Créer des rapports d'objet unique personnalisés

Un rapport sur un objet unique permet d'analyser un objet, tel que les contacts, en fonction de ses propriétés. Par exemple, utilisez un rapport d'objet unique pour afficher une répartition des contacts par phase du cycle de vie et des recettes annuelles.

Les rapports sur un objet unique peuvent être élaborés pour les objets suivants :

• Appels
• Contacts
• Entreprises
• Transactions
• Activités
• Tickets
• Lignes de transaction
• Soumissions de feedback
• Conversations
• Abonnements
• Outils de paiement
• Objets personnalisés (Entreprise uniquement)

Remarque : Le nombre de rapports personnalisés que vous pouvez créer dépend de votre abonnement. Pour en savoir plus sur les limites d'abonnement aux rapports, consultez Catalogue des produits et services HubSpot.

Pour créer un rapport d'objet unique :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport.
• Cliquez sur Objet unique.
• Sélectionnez l'objet sur lequel vous voulez faire un rapport, puis cliquez sur Next.
• En haut, cliquez sur le nom de votre rapport pour le modifier.
• Dans le panneau de gauche, cliquez sur Add [object type] Property pour parcourir et sélectionner les propriétés sur lesquelles vous souhaitez établir un rapport.
  • Après avoir sélectionné ces propriétés, dans le panneau de gauche, faites glisser et déposez les propriétés  pour réorganiser les colonnes du tableau de droite.
  • Pour supprimer une propriété, cliquez sur le bouton x à côté de son nom.

• En haut à gauche, cliquez sur Filtres pour segmenter les enregistrements qui apparaissent dans votre rapport. Vous devez ajouter au moins un filtre à votre rapport pour obtenir des données.
  • Cliquez sur Add filter et recherchez le bien que vous souhaitez utiliser pour filtrer votre rapport, puis définissez les critères. Ce rapport utilise la logique ET pour filtrer les enregistrements, de sorte que tous les filtres doivent être vrais pour que l'objet apparaisse dans le rapport.
  • Si vous établissez des rapports sur les montants des transactions et que vous avez plusieurs devises, vous pouvez ajouter un filtre de propriété Currency pour afficher les transactions avec une devise spécifique.

• Cliquez sur l'onglet Visualisation pour personnaliser l'apparence de votre rapport. 
• Dans le panneau de gauche, sélectionnez un type de graphique . Les options disponibles dépendent du type d'objet sélectionné.
• Dans la section Configurer le graphique, faites glisser et déposez les propriétés  dans la section Afficher pour les ajouter à votre graphique. Vous devez sélectionner une propriété de date ou une propriété qui donne un compte spécifique pour tracer vos données. 

• En haut à droite, cliquez sur le menu déroulant Fréquence et sélectionnez une heure interne. Si vous sélectionnez Hebdomadaire, une semaine du rapport commence le lundi .
• Si vous avez sélectionné un graphique en courbes ou en aires avec une propriété de date comme mesure de rapport, vous pouvez comparer l'ensemble des données actuelles avec un objectif ou une période précédente. En haut à droite, cliquez sur le menu déroulant Display options.  
  • Pour comparer vos données avec un objectif chiffré statique pour chaque mois, sélectionnez Inclure l'objectif du rapport mensuel et saisissez l'objectif mensuel dans le champ Objectif . 

Veuillez noter : pour créer un rapport sur Objectifs dans votre compte HubSpot, l'utilisateur qui crée le rapport doit avoir un siège payant .

• • Pour comparer vos données avec des objectifs existants que vous avez définis en rapport avec les données de votre rapport, sélectionnez Inclure l'objectif [mesure].
  • Pour comparer vos données avec une période antérieure, cliquez sur le menu déroulant Comparison et sélectionnez la plage de dates  à laquelle vous souhaitez comparer les données actuelles. Les options affichées ici dépendent des filtres de propriété de date que vous avez définis. 

• Si vous établissez un rapport sur les transactions, que vous avez plusieurs devises dans votre compte et que vous avez sélectionné la propriété Montant dans la devise de l'entreprise, la propriété Montant clôturé dans la devise de l'entreprise ou la propriété Montant prévisionnel dans la devise de l'entreprise , les montants apparaîtront par défaut dans la devise de l'entreprise. Cliquez sur le menu déroulant Currency pour convertir les montants dans une autre de vos devises.

• Pour recevoir un fichier contenant les données de votre rapport, cliquez sur Export en haut à droite. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le type de fichier  et cliquez sur Exporter.

Remarque : l'exportation ne comprendra que les propriétés qui ont été ajoutées à la section Selected properties de l'onglet Data.

• Lorsque vous avez terminé votre rapport, cliquez sur Save pour l'ajouter à votre liste de rapports enregistrés.