Contacten instellen als marketing

In HubSpot sla je informatie over mensen op en beheer je die in contactrecords. In je database kun je contacten hebben die je op de markt wilt brengen, bijvoorbeeld door marketinge-mails te sturen of te targeten met advertenties. U kunt ook contactpersonen hebben, zoals bestaande klanten, die u niet wilt benaderen via marketingtools. U kunt aangeven welke contactpersonen marketingcontactpersonen zijn en alleen betalen voor de contactpersonen die u wilt benaderen.

Zodra je een contactpersoon als marketingcontact hebt ingesteld, telt deze mee voor de limiet van je factureerbare contactpersonen en wordt deze contactpersoon in ieder geval tot de volgende updatedatum als marketingcontact beschouwd.

Meer informatie over het gebruik van marketingcontactpersonen of hoe u door de facturering van marketingcontactpersonen kunt navigeren.

Let op: de volgende instructies gelden voor Marketing Hub Starter-, Professional- en Enterprise-accounts met marketingcontacten. Ontdek hoe u kunt controleren of uw HubSpot-account toegang heeft tot marketingcontacten of marketingcontacten voor uw account kunt aanvragen.

De standaard marketingcontactstatus voor nieuwe contactpersonen instellen

Contactpersonen kunnen worden gemaakt door verschillende HubSpot-tools, zoals formulieren en chatflows. Afhankelijk van de tool worden contactpersonen standaard ingesteld als marketing of niet-marketing, maar de standaard voor bepaalde tools kan worden aangepast. Leer wat destandaard marketingcontactstatus voor elke tool isen hoe je de standaard marketingcontactstatus voor bepaalde tools kunt bijwerken .

Individuele marketingcontactpersonen maken

Om handmatig een contactpersoon te maken en deze als marketing in te stellen:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.

• Klik rechtsboven op Contact maken.
• Voer in het rechterpaneel de eigenschappen van het contact in.
• Schakel het selectievakje Dit contact instellen als marketingcontact in om het contact in te stellen als marketingcontact.
• Klik op Maken. Meer informatie over het maken van contactpersonen.
  

Contactpersonen importeren om in te stellen als marketing

U kunt nieuwe contactpersonen maken en deze als marketing instellen, of de status van bestaande contactpersonen via importeren bijwerken naar marketing. Als je geen marketingstatus instelt bij het importeren van nieuwe contactpersonen, worden ze standaard ingesteld als niet-marketing. Alle contactpersonen in een import instellen als marketing:

Let op: je kunt alleen alle contactpersonen als marketing instellen in een contactpersonenimport met één bestand. U kunt contactpersonen niet als marketing instellen als u meerdere objecten of meerdere bestanden importeert.

• Maak een importbestand met alle contactpersonen die je als marketing wilt instellen. Als je bestaande contactpersonen bijwerkt, voeg dan de e-mailadressen of Record ID-waarden van de contactpersonen toe om de bestaande records te identificeren.
  
• Importeer het bestand.
  
• Schakel in de stap Details het selectievakje Deze contactpersonen instellen als marketingcontactpersonen in.
  

• Typ in het dialoogvenster het aantal geschatte marketingcontactpersonen en klik vervolgens op Importeren en stel [x] contactpersonen in om te bevestigen.
• Klik op Importeren voltooien.

Na het importeren wordt de eigenschapMarketingcontactstatus van de contactpersonen ingesteld op Marketingcontact.

Bestaande contactpersonen instellen als marketing

Om bestaande contacten handmatig als marketing in te stellen:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Schakel de selectievakjes in naast de contactpersonen die u als marketingcontact wilt instellen. U kunt filters instellen of een bestaande opgeslagen weergave gebruiken om u te helpen de juiste contactpersonen te selecteren (bijv. alle contactpersonen die lid zijn van een specifieke lijst, de levenscyclusfase Abonnee hebben, enz.)
• Klik boven in de tabel op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Instellen als marketingcontactpersonen.
• Voer in het dialoogvenster het aantal contactpersonen in en klik op [x] contactpersonen instellen. De contactpersonen worden onmiddellijk als marketingcontactpersonen ingesteld en tellen mee voor de limiet van het aantal contactpersonen.

Contactpersonen automatisch als marketing instellen met formulieren

Als je een formulier maakt, worden contactpersonen die het formulier verzenden standaard automatisch als marketing ingesteld. Elk contact dat het formulier indient, inclusief bestaande niet-marketingcontacten, wordt als marketing ingesteld. Deze instelling is standaard ingeschakeld voor alle formulieren, maar je kunt de instelling voor elk formulier afzonderlijk aanpassen. U kunt ook de standaardstatus instellen voor contactpersonen die niet-HubSpot formulieren indienen.

Contactpersonen automatisch instellen als marketing met behulp van workflows (alleenProfessional en Enterprise )

In accounts met een Professional- of Enterprise-abonnement kunt u contactpersonen automatisch als marketing instellen via workflows op basis van hun eigenschappen. Om een contactgebaseerde workflow in te stellen die de marketingstatus van een contactpersoon instelt:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatiseringen > Workflows.
• Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muisaanwijzer over de workflow en klikt u op Bewerken. U kunt ook leren hoe u een nieuwe contactgebaseerde workflow maakt.
• Klik in de workfloweditor op het + plus-pictogram om een actie toe te voegen.
• Selecteer in het rechterpaneel de actie Contactstatus marketing instellen, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Waarde en selecteer Instellen als marketing.
• Zodra je je workflow hebt ingeschakeld, worden contactpersonen die aan je inschrijftriggers voldoen als marketingcontactpersonen ingesteld als ze door de actie Status marketingcontactpersoon instellen gaan.

Let op: als de Set marketing status actie resulteert in de actie is mislukt omdat HubSpot wordt beperkt door de verbonden app informatie log, was de workflow tijdelijk niet in staat om te communiceren met andere tools in HubSpot en kon de status van de contacten niet bijwerken. De actie wordt automatisch opnieuw geprobeerd totdat deze succesvol is.

Meer informatie over het gebruik van workflows.

De machtigingen van een gebruiker verwijderen om contactpersonen als marketing in te stellen

Standaard hebben alle gebruikers toestemming om contactpersonen als marketing in te stellen. Als u een specifieke gebruiker wilt beperken:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
• Klik op de naam van de gebruiker wiens rechten u wilt bewerken.
• Klik op het tabblad Account. Als u het tabblad Account niet ziet, klikt u op Meer en selecteert u Account.
• Klik in het gedeelte Toegang tot instellingen op de schakelaar Toegang tot marketingcontacten om deze uit te schakelen.
• Klik rechtsonder op Opslaan. De gebruiker mag nu geen contactpersonen als marketing instellen.

Meer informatie over gebruikersrechten in HubSpot.