Aseta yhteystiedot markkinoinniksi

HubSpotissa tallennat ja hallinnoit ihmisiä koskevia tietoja yhteystietoihin. Tietokannassasi voi olla yhteystietoja, joita aiot markkinoida (esim.lähettää markkinointisähköposteja tai kohdentaa mainoksia). Sinulla voi olla myös yhteystietoja, kuten nykyisiä asiakkaita, joihin et aio ottaa yhteyttä markkinointityökalujen avulla. Voit määrittää, mitkä yhteystiedot ovat markkinointikontakteja, ja maksaa vain niistä yhteystiedoista, joille haluat markkinoida.

Kun olet määrittänyt kontaktin markkinointikontaktiksi, se lasketaan laskutettavien kontaktien tasorajoitukseen, ja sitä pidetään markkinointikontaktina ainakin seuraavaan päivityspäivään asti.

Lue lisää siitä, miten voit tarkistaa, onko tililläsi pääsy markkinointikontakteihin, miten käytät markkinointikontakteja tai miten navigoit markkinointikontaktien laskutuksessa.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin kohteelle (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Markkinointikontaktin oletustilan asettaminen uusille kontakteille

Yhteystietoja voidaan luoda erilaisilla HubSpot-työkaluilla, kuten lomakkeilla ja keskusteluvirroilla. Työkalusta riippuen yhteystiedot asetetaan oletusarvoisesti markkinointi- tai ei-markkinointitilaksi, mutta tiettyjen työkalujen oletusarvoa voidaan mukauttaa. Tutustu kunkin työkalun markkinointikontaktin oletusarvoiseen statukseen ja siihen , miten voit päivittää markkinointikontaktin oletusarvoisen statuksen tietyille työkaluille.

Yksittäisten markkinointikontaktien luominen

Voit luoda yhteystiedon manuaalisesti ja asettaa sen markkinointitilaksi:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo yhteyshenkilö.
3. Kirjoita oikeassa paneelissa yhteystiedon ominaisuudet.
4. Valitse Aseta tämä yhteystieto markkinointikontaktiksi -valintaruutu, jos haluat asettaa yhteystiedon markkinointitilaksi.
5. Napsauta Luo. Lisätietoja yhteystietojen luomisesta.

Luo markkinointikontakteja irtotavarana

Tuo markkinointikontaktit

Voit luoda uusia yhteystietoja ja asettaa ne markkinointitilaksi tai päivittää olemassa olevien yhteystietojen tilan markkinointitilaksi tuonnin avulla. Jos et aseta markkinointistatusta uusien yhteystietojen tuonnin yhteydessä, ne asetetaan oletusarvoisesti ei-markkinoiviksi.

Huomaa: voit asettaa kaikki yhteystiedot markkinointitilaksi vain yhden tiedoston yhteystietojen tuonnissa. Et voi asettaa yhteystietoja markkinointitilaksi, jos tuot useita kohteita tai tiedostoja.

Kaikkien yhteystietojen asettaminen markkinoinniksi tuonnissa:

1. Luo tuontitiedosto, jossa on kaikki yhteystiedot, jotka haluat asettaa markkinoinniksi. Jos päivität olemassa olevia yhteystietoja, liitä mukaan yhteystietojen sähköpostiosoitteet tai Record ID -arvot olemassa olevien tietueiden tunnistamiseksi.
2. Tuo tiedosto.
3. Valitse Tiedot-vaiheessa Aseta nämä yhteystiedot markkinointikontakteiksi -valintaruutu.

4. Kirjoita valintaikkunaan arvioitujen markkinointikontaktien määrä ja vahvista sitten valitsemalla Tuo ja aseta [x] kontaktia.
5. Napsauta Viimeistele tuonti.

Tuonnin jälkeen yhteystietojen markkinointikontaktin tila -ominaisuudeksi asetetaan markkinointikontakti.

Olemassa olevien yhteystietojen asettaminen markkinointikontaktiksi

Käytä indeksisivunäkymää tai segmenttiä määrittääksesi olemassa olevat yhteystiedot markkinointikontakteiksi massana tai yksitellen.

