Segmenten aanmaken

Maak segmenten (voorheen ‘lijsten’ genoemd) aan om records te groeperen op basis van eigenschapswaarden en andere kenmerken. Maak bijvoorbeeld een segment aan met veelbelovende leads om een marketingmail te versturen, of groepeer deals met hoge prioriteit en voeg ze toe aan een workflow om de verkoopafdeling op de hoogte te brengen van gerelateerde activiteiten.

Dit artikel bevat stappen voor het aanmaken van nieuwe segmenten. Raadpleeg de volgende bronnen om segmenten te beheren, segmentcriteria in te stellen of records toe te voegen aan bestaande segmenten:

• Filtercriteria bepalen
• Records toevoegen aan segmenten
• Segmenten bewerken of verwijderen

Soorten segmenten

Er zijn twee soorten segmenten in je HubSpot-account: actieve segmenten en statische segmenten.

Actieve segmenten

Actieve segmenten werken hun leden automatisch bij op basis van de criteria. Records worden aan het segment toegevoegd wanneer ze aan de criteria voldoen en verlaten het segment wanneer ze niet langer aan de criteria voldoen.

Voorbeelden van situaties waarin actieve segmenten moeten worden gebruikt, zijn onder meer:

• Het versturen van unieke marketing-e-mails op basis van het gedrag en de eigenschappen van elke contactpersoon. Als u regelmatig een nieuwsbrief verstuurt, beheert een actief segment automatisch de voortdurend veranderende groep abonnees.
• Het voeren van uitgaande gesprekken met contacten op basis van gedrag en eigenschappen.
• Het segmenteren van records op basis van eigenschappen die in de loop van de tijd vaak veranderen, zoals Levenscyclusfase.

Statische segmenten

Statische segmenten bevatten records die op het moment dat het segment wordt opgeslagen aan bepaalde criteria voldoen. Statische segmenten worden niet automatisch bijgewerkt, dus nieuwe records die aan de criteria voldoen, worden niet aan het segment toegevoegd. Records kunnen handmatig aan statische segmenten worden toegevoegd of daaruit worden verwijderd.

Voorbeelden van situaties waarin statische segmenten moeten worden gebruikt, zijn onder meer:

• Het handmatig toevoegen van records aan een workflow.
• Het versturen van eenmalige e-mailings, e-mailcampagnes die u niet vaak uitvoert, en voor een groep contacten die niet verandert (bijv. deelnemers aan een evenement, personeelssegmenten voor een interne nieuwsbrief of segmenten van een vakbeurs). 
• Het handmatig groeperen van records die mogelijk geen gemeenschappelijke kenmerken of gedrag vertonen.
• Segmenteren om records in bulk uit uw account te verwijderen.

Een segment aanmaken

U kunt handmatig segmenten aanmaken of door AI gegenereerde segmenten maken met behulp van Breeze. Als u een Starter-, Professional- of Enterprise-account hebt, kunt u ook de AI-assistent gebruiken om segmentfilters en beschrijvingen te genereren.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.
2. Klik rechtsboven op 'Segment aanmaken'.
3. Selecteer het object met de records die u wilt segmenteren.
4. Als u AI wilt gebruiken om uw segmentfilters te genereren (alleenStarter, Professional en Enterprise ), voert u in het tekstvak Segmentfilters genereren met AI een beschrijving in van de soorten records die u in het segment wilt opnemen. U kunt de filters nog steeds handmatig bewerken in de segment-editor.
5. Klik op 'Volgende'.
6. Om de naam van het segment te bewerken, klikt u linksboven op het bewerkingspictogram en voert u een naam in.
7. Om het segment aan een map toe te voegen, klikt u linksboven op ‘Toevoegen aan map’. Klik in het dialoogvenster op de map en vervolgens op ‘Verplaatsen’.
8. Klik in het linkerpaneel op + Filter toevoegen om de criteria in te stellen voor de records die u in het segment wilt opnemen. Ontdek welkesegmentcriteria voor u beschikbaar zijn en hoe deze werken. U kunt maximaal 250 filters per segment selecteren, waaronder maximaal 60 bijbehorende objectfilters.

Filters toevoegen voor eigenschappen en

gebeurtenissen

van hetzelfde object

Om criteria in te stellen op basis van eigenschappen en gebeurtenissen voor het object van het segment (bijvoorbeeld contactegenschappen in een contactsegment):

1. Nadat u op+ Filter toevoegen hebt geklikt, selecteert u het object waarvoor u filters wilt instellen (d.w.z. hetzelfde object dat u hebt geselecteerd bij het aanmaken van het segment).
2. Selecteer een filtercategorie. Mogelijkheden zijn onder andere:
   • Eigenschappen (bijvoorbeeld de contacteigenschap ‘Levenscyclusfase’ )
   • Gebeurtenissen (bijv. een CTA-interactie)
   • Lidmaatschappen (bijv. inschrijving voor een workflow)
3. Scroll of typ om te zoeken en selecteer vervolgens de eigenschap, het gebeurtenis of het lidmaatschap waarvoor u criteria wilt instellen.
4. Selecteer een operator (bijv. is gelijk aan, is bekend). Lees meer over de operators die beschikbaar zijn voor filters op eigenschappen, gebeurtenissen of lidmaatschappen. 
5. Stel uw criteria in op basis van het veldtype:
   • Keuzelijst of selectievakje: klik op het vervolgkeuzemenu en vink de selectievakjes links van de waarden aan.
   • Tekst: klik op het veld ‘Opties toevoegen’ en typ een tekstwaarde in. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. Boston; Chicago; New York).
   • Getal: voer een getalwaarde in. Dit geldt voor eigenschappen van het type ‘Getal’ en ‘Berekening’.
   • Datumkiezer: klik op hetdatumkalenderveld en selecteer vervolgens een datum in de kalender.De eigenschappen van de datumkiezer zijn standaard ingesteld op de tijdzone van het HubSpot-account.
     
