연락처를 마케팅 대상으로 설정

HubSpot에서는 ‘연락처’에 사람에 대한 정보를 저장하고 관리합니다. 데이터베이스에는 마케팅 활동(예:마케팅 이메일 발송 또는 광고 타겟팅)을 진행할 예정인 연락처가 있을 수 있습니다. 또한, 마케팅 도구를 통해 상호작용할 계획이 없는 기존 고객과 같은 연락처도 있을 수 있습니다. 어떤 연락처를 마케팅 연락처로 지정할지 선택할 수 있으며, 마케팅을 진행할 연락처에 대해서만 요금을 지불하면 됩니다.

연락처를 마케팅 연락처로 설정하면, 해당 연락처는 청구 대상 연락처 단계 한도에 포함되며, 최소한 다음 갱신일까지는 마케팅 연락처로 간주됩니다.

계정에서 마케팅 연락처에 액세스할 수 있는지 확인하는 방법, 마케팅 연락처를 사용하는 방법 또는 마케팅 연락처 요금제를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요 .

새 연락처에 대한 기본 마케팅 연락처 상태 설정

다양한 HubSpot 도구(예: 양식, 채팅 흐름, 대화)에서 연락처를 생성합니다. 기본 마케팅 연락처 상태는 연락처를 생성한 도구에 따라 달라집니다. 일부 기본값은 사용자 지정할 수 있습니다. 각 도구의 기본 마케팅 연락처 상태와 특정 도구의 기본값을 사용자 지정하는 방법을 알아보세요.

개별 마케팅 연락처 생성

연락처를 수동으로 생성하고 마케팅 상태로 설정하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 ‘연락처 생성’을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널에서 연락처의 속성을 입력합니다.
4. '이 연락처를 마케팅 연락처로 설정' 확인란을 선택하여 해당 연락처를 마케팅 대상으로 설정합니다.
5. '생성'을 클릭합니다. 연락처 생성에 대해 자세히 알아보세요.

마케팅 연락처를 일괄 생성하기

마케팅 연락처 가져오기

새 연락처를 생성하여 마케팅 대상으로 설정하거나, 가져오기를 통해 기존 연락처의 상태를 마케팅 대상으로 업데이트할 수 있습니다. 새 연락처를 가져올 때 마케팅 상태를 지정하지 않으면, 해당 연락처는 기본적으로 비마케팅 대상으로 설정됩니다.

참고: 단일 파일 연락처 가져오기의 경우 ‘고급 가져오기’ 옵션을 통해서만 모든 연락처를 마케팅 대상으로 설정할 수 있습니다. 여러 개체나 여러 파일을 가져올 때는 연락처를 마케팅 대상으로 설정할 수 없습니다.

가져오기 대상인 모든 연락처를 마케팅 대상으로 설정하려면:

1. 마케팅 대상으로 설정하려는 모든 연락처가 포함된 가져오기 파일을 생성합니다. 기존 연락처를 업데이트하는 경우, 기존 레코드를 식별할 수 있도록 연락처의 이메일 주소 또는 레코드 ID 값을 포함시켜야 합니다.
2. 파일을 가져옵니다.
3. '세부 정보' 단계에서 '이 연락처들을 마케팅 연락처로 설정 ' 확인란을 선택합니다.

4. 대화 상자에 예상 마케팅 연락처 수를 입력한 다음, ‘가져오기 및 [x]개 연락처 설정’을 클릭하여 확인하십시오.
5. '가져오기 완료'를 클릭합니다.

가져오기가 완료되면 연락처의 '마케팅 연락처' 상태 속성 값이 '마케팅 연락처'로 설정됩니다.

기존 연락처를 마케팅 연락처로 설정

인덱스 페이지의 저장된 보기를 사용하거나 세그먼트를 사용하여 기존 연락처를 일괄적으로 또는 개별적으로 마케팅 연락처로 설정할 수 있습니다.

