Impostare i contatti come marketing

In HubSpot, le informazioni sulle persone vengono memorizzate e gestite nei contatti. Nel vostro database, potreste avere contatti a cui intendete rivolgervi (ad esempio,inviando e-mail di marketing o inserzioni pubblicitarie). Si possono anche avere contatti, come i clienti esistenti, che non si intende coinvolgere attraverso strumenti di marketing. È possibile specificare quali contatti sono contatti di marketing e pagare solo per i contatti a cui si vuole fare marketing.

Una volta impostato un contatto come marketing, questo verrà conteggiato nel limite dei contatti fatturabili e sarà considerato un contatto marketing almeno fino alla data di aggiornamento successiva.

Per saperne di più su come verificare se l'account ha accesso ai contatti di marketing, sull'uso dei contatti di marketing o su come navigare nella fatturazione dei contatti di marketing.

Nota: l 'account può utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Impostare lo stato predefinito dei contatti di marketing per i nuovi contatti

I contatti possono essere creati da diversi strumenti di HubSpot, come i moduli e i flussi di chat. A seconda dello strumento, i contatti sono impostati come marketing o non marketing per impostazione predefinita, ma l'impostazione predefinita per alcuni strumenti può essere personalizzata. Scoprite lo stato predefinito dei contatti di marketing per ogni strumento e come aggiornare lo stato predefinito dei contatti di marketing per alcuni strumenti.

Creare contatti marketing individuali

Per creare manualmente un contatto e impostarlo come marketing:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea contatto.
3. Nel pannello di destra, inserire le proprietà del contatto.
4. Selezionare la casella di controllo Imposta questo contatto come contatto di marketing per impostare il contatto come marketing.
5. Fare clic su Crea. Ulteriori informazioni sulla creazione di contatti.

Creare contatti di marketing in blocco

Importare i contatti di marketing

È possibile creare nuovi contatti e impostarli come marketing, oppure aggiornare lo stato dei contatti esistenti a marketing tramite importazione. Se non si imposta uno stato di marketing quando si importano nuovi contatti, questi saranno impostati come non marketing per impostazione predefinita.

Nota bene: è possibile impostare tutti i contatti come marketing solo nell'importazione di un singolo file di contatti. Non è possibile impostare i contatti come marketing se si importano più oggetti o più file.

Per impostare tutti i contatti di un'importazione come marketing:

1. Creare un file di importazione con tutti i contatti che si desidera impostare come marketing. Se si stanno aggiornando i contatti esistenti, includere gli indirizzi e-mail dei contatti o i valori dell 'ID record per identificare i record esistenti.
2. Importare il file.
3. Nel passaggio Dettagli, selezionare la casella di controllo Imposta questi contatti come contatti di marketing.

4. Nella finestra di dialogo, digitare il numero di contatti di marketing stimati, quindi fare clic su Importa e imposta [x] contatti per confermare.
5. Fare clic su Fine dell'importazione.

Una volta importati, la proprietàStato contatto marketing dei contatti sarà impostata su Contatto marketing.

Impostare i contatti esistenti come marketing

Utilizzare una pagina di indice o un segmento per impostare i contatti esistenti come marketing in blocco o singolarmente.

Per impostare manualmente i contatti esistenti come marketing da una vista di pagina indice:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti che si desidera impostare come contatti di marketing. È possibile impostare dei filtri o utilizzare una vista salvata esistente per selezionare i contatti corretti (ad esempio, tutti i contatti che sono membri di un segmento specifico, che hanno la fase del ciclo di vita Abbonato, ecc.)
3. Nella parte superiore della tabella, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Imposta come contatti marketing.
4. Nella finestra di dialogo, inserire il numero di contatti e fare clic su Imposta [x] contatti. I contatti saranno immediatamente impostati come contatti di marketing e verranno conteggiati per il limite di contatti.

Per impostare manualmente i contatti esistenti come marketing da un segmento:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. Fare clic sul nome di un segmento basato sui contatti.
3. Selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti che si desidera impostare come contatti di marketing.
4. Nella parte superiore della tabella, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Imposta come contatti marketing.
5. Nella finestra di dialogo, inserire il numero di contatti e fare clic su Imposta [x] contatti. I contatti verranno immediatamente impostati come contatti di marketing e verranno conteggiati nel limite del livello di contatti.

Impostare i contatti come marketing utilizzando i moduli

Quando si crea un modulo, per impostazione predefinita i contatti che lo inviano vengono automaticamente impostati come marketing. Tutti i contatti che inviano il modulo, compresi i contatti esistenti non marketing, saranno impostati come marketing. È possibile aggiornare l'impostazione per ogni singolo modulo. È anche possibile impostare lo stato predefinito dei contatti che inviano moduli non HubSpot.

Impostare i contatti come marketing utilizzando i flussi di lavoro

Per configurare un flusso di lavoro basato sui contatti che imposta lo stato di marketing di un contatto:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Creare un flusso di lavoro basato sui contatti o modificarne uno esistente.
3. Aggiungere un'azione e cercare Imposta lo stato di marketing del contatto.
4. Fare clic sul menu a discesa Valore e selezionare Imposta come marketing.
5. Fare clic su Salva.
6. Terminare la configurazione del flusso di lavoro.
7. Una volta attivato il flusso di lavoro, i contatti che soddisfano i trigger di iscrizione saranno impostati come contatti di marketing quando passano attraverso l'azione Imposta stato contatto marketing.

Nota bene: se l'azione Imposta stato marketing risulta come Azione fallita perché HubSpot è limitato dal log delle informazioni dell'app collegata , il flusso di lavoro non è stato in grado di comunicare con altri strumenti di HubSpot e non ha potuto aggiornare lo stato dei contatti. L'azione verrà riproposta automaticamente finché non avrà successo.

Per saperne di più sull'uso dei flussi di lavoro.

Rimuovere le autorizzazioni di un utente per impostare i contatti come marketing

Per modificare le autorizzazioni dell'utente per l'accesso ai contatti di marketing:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Nella tabella, passare il mouse su un utente e fare clic su Modifica permessi.
4. Nella barra laterale sinistra, fare clic su Account, quindi selezionare Accesso alle impostazioni.
5. Nella sezione Accesso alle impostazioni, fare clic sull'interruttore Accesso ai contatti di marketing per disattivarlo o attivarlo.
6. In alto a destra, fare clic su Salva.

Per saperne di più sui permessi degli utenti in HubSpot.