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创建自定义单一对象报告

上次更新时间: 2025年8月1日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

使用单一对象报告,可以根据对象属性分析对象(如联系人)。例如,使用单一对象报告查看按生命周期阶段和年收入分列的联系人明细。

可为以下对象创建单一对象报告:

  • 通话
  • 购物车
  • 联系人
  • 公司
  • 对话
  • 自定义对象仅限企业)
  • 交易
  • 约定
  • 目标
  • 发票
  • 票单
  • 线索
  • 项目
  • 会议
  • 订单
  • 付款
  • 报价
  • 序列注册
  • 订阅
  • 调查回复
  • 任务
  • 用户

请注意:您可以创建的自定义报告数量取决于您的订阅。在HubSpot 产品和服务目录中了解有关报告订阅限制的更多信息。

创建单一对象报告

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告
  2. 在右上方,单击创建报告
  3. 单击单对象报告。单击下一步
  4. 在 "自行创建报告 "下,选择要报告的对象,然后单击 "下一步"。
  5. 在报告编辑器顶部,单击报告名称进行编辑。
  6. 在左侧面板中,单击添加 [对象类型] 属性 浏览并选择要报告的属性
    • 选择这些属性后,在左侧面板中拖放属性以重新排列右侧表格中的列。
    • 要删除属性,请单击其名称旁边的 x

  1. 在页面顶部,为日期属性和日期范围添加筛选器,以及更高级的筛选器。
add-filters-to-report
  1. 单击 "可视化"选项卡,自定义报告的外观。
    • 在左侧面板中,选择图表类型。可用选项取决于所选的对象类型。

请注意:对于汇总表图表类型,单一对象报告的结果数上限为 500。

    • 在 "配置图表"部分,将属性拖放到 "显示"部分,将其添加到图表中。 您必须选择日期属性或提供特定计数的属性来绘制数据。
cross-object%20visualization
  1. 如果选择了带有日期属性的折线图或面积图作为报告测量,则可以将当前数据集与目标或之前的时间段进行比较。在右上方,单击显示选项下拉菜单。
    • 要将数据与每个月的静态数字目标进行比较,请选择包含月度报告目标,并在目标 字段中输入月度目标
    • 要将数据与与报告中数据相关的现有设定目标进行比较,请选择包括[测量]目标
    • 要将数据与之前的时间段进行比较,请单击比较下拉菜单并选择要与当前数据进行比较的日期范围 。此处显示的选项取决于您设置的日期属性筛选器。

请注意:要报告 HubSpot 账户中的目标,创建报告的用户必须拥有一个席位


reports-comparison-options
    • 如果您正在报告交易,账户中有多种货币,并选择了以公司货币表示的金额属性、以公司货币表示 的成交金额属性或以公司货币表示的预测 金额属性,则默认情况下金额将以公司货币显示。单击货币下拉菜单可将金额转换为另一种货币。
    • 要接收包含报告数据的文件,请单击右上角的 "导出"。 在对话框中选择文件类型,然后单击 " 导出"。

请注意:导出只包括已添加到数据选项卡 "选定属性 "部分的属性。


    • 完成报告后,单击 "保存报告 "将其添加到已保存报告列表中。

管理单一对象报告

创建单一对象报告后,查看报告概览。

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告。 单击单一对象报告的名称。
  2. 单击单一对象报告的名称
  3. 在 "汇总数据 "部分,查看报告中高级 KPI 的汇总。
  4. 导航至 "未汇总数据集 "选项卡,查看报告中的未汇总数据。
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