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Definir contatos como de marketing

Ultima atualização: Fevereiro 28, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise

No HubSpot, armazena e gere informações sobre pessoas em registos de contacto. Em seu banco de dados, você poderá ter contatos para os quais planeja fazer marketing, por exemplo, por meio do envio de e-mails de marketing ou da segmentação com anúncios. Você também pode ter contatos, como clientes existentes, com os quais não planeja se envolver por meio das ferramentas de marketing. Você pode especificar quais contatos são contatos de marketing, e apenas pagar pelos contatos aos quais pretende fazer marketing.

Depois de definir um contacto como de marketing, este contará para o seu limite de nível de contactos e será considerado um contacto de marketing, pelo menos, até à data da próxima atualização .

Saiba mais sobre utilizando os contactos de marketing, ou como navegar na faturação dos contactos de marketing.

Atenção: As instruções seguintes aplicam-se a Marketing Hub Starter, Professional, e Enterprise contas com contactos de marketing. Saiba como verificar se a sua conta da HubSpot tem acesso a contactos de marketing ou solicitar contactos de marketing para a sua conta.

Definir o status do contato de marketing padrão para novos contatos

Os contatos podem ser criados por diferentes ferramentas da HubSpot, como formulários e fluxos de chat. Dependendo da ferramenta, os contatos são definidos como contatos de marketing ou não autorizados para marketing por padrão, mas o padrão para certas ferramentas pode ser personalizado. Saiba o estado predefinido do contacto de marketing para cada ferramenta e como atualizar o estado predefinido do contacto de marketing para determinadas ferramentas.

Criar contatos de marketing individuais

Para criar manualmente um contato e defini-lo como um contato de marketing:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • No canto superior direito, clique em Criar contato.
  • No painel direito, insira as propriedades do contato.
  • Marque a caixa de seleção Definir este contato como contato de marketing para definir o contato como marketing.
  • Clique em Criar. Saiba mais sobre criar contactos.

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Importar para definir contatos como contatos de marketing

Você pode criar novos contatos e defini-los como contatos de marketing, ou atualizar o status de contatos existentes via importação. Se você não definir um status de marketing ao importar novos contatos, estes serão definidos como não autorizados para marketing por padrão. Para definir todos os contatos em uma importação como contatos de marketing:

Observação: somente é possível definir todos os contatos como contatos de marketing em uma importação de um único arquivo. Você não poderá definir contatos como contatos de marketing ao importar vários objetos ou arquivos.

  • Crie um ficheiro de importação com todos os contactos que pretende definir como de marketing. Se estiver a atualizar contactos existentes, inclua os endereços de correio eletrónico ou os valores Record ID dos contactos para identificar os registos existentes.
  • Importar o ficheiro.
  • Na etapa Detalhes, marque a caixa de seleção Definir estes contatos como contatos de marketing.

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  • Na caixa de diálogo, digite o número de contatos de marketing estimados, depois clique em Importar e definir [x] contatos para confirmar.
  • Clique em Finalizar importação.

Uma vez importados, os contactos Estado do contacto de marketing propriedade serão definidos para Contacto de marketing.

Definir contatos existentes como de marketing

Para definir os contatos existentes como contatos de marketing:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Selecione as caixas de seleção ao lado dos contatos que deseja definir como contatos de marketing. Pode definir filtros ou utilizar uma vista guardada existente para o ajudar a selecionar os contactos correctos (por exemplo, todos os contactos que sejam membros de uma lista específica, que tenham a fase do ciclo de vida de Subscriber, etc.).
  • No canto superior da tabela, clique no menu suspenso Mais e selecione Definir como contatos de marketing.
  • Na caixa de diálogo, introduza o número de contactos e clique em Definir [x] contactos. Os contactos serão imediatamente definidos como marketing e contarão para o seu limite de nível de contactos .

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Definir contatos automaticamente como de marketing usando formulários

Ao criar um formulário, por padrão, os contatos que enviam o formulário são definidos automaticamente como contatos de marketing. Qualquer contato que envie o formulário, incluindo contatos existentes não autorizados para marketing, será definido como contato de marketing. Por padrão, essa configuração está ativada para todos os formulários, mas você pode atualizar a configuração para cada formulário individual. Também pode definir o estado predefinido dos contactos que enviam formulários não HubSpot.

Definir contatos automaticamente como contatos de marketing usando fluxos de trabalho (somente para Professional e Enterprise)

Em contas com uma assinatura Professional ou Enterprise, você pode definir automaticamente contatos de marketing através de fluxos de trabalho com base nos valores de propriedade. Para configurar um fluxo de trabalho baseado em contatos que define um status de marketing do contato:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Para editar um fluxo de trabalho existente, passe o cursor do mouse sobre o fluxo de trabalho e clique em Editar. Ou, saiba como criar um novo fluxo de trabalho baseado em contatos.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique no + ícone de adição para adicionar uma ação. 
  • No painel direito, selecione a ação Definir status do contato de marketing, clique no menu suspenso Valor e selecione Definir como marketing.
  • Depois de ativar seu fluxo de trabalho, os contatos que atendem aos acionadores de inscrição serão definidos como contatos de marketing quando passam a ação Definir contato de marketing.

Saiba mais sobre utilizando fluxos de trabalho.

Remover as permissões de um usuário para definir contatos de marketing

Por padrão, todos os usuários têm permissão para definir contatos como de marketing. Se pretender restringir um utilizador específico:

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
  • Clique no nome do usuário cujas permissões você deseja editar.
  • Clique na guia Conta. Se você não vir a guia Conta, clique em Mais e selecione Conta.
  • Na seção Acesso às configurações, desative a opção Acesso aos contatos de marketing.
  • No canto inferior direito, clique em Salvar. O usuário não poderá definir contatos de marketing.

Saiba mais sobre as permissões de usuário do no HubSpot.

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