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批量编辑记录

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

在 HubSpot 中,您可以批量编辑记录。这包括联系人、公司、交易、票据、自定义对象和通话。

例如,您可以批量编辑记录,以便

  • 将记录分配给用户
  • 编辑多条记录的属性值
  • 创建与记录相关的任务
  • 将联系人、公司、交易或自定义对象记录添加到静态列表中
  • 将联系人加入工作流程仅限专业版企业版)

从对象索引页面编辑记录

  • 导航到您的记录:
    • 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
    • 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司
    • 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易
    • 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证
    • 预约(如果已激活):在 HubSpot 账户中,导航至CRM > 预约
    • 课程(如已激活):在您的 HubSpot 账户中,导航至CRM > 课程
    • 列表(如已激活):在您的 HubSpot 账户中,导航至CRM > 列表
    • 服务(如已激活):在 HubSpot 账户中,导航至CRM > 服务
    • 自定义对象:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM,然后选择自定义对象
    • 呼叫:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 呼叫
  • 选择要编辑的记录。您可以应用视图来筛选出要编辑的记录。

  • 要选择多条记录,请执行以下操作
    • 在列表视图中,选择记录旁边的复选框
    • 在交易、票据或自定义对象的板视图中,将鼠标悬停在记录上,然后选择复选框。选中一个记录卡后,其余所有记录卡上都会出现复选框供您选择。

  • 要选择当前页面或管道上的所有记录,请选择表格或棋盘左上角的复选框。在列表视图中,要选择视图中的所有记录,请单击选择所有 [编号] [记录] 链接。

在表格顶部,选择以下操作

  • 分配: 选择 将所选记录分配给新用户。在对话框中,选择用户并单击分配

  • 编辑: 选择编辑这些记录中特定属性的值。也可以直接在表中编辑属性值。

    • 在对话框中,单击要更新的属性下拉菜单,然后选择要编辑的属性

    • 输入或选择所选属性的新值。对于文本或单选属性,这将覆盖这些记录的现有属性值。对于多选属性,可以选择
      • 要在添加选定值的同时保留现有值,请选择 "附加到当前值"。
      • 要使用新的选定值覆盖现有值,请选择替换当前值。
      • 要删除值,请输入或选择要删除的,然后选择从当前值中删除
    • 单击更新。对于文本或单选属性,这将覆盖属性中这些记录的旧值。
  • 删除: 选择 删除记录。这是一种可恢复的删除。在对话框中输入记录,然后单击删除。用户必须拥有批量删除权限才能删除多条记录。

  • 创建任务:选择为每条选定记录添加任务。在右侧面板中,输入 值以 创建任务。 即使所有记录(包括其他页面上的记录)都被选中,该选项也只会为当前页面上选中的记录创建任务。

  • 添加到静态列表: 用于公司、交易和自定义对象记录。在对话框,单击 搜索 下拉菜单并选择要添加记录的 静态列表 ,然后单击 添加。 一次最多可添加 100 条记录。

  • 对于联系人记录,还可以选择

通过导入编辑记录

您也可以通过导入批量更新记录。在导入文件中,请包含以下数据:

  • 现有记录的唯一 ID联系人的电子邮件、公司的公司域名或任何对象的[对象] ID)
  • 要更新的属性(例如,用于批量分配记录的 "所有者"列,用于批量更新联系人生命周期阶段的 "生命周期阶段 "列)及其值

文件设置好要更新的记录后,导入文件。

使用工作流程编辑记录仅限专业版企业版)

专业版企业版账户的用户还可以使用工作流为多个记录设置属性值。 了解如何使用工作流操作管理属性。

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