Definir contatos como de marketing

No HubSpot, você armazena e gerencia informações sobre pessoas nos contatos. Em seu banco de dados, você pode ter contatos para os quais planeja fazer marketing (por exemplo, enviar e-mails de marketing ou direcionar com anúncios). Você também pode ter contatos, como clientes existentes, com os quais não planeja se envolver por meio das ferramentas de marketing. Você pode especificar quais contatos são contatos de marketing, e apenas pagar pelos contatos aos quais pretende fazer marketing.

Depois de definir um contato de marketing, ele será considerado no seu limite de contato categoria faturável e será considerado um contato de marketing pelo menos até a próxima data de atualização.

Saiba mais sobre como verificar se sua conta tem acesso aos contatos de marketing, usar contatos de marketing ou como navegar para a cobrança dos contatos de marketing.

Observe: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este artigo se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Definir o status do contato de marketing padrão para novos contatos

Os contatos podem ser criados por diferentes ferramentas da HubSpot, como formulários e fluxos de chat. Dependendo da ferramenta, os contatos são definidos como contatos de marketing ou não autorizados para marketing por padrão, mas o padrão para certas ferramentas pode ser personalizado. Saiba o status de contato de marketing padrão para cada ferramenta e como atualizá contato de marketing-lo para determinadas ferramentas.

Criar contatos de marketing individuais

Para criar manualmente um contato e defini-lo como um contato de marketing:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. Na parte superior direita, clique em Criar contato .
3. No painel direito, insira as propriedades do contato.
4. Marque a caixa de seleção Definir este contato como contato de marketing para definir o contato como marketing.
5. Clique em Criar. Saiba mais sobre como criar contatos.

Criar contatos de marketing em massa

Importar contatos de marketing

Você pode criar novos contatos e defini-los como contatos de marketing, ou atualizar o status de contatos existentes via importação. Se você não definir um status de marketing ao importar novos contatos, estes serão definidos como não autorizados para marketing por padrão.

Observação: somente é possível definir todos os contatos como contatos de marketing em um único arquivo de importação de contatos. Você não poderá definir contatos como contatos de marketing ao importar vários objetos ou arquivos.

Para definir todos os contatos em uma importação como contatos de marketing:

1. Crie um arquivo de importação com todos os contatos que deseja definir como contatos de marketing. Ao atualizar os contatos existentes, inclua os endereços de e-mail dos contatos ou os valores de ID de Registro para identificar os registros existentes.
2. Importe o arquivo.
3. Na etapa Detalhes , marque a caixa de seleção Definir estes contatos como contatos de marketing .

4. Na caixa de diálogo, digite o número de contatos de marketing estimados, depois clique em Importar e definir [x] contatos para confirmar.
5. Clique em Finalizar importação.

Uma vez importados, a propriedade Status do Contato de marketing dos contatos será definida como Contato de marketing.

Definir contatos existentes como de marketing

Use uma exibição de página de índice ou um segmento para definir os contatos existentes como autorizados para marketing em massa ou individualmente.

Para definir manualmente os contatos existentes como autorizados para marketing a partir de uma exibição de página de índice:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. Selecione as caixas de seleção ao lado dos contatos que deseja definir como contatos de marketing. Você pode definir filtros ou utilizar uma exibição salva existente para ajudar a selecionar os contatos certos (por exemplo, todos os contatos que são membros de um segmento específico, que têm a fase do ciclo de vida Assinante etc.).
3. No canto superior da tabela, clique no menu suspenso Mais e selecione Definir como contatos de marketing.
4. Na caixa de diálogo, insira o número de contatos e clique em Definir [x] contatos. Os contatos serão definidos imediatamente como marketing e serão considerados no seu limite de contato categoria.

Para definir manualmente os contatos existentes como autorizados para marketing a partir de um segmento:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Clique no nome de um segmento baseado em contato.
3. Selecione as caixas de seleção ao lado dos contatos que deseja definir como contatos de marketing.
4. No canto superior da tabela, clique no menu suspenso Mais e selecione Definir como contatos de marketing.
5. Na caixa de diálogo, insira o número de contatos e clique em Definir [x] contatos. Os contatos serão definidos imediatamente como marketing e serão considerados no seu limite de contato categoria.

Definir contatos como de marketing usando formulários

Quando você cria um formulário, por padrão, os contatos que enviam o formulário são automaticamente definidos como marketing. Qualquer contato que envie o formulário, incluindo contatos existentes não autorizados para marketing, será definido como contato de marketing. Você pode atualizar a configuração de cada formulário individual. Você também pode definir o status padrão dos contatos que enviam formulários que não são da HubSpot.

Definir contatos como de marketing usando fluxos de trabalho

Para configurar um fluxo de trabalho baseado em contatos que define um status de marketing do contato:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Crie um fluxo de trabalho baseado em contatos ou edite um existente.
3. Adicione uma ação e pesquise Definir status do contato de marketing.
4. Clique no menu suspenso Valor e selecione Definir como marketing.
5. Clique em Salvar.
6. Termine de configurar seu fluxo de fluxo de trabalho .
7. Depois de ativar seu fluxo de trabalho, os contatos que atendem aos acionadores de inscrição serão definidos como contatos de marketing quando passam a ação Definir contato de marketing.

Observação: se a ação Definir status de marketing resultar em A ação falhou porque o HubSpot está limitado pela taxa do aplicativo conectado, o fluxo de trabalho não conseguiu se comunicar temporariamente com outras ferramentas no HubSpot e não pôde atualizar os status dos contatos. A ação será repetida automaticamente até ser bem-sucedida.

Saiba mais sobre como usar fluxos de trabalho.

Remover as permissões de um usuário para definir contatos de marketing

Para alterar as permissões do usuário para acesso ao contato de contato de marketing:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Na tabela, passe o mouse sobre um usuário e clique em Editar permissões.
4. Na barra lateral esquerda, clique em Conta e selecione Acesso às configurações.
5. Na seção Acesso às configurações , clique no botão Acesso aos contatos de marketing para ativá-lo ou desativá-lo.
6. No canto superior direito, clique em Criar.

Saiba mais sobre as permissões de usuário no HubSpot.