添加和编辑您的账户货币

您可以更新HubSpot账户以使用公司主要货币。若涉及多种货币交易，可向账户添加货币并设置与公司主要货币的汇率，从而更精确地追踪交易金额。

货币管理功能取决于您的HubSpot订阅类型：

• 所有账户均可编辑账户的公司货币设置。

• 使用入门版、专业版或 企业版订阅的账户可启用多货币功能，但支持的货币数量存在不同限制。具体限制详见HubSpot 产品与服务目录。

查看现有货币

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至账户默认设置。
3. 点击"货币"选项卡。
   
   
4. 顶部将显示公司货币。该货币用于交易金额总计及所有交易报告，并作为创建新交易时的默认货币。
5. 若已添加多种货币，将显示包含已添加货币及其汇率的表格。
6. 查看历史汇率时，请将鼠标悬停在货币上，点击操作 > 查看货币历史。若需自动更新汇率，可开启 货币汇率自动更新功能。

更改账户默认货币

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中导航至账户默认设置。
3. 点击“货币”选项卡。
4. 将鼠标悬停在货币上，点击操作下拉 菜单，然后选择编辑公司货币以更新账户的默认货币。
5. 在对话框中，点击"公司货币"下拉菜单并选择货币。
6. 点击继续。
7. 确认信息后点击 保存。

配置新货币

添加货币步骤：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中导航至账户默认设置。
3. 点击“货币”选项卡，然后点击“添加货币”。
4. 点击货币下拉 菜单并选择新货币。
5. 在汇率字段中，输入将新货币转换为公司货币的汇率。
6. 点击保存。

编辑汇率：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至账户默认设置。
3. 点击“货币”选项卡。
4. 将鼠标悬停在货币上，点击操作下拉菜单 ，然后选择编辑公司货币。在对话框中输入汇率，然后点击保存。若需自动更新汇率，可开启 货币汇率自动更新功能。

删除货币：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至账户默认设置。
3. 点击货币选项卡。
4. 将鼠标悬停在货币上并点击归档。在对话框中点击归档货币以确认操作。货币归档后，将不再出现在新交易的选项中，但仍可用于现有交易。对于现有交易，您可手动更新货币属性。
   
   

在交易中使用多种货币

设置多种货币后，您可：

• 通过编辑交易记录中的货币属性，可更改交易金额属性中显示的货币。了解货币属性如何影响交易金额属性及交易汇率。

• 创建自定义属性
  这些属性将引用各交易的货币而非公司默认货币。

• 设置用户特定的首选货币，用于在看板视图中查看交易金额。

在交易中使用 货币属性

您可在交易记录中通过货币属性设置交易货币。金额将显示为所选货币。系统将根据您为该货币设置的汇率， 在"公司货币金额"属性中 将该值转换为公司货币。该属性计算方式如下：

• 若交易处于已关闭的失败/成功管道阶段且包含成交日期，则"公司货币金额"属性将 采用指定成交日生效的汇率。
  • 若该日期未生效汇率，则采用最接近成交日当天的有效汇率。
  • 若成交日期在未来，则"公司货币金额"属性 将随成交日临近自动更新以反映最新汇率。
• 若交易处于已关闭的流失或成交销售管道阶段 但未包含 成交日期，则"公司货币金额"属性将采用交易标记为关闭时的有效汇率。
  • 若该时间点无有效汇率，则该属性将采用最接近交易标记为关闭时点的有效汇率。

在交易中使用 汇率属性

对于使用非公司货币的交易，汇率属性按以下方式计算：

• 对于开放交易（如处于开放管道阶段的交易），HubSpot将根据您为该货币设置的最新汇率自动更新汇率值，且该属性不可手动编辑。
• 对于已关闭交易（例如处于已关闭销售阶段的交易），汇率值 不会根据您设置的汇率、历史汇率、货币代码变更或公司货币更新自动更新。相反，已关闭交易的汇率将基于 成交时的有效汇率设定。今后，超级管理员或拥有multi-currency-write 权限的用户可手动更新单笔或批量交易的 汇率值。该值也可通过不验证用户ID的工作流、集成或API调用进行更新。

创建自定义货币属性

若账户中存在多种货币的交易，可创建指向特定交易货币（而非公司货币）的自定义货币属性。例如，您可创建自定义佣金金额属性，直接以交易货币追踪佣金。

请注意：当设置使用交易货币的属性时，其数值不会根据汇率自动更新。若更改交易货币，需手动将自定义货币属性值更新为正确金额。由于这些属性不考虑汇率因素，不建议在报告中使用自定义货币属性。

创建使用交易货币的属性步骤：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中导航至"属性"。

3. 点击" 选择对象"下拉菜单 ，选择"交易属性"。

4. 在右上角点击创建属性。
5. 设置属性基本信息后，点击"字段类型"选项卡。可创建数字属性或计算属性：
   • 数字属性：
     • 点击字段类型下拉菜单，选择数字。
     • 点击“数字 格式”下拉菜单，选择“货币”。
     • 勾选"使用记录货币而非公司货币"复选框。
   • 计算属性：
     • 点击字段类型下拉菜单，选择计算。
     • 点击计算属性类型下拉菜单，选择以下选项之一：自定义公式、最小值、最大值、计数、求和、平均值、仅向下舍入、仅向上舍入或 四舍五入。
     • 点击“数字格式”下拉菜单，选择“货币”。
     • 勾选" 使用记录货币而非公司货币"复选框。
6. 完成后点击创建。

请注意：记录货币仅影响数值显示方式，不会自动应用汇率。若使用公式编辑器 构建自定义公式，可添加exchange_rate 或dated_exchange_rate 函数实现汇率转换。例如：[properties.amount] * exchange_rate('CAD') 。

自定义字段的货币类型将根据每笔交易中"货币"字段的设置自动更新。若该字段已有交易金额记录，更改交易货币类型时，货币符号将变更为新类型，但金额不会自动更新。您需手动将字段金额调整至目标数值。

在看板视图中为交易阶段金额设置首选货币

在看板视图中查看交易时，默认情况下看板底部的交易阶段金额将显示为公司货币。若账户支持多种货币，每位用户可选择偏好货币查看这些金额。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 点击gridIcon 看板图标。
3. 点击看板选项下拉菜单，选择 编辑看板。
4. 在右侧面板中，点击首选货币下拉菜单选择货币单位，然后点击保存。金额将以所选货币显示。
5. 若需查看公司货币金额，请将鼠标悬停在"总金额"和"加权金额"上，在弹出框中查看公司货币金额。

编辑单项货币

若将产品关联至交易，需编辑明细项货币使其与交易货币一致。

1. 在交易记录中找到"明细项"卡片。需更新的明细项旁将显示"缺少货币"提示。点击"编辑"。
   
   
2. 在"您的明细项缺少[货币]价格"提示中，点击 "更新定价"。
   
   

   

3. 在"更新行项目价格"面板中 ，选择更新后的货币选项。
   
   
4. 点击确认。
5. 点击保存，然后返回交易记录。此时明细项货币应与交易货币一致。