创建自定义单一对象报告
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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使用单一对象报告,可以根据对象属性分析对象(如联系人)。例如,使用单一对象报告查看按生命周期阶段和年收入分列的联系人明细。
可为以下对象创建单一对象报告:
- 通话
- 联系人
- 公司
- 交易
- 活动
- 门票
- 线路项目
- 提交反馈
- 对话
- 订阅
- 付款
- 用户
- 自定义对象(仅限企业)
请注意:您可以创建的自定义报告数量取决于您的订阅。在HubSpot 产品和服务目录中了解有关报告订阅限制的更多信息。
创建单一对象报告
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告。
- 在右上方,单击创建报告。
- 单击单个对象。
- 选择要报告的对象,然后单击下一步。
- 在顶部,单击报告名称进行编辑。
- 在左侧面板中,单击添加 [对象类型] 属性 ,浏览并选择要报告的属性。
- 选择这些属性后,在左侧面板中拖放属性以重新排列右侧表格中的列。
- 要删除属性,请单击其名称旁边的 x 。
- 在左上角,单击筛选器来划分报告中出现的记录。必须在报告中添加至少一个过滤器,数据才能显示出来。
- 单击添加筛选器 ,浏览或搜索要用于筛选报告的属性,然后设置条件。本报告使用 AND 逻辑来过滤记录,因此所有筛选条件都必须为真,对象才能出现在报告中。
- 如果要报告交易金额并使用多种货币,可以添加货币属性过滤器来查看使用特定货币的交易。
- 单击 "可视化"选项卡,自定义报告的外观。
- 在左侧面板中选择图表类型。可用选项取决于所选的对象类型。
- 在 "配置图表 "部分,将属性拖放到 "显示"部分,将其添加到图表中。 必须选择日期属性或给出特定计数的属性,才能绘制数据。
- 在右上方,单击频率 下拉菜单并选择内部时间。 如果选择每周,则报告中的一周从周一开始。
- 如果选择了带有日期属性的折线图或面积图作为报告度量,则可以将当前数据集与目标或之前的时间段进行比较。在右上角,单击显示选项下拉菜单。
- 要将数据与每个月的静态数字目标进行比较,请选择包含月度报告目标,并在目标 字段中输入月度目标。
请注意: 要在 HubSpot 账户中报告目标,创建报告的用户必须拥有 付费席位。
- 如果您正在报告交易,账户中有多种货币,并选择了以公司货币表示的金额属性、以公司货币表示的已关闭金额 属性或以公司货币表示的预测 金额属性,则金额将默认以公司货币显示。单击货币下拉菜单可将金额转换为另一种货币。
- 要接收包含报告数据的文件,请单击右上角的 "导出"。 在对话框中选择文件类型,然后单击 " 导出"。
请注意:导出只包括已添加到数据选项卡 "选定属性 "部分的属性。
- 完成报告后,单击 "保存 "将其添加到已保存报告列表中。
管理单一对象报告
创建单一对象报告后,查看报告概览。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告。 单击单一对象报告的名称。
- 单击单一对象报告的名称 。
- 在 "汇总数据 "部分,查看报告中高层 KPI 的汇总。
- 导航至 "未汇总数据集 "选项卡,查看报告中的未汇总数据。
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