批量编辑记录

在 HubSpot 中，您可以批量编辑记录。这包括联系人、公司、商机、服务、自定义对象和通话等记录。

请注意：您的账户可能为每个对象使用了自定义名称（例如，使用“账户”代替“公司”）。本文中提到的对象均采用 HubSpot 的默认名称。

例如，您可以通过批量编辑记录来：

• 将记录分配给某位用户
• 编辑多个记录的属性值
• 创建与记录关联的任务
• 将联系人、公司、商机或自定义对象记录添加到静态分段中
• 将联系人加入工作流

从对象索引页面编辑记录

1. 导航至您的记录：
   • 联系人：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 公司：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
   • 商机：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
   • 工单：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
   • 预约（若已启用）：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 预约。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 预约。
   • 课程（若已启用）：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 课程。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 课程。
   • 列表（若已启用）：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 列表。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 列表。
   • 服务（若已启用）：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务。
   • 项目（若已启用）：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 项目。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 项目。
   • 自定义对象：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
   • 电话：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 呼叫。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 呼叫。

2. 选择要编辑的记录。您可以应用视图来筛选出要编辑的记录。

3. 要选择多个单独的记录：
   • 在表格视图中，勾选记录旁边的复选框。
   • 在包含销售管道的记录（例如联系人、商机、项目或自定义对象）的看板视图中，将鼠标悬停在某条记录上，然后选中复选框。选中一条记录卡片后，其余所有卡片上都会出现复选框供您选择。 如果您的免费或入门版账户是在 2026 年 3 月 30 日之后创建的，请了解有关看板批量操作的更多信息。

4. 要选择当前页面或流程中的所有记录，请勾选表格或看板左上角的复选框。在表格视图中，要选择视图中的所有记录，请点击“全选 [数字] [条]”链接 。
   

   

在表格顶部，可从以下操作中进行选择：

• 指派：选择此选项可将选中的记录指派给新用户。在对话框中，选择用户并点击“指派”。
• 编辑：选择此选项可编辑这些记录中特定属性的值。您也可以直接在表格中编辑属性值。
  • 在对话框中，单击“要更新的属性”下拉菜单，然后选择要编辑的属性。
  • 为所选属性输入或选择新值。对于文本或单选属性，此操作将覆盖这些记录中该属性的现有值。对于多选属性，您可以选择：
    • 若要在保留现有值的同时添加所选值，请选择“追加到当前值”。
    • 若要用新选定的值覆盖现有值，请选择“替换当前值”。
    • 若要删除值，请输入或选择要删除的值，然后选择“从当前值中删除”。
  • 点击“更新”。对于文本或单选属性，此操作将覆盖这些记录中该属性中的旧值。
• 删除：选择此选项以删除记录。此操作为可恢复删除。在对话框中，输入记录数量并点击“删除”。用户必须拥有“批量删除”权限才能删除多条记录。
• 创建任务：选择此选项可为每个选中的记录添加一项任务。在右侧面板中，输入值以创建任务。此选项仅会为当前页面上选中的记录创建任务，即使选中了所有记录（包括其他页面上的记录）也是如此。
• 添加到静态分段：在对话框中，点击“搜索”下拉菜单并选择要添加记录的静态分段，然后点击“添加”。每次最多可添加 100 条记录。
• 对于联系人记录，您还可以选择：
  • 加入序列：选中此项可将选定的联系人加入序列。
  • 更多：在下拉菜单中选择其他选项。可选选项包括：
    • 添加到静态分段。每次最多可添加 100 个联系人。
    • 加入工作流。每次最多可加入 100 个联系人。
    • 添加处理联系人数据的法律依据。
    • 编辑通信订阅。
    • 设为营销联系人。
    • 设为非营销联系人。

从对象索引页面编辑关联记录（测试版）

如果您所属的账户是在 2026 年 3 月 30 日之后创建的，且订阅了“免费”或“入门”套餐，或者当前已参与“简化索引与灵活 CRM 视图”公开测试版，则可以在索引页面表格中直接批量编辑关联记录。

1. 导航至您的记录（例如：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
2. 在右上角，点击视图类型按钮，然后选择“表格视图”。
3. 在目标记录所在的行中，点击“rightCaret ”展开关联图标。
4. 如果您是首次使用此内联关联功能，请选择一个对象。如果您之前使用过该功能，请点击“关联的 [对象名称]”下拉菜单，然后选择另一个对象。
5. 在嵌套表格中查看关联记录。
6. 选中要编辑的记录旁边的复选框，然后选择一项操作。

通过导入编辑记录

您还可以通过导入批量更新记录。在导入文件中，请包含以下数据：

• 现有记录的唯一标识符（联系人记录为电子邮件地址，公司记录为公司域名，其他对象记录为[对象] ID）
• 您要更新的属性（例如，用于批量分配记录的“所有者”列，用于批量更新联系人生命周期阶段的“生命周期阶段”列）及其值

在文件中设置好要更新的记录后，即可导入该文件。了解有关通过导入功能追加多个复选框值的更多信息。

使用工作流编辑记录

用户还可以通过工作流为多个记录设置属性值。 了解如何使用工作流操作管理属性。