创建和管理产品
上次更新时间: 二月 13, 2025
为您销售的商品和服务创建一个产品库,然后将它们与单个交易关联起来。有了产品,您就可以轻松跟踪向客户销售的产品。将产品与交易、报价、发票或付款链接关联时,就等于添加了一个细列项目,它是该产品的一个实例。查看产品和细列项目之间的区别:
请注意: 每个产品记录的默认关联限制为50,000 笔交易。如果达到此限制,使用产品关联过滤器的列表和工作流将不再更新或触发。了解有关产品与交易关联的更多信息。
- 产品:产品是您销售的商品或服务。您可以在产品库中创建和管理产品。
- 细列项目: 当您将产品与交易记录、报价、发票或付款链接关联时,您就是将该产品的一个实例关联为一个唯一的细列项目。细列项目不再与产品相关联,产品库中原产品信息的任何更新都不会应用于已与记录关联的细列项目。
请注意: 任何拥有相应对象访问权限的用户都可以查看和编辑交易、报价、发票或付款链接上的细列项目,但必须拥有创建自定义细列项目权限才能创建新的自定义细列项目。
要在产品库中创建和编辑产品,您必须是具有管理产品库 权限的用户 了解有关在细列项目编辑器中查看和编辑细列项目的更多信息。
创建产品
您可以导入多个产品,也可以创建单个产品:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 产品。
- 在右上方,单击创建产品。或者,要导入多个产品,请单击导入。
- 在右侧面板中,自定义产品详细信息。要自定义显示的属性,请单击顶部的 "编辑此表单":
- 名称: 输入产品或服务的名称。
- SKU: 如果使用不同的 SKU 来标识和跟踪产品或服务,请输入 SKU 的名称。每个产品必须有一个唯一的 SKU。
- 描述: 输入产品描述,如产品功能、附加选项或测量值。
- 产品类型:选择产品类型,对产品库进行分类。此字段对确保产品与其他应用程序(如 Netsuite)正确同步尤为重要。
- 库存:有库存的实物产品。
- 非库存:没有库存的实物产品。
- 服务:非实物产品。
-
- 图片网址: 输入图片网址,或点击 "选择图片"从文件管理器中选择先前上传的图片。图片本身不会显示,但可以包含文件链接,以便快速访问。
- URL: 如果您将产品存储在 HubSpot 以外的地方(如 Shopify),您可以输入链接到其他位置的页面 URL 。
- 单击 "保存",或单击 "保存并添加另一个 "创建其他产品。
请注意: 您可以在细列项目编辑器中为产品添加折扣值。
管理产品
在产品索引页面,您可以查看和筛选产品,还可以进行编辑、克隆、删除等操作。
管理现有产品:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 产品。
- 要对产品进行排序,请单击相应的列标题。
- 要过滤显示的产品,请单击高级过滤器。筛选器可用于创建自定义视图,供个人使用或与团队成员共享。了解有关过滤记录和保存视图的更多信息。
- 要对表格重新排序,请单击dragHandle 拖动手柄,然后将列 拖动到所需位置。
- 要添加或删除表格列,请单击表格右上方的编辑列。
- 编辑产品:
- 单击产品名称或悬停产品并单击预览。
- 更新右侧边栏中的详细信息,然后单击保存。
- 要同时更新多个产品:
- 选择产品旁边的复选框。
- 在表格顶部单击 "编辑"。
- 在对话框中,单击下拉菜单并选择要更新的属性。然后,设置新的属性值并单击更新。
- 要克隆产品,请单击产品名称或将产品悬停并单击 "预览",然后单击 "操作" 并选择 "克隆"。
- 删除产品:
- 选择产品旁边的复选框。
- 在表格顶部,单击删除。
- 在对话框中,确认要删除的产品数量,然后单击删除。
- 要恢复在过去 90 天内删除的产品,请单击右上角的 "操作 ",然后选择 "恢复记录"。回收站将在新的浏览器选项卡或窗口中打开。了解有关恢复记录的更多信息。
- 导出包含产品的电子表格:
产品交易协会
如何将产品与交易关联起来
可以将产品与交易关联起来,然后过滤列表和工作流程。 可以通过以下方式将产品与交易关联起来:
- 在交易中添加细列项目时(不包括自定义细列项目)。
- 为付款链接切换 "为每次付款创建新交易"开关 。
- 创建报价时。
- 使用自定义编码的工作流程操作。
- 使用关联 API。
- 通过整合。
协会限额
每个产品记录的默认关联限制为50,000 笔交易。要查看账户中产品与交易的关联数量,请按以下步骤:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 数据模型。本地导航数据模型
- 单击 "限制"选项卡。
- 在左侧边栏菜单中,单击关联。将显示超过限额 80% 的关联。
- 单击 "查看全部 "查看过滤索引页面上的单条记录。
如果达到此限制,使用产品关联筛选器的列表和工作流将不再更新或触发。在这种情况下,您可以
- 更改列表或工作流程,以筛选行项目而不是产品。
- 在产品库中创建一个新产品,并继续使用该产品(例如,如果您销售的是T 恤,而您现有的产品名为T 恤,那么您可以添加一个名为T 恤 2025 的新产品)。
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