Créer des rapports d'objet unique personnalisés

Avec un rapport d'objet unique, vous pouvez analyser un seul objet, comme des contacts, par rapport à des propriétés d'objet. Par exemple, utilisez un rapport d'objet unique pour afficher une répartition des contacts par phase du cycle de vie et des recettes annuelles.

Les rapports d'objet unique peuvent être conçus pour les objets suivants :

• Contacts
• Entreprises
• Transactions
• Activités
• Tickets
• Lignes de produit
• Soumissions de feedback
• Conversations
• Abonnements
• Paiements
• Objets personnalisés (Entreprise uniquement)

Remarque : Le nombre de rapports personnalisés que vous pouvez créer dépend de votre abonnement. Découvrez-en davantage sur ces limites dans le catalogue de produits et de services de HubSpot.

Pour créer un rapport d'objet unique :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
• Cliquez sur Créer un rapport personnalisé dans l'angle supérieur droit.
• Dans le panneau de gauche, sélectionnez Objet unique.
• Sélectionnez l'objet que vous souhaitez utiliser pour le rapport, puis cliquez sur Suivant.
• En haut, cliquez sur le nom de votre rapport pour le modifier.
• Sur la gauche, cliquez sur Ajouter la propriété [type d'objet] pour rechercher et sélectionner les propriétés sur lesquelles vous souhaitez créer un rapport.
  • Après avoir sélectionné ces propriétés, sur la gauche, réalisez des glisser-déposer sur les propriétés pour réorganiser les colonnes du tableau à droite.
  • Pour supprimer une propriété, cliquez sur la x.

• Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Filtres pour segmenter les fiches d'informations qui apparaissent dans votre rapport. Vous devez ajouter au moins un filtre à votre rapport pour obtenir des données.
  • Cliquez sur Ajouter un filtre et naviguez ou recherchez la propriété que vous souhaitez utiliser pour filtrer votre rapport, puis définissez les critères. Vous pouvez utiliser la logique ET ou OU pour filtrer les fiches d'informations.
  • Si vous réalisez un rapport sur des montants de transactions et disposez de plusieurs devises, vous pouvez y ajouter une propriété Devise pour filtrer les transactions avec une monnaie spécifique.

• Cliquez sur l'onglet Visualisation pour personnaliser le tableau de votre rapport. 
• Dans le panneau de gauche, sélectionnez un type de graphique. Les options dépendent du type d'objet que vous avez sélectionné.
• Dans la section Configurer le tableau, faites glisser les propriétés dans la section Afficher pour les ajouter à votre tableau.Vous devez sélectionner une propriété de date ou une propriété constituant une référence numérique spécifique pour tracer vos données. 

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Fréquence pour décider des intervalles de temps dans le rapport. Si vous sélectionnez Hebdomadaire, la semaine dans le rapport commencera le lundi.
• Si vous avez sélectionné un graphique en ligne ou en aires avec une propriété de date en tant que mesure de rapport, vous pouvez comparer les données actuelles avec un objectif ou une période précédente. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Options d'affichage. 
  • Pour comparer vos données avec un objectif statique pour chaque mois, sélectionnez Inclure un objectif mensuel de rapport et saisissez l'objectif mensuel dans le champ Objectif. 

Remarque : Pour signaler des objectifs dans votre compte HubSpot, l'utilisateur doit disposer d'un siège payant.

• • Pour comparer vos données avec les objectifs existants que vous avez définis pour les données de votre rapport, sélectionnez Inclure l'objectif de [mesure] 
  • Pour comparer vos données avec une période antérieure, cliquez sur le menu déroulant Comparaison et sélectionnez la plage de dates à laquelle vous souhaitez comparer aux données actuelles. Les options affichées ici dépendent des filtres de propriété de date que vous avez définis. 

• Si vous réalisez des rapports sur des transactions, que vous avez plusieurs devises dans votre compte et que vous avez sélectionné la propriété Montant dans la devise de l'entreprise, la propriété Valeur fermée dans la devise de l'entreprise ou la propriété Montant prévu dans la devise de l'entreprise, les montants apparaîtront dans la devise par défaut de l'entreprise. Cliquez sur le menu déroulant Devise pour convertir les montants dans un autre de vos devises.

• Pour recevoir un fichier contenant les données de votre rapport, cliquez sur Exporter dans l'angle supérieur droit. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Type de fichier, saisissez l'adresse e-mail sur laquelle recevoir ce fichier puis cliquez sur Exporter.
  

Remarque : l'exportation ne comprendra que les propriétés qui ont été ajoutées à la section Propriétés sélectionnées de l'onglet Données.