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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Reports

Créer des rapports d'objet unique et inter-objets personnalisés

Dernière mise à jour: juillet 26, 2021

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise
Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise
Hub Operations Professional

Avec les rapports personnalisés, vous avez plus de flexibilité dans l'analyse des objets et des activités dans votre compte HubSpot. 

La liste des rapports vous permet de gérer tous les rapports par défaut dans votre compte et tous les rapports personnalisés que vous créez.

Les types d'objets disponibles pour les rapports d'objet personnalisés sont des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets, des activités, des lignes de produit ou des soumissions de feedbacks. Vous pouvez créer des rapports d'objet unique et des rapports inter-objets :

  • Objet unique : vous pouvez réaliser un rapport sur un type d'objet.
  • Inter-objets : vous pouvez analyser les relations entre deux types d'objets différents.

Remarque : Le nombre de rapports personnalisés que vous pouvez avoir est limité en fonction de votre abonnement. Découvrez-en davantage sur ces limites dans le catalogue de produits et de services de HubSpot.

Pour créer un rapport basé sur les objets :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
  • Cliquez sur Créer un rapport personnalisé dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Objet unique ou inter-objets.
  • Sélectionnez les objets sur lesquels vous souhaitez créer un rapport, puis cliquez sur Suivant.
  • En haut, cliquez sur le nom de votre rapport pour le modifier.
  • Sur la gauche, cliquez sur Ajouter la propriété [type d'objet] pour rechercher et sélectionner les propriétés sur lesquelles vous souhaitez créer un rapport.
    • Après avoir sélectionné ces propriétés, sur la gauche, réalisez des glisser-déposer sur les propriétés pour réorganiser les colonnes du tableau à droite.
    • Pour supprimer une propriété, cliquez sur la x.

  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Filtres pour segmenter les fiches d'informations qui apparaissent dans votre rapport.
    • Cliquez sur Ajouter un filtre et naviguez ou recherchez la propriété que vous souhaitez utiliser pour filtrer votre rapport, puis définissez les critères. Vous pouvez utiliser la logique ET ou OU pour filtrer les fiches d'informations.
    • Si vous réalisez un rapport sur les montants des transactions et disposez de plusieurs devises, vous pouvez y ajouter une propriété Devise pour filtrer les transactions avec une monnaie spécifique.

Remarque : Vous devez ajouter au moins un filtre à votre rapport.

  • Après avoir configuré vos propriétés et filtres, cliquez sur Obtenir des données pour collecter les fiches d'informations pertinentes. Si les fiches d'informations sont déjà collectées automatiquement, passez à l'étape suivante.
  • Cliquez sur l'onglet Visualisation pour personnaliser le tableau de votre rapport. 
  • Sélectionnez un type de tableau. Les options dépendent du type d'objet que vous avez sélectionné.
  • Dans la section Configurer le tableau, faites glisser les propriétés dans la section Afficher pour les ajouter à votre tableau.Vous devez sélectionner une propriété de date ou une propriété constituant une référence numérique spécifique pour tracer vos données. 
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Remarque : Dans un rapport inter-objets, une fiche d'informations peut être comptabilisée plusieurs fois si elle répond plusieurs fois à l'indicateur affiché.

Lorsqu'un indicateur est sélectionné pour s'afficher en fonction d'un type d'objet (par ex., des contacts), le rapport comptabilise le nombre de fois où chaque fiche d'informations répond à l'indicateur affiché. Pour les fiches d'informations d'un autre type d'objet (par ex., des entreprises), le rapport peut comptabiliser chaque fiche d'informations plusieurs fois si elle contient plusieurs associations.

Par exemple, dans un rapport inter-objets avec un ensemble de données d'une entreprise associée à deux contacts :

  • Si Date de création (Contact) est sélectionné pour s'afficher :
    • Deux occurrences de l'entreprise s'afficheront, car l'entreprise répond deux fois au critère Date de création connue pour un contact, puisqu'elle est associée à deux contacts.
    • Chaque contact sera comptabilisé comme une occurrence, car chaque contact répond aux critères affichés.
  • Si Date de création (Entreprise) est sélectionné pour s'afficher :
    • Une seule occurrence de l'entreprise s'affichera, car l'entreprise répond seulement une fois au critère affiché Date de création connue pour une entreprise.
    • Chaque contact comptera également comme une occurrence, puisque chacun d'eux est associé à une entreprise.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Fréquence pour décider des intervalles de temps dans le rapport. Si vous sélectionnez Hebdomadaire, la semaine dans le rapport commencera le lundi.
  • Si vous avez sélectionné un tableau en ligne ou en zone avec une propriété de date en tant que mesure de rapport, vous pouvez comparer les données actuelles avec un objectif ou une période précédente. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Options d'affichage
    • Pour comparer vos données avec un objectif statique pour chaque mois, sélectionnez Inclure un objectif mensuel de rapport et saisissez l'objectif mensuel dans le champ Objectif. 
    • Pour comparer vos données avec les objectifs existants que vous avez définis pour les données de votre rapport, sélectionnez Inclure l'objectif de [mesure] 
    • Pour comparer vos données avec une période antérieure, cliquez sur le menu déroulant Comparaison et sélectionnez la plage de dates à laquelle vous souhaitez comparer aux données actuelles. Les options affichées ici dépendent des filtres de propriété de date que vous avez définis. 

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  • Si vous réalisez des rapports sur des transactions, que vous avez plusieurs devises dans votre compte et que vous avez sélectionné la propriété Montant dans la devise de l'entreprise, la propriété Valeur fermée dans la devise de l'entreprise ou la propriété Montant prévu dans la devise de l'entreprise, les montants apparaîtront dans la devise par défaut de l'entreprise. Cliquez sur le menu déroulant Devise pour convertir les montants dans un autre de vos devises.
  • Pour recevoir un fichier contenant les données de votre rapport, cliquez sur Exporter dans l'angle supérieur droit. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Type de fichier, saisissez l'adresse e-mail sur laquelle recevoir ce fichier puis cliquez sur Exporter.
  • Une fois votre rapport terminé, cliquez sur Enregistrer pour l'ajouter à votre liste de rapports enregistrés.