionner une propriété de date ou une propriété constituant une référence numérique spécifique pour tracer vos données. 

9. Si vous avez sélectionné un graphique en courbes ou en aires avec une propriété de date comme mesure de rapport, vous pouvez comparer l'ensemble des données actuelles avec un objectif ou une période précédente. En haut à droite, cliquez sur le menu déroulant Display options.  
   • Pour comparer vos données avec un objectif chiffré statique pour chaque mois, sélectionnez Inclure l'objectif du rapport mensuel et saisissez l'objectif mensuel dans le champ Objectif . 
   • Pour comparer vos données avec des objectifs définis existants liés aux données de votre rapport, sélectionnez Inclure un objectif [de mesure].
   • Pour comparer vos données avec une période antérieure, cliquez sur le menu déroulant Comparaison et sélectionnez la plage de dates à laquelle vous souhaitez comparer les données actuelles. Les options affichées ici dépendent des filtres de propriété de date que vous avez définis. 

Remarque : Pour créer un rapport sur les objectifs dans votre compte HubSpot, l’utilisateur qui crée le rapport doit disposer d’une licence

• • Si vous établissez un rapport sur les transactions, que vous avez plusieurs devises dans votre compte et que vous avez sélectionné la propriété Montant dans la devise de l'entreprise, la propriété Montant clôturé dans la devise de l'entreprise ou la propriété Montant prévisionnel dans la devise de l'entreprise , les montants apparaîtront par défaut dans la devise de l'entreprise. Cliquez sur le menu déroulant Currency pour convertir les montants dans une autre de vos devises.

• • Pour recevoir un fichier contenant les données de votre rapport, cliquez sur Exporter dans l'angle supérieur droit. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le type de fichier  et cliquez sur Exporter.

Remarque : L’export inclura uniquement les propriétés qui ont été ajoutées à la section Propriétés sélectionnées de l’onglet Données .

• • Lorsque vous avez terminé votre rapport, cliquez sur Enregistrer le rapport pour l’ajouter à votre liste de rapports enregistrés.

Gérer les rapports sur les objets uniques

Après avoir créé votre rapport sur un objet unique, affichez une vue d'ensemble du rapport. 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Cliquez sur le nom  d'un rapport sur un objet unique.
3. Dans la section Données récapitulatives , affichez un récapitulatif des principaux indicateurs clés de performance inclus dans le rapport.
4. Accédez à l'onglet Jeu de données non synthétisé pour afficher les données non agrégées dans votre rapport.