Establecer contactos como de marketing

En HubSpot, almacenas y administras información sobre tu gente en registros de contactos. En tu base de datos, puedes tener contactos a los que planeas dirigir marketing, por ejemplo, mediante el envío de correos electrónicos de marketing o dirigiéndote a ellos con anuncios. También es posible que tengas contactos, como clientes existentes, con los que no tienes previsto relacionarte a través de herramientas de marketing. Puedes especificar qué contactos son contactos de marketing y pagar solo por los contactos a los que quieres dirigir acciones de marketing.

Una vez que configures un contacto como de marketing, contará para tu límite de límites de contactos facturables y se considerará un contacto de marketing al menos hasta la próxima fecha de actualización.

Aprende más sobre el uso de contactos de marketing o sobre cómo navegar por la facturación de contactos de marketing.

Nota: esta información solo hace referencia a cuentas de Marketing Hub Starter, Pro y Enterprise con contactos de marketing. Aprende a comprobar si tu cuenta de HubSpot tiene acceso a contactos de marketing o a solicitar contactos de marketing para tu cuenta. Además, tu cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este artículo se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Configurar el estado de marketing predeterminado para nuevos contactos

Los contactos pueden crearse mediante distintas herramientas de HubSpot, como formularios y chatflow. Dependiendo de la herramienta, los contactos se establecen por opción predeterminada como de marketing o de no marketing, pero el valor predeterminado para ciertas herramientas se puede personalizar. Descubre cuál es el estado predeterminado de marketing para los contactos en cada herramienta y cómo actualizarlo en algunas de ellas.

Crear contactos de marketing individuales

Para crear manualmente un contacto y establecerlo como de marketing:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Crear contacto.
3. En el panel derecho, introduce las propiedades del contacto.
4. Selecciona la casilla de verificación Establecer este contacto como contacto de marketing para establecer el contacto como de marketing.
5. Haz clic en Crear. Más información sobre cómo crear contactos.

Creación masiva de contactos de marketing

Importar contactos de marketing

Puedes crear nuevos contactos y establecerlos como de marketing, o actualizar el estado de los contactos existentes a marketing mediante importación. Si no estableces un estado de marketing al importar nuevos contactos, se establecerán como no de marketing de forma predeterminada. Para establecer todos los contactos de una importación como de marketing:

Nota: solo puedes establecer todos los contactos como marketing en una importación de contactos de un solo archivo. No puedes establecer contactos como de marketing si estás importando varios objetos o varios archivos.

1. Crea un archivo de importación con todos los contactos que desees configurar como de marketing. Si estás actualizando contactos existentes, incluye las direcciones de correo electrónico de los contactos o los valores de ID de registro para identificar los registros existentes.
2. Importa el archivo.
3. En el paso Detalles , selecciona la casilla de verificación Establecer estos contactos como contactos de marketing .

4. En el cuadro de diálogo, escribe el número de contactos de marketing estimados y luego haz clic en Importar y establecer [x] contactos para confirmar.
5. Haz clic en Finalizar importación.

Una vez importados, la propiedad del estado del contacto de marketing de los contactos se establecerá en Contacto de marketing.

Establecer contactos existentes como marketing

Puedes utilizar una visualización de índice o un segmento para establecer los contactos existentes como marketing en bloque o individualmente.

Para establecer manualmente los contactos existentes como de marketing desde una vista de página de índice:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. Selecciona las casillas de comprobación junto a contactos que deseas establecer como contactos de marketing. Puedes establecer filtros o utilizar una vista guardada existente para ayudarte a seleccionar los contactos correctos (por ejemplo, todos los contactos que son miembros de un segmento específico, tienen la etapa del ciclo de vida Suscriptor , etc.).
3. En la parte superior de la tabla, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Establecer como contactos de marketing.
4. En el cuadro de diálogo, escribe el número de contactos y haz clic en Establecer [x] contactos. Los contactos se establecerán como de marketing inmediatamente y contarán para tu límite de límites de contactos.

Para establecer manualmente los contactos existentes como de marketing desde un segmento:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Haz clic en el nombre de un segmento basado en contactos.
3. Selecciona las casillas de comprobación junto a contactos que deseas establecer como contactos de marketing.
4. En la parte superior de la tabla, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Establecer como contactos de marketing.
5. En el cuadro de diálogo, escribe el número de contactos y haz clic en Establecer [x] contactos. Los contactos se establecerán como de marketing inmediatamente y contarán para tu límite de límites de contactos.

Establecer contactos automáticamente como de marketing usando formularios

Cuando creas un formulario, por defecto, los contactos que lo envían se configuran automáticamente como de marketing. Cualquier contacto que envíe el formulario, incluidos los contactos existentes como no de marketing, se establecerán como de marketing. Puedes actualizar la configuración para cada formulario individual. También puedes establecer el estado predeterminado de los contactos que envían formularios que no son de HubSpot.

Establecer contactos como marketing usando workflows

Para configurar un workflow basado en contactos que establece el estado de marketing de un contacto:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Para editar un workflow existente, pasa el cursor sobre el workflow y haz clic en Editar. O, descubre cómo crear un nuevo workflow basado en contactos.
3. En el editor de workflow, haz clic en el + ícono más para agregar una acción. 
4. En el panel derecho, selecciona la acción Definir el estado del contacto de marketing, luego haz clic en el menú desplegable Valor y selecciona Establecer como de marketing.
5. Haz clic en Guardar.
6. Una vez que hayas activado tu workflow, los contactos que cumplan con tus desencadenantes se establecerán como contactos no de marketing cuando pasan la acción Configurar estado de contacto de marketing.

Nota: si la acción Establecer estado de marketing da como resultado La acción falló porque HubSpot está siendo limitado en la tasa por la aplicación conectada en el registro de información, el workflow no pudo comunicarse temporalmente con otras herramientas en HubSpot y no pudo actualizar los estados de los contactos. La acción se reintentará automáticamente hasta que tenga éxito.

Más información sobre cómo usar workflows.

Eliminar permisos de un usuario para establecer contactos como marketing

De manera predeterminada, todo el mundo en tu cuenta tiene permiso para definir un contacto como contacto de marketing. Si quieres restringir un usuario específico:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. En la tabla, coloca el cursor sobre un usuario y haz clic en Editar permisos.
4. En la barra lateral izquierda, haz clic en Cuenta y luego selecciona Acceso a la configuración.
5. En la sección Acceso a la configuración , haz clic en el interruptor Acceso a contactos de marketing para desactivarlo.
6. En la parte superior derecha, haz clic en Guardar. El usuario no tendrá permitido establecer contactos como de marketing.

Más información sobre los permisos de usuario en HubSpot.