Rimuovere i record duplicati in HubSpot

HubSpot deduplica automaticamente i contatti in base agli indirizzi e-mail e le aziende in base ai nomi di dominio. Gli ID record possono essere utilizzati anche per deduplicare manualmente contatti, aziende, opportunità, ticket, prodotti, oggetti attivati dall’amministratore (ad esempio, appuntamenti) e oggetti personalizzati. Per eseguire la deduplicazione tramite importazione, è possibile includere nel file di importazione la proprietà ID record o proprietà personalizzate che richiedono valori univoci.

Deduplicazione automatica in HubSpot

HubSpot deduplica automaticamente i contatti e le aziende creati nel CRM (ad esempio, importazioni, invii tramite moduli) nei seguenti modi:

• Deduplicazione automatica dei contatti in base all’indirizzo e-mail
• Deduplicazione automatica delle aziende in base al nome di dominio dell’azienda

Scopri di più su come vengono utilizzati i cookie per il tracciamento in HubSpot o sulla gestione dei duplicati degli invii dei moduli.

Deduplicazione automatica dei contatti in base all’indirizzo e-mail

Quando viene aggiunto un nuovo contatto, HubSpot cercherà un valore corrispondente nella proprietà "E-mail". 

• Manuale: se provi a creare manualmente un contatto con lo stesso indirizzo e-mail di un contatto esistente, HubSpot ti avviserà che esiste già un contatto e non potrai aggiungere il nuovo contatto.
• Invio di moduli: se nel tuo account esiste già un contatto con lo stesso indirizzo e-mail, le nuove informazioni sul contatto verranno aggiunte al contatto esistente. Se il contatto invia un modulo utilizzando il proprio indirizzo e-mail secondario, tale indirizzo sovrascriverà l’indirizzo e-mail esistente associato al contatto. Scopri di più sulle impostazioni di deduplicazione degli invii dei moduli HubSpot o sui moduli non HubSpot.
• Importazione:
  • Se nel tuo account esiste già un contatto con lo stesso indirizzo e-mail, le informazioni importate aggiorneranno il contatto esistente anziché crearne uno nuovo. Verranno aggiornate solo le proprietà mappate e l’importazione non eliminerà i record esistenti.

• • Se il file di importazione contiene colonne relative all’indirizzo e-mail secondario e all’ID record e stai utilizzando l’indirizzo e-mail secondario come identificatore univoco, l’indirizzo e-mail secondario sostituirà quello principale nel contatto esistente. Per evitare la sovrascrittura dell’indirizzo e-mail principale, nonincludere la colonnaID record nello scenario sopra descritto.
  • Se nell’importazione non includi la proprietà "E-mail" o un altro identificatore univoco, ogni riga del file di importazione verrà importata come nuovo record di contatto.
  • Se esistono già più record con lo stesso indirizzo e-mail del contatto che stai importando, riceverai un errore di importazione e quel contatto non verrà importato. 

Deduplicare automaticamente le aziende in base al dominio aziendale

• Manuale: se provi a creare manualmente un’azienda con lo stesso nome di dominio del dominio primario di un’azienda esistente, HubSpot ti avviserà che l’azienda esiste già.
• Invio di un modulo: se l’invio di un modulo include proprietà relative all’azienda, quando è presente il “Nome di dominio dell’azienda”, verrà aggiornata un’azienda esistente corrispondente al dominio oppure ne verrà creata una nuova se il dominio non corrisponde a un valore esistente. Quando nell’invio non è presente alcun dominio, se applicabile, verrà aggiornata l’azienda primaria associata al contatto.
• Importazione: quando le aziende vengono aggiunte tramite importazione, i valori del nome di dominio primario e secondario dell’azienda vengono utilizzati per deduplicare le aziende, a meno che non sia stata selezionata invece una proprietà con valore univoco personalizzato come identificatore univoco. Se si utilizza una proprietà con valore univoco personalizzato, il file può includere nomi di dominio aziendali duplicati.
  • Se nel tuo account esiste già un’azienda con lo stesso nome di dominio o lo stesso valore della proprietà ID univoco personalizzato, le informazioni relative alla nuova azienda verranno aggiunte all’azienda esistente.
  • Se esistono già più aziende con lo stesso nome di dominio o lo stesso valore della proprietà di identificazione univoca personalizzata, verrà visualizzato un errore di importazione e l’azienda in questione non verrà importata. 

• • Se nell’importazione non includi il nome di dominio aziendale primario o secondario né un’altra proprietà con ID univoco personalizzato, ogni riga del tuo file verrà importata come una nuova azienda. Scopri di più sul formato richiesto per i valori della proprietà “Nome di dominio”.

Nota: le aziende create tramite API non verranno deduplicate in base alla proprietà "Nome di dominio dell’azienda ". Ciò include le app di sincronizzazione di terze parti installate.

Deduplicazione manuale in HubSpot

Puoi deduplicare manualmente gli oggetti (ad esempio, contatti, inserzioni, oggetti personalizzati) creati nel CRM nei seguenti modi:

• Deduplicare manualmente i record in base allaproprietà "ID record"
• Deduplicare manualmente i record in base a proprietà personalizzate con valori univoci

Deduplicare manualmente i record in base alla proprietà "ID record

Quando si desidera importare record di contatti, aziende, opportunità, ticket, prodotti, oggetti attivati dall’amministratore (ad es. servizi) o oggetti personalizzati, è possibile utilizzare la proprietà "ID record" per abbinare questi record a quelli esistenti in HubSpot. Si tratta di una proprietà predefinita che memorizza il valore univoco del record e può essere utilizzata per deduplicare i record durante il processo di importazione o per cercare un record specifico in HubSpot.

1. Per ottenere gli ID record, esporta i tuoi record oppure visualizza il valoredell’ID record di un singolo record.
2. Includi una colonna "ID record " nel tuo file quando importi i record in HubSpot. Se includi la colonna "ID record " nel file di importazione, qualsiasi riga priva di un valore per l’ID record creerà nuovi record.
3. Durante l’importazione, ti verrà richiesto di abbinare la colonna all’ID recordnella colonna delle proprietà di HubSpot .

Scopri di più sull’importazione degli ID record esu come configurare i tuoi file di importazione.

Rimuovere manualmente i duplicati dei record tramite proprietà personalizzate con valori univoci

Per ogni oggetto, è possibile creare fino a dieci proprietà personalizzate che richiedono valori univoci. Quando una proprietà richiede valori univoci, gli utenti non potranno inserire lo stesso valore per più record.

Ad esempio, la tua azienda crea un numero d’ordine per ogni acquisto online. Puoi configurare una proprietà “Numero d’ordine” che richieda un numero univoco per ogni trattativa. Se un utente tenta di creare o modificare una trattativa utilizzando un valore di “Numero d’ordine” già esistente, riceverà una notifica che il numero è già in uso e non potrà salvare la trattativa.

Per le proprietà con valori univoci è previsto il seguente comportamento:

• Supportate durante la creazione o la modifica manuale di un record in HubSpot e durante la creazione, l’aggiornamento o l’associazione di record tramite importazione.
• Non supportato nei moduli. Se il tuo obiettivo è aggiornare o associare record esistenti tramite l’invio di moduli, si consiglia invece di utilizzare le proprietà di deduplicazione predefinite (ad es. email, nome di dominio dell’azienda, ID record).
• Supportato durante la conversione dei visitatori in contatti; i valori delle proprietà dei visitatori che violano i requisiti di unicità verranno cancellati. Scopri di più su come identificare i visitatori.

Prossimi passi

Scopri come esaminare e gestire i potenziali record duplicati.