6. Om te testen of records aan de filtercriteria voldoen, zet je de schakelaar 'Test overeenkomsten' aan. Test alle records of een afzonderlijk record.

Voeg filters toe voor eigenschappen en gebeurtenissen van gekoppelde objecten

Om criteria in te stellen op basis van de koppelingen van het segmentobject (bijvoorbeeld gekoppelde bedrijfseigenschappen in een contactsegment):

1. Klik op + Filter toevoegen en selecteer vervolgens het gekoppelde object waarvoor je filters wilt instellen (bijvoorbeeld 'campagne').
2. Selecteer een filtercategorie. Mogelijkheden zijn onder andere:
   • Eigenschappen (bijvoorbeeld de contactegenschap 'Levenscyclusfase' )
   • Gebeurtenissen (bijv. een CTA-interactie)
   • Lidmaatschappen (bijv. inschrijving voor een workflow)
3. Scroll of typ om te zoeken en selecteer vervolgens de eigenschap, gebeurtenis of lidmaatschap waarvoor u criteria wilt instellen.
4. Voor filters op gekoppelde objecten bevat het segment standaard records wanneer een van de gekoppelde records aan de criteria voldoet. Als u in plaats daarvan wilt filteren op basis van een primaire bedrijfskoppeling of eenkoppelingslabel, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Elk [object]' en selecteer een optie:
   • Primair [object]: voor gekoppelde bedrijven filtert u uitsluitend op basis van het primaire gekoppelde bedrijf (bijvoorbeeld: neem een contactpersoon alleen op als het primaire gekoppelde bedrijf aan de criteria voldoet).
   • Met label ( alleenProfessional en Enterprise ): selecteer in het gedeelte Met label eenlabelom uitsluitend te filteren op koppelingen die het geselecteerde label gebruiken (bijv. neem een contactpersoon alleen op als een gekoppeld bedrijf met dat label aan de criteria voldoet).
5. Selecteer een operator (bijv. is gelijk aan, is bekend). Lees meer over de beschikbare operatoren voor filters op eigenschappen, evenementen of lidmaatschappen. 
6. Stel uw criteria in op basis van het veldtype:
   • Keuzelijst of selectievakje: klik op het vervolgkeuzemenu en vink de selectievakjes links van de waarden aan.
   • Tekst: klik op het veld ‘Opties toevoegen’ en typ een tekstwaarde in. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. Boston; Chicago; New York).
   • Getal: voer een getalwaarde in. Dit geldt voor eigenschappen van het type ‘Getal’ en ‘Berekening’.
   • Datumkiezer: klik op hetdatumkalenderveld en selecteer vervolgens een datum in de kalender.De eigenschappen van de datumkiezer zijn standaard ingesteld op de tijdzone van het HubSpot-account.
7. Om te testen of records aan de filtercriteria voldoen, zet je de schakelaar 'Test overeenkomsten' aan. Test alle records of een afzonderlijk record.

Voorbeeld: maak een contactsegment op basis van campagnekoppeling

Gebruik het onderstaande voorbeeld om contacten te bekijken die zijn gekoppeld aan een marketingcampagne die dit kwartaal is beëindigd.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.
2. Klik rechtsboven op'Segment aanmaken'.
3. Selecteer'Contacten'.
4. Klik op'Volgende'.
5. Klik op'Filter toevoegen'.
6. In het pop-upvenster:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Weergave ' en selecteer'Campagnes'.
   • SelecteerEinddatum campagne.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Datum ' en selecteer'Dit kwartaal'.
8. Voeg desgewenst extra filters toe.
9. Voer bovenaan de pagina een naam in voor het segment.
10. Klik op'Volgende'.
11. Stel de laatste details in.
12. Klik op'Opslaan en segment verwerken'.

Voeg andere filters toe en beheer filtergroepen

Om filters en filtergroepen toe te voegen, te klonen of te verwijderen:

1. Om extra filters binnen dezelfde categorie of groep toe te voegen, klikt u op + Filter toevoegen. 
2. Om een andere filtergroep toe te voegen, klikt u op + Filtergroep toevoegen.
   
3. Klik op de X rechtsboven in de editor om het bewerken van een filtergroep te voltooien.
4. Om de logica binnen of tussen een groep te wijzigen, klikt u op de vervolgkeuzemenu's'en' of 'of' en past u de logica aan. Lees meer over 'en'- en 'of'-logica.
5. Om een criterium uit een bestaande filtergroep te verwijderen, beweeg je de muisaanwijzer over de eigenschap, activiteit of waarde en klik je op het pictogram Verwijderen. Als je een categorie verwijdert die meerdere filters bevat, klik je in het pop-upvenster op Tak verwijderen om te bevestigen.
6. Om een filtergroep te klonen of te verwijderen, klik je rechtsboven in de groep op het pictogram ‘Kloon ’ of ‘Verwijderen ’.