批量编辑记录

在 HubSpot 中，您可以批量编辑记录。这包括联系人、公司、交易、服务、自定义对象和通话等记录。

请注意：您的账户可能会为每个对象使用个性化名称（如账户而不是公司）。本文档使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

例如，您可以批量编辑记录，以便

• 将记录分配给用户
• 编辑多个记录的属性值
• 创建与记录相关的任务
• 向静态段添加联系人、公司、交易或自定义对象记录
• 将联系人加入工作流程

从对象索引页面编辑记录

1. 导航到您的记录：
   • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
   • 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 门票在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
   • 预约（如果已激活）： 预约
   • 课程（如果已激活）：课程（如果已激活）：
   • 列表（如果已激活）：列表
   • 服务（如果已激活）：服务（如果已激活）：
   • 自定义对象：自定义对象： 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM，然后选择自定义对象。
   • 调用：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 呼叫。

2. 选择要编辑的记录。您可以应用视图来筛选出要编辑的记录。

3. 要选择多个记录，请
   • 在表格视图中，选择记录旁边的复选框。
   • 在交易、票据或自定义对象的板视图中，将鼠标悬停在记录上，然后选择复选框。选择一个记录卡后，其余记录卡上都会出现复选框供您选择。

4. 要选择当前页面或管道上的所有记录，请选择表格或棋盘左上角的复选框。在表格视图中，要选择视图中的所有记录，请单击选择所有 [编号] [记录] 链接。
   

在表格顶部，选择以下操作：

• 分配：选择将所选记录分配给新用户。在对话框中，选择用户并单击分配。
• 编辑：选择编辑这些记录中特定属性的值。您也可以直接在表中编辑属性值。
  • 在对话框中，单击要更新的属性下拉菜单，然后选择要编辑的属性。
  • 输入或选择所选属性的新值。对于文本或单选属性，这将覆盖这些记录的现有属性值。对于多选属性，可以选择
    • 要在添加选定值的同时保留现有值，请选择 "附加到当前值"。
    • 要使用新的选定值覆盖现有值，请选择替换当前值。
    • 要删除值，请输入或选择要删除的值，然后选择从当前值中删除。
  • 单击更新。对于文本或单选属性，这将覆盖这些记录的属性中的旧值。
• 删除：选择删除记录。这是一种可恢复的删除。在对话框中输入记录数，然后单击删除。用户必须拥有批量删除权限才能删除多条记录。
• 创建任务：选择为每条选定记录添加任务。在右侧面板中，输入值以创建任务。即使所有记录（包括其他页面上的记录）都被选中，该选项也只会为当前页面上选中的记录创建任务。
• 添加到静态部分：适用于公司、交易和自定义对象记录。在对话框中，单击搜索下拉菜单并选择要添加记录的静态段，然后单击添加。一次最多可添加 100 条记录。
• 对于联系人记录，还可以选择
  • 按顺序添加：选择按顺序添加所选联系人。
  • 更多选项：在下拉菜单中选择其他选项。选项包括
    • 添加到静态段。一次最多可添加 100 个联系人。
    • 在工作流程中注册。每次最多可注册 100 名联系人。
    • 添加处理联系人数据的法律依据。
    • 编辑通讯订阅。
    • 设置为营销联系人。
    • 设置为非营销联系人。

通过导入编辑记录

您还可以通过导入批量更新记录。在导入文件中，请包含以下数据：

• 现有记录的唯一 ID（联系人的电子邮件、公司的公司域名或任何对象的[对象] ID）
• 要更新的属性（例如，批量分配记录的 "所有者"列，批量更新联系人生命周期阶段的 "生命周期阶段 "列）及其值

在文件中设置好要更新的记录后，导入文件。

使用工作流程编辑记录

用户还可以使用工作流为多个记录设置属性值。 了解如何使用工作流操作管理属性。