Impostare i contatti come marketing

In HubSpot, le informazioni sulle persone vengono archiviate e gestite nei record del contatto. Nel vostro database, potreste avere dei contatti con cui intendete fare marketing, ad esempio inviando e-mail di marketing o mirando ad annunci. Potreste anche avere dei contatti, come i clienti esistenti, con i quali non intendete coinvolgere gli strumenti di marketing. È possibile specificare quali contatti sono contatti di marketing e pagare solo per i contatti a cui si vuole fare marketing.

Una volta impostato un contatto come marketing, questo conterà per il limite di contatti fatturabili e sarà considerato un contatto di marketing almeno fino alla data di aggiornamento successiva.

Per saperne di più sull'uso dei contatti di marketing o su come navigare nella fatturazione dei contatti di marketing.

Nota bene: le seguenti istruzioni si applicano agli account Marketing Hub Starter, Professionaled Enterprise con contatti di marketing. Scoprite come verificare se il vostro account HubSpot ha accesso ai contatti di marketing o come richiedere contatti di marketing per il vostro account.

Impostare lo stato di contatto di marketing predefinito per i nuovi contatti

I contatti possono essere creati da diversi strumenti di HubSpot, come moduli e chatflow. A seconda dello strumento, i contatti sono impostati come contatti di marketing o non di marketing per impostazione predefinita, ma l'impostazione predefinita per alcuni strumenti può essere personalizzata. Scoprite lo stato predefinito dei contatti di marketing per ogni strumento e come aggiornare lo stato predefinito dei contatti di marketing per alcuni strumenti.

Creare contatti individuali di marketing

Per creare manualmente un contatto e impostarlo come marketing:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.

• In alto a destra, fare clic su Crea contatto.
• Nel pannello di destra, inserire le proprietà del contatto.
• Selezionare la casella di controllo Imposta questo contatto come contatto di marketing per impostare il contatto come marketing.
• Fare clic su Crea. Per saperne di più sulla creazione di contatti.
  

Importazione per impostare i contatti come marketing

È possibile creare nuovi contatti e impostarli come marketing, oppure aggiornare lo stato dei contatti esistenti in marketing tramite l'importazione. Se non si imposta uno stato di marketing quando si importano nuovi contatti, questi saranno impostati come non marketing per impostazione predefinita. Per impostare tutti i contatti di un'importazione come marketing:

Nota bene: è possibile impostare tutti i contatti come marketing solo in un'importazione di contatti a file singolo. Non è possibile impostare i contatti come marketing se si importano più oggetti o più file.

• Creare un file di importazione con tutti i contatti che si desidera impostare come marketing. Se si stanno aggiornando contatti esistenti, includere gli indirizzi e-mail o i valori Record ID dei contatti per identificare i record esistenti.
  
• Importare il file.
  
• Nel passaggio Dettagli, selezionare la casella Imposta questi contatti come contatti di marketing.
  

• Nella finestra di dialogo, digitare il numero di contatti di marketing stimati, quindi fare clic su Importa e impostare [x] contatti per confermare.
• Fare clic su Fine importazione.

Una volta importati, la proprietàStato contatto di marketing dei contatti sarà impostata su Contatto di marketing.

Impostare i contatti esistenti come contatti di marketing

Per impostare manualmente i contatti esistenti come marketing:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti che si desidera impostare come contatti di marketing. È possibile impostare dei filtri o utilizzare una vista salvata esistente per selezionare i contatti corretti (ad esempio, tutti i contatti che sono membri di un elenco specifico, che hanno la fase del ciclo di vita Abbonato, ecc.)
• Nella parte superiore della tabella, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Imposta come contatti di marketing.
• Nella finestra di dialogo, inserire il numero di contatti e fare clic su Imposta [x] contatti. I contatti verranno immediatamente impostati come contatti di marketing e verranno conteggiati nel limite del livello di contatti.

Impostare automaticamente i contatti di marketing utilizzando i moduli

Quando si crea un modulo, per impostazione predefinita, i contatti che lo inviano sono automaticamente impostati come marketing. Tutti i contatti che inviano il modulo, compresi i contatti esistenti non di marketing, saranno impostati come marketing. Questa impostazione è attiva per impostazione predefinita per tutti i moduli, ma è possibile aggiornare l'impostazione per ogni singolo modulo. È anche possibile impostare lo stato predefinito dei contatti che inviano form non HubSpot.

Impostare automaticamente i contatti come marketing utilizzando i flussi di lavoro (soloProfessional e Enterprise )

Negli account con abbonamento Professional o Enterprise, è possibile impostare automaticamente i contatti come marketing tramite i flussi di lavoro in base ai valori delle proprietà.

Per configurare un flusso di lavoro basato sui contatti che imposta lo stato di marketing di un contatto:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazioni > Flussi di lavoro.
• Per modificare un flusso di lavoro esistente, passate il mouse sul flusso di lavoro e fate clic su Modifica. Oppure, imparare a creare un nuovo flusso di lavoro basato sui contatti.
• Nell'editor del flusso di lavoro, fate clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
• Nel pannello di destra, selezionate l'azione Imposta stato contatto di marketing, quindi fate clic sul menu a discesa Valore e selezionate Imposta come marketing.
• Una volta attivato il flusso di lavoro, i contatti che soddisfano i trigger di attivazione registrazione verranno impostati come contatti di marketing quando passano attraverso l'azione Imposta stato contatto di marketing.

Nota bene: se l'azione Set del flusso di lavoro risulta come Azione fallita perché HubSpot è limitato dal registro delle informazioni dell'app collegata , il flusso di lavoro non è stato in grado di comunicare con altri strumenti di HubSpot e non ha potuto aggiornare lo stato dei contatti. L'azione verrà riproposta automaticamente finché non avrà successo.

Per saperne di più sull'uso dei flussi di lavoro.

Rimuovere le autorizzazioni di un utente per impostare i contatti come marketing

Per impostazione predefinita, tutti gli utenti hanno il permesso di impostare i contatti come marketing. Se si desidera limitare un utente specifico:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Fare clic sul nome dell'utente di cui si desidera modificare le autorizzazioni.
• Fare clic sulla scheda Account. Se non si vede la scheda Account, fare clic su Altro, quindi selezionare Account.
• Nella sezione Impostazioni accesso, fare clic sull'interruttore Accesso contatti di marketing per disattivarlo.
• In basso a destra, fare clic su Salva. L'utente non potrà impostare i contatti di marketing.

Per saperne di più sulle autorizzazioni degli utenti in HubSpot.