创建自定义单一对象报告

使用单一对象报告，可以根据对象属性分析对象（如联系人）。例如，使用单一对象报告查看按生命周期阶段和年收入分列的联系人明细。

可为以下对象创建单一对象报告：

• 通话
• 购物车
• 联系人
• 公司
• 对话
• 自定义对象（仅限企业）
• 交易
• 约定
• 目标
• 发票
• 票单
• 线索
• 项目
• 会议
• 订单
• 付款
• 报价
• 序列注册
• 订阅
• 调查回复
• 任务
• 用户

请注意：您可以创建的自定义报告数量取决于您的订阅。在HubSpot 产品和服务目录中了解有关报告订阅限制的更多信息。

创建报告

您可以按照业务领域和数据类型从模板或从头开始创建报告。

模板报告库

HubSpot 的报告模板让您无需从头开始就能轻松跟踪关键指标。浏览经过精心策划的标准报告库，从网站性能到销售洞察，无所不包。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 单击右上角的创建报告。
3. 在左侧边栏菜单中选择模板报告库。
4. 单击下一步。
5. 使用搜索栏查找使用对象关键字（如联系人）的模板。
6. 单击数据源和可视化下拉菜单过滤显示的模板。
7. 选择要使用的模板。
8. 在对话框中查看报告。如果想进一步自定义报告可视化，请单击自定义。了解有关配置报告的更多信息。
9. 完成后，单击保存报告。

人工智能生成的报告

使用 Breeze AI 使用新的和现有的提示生成单一对象报告。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 点击右上角的创建报告。
3. 在左侧边栏菜单中选择AI 生成报告。
4. 在 "描述报告"文本框中，键入希望包含在 "归因 "报告中的对象、筛选器或时间线等详细信息。例如"哪些联系人是通过内容标题创建的？
5. 或者，在 "尝试使用现有提示 "部分，您可以选择一张提示卡粘贴到上面的文本框中。
6. 单击生成报告。
7. 查看报告。如果想进一步自定义报告可视化，请单击自定义。了解有关配置报告的更多信息。
8. 完成后，单击保存报告。

单个对象报告自定义生成器

属性自定义报告生成器提供了灵活性和自定义功能。您可以分析 HubSpot 的多个数据源或数据集，包括对象和事件数据。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
2. 单击右上角的创建报告。
3. 在左侧边栏菜单中，单击单对象报告。
4. 单击下一步。
5. 在 "What data source do you want to report on?"下选择一个数据源。
6. 单击下一步。
7. 了解有关配置报告的更多信息。

配置报告

在左侧边栏中，以下列任何一种方式配置报告：

• 在左侧边栏中，单击添加 [对象类型] 属性 浏览并选择要报告的属性。
  • 选择这些属性后，在左侧面板中拖放属性以重新排列右侧表格中的列。
  • 要删除属性，请单击其名称旁边的 x 。

• 在页面顶部，为日期属性和日期范围添加筛选器，以及更高级的筛选器。

• 单击 "可视化"选项卡，自定义报告的外观。
  • 在左侧面板中，选择图表类型。可用选项取决于所选的对象类型。

请注意：对于汇总表图表类型，单一对象报告的结果数上限为 500。

1. • 在 "配置图表"部分，将属性拖放到 "显示"部分，将其添加到图表中。 您必须选择日期属性或提供特定计数的属性来绘制数据。

• 如果选择了带有日期属性的折线图或面积图作为报告测量，则可以将当前数据集与目标或之前的时间段进行比较。在右上方，单击显示选项下拉菜单。
  • 要将数据与每个月的静态数字目标进行比较，请选择包含月度报告目标，并在目标 字段中输入月度目标。
  • 要将数据与与报告中数据相关的现有设定目标进行比较，请选择包括[测量]目标。
  • 要将数据与之前的时间段进行比较，请单击比较下拉菜单并选择要与当前数据进行比较的日期范围 。此处显示的选项取决于您设置的日期属性筛选器。

请注意：要报告 HubSpot 账户中的目标，创建报告的用户必须拥有一个席位

• • 如果您正在报告交易，账户中有多种货币，并选择了以公司货币表示的金额属性、以公司货币表示 的成交金额属性或以公司货币表示的预测 金额属性，则默认情况下金额将以公司货币显示。单击货币下拉菜单可将金额转换为另一种货币。

• • 要接收包含报告数据的文件，请单击右上角的 "导出"。 在对话框中选择文件类型，然后单击 " 导出"。

请注意：导出只包括已添加到数据选项卡 "选定属性 "部分的属性。

• • 完成报告后，单击 "保存报告 "将其添加到已保存报告列表中。

管理单一对象报告

创建单一对象报告后，查看报告概览。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。 单击单一对象报告的名称。
2. 单击单一对象报告的名称 。
3. 在报告查看器的底部：
   1. 在 "汇总数据 "选项卡上，查看报告中高级 KPI 的汇总。
   2. 在 "未汇总数据集" 选项卡 上，查看报告中的未汇总数据。