인덱스 페이지 보기를 통해 기존 연락처를 수동으로 마케팅 연락처로 설정하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
2. 마케팅 연락처로 설정하려는 연락처 옆의 확인란을 선택합니다. 필터를 설정하거나 기존 저장된 보기를 사용하여 올바른 연락처를 선택할 수 있습니다(예: 특정 세그먼트의 구성원인 모든 연락처, '구독자' 라이프사이클 단계를 가진 연락처 등).
3. 표 상단의 ‘더 보기’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘마케팅 연락처로 설정’을 선택합니다.
4. 대화 상자에서 연락처 수를 입력하고 [x]명의 연락처 설정을 클릭합니다. 해당 연락처는 즉시 마케팅 대상으로 전환되며, 마케팅 연락처 티어 한도에 포함됩니다.

세그먼트에서 기존 연락처를 수동으로 마케팅 연락처로 설정하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 세그먼트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 세그먼트로 이동하세요.
2. 연락처 기반 세그먼트의 이름을 클릭합니다.
3. 마케팅 연락처로 설정하려는 연락처 옆의 확인란 을 선택합니다.
4. 표 상단의 ‘더 보기’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘마케팅 연락처로 설정’을 선택합니다.
5. 대화 상자에서 연락처 수를 입력하고 [x]명의 연락처를 설정을 클릭합니다. 해당 연락처는 즉시 마케팅 대상으로 전환되며, 마케팅 연락처 등급 한도에 포함됩니다.

양식을 사용하여 연락처를 마케팅 대상으로 설정

기본적으로 마케팅 양식을 제출한 연락처는 자동으로 마케팅 연락처로 설정됩니다. 기존 비마케팅 연락처를 포함하여 양식을 제출한 모든 연락처는 마케팅 연락처로 설정됩니다. 각 양식에 대한 설정을 개별적으로 업데이트할 수 있습니다. 또한 HubSpot 외부의 양식을 제출한 연락처의 기본 상태를 설정할 수도 있습니다.

워크플로를 사용하여 연락처를 마케팅 대상으로 설정

연락처의 마케팅 상태를 설정하는 연락처 기반 워크플로를 설정하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 연락처 기반 워크플로를 새로 만들거나 기존 워크플로를 편집합니다.
3. 액션을 추가하고 ‘마케팅 연락처 상태 설정’을 검색합니다.
   
   
4. '값' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '마케팅으로 설정'을 선택합니다.
5. '저장'을 클릭합니다.
6. 워크플로우 구성을 완료합니다.
7. 워크플로를 활성화하면, 등록 트리거 조건을 충족하는 연락처가 '마케팅 연락처 상태 설정' 액션을 통과할 때 마케팅 연락처로 설정됩니다.

참고: '마케팅 상태 설정' 액션이 '연결된 앱의 정보 로그로 인해 HubSpot의 요청 빈도 제한이 적용되어 액션이 실패했습니다 ( )'라는 오류 메시지를 표시하는 경우, 워크플로가 일시적으로 HubSpot 내의 다른 도구와 통신할 수 없어 연락처 상태를 업데이트하지 못한 것입니다. 이 액션은 성공할 때까지 자동으로 재시도됩니다.

워크플로 사용에 대해 자세히 알아보세요.

사용자의 마케팅 연락처 설정 권한 제거

마케팅 연락처 액세스에 대한 사용자 권한을 변경하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘사용자 및 팀’으로 이동합니다.
3. 표에서 사용자에게 마우스를 올린 다음 '권한 편집'을 클릭합니다.
4. 왼쪽 사이드바에서 '계정'을 클릭한 다음 '설정 액세스'를 선택합니다.
5. '설정 액세스' 섹션에서 '마케팅 연락처 액세스' 토글 스위치를 클릭하여 켜거나 끕니다.
6. 오른쪽 상단에서 '저장'을 클릭합니다.

HubSpot의 사용자 권한에 대해 자세히 알아보세요.