Opret tilpassede enkeltobjektrapporter

Med en enkelt objektrapport kan du analysere et objekt, f.eks. kontakter, i forhold til dets egenskaber. Brug f.eks. en enkelt objektrapport til at se en opdeling af kontakter efter livscyklusfase og årlig omsætning.

Enkeltobjektrapporter kan bygges for følgende objekter:

• Opkald
• Kontaktpersoner
• Virksomheder
• Tilbud
• Aktiviteter
• Billetter
• Linjeposter
• Indsendelse af feedback
• Samtaler
• Abonnementer
• Betalinger
• Brugere
• Brugerdefinerede objekter (kunEnterprise)

Bemærk: Antallet af brugerdefinerede rapporter, du kan oprette, afhænger af dit abonnement. Få mere at vide om grænser for rapporteringsabonnementer i HubSpot Product & Services Catalog.

Opret en rapport med et enkelt objekt

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Klik på Opret rapport øverst til højre.
• Klik på Enkelt objekt.
• Vælg det objekt, du vil rapportere om, og klik derefter på Næste.
• Klik på rapportens navn øverst i rapport-editoren for at redigere det.
• I venstre panel skal du klikke på Tilføj [objekttype] Egenskab for at gennemse og vælge de egenskaber, du vil rapportere om.
  • Når du har valgt disse egenskaber, kan du i venstre panel trække og slippe egenskaber for at omarrangere kolonnerne i tabellen til højre.
  • Hvis du vil fjerne en egenskab, skal du klikke på x'et ved siden af dens navn.

• Øverst på siden kan du tilføje filtre for egenskab og datointerval samt mere avancerede filtre.

• Klik på fanen Visualisering for at tilpasse udseendet af din rapport.
• Vælg en diagramtype i venstre panel. De tilgængelige muligheder afhænger af den objekttype, du har valgt.

Bemærk: For den opsummerede tabeldiagramtype er der en grænse på 500 resultater i rapporter med et enkelt objekt.

• I afsnittet Konfigurer diagram skal du trække og slippe egenskaber i afsnittet Visning for at tilføje dem til dit diagram. Du skal vælge en dategenskab eller en egenskab, der giver en bestemt tælling for at plotte dine data.

• Klik på rullemenuen Frekvens øverst til højre, og vælg et tidsinterval. Hvis du vælger Ugentlig, starter en uge i rapporten om mandagen.
• Hvis du har valgt et linje- eller områdediagram med en egenskab for dato som mål for rapporten, kan du sammenligne det aktuelle datasæt med et mål eller en tidligere tidsperiode. Klik på rullemenuen Visningsmuligheder øverst til højre.
  • Hvis du vil sammenligne dine data med et statisk talmål for hver måned, skal du vælge Inkluder månedligt rapport mål og indtaste det månedlige mål i feltet Mål .

Bemærk: For at rapportere om mål i din HubSpot-konto skal den bruger, der opretter rapporten, have et betalt sæde.

• • Hvis du vil sammenligne dine data med eksisterende mål, som du har sat i forbindelse med dataene i din rapport, skal du vælge Inkluder [mål] mål.
  • Hvis du vil sammenligne dine data med en tidligere tidsperiode, skal du klikke på rullemenuen Sammenligning og vælge det datointerval , du vil sammenligne de aktuelle data med. De muligheder, der vises her, afhænger af de filtre for egenskaberne for dato, du har indstillet.

• Hvis du rapporterer om deals, har flere valutaer på din konto og har valgt Egenskaben Beløb i virksomhedsvaluta, Egenskaben Lukket værdi i virksomhedsvaluta eller Egenskaben Prognosebeløb i virksomhedsvaluta, vises beløbene som standard i virksomhedsvalutaen. Klik på rullemenuen Valuta for at konvertere beløb til en anden af dine valutaer.

• For at modtage en fil med din rapports data skal du klikke på Eksporter øverst til højre. Vælg filtype i dialogboksen, og klik på Eksporter.

Bemærk: Eksporten vil kun omfatte de egenskaber, der er tilføjet til afsnittet Valgte egenskaber på fanen Data.

• Når du er færdig med din rapport, skal du klikke på Gem for at tilføje den til din liste over gemte rapporter.

Administrer rapporter om enkeltobjekter

Når du har oprettet din enkeltobjektrapport, kan du se en oversigt over rapporten.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Klik på navnet på en enkelt objektrapport.
• I afsnittet Sammenfattede data kan du se en sammenfatning af rapportens KPI'er på højt niveau.
• Naviger til fanen Unsummarized datasæt for at se de ikke-aggregerede data i din rapport.