Definir contatos como de marketing

No HubSpot, você armazena e gerencia informações sobre pessoas emregistros de contato. Em seu banco de dados, você poderá ter contatos para os quais planeja fazer marketing, por exemplo, por meio do envio de e-mails de marketing ou da segmentação com anúncios. Você também pode ter contatos, como clientes existentes, com os quais não planeja se envolver por meio das ferramentas de marketing. Você pode especificar quais contatos são contatos de marketing, e apenas pagar pelos contatos aos quais pretende fazer marketing.

Depois de definir um contato de marketing, ele será considerado no seu limite de nível de contato faturável e será mantido como um contato de marketing pelo menos até a próxima data de atualização.

Saiba mais sobre como usar contatos de marketing, ou como se orientar pela cobrança de contatos de marketing.

Observação: as seguintes informações se aplicam somente a contas do Marketing Hub Starter, Professional, e Enterprise  com contatos de marketing. Saiba como verificar se a sua conta da HubSpot tem acesso aos contatos de marketing ou solicitar contatos de marketing para sua conta.

Definir o status do contato de marketing padrão para novos contatos

Os contatos podem ser criados por diferentes ferramentas da HubSpot, como formulários e fluxos de chat. Dependendo da ferramenta, os contatos são definidos como contatos de marketing ou não autorizados para marketing por padrão, mas o padrão para certas ferramentas pode ser personalizado. Saibao status de contato de marketing padrão para cada ferramenta e como atualizá-lo para determinadas ferramentas.

Criar contatos de marketing individuais

Para criar manualmente um contato e defini-lo como um contato de marketing:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.

• No canto superior direito, clique em Criar contato.
• No painel direito, insira as propriedades do contato.
• Marque a caixa de seleção Definir este contato como contato de marketing para definir o contato como marketing.
• Clique em Criar. Saiba mais sobre como criar contatos.
  

Importar para definir contatos como contatos de marketing

Você pode criar novos contatos e defini-los como contatos de marketing, ou atualizar o status de contatos existentes via importação. Se você não definir um status de marketing ao importar novos contatos, estes serão definidos como não autorizados para marketing por padrão. Para definir todos os contatos em uma importação como contatos de marketing:

Observação: somente é possível definir todos os contatos como contatos de marketing em uma importação de um único arquivo. Você não poderá definir contatos como contatos de marketing ao importar vários objetos ou arquivos.

• Crie um arquivo de importação com todos os contatos que deseja definir como contatos de marketing. Ao atualizar os contatos existentes, inclua os endereços de e-mail dos contatos ou os valores de ID de registro para identificar os registros existentes.
  
• Importe o arquivo.
  
• Na etapa Detalhes, marque a caixa de seleção Definir estes contatos como contatos de marketing.
  

• Na caixa de diálogo, digite o número de contatos de marketing estimados, depois clique em Importar e definir [x] contatos para confirmar.
• Clique em Finalizar importação.

Uma vez importados, a propriedade Status do contato de marketing dos contatos será definida para Contato de marketing.

Definir contatos existentes como de marketing

Para definir os contatos existentes como contatos de marketing:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Selecione as caixas de seleção ao lado dos contatos que deseja definir como contatos de marketing. Você pode definir filtros ou utilizar uma exibição salva existente para ajudar a selecionar os contatos certos (por exemplo, todos os contatos que são membros de uma lista específica, que têm a fase do ciclo de vida Assinante etc.).
• No canto superior da tabela, clique no menu suspenso Mais e selecione Definir como contatos de marketing.
• Na caixa de diálogo, insira o número de contatos e clique em Definir [x] contatos. Os contatos serão definidos imediatamente como marketing e serão considerados no seu limite de nível de contato.

Definir contatos automaticamente como de marketing usando formulários

Ao criar um formulário, por padrão, os contatos que enviam o formulário são definidos automaticamente como contatos de marketing. Qualquer contato que envie o formulário, incluindo contatos existentes não autorizados para marketing, será definido como contato de marketing. Por padrão, essa configuração está ativada para todos os formulários, mas você pode atualizar a configuração para cada formulário individual. Você também pode definir o status padrão dos contatos que enviam formulários que não são da HubSpot.

Definir contatos automaticamente como contatos de marketing usando fluxos de trabalho (somente para Professional e Enterprise)

Em contas com uma assinatura Professional ou Enterprise, você pode definir automaticamente contatos de marketing através de fluxos de trabalho com base nos valores de propriedade.

Para configurar um fluxo de trabalho baseado em contatos que define um status de marketing do contato:

• Na sua conta HubSpot, acesse Automações > Fluxos de trabalho.
• Para editar um fluxo de trabalho existente, passe o cursor do mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Editar. Ou, saiba como criar um novo fluxo de trabalho baseado em contatos.
• No editor de fluxo de trabalho, clique no + ícone de adição para adicionar uma ação. 
• No painel direito, selecione a ação Definir status do contato de marketing, clique no menu suspenso Valor e selecione Definir como marketing.
• Depois de ativar seu fluxo de trabalho, os contatos que atendem aos acionadores de inscrição serão definidos como contatos de marketing quando passam a ação Definir contato de marketing.

Observação: se a ação Definir status de marketing resultar em A ação falhou porque o HubSpot está limitado pela taxa do aplicativo conectado, o fluxo de trabalho não conseguiu se comunicar temporariamente com outras ferramentas no HubSpot e não pôde atualizar os status dos contatos. A ação será repetida automaticamente até ser bem-sucedida.

Saiba mais sobre como usar fluxos de trabalho.

Remover as permissões de um usuário para definir contatos de marketing

Por padrão, todos os usuários têm permissão para definir contatos como de marketing. Se quiser restringir um usuário específico:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
• Clique no nome do usuário cujas permissões você deseja editar.
• Clique na guia Conta. Se você não vir a guia Conta, clique em Mais e selecione Conta.
• Na seção Acesso às configurações, desative a opção Acesso aos contatos de marketing.
• No canto inferior direito, clique em Salvar. O usuário não poderá definir contatos de marketing.

Saiba mais sobre as permissões de usuário no HubSpot.