Opret brugerdefinerede enkeltobjektrapporter

Med en enkelt objektrapport kan du analysere et objekt, f.eks. kontakter, i forhold til dets objektegenskaber. Brug f.eks. en enkelt objektrapport til at se en opdeling af kontakter efter livscyklusstadie og årlig omsætning.

Enkeltobjektrapporter kan oprettes for følgende objekter:

• Opkald
• Kontakter
• Virksomheder
• Tilbud
• Aktiviteter
• Billetter
• Varelinjer
• Indsendelse af feedback
• Samtaler
• Abonnementer
• Betalinger
• Brugere
• Brugerdefinerede objekter (kunEnterprise)

Bemærk: Antallet af brugerdefinerede rapporter, du kan oprette, afhænger af dit abonnement. Få mere at vide om grænser for rapporteringsabonnementer i HubSpot Product & Services Catalog.

Opret en rapport for et enkelt objekt

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Rapporter.
• Klik på Opret rapport øverst til højre.
• Klik på Enkelt objekt.
• Vælg det objekt, du vil rapportere om, og klik derefter på Næste.
• Klik på rapportens navn øverst for at redigere det.
• Klik på Add [object type] Property i venstre panel for at gennemse og vælge de egenskaber, du vil rapportere om.
  • Når du har valgt disse egenskaber, kan du i venstre panel trække og slippe egenskaber for at ændre rækkefølgen på kolonnerne i tabellen til højre.
  • Hvis du vil fjerne en egenskab, skal du klikke på x ved siden af navnet.

• Klik på Filtre øverst til venstre for at segmentere de poster, der vises i din rapport. Du skal tilføje mindst ét filter til din rapport for at få vist data.
  • Klik på Tilføj filter, og gennemse eller søg efter den egenskab, du vil bruge til at filtrere din rapport, og indstil derefter kriterierne. Denne rapport bruger AND-logik til at filtrere poster, så alle filtre skal være sande, for at objektet vises i rapporten.
  • Hvis du rapporterer om aftalebeløb og har flere valutaer, kan du tilføje et egenskabsfilter for valuta for at se aftaler med en bestemt valuta.

• Klik på fanen Visualisering for at tilpasse rapportens udseende.
• Vælg en diagramtype i venstre panel. De tilgængelige muligheder afhænger af den objekttype, du har valgt.
• I afsnittet Konfigurer diagram skal du trække og slippe egenskaber i afsnittet Visning for at føje dem til dit diagram. Du skal vælge en dato-egenskab eller en egenskab, der giver en bestemt tælling, for at plotte dine data.

• Klik på rullemenuen Frequency øverst til højre, og vælg en intern tid. Hvis du vælger Weekly, starter en uge i rapporten på mandag.
• Hvis du har valgt et linje- eller områdediagram med en dataegenskab som rapportmål, kan du sammenligne det aktuelle datasæt med et mål eller en tidligere tidsperiode. Klik på rullemenuen Visningsmuligheder øverst til højre.
  • Hvis du vil sammenligne dine data med et statisk talmål for hver måned, skal du vælge Inkluder månedligt rapport mål og indtaste det månedlige mål i feltet Mål .

Bemærk: For at rapportere om mål pådin HubSpot-konto skal den bruger, der opretter rapporten, have etbetalt sæde.

• • For at sammenligne dine data med eksisterende mål, som du har sat i forbindelse med dataene i din rapport, skal du vælge Inkluder [mål]-mål.
  • Hvis du vil sammenligne dine data med en tidligere tidsperiode, skal du klikke på rullemenuen Sammenligning og vælge det datointerval , du vil sammenligne de aktuelle data med. De muligheder, der vises her, afhænger af de filtre for dataegenskaber, du har indstillet.

• Hvis du rapporterer om aftaler, har flere valutaer på din konto og har valgt egenskaben Beløb i virksomhedsvaluta, Egenskaben Afsluttet beløb i virksomhedsvaluta eller Egenskaben Forventet beløb i virksomhedsvaluta, vises beløbene som standard i virksomhedsvalutaen. Klik på rullemenuen Valuta for at konvertere beløb til en anden af dine valutaer.

• Hvis du vil modtage en fil med rapportens data, skal du klikke på Eksporter øverst til højre. I dialogboksen skal du vælge filtype og klikke på Eksporter.

Bemærk: Eksporten vil kun omfatte de egenskaber, der er føjet til afsnittet Valgte egenskaber på fanen Data.

• Når du er færdig med din rapport, skal du klikke på Gem for at føje den til din liste over gemte rapporter.

Administrer rapporter for et enkelt objekt

Når du har oprettet din enkeltobjektrapport, kan du se en oversigt over rapporten.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Rapporter.
• Klik på navnet på en enkelt objektrapport.
• I afsnittet Resumé kan du se et resumé af rapportens KPI'er på højt niveau.
• I tabellen nederst på siden kan du se de data, der vises i din rapport. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at tilføje eller fjerne data i din rapport.

• Klik på Gem i toppen for at gemme ændringerne.