Contactpersonen instellen als marketingcontacten

In HubSpot sla je informatie over personen op en beheer je deze in contacten. In je database kun je contacten hebben die je van plan bent te benaderen metmarketing (bijvoorbeelddoor marketingmails te versturen of advertenties op hen te richten). Je kunt ook contacten hebben, zoals bestaande klanten, die je niet van plan bent te benaderen via marketingtools. Je kunt aangeven welke contacten marketingcontacten zijn, en je betaalt alleen voor de contacten die je wilt benaderen met marketing.

Zodra je een contactpersoon als marketingcontact hebt aangemerkt, telt deze mee voor je limiet van factureerbare contactpersonen en wordt deze ten minste tot de volgende updatdatum als marketingcontact beschouwd.

Lees meer over hoe je kunt controleren of je account toegang heeft tot marketingcontacten,hoe je marketingcontacten gebruikt of hoe de facturering voor marketingcontacten in elkaar zit.

Voordat u aan de slag gaat

Zorg dat je de vereisten begrijpt:

• Om handmatig contacten aan te maken als marketingcontacten, contacten als marketingcontacten te importeren of bestaande contacten als marketingcontacten in te stellen, moet u over toegangsrechten voor marketingcontacten beschikken.
• Om contacten automatisch als marketingcontacten in te stellen via workflows op basis van hun eigenschapswaarden, moet u beschikken over eenMarketing Hub Professional- of Enterprise-abonnement enbewerkings- en publicatierechten voor workflows.

Stel de standaardstatus voor marketingcontacten in voor nieuwe contacten

Veel verschillende HubSpot-tools (bijv. formulieren, chatflows, gesprekken) maken contacten aan. De standaardstatus van marketingcontacten hangt af van de tool waarmee het contact is aangemaakt. U kunt sommige standaardinstellingen aanpassen. Ontdek wat de standaardstatus van marketingcontacten is voor elke tool en hoe u de standaardinstellingen voor bepaalde tools kunt aanpassen.

Maak individuele marketingcontacten aan

Om handmatig een contactpersoon aan te maken en deze in te stellen als marketingcontact:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik rechtsboven op 'Contact aanmaken'.
3. Voer in het rechterpaneel de eigenschappen van het contact in.
4. Schakel het selectievakje 'Dit contact als marketingcontact instellen' in om het contact als marketingcontact in te stellen.
5. Klik op 'Aanmaken'. Lees meer over het aanmaken van contacten.

Marketingcontacten in bulk aanmaken

Marketingcontacten importeren

Maak nieuwe contacten aan en stel ze in als marketingcontacten, of wijzig de status van bestaande contacten naar marketing via een import. Als je bij het importeren van nieuwe contacten geen marketingstatus opgeeft, worden ze standaard ingesteld als niet-marketingcontacten.

Let op: u kunt alleen alle contacten als marketing aanmerken bij het importeren van contacten uit één enkel bestand via de geavanceerde importoptie. U kunt contacten niet als marketing aanmerken wanneer u meerdere objecten of meerdere bestanden importeert.

Om alle contacten in een import als 'marketing' in te stellen:

1. Maak een importbestand aan met alle contacten die u als marketingcontact wilt instellen. Als u bestaande contacten bijwerkt, neem dan de e-mailadressen of Record-ID-waarden van de contacten op om de bestaande records te identificeren.
2. Importeer het bestand.
3. Vink in de stap 'Details' het selectievakje 'Deze contacten instellen als marketingcontacten' aan.

4. Typ in het dialoogvenster het geschatte aantal marketingcontacten en klik vervolgens op ‘Importeren en [x] contacten instellen’ om te bevestigen.
5. Klik op ‘Importeren voltooien’.

Na het importeren wordt de de status ‘Marketingcontact’ van de contacten ingesteld op 'Marketingcontact'.

Bestaande contacten instellen als marketingcontacten

Gebruik een opgeslagen weergave op de indexpagina of een segment om bestaande contacten in bulk of afzonderlijk in te stellen als marketingcontacten.

Om bestaande contacten handmatig als marketingcontacten in te stellen vanuit een weergave op de indexpagina:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
2. Schakel de selectievakjes in naast de contacten die u als marketingcontacten wilt instellen. U kunt filters instellen of een bestaande opgeslagen weergave gebruiken om de juiste contacten te selecteren (bijvoorbeeld alle contacten die lid zijn van een specifiek segment, de levenscyclusfase 'Abonnee' hebben, enz.
3. Klik bovenaan de tabel op het vervolgkeuzemenu ‘Meer ’ en selecteer ‘Instellen als marketingcontacten’.
4. Voer in het dialoogvenster het aantal contacten in en klik op [x] contacten instellen. De contacten worden onmiddellijk geschikt voor marketing en tellen mee voor uw limiet voor het aantal marketingcontacten.

Om bestaande contacten handmatig als 'marketingcontact' in te stellen vanuit een segment:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van een op contacten gebaseerd segment.
3. Schakel de selectievakjes in naast de contactpersonen die u als marketingcontacten wilt instellen.
4. Klik bovenaan de tabel op het vervolgkeuzemenu 'Meer ' en selecteer 'Instellen als marketingcontacten'.
5. Voer in het dialoogvenster het aantal contacten in en klik op [x] contacten instellen. De contacten worden onmiddellijk beschikbaar voor marketingdoeleinden en tellen mee voor uw limiet voor marketingcontacten.

Contacten instellen als marketing via formulieren

Standaard worden contacten die een marketingformulier indienen automatisch aangemerkt als marketing. Elk contact dat het formulier indient, inclusief bestaande niet-marketingcontacten, wordt aangemerkt als marketing. U kunt de instelling voor elk afzonderlijk formulier aanpassen. U kunt ook de standaardstatus instellen voor contacten die niet-HubSpot-formulieren indienen.

Contacten instellen als marketing met behulp van workflows

Een op contacten gebaseerde workflow instellen die de marketingstatus van een contact vaststelt:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Maak een op contacten gebaseerde workflow aan of bewerk een bestaande workflow.
3. Voeg een actie toe en zoek naar 'Marketingcontactstatus instellen'.
   
   
4. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Waarde ' en selecteer 'Instellen als marketing'.
5. Klik op'Opslaan'.
6. Rond de configuratie van uw workflow af.
7. Zodra u uw workflow hebt ingeschakeld, worden contacten die aan uw inschrijvingsvoorwaarden voldoen, ingesteld als marketingcontacten wanneer ze de actie 'Marketingcontactstatus instellen' doorlopen.

Let op: als de actie 'Marketingstatus instellen' resulteert in de foutmelding 'Actie mislukt omdat HubSpot wordt beperkt door de gekoppelde app' in het informatie logboek, ,dan kon de workflow tijdelijk niet communiceren met andere tools in HubSpot en kon de status van de contacten niet worden bijgewerkt. De actie wordt automatisch opnieuw geprobeerd totdat deze is geslaagd.

Lees meer over het gebruik van workflows.

De rechten van een gebruiker om contacten als marketingcontacten in te stellen, verwijderen

Om de gebruikersrechten voor toegang tot marketingcontacten te wijzigen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar 'Gebruikers en teams'.
3. Beweeg de muis in de tabel over een gebruiker en klik op Toegangsrechten bewerken.
4. Klik in de linkerzijbalk op 'Account' en selecteer vervolgens 'Toegang tot instellingen'.
5. Klik in het gedeelte Toegang tot instellingen op de schakelaar Toegang tot marketingcontacten om deze in of uit te schakelen.
6. Klik rechtsboven op 'Opslaan'.

Lees meer over gebruikersrechten in HubSpot.