コンタクトをマーケティングコンタクトに設定する

HubSpotでは、個人に関する情報をコンタクトレコードに保存して管理します。データベースには、マーケティングEメールの送信や広告によるターゲティングなどを通じてマーケティングを行う予定のコンタクトが含まれている場合があります。また、既存の顧客など、マーケティングツールを使用してエンゲージメントする予定のないコンタクトが含まれている場合もあります。マーケティング対象とするコンタクトを指定し、マーケティングを行うコンタクトについてのみ料金を支払うようにすることができます。

一度マーケティングコンタクトを設定すると、そのコンタクトは請求可能コンタクト数の上限にカウントされ、少なくとも次回の変更反映までの間はマーケティングコンタクトとみなされます。

詳しくは、マーケティングコンタクトの使用方法またはマーケティングコンタクトの請求処理方法をそれぞれご参照ください。

注：以下の説明は、マーケティングコンタクトの料金体系に対応したMarketing Hub Starter、Professional、Enterpriseの各アカウントに適用されます。詳しくは、ご利用のHubSpotアカウントがマーケティングコンタクトにアクセスできるかどうか確認する方法、またはアカウントのマーケティングコンタクトをリクエストする方法をご確認ください。

新しいコンタクトのデフォルトのマーケティング コンタクト ステータスを設定する

コンタクトは、フォームやチャットフローなど、HubSpotのさまざまなツールによって作成されることもあります。ツールによって、コンタクトはデフォルトでマーケティング対象またはマーケティング対象外に設定されますが、特定のツールのデフォルトの設定はカスタマイズ可能です。各ツールのデフォルトのマーケティングコンタクトのステータスと特定のツールのデフォルトのマーケティングコンタクトのステータスを更新する方法をご確認ください。

個別のマーケティングコンタクトを作成する

手動でコンタクトを作成し、マーケティングコンタクトとして設定するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。

• 右上の［コンタクトを作成］をクリックします。
• 右側のパネルで、コンタクトのプロパティーを入力します。
• ［このコンタクトをマーケティングコンタクトに設定］チェックボックスをオンにして、コンタクトをマーケティングコンタクトとして設定します。
• ［作成］をクリックします。コンタクトの作成についてはこちらをご覧ください。
  

インポート時にコンタクトをマーケティングコンタクトに設定する

新規コンタクトを作成してマーケティングコンタクトに設定したり、インポート時に既存のコンタクトのステータスをマーケティングコンタクトに更新したりすることができます。新規コンタクトのインポート時にマーケティングステータスを設定しなかった場合は、デフォルトでマーケティング対象外に設定されます。インポート時に全てのコンタクトをマーケティングコンタクトに設定するには、次の手順に従います。

注：単一ファイルのインポートで全てのコンタクトをマーケティングコンタクトに設定することのみが可能です。複数のオブジェクトまたは複数のファイルをインポートする場合、コンタクトをマーケティングコンタクトに設定することはできません。

• インポートファイル を作成し、マーケティングを設定したい全てのコンタクトを設定します。 既存のコンタクトを更新する場合は、既存のレコードを識別するために、コンタクトのEメールアドレス（）またはレコードID（）値を含めます。
  
• ファイルをインポートする。
  
• ［詳細］ステップで、［これらのコンタクトをマーケティングコンタクトに設定］チェックボックスをオンにします。
  

• ダイアログボックスで、推定されるマーケティングコンタクトの数を入力し、［［x］件のコンタクトをインポートして設定］をクリックして確定します。
• ［インポート完了］をクリックします。

インポートされると、コンタクトのマーケティングコンタクトのステータスプロパティーがマーケティングコンタクトに設定されます。

既存のコンタクトをマーケティングコンタクトに設定する

既存のコンタクトを手動でマーケティングコンタクトに設定するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• マーケティングコンタクトとして設定するコンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。フィルターを設定したり、既存の保存済みビューを使用して 正しいコンタクトを選択したりできます(例えば、特定のリストのメンバーである、 登録読者 のライフサイクルステージを持つ全てのコンタクトなど)。
• 表の一番上にある［その他］ドロップダウンメニューをクリックし、［マーケティングコンタクトに設定］を選択します。
• ダイアログボックスにコンタクトの数を入力し、［◯件のコンタクトを設定］をクリックします。このコンタクトはすぐにマーケティングコンタクトに設定され、コンタクト数の上限にカウントされます。

フォームを使用してコンタクトをマーケティングコンタクトに自動設定する

フォームを作成すると、デフォルトでは、フォームを送信するコンタクトは自動的にマーケティングコンタクトに設定されます。フォームを送信するコンタクトは、既存のマーケティング対象外のコンタクトを含め、全てマーケティングコンタクトとして設定されます。この設定は、デフォルトでは全てのフォームで有効になっていますが、フォームごとに設定を更新できます。HubSpot以外のフォームを送信したときのコンタクトのデフォルトのステータスを設定することもできます。

ワークフローを使用してコンタクトをマーケティングコンタクトに自動設定する（「Professional」および「Enterprise」のみ）

「Professional」または「Enterprise」サブスクリプションを利用しているアカウントでは、ワークフローを使用し、プロパティー値に基づいてコンタクトを自動的にマーケティングコンタクトに設定できます。

コンタクトのマーケティングステータスを設定するコンタクトベースのワークフローを設定するには、次の手順に従います。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローを編集するには、ワークフローにマウスポインターを合わせて［編集］をクリックします。または、新しいコンタクトベースのワークフローを作成する方法をご確認ください。
• ワークフローエディターで［＋］プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。 
• 右側のパネルで、［マーケティングコンタクトのステータスを設定］アクションを選択し、［値］ドロップダウンメニューをクリックして、［マーケティングコンタクトに設定］を選択します。
• ワークフローをオンにすると、［マーケティングコンタクトのステータスを設定］アクションの実行時に、登録トリガーと一致するコンタクトがマーケティングコンタクトとして設定されます。

注：「マーケティングステータスを設定」アクションの結果が「HubSpotが接続アプリの情報ログによってレート制限されているため、アクションが失敗しました」と表示された場合、ワークフローとHubSpotの他のツールとの通信が一時的に確立されなかったために、連絡先のステータスが更新できていません。このアクションは成功するまで自動的に再試行されます。

ワークフローの使用方法についてはこちらをご参照ください。

コンタクトをマーケティングコンタクトに設定するユーザー権限を削除する

デフォルトでは、コンタクトをマーケティングコンタクトに設定する権限が全てのユーザーに付与されています。特定のユーザーに対して操作を制限するには、次の操作を実行します。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューから、［ユーザーとチーム］を開きます。
• 権限を編集するユーザーの名前をクリックします。
• ［アカウント］タブをクリックします。［アカウント］タブが表示されていない場合は、［その他］をクリックし、［アカウント］を選択します。
• ［設定アクセス］セクションで、［マーケティングコンタクトのアクセス］スイッチをクリックしてオフに切り替えます。
• 右下の［保存］をクリックします。対象のユーザーはコンタクトをマーケティングコンタクトに設定できなくなります。

HubSpotのユーザー権限の詳細についてはこちらをご覧ください。