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将联系人设置为营销

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Starter , Professional , Enterprise

在 HubSpot 中,您在联系人记录中存储和管理有关人员的信息。在您的数据库中,可能有您计划进行营销的联系人,例如,通过发送营销电子邮件 或广告定位 。您也可能有一些不打算通过营销工具与之接触的联系人,如现有客户。您可以指定哪些联系人为营销联系人,并只为您想营销的联系人付费。

一旦您将联系人设置为营销联系人,他们将计入您的计费联系人层级限制,并且至少在下一次更新日期之前都将被视为营销联系人。

了解有关使用营销联系人的更多信息,或如何导航营销联系人计费。

请注意:以下说明适用于拥有营销联系人的Marketing Hub 入门级 专业级 企业级 账户。了解如何检查您的 HubSpot 帐户是否可以访问营销联系人或为您的帐户申请营销联系人

为新联系人设置默认营销联系人状态

联系人可由不同的 HubSpot 工具创建,如表单和聊天流程。根据工具的不同,联系人默认设置为营销或非营销状态,但某些工具的默认设置可以自定义。了解 每个工具的默认营销联系人状态 ,以及 如何更新 某些工具的 默认营销联系人状态

创建单个营销联系人

手动创建联系人并将其设置为营销联系人:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
  • 在右上角单击 " 创建联系人"。
  • 在右侧面板中,输入联系人的属性
  • 选择 "将此联系人设为营销联系人"复选框,将联系人设为营销联系人。
  • 单击创建。了解有关创建联系人的更多信息

导入联系人以将其设置为营销联系人

您可以创建新联系人并将其设置为营销联系人,或通过导入将现有联系人的状态更新为营销联系人。如果在导入新联系人时未设置营销状态,则默认将其设置为非营销状态。将导入的所有联系人设置为营销状态:

请注意:您只能在单个文件的联系人导入中将所有联系人设置为营销状态。如果导入多个对象或多个文件,则无法将联系人设置为营销型。

  • 创建一个导入文件,其中包含要设置为营销的所有联系人。如果要更新现有联系人,请包含联系人的电子邮件地址或记录 ID,以识别现有记录。
  • 导入文件
  • 详细信息步骤中,选择将这些联系人设置为营销联系人复选框。

  • 在对话框中,键入预计营销联系人的数量,然后单击 导入并设置 [x] 联系人 以确认。
  • 单击完成导入

导入后,联系人的营销联系人状态属性将设置为营销联系人

将现有联系人设置为营销联系人

要手动将现有联系人设置为营销联系人,请执行以下操作

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
  • 选择要设置为营销联系人的联系人旁边的复选框。您可以设置筛选器或使用已保存的现有视图来帮助您选择正确的联系人(例如,特定列表中的所有联系人,具有订阅者生命周期阶段的联系人等)。
  • 在表格顶部,单击更多下拉菜单并选择设置为营销联系人
  • 在对话框中输入联系人数量,然后单击设置 [x] 联系人。这些联系人将立即设置为营销联系人,并计入联系人层级限制

使用表单自动将联系人设置为营销联系人

创建表单时,默认情况下,提交表单的联系人会被自动设置为营销联系人。任何提交表单的联系人,包括现有的非营销联系人,都将被设置为营销联系人。所有表单的默认设置都是打开的,但您可以更新每个表单的设置。你还可以设置提交非 HubSpot 表单的联系人的默认状态。

使用工作流自动将联系人设置为营销状态(仅限专业版企业版)

在订阅了专业版企业版的账户中,你可以根据联系人的属性值,通过工作流将其自动设置为营销状态。

要设置一个基于联系人的工作流程来设置联系人的营销状态,请执行以下操作

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 工作流
  • 要编辑现有工作流程,请将鼠标悬停在工作流程上,然后单击 "编辑"。或者,学习如何 创建一个新的基于联系人的工作流程。
  • 在工作流程编辑器中,单击+ 加号图标添加操作。
  • 在右侧面板中,选择 "设置营销联系人状态"操作,然后单击 ""下拉菜单并选择 "设置为营销"。
  • 打开工作流程后,符合注册触发条件的联系人在通过 "设置营销联系人状态 "操作时将被设置为营销联系人。

请注意:如果 "设置营销状态"操作的结果是 "操作失败,因为 HubSpot 受到所连接应用程序 信息日志速率限制 ", ,则工作流暂时无法与 HubSpot 中的其他工具通信,也就无法更新联系人的状态。该操作会自动重试,直到成功为止。

了解有关使用工作流的更多信息

删除用户将联系人设置为营销的权限

默认情况下,所有用户都有将联系人设置为营销的权限。如果要限制特定用户,请执行以下操作

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  • 在左侧边栏菜单中,导航至用户和团队
  • 单击要编辑其权限的用户名称
  • 单击 "账户"选项卡。如果看不到 "账户"选项卡,请单击 "更多",然后选择 "账户"。
  • 在 "设置访问"部分,单击 "营销联系人访问"开关将其关闭。
  • 在右下角,单击保存。用户将不得将联系人设置为营销联系人。

了解有关HubSpot 用户权限的更多信息。

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