Olemassa olevien yhteystietojen asettaminen manuaalisesti markkinointiin indeksisivunäkymästä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Valitse valintaruudut niiden yhteystietojen vieressä, jotka haluat asettaa markkinointikontakteiksi. Voit asettaa suodattimia tai käyttää olemassa olevaa tallennettua näkymää, jonka avulla voit valita oikeat yhteystiedot (esim. kaikki yhteystiedot, jotka ovat tietyn segmentin jäseniä, joilla on tilaajan elinkaaren vaihe jne.).
3. Napsauta taulukon yläreunassa Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Aseta markkinointikontakteiksi.
4. Kirjoita valintaikkunaan yhteystietojen määrä ja valitse Aseta [x] yhteystietoa. Yhteystiedot asetetaan välittömästi markkinointikontakteiksi, ja ne lasketaan mukaan kontaktirajaan.

Olemassa olevien yhteystietojen asettaminen manuaalisesti markkinointiin segmentistä:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta yhteystietopohjaisen segmentin nimeä .
3. Valitse niiden yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat asettaa markkinointikontakteiksi.
4. Napsauta taulukon yläosassa Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse Aseta markkinointikontaktiksi.
5. Kirjoita valintaikkunaan yhteystietojen määrä ja valitse Aseta [x] yhteystietoa. Yhteystiedot asetetaan välittömästi markkinointikontakteiksi, ja ne lasketaan yhteystietorajoitukseesi.

Yhteystietojen asettaminen markkinointikontakteiksi lomakkeiden avulla

Kun luot lomakkeen, lomakkeen lähettäneet yhteystiedot asetetaan oletusarvoisesti automaattisesti markkinointikontakteiksi. Kaikki lomakkeen lähettävät yhteystiedot, myös olemassa olevat ei-markkinointikontaktit, asetetaan markkinointikontakteiksi. Voit päivittää asetusta kunkin yksittäisen lomakkeen osalta. Voit myös määrittää muiden kuin HubSpot-lomakkeiden lähettävien yhteyshenkilöiden oletustilan.

Yhteystietojen asettaminen markkinointitiedoiksi työnkulkujen avulla

Voit määrittää yhteystietopohjaisen työnkulun, joka asettaa yhteystiedon markkinointitilan:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
2. Luo yhteystietopohjainen työnkulku tai muokkaa olemassa olevaatyönkulkua.
3. Lisää toiminto ja etsi Set marketing contact status.
4. Napsauta Value (Arvo ) -pudotusvalikkoa ja valitse Set as marketing (Aseta markkinointitilaksi).
5. Napsauta Tallenna.
6. Viimeistele työnkulun määrittäminen.
7. Kun olet ottanut työnkulun käyttöön, ilmoittautumislaukaisimet täyttävät yhteyshenkilöt asetetaan markkinointikontakteiksi, kun he käyvät läpi toiminnon Aseta markkinointikontaktin tila.

Huomaa: jos Set marketing status action -toiminnon tuloksena on Action failed because HubSpot is being rate limited by the connected app information log, työnkulku ei tilapäisesti pystynyt kommunikoimaan HubSpotin muiden työkalujen kanssa eikä pystynyt päivittämään kontaktien statuksia. Toiminto yrittää automaattisesti uudelleen, kunnes se onnistuu.

Lisätietoja työnkulkujen käytöstä.

Poista käyttäjän oikeudet asettaa yhteystietoja markkinointitiedoiksi

Voit muuttaa käyttäjän oikeuksia markkinointiyhteystietojen käyttämiseen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Siirry taulukossa käyttäjän kohdalle ja valitse Muokkaa käyttöoikeuksia.
4. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Account (Tili) ja valitse sitten Settings access (Asetusten käyttöoikeus).
5. Napsauta Asetusten käyttöoikeus -osiossa Markkinointiyhteystietojen käyttöoikeus -kytkintä kytkeäksesi sen pois tai päälle.
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Lisätietoja HubSpotin käyttäjäoikeuksista.