Crea contatti

Chiunque interagisca con la tua azienda può essere salvato come contatto in HubSpot. Tra i contatti figurano, ad esempio, i visitatori che compilano un modulo, quelli che contattano il tuo team di chat o i potenziali clienti che il tuo team ha incontrato durante un evento . Puoi creare singoli contatti dalla pagina dell'indice dei contatti o tramite altri strumenti di HubSpot.

Per personalizzare la modalità di creazione dei contatti, scopri come impostare le proprietà che vengono visualizzate quando gli utenti creano i contatti.

Crea soluzioni personalizzate

Scopri di più sulla creazione di soluzioni personalizzate utilizzando l'API Contatti.

Prima di iniziare

Crea manualmente un contatto

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
2. In alto a destra, clicca su Crea contatto.
3. Nel pannello di destra, inserisci le proprietà del contatto. Una volta inseriti il nome e/o l'indirizzo e-mail del contatto, appariranno ulteriori campi.

Nota: si consiglia di aggiungere i contatti al CRM con un indirizzo e-mail perché HubSpot utilizza l'indirizzo e-mail per deduplicare i contatti e associarli automaticamente alle aziende.

4. Se lo desideri, configura le impostazioni aggiuntive:
   • Nella sezioneAssocia contatto a, cerca e seleziona i record a cui il contatto è collegato. Per personalizzare le associazioni visualizzate, clicca su Modifica questo modulo in alto.
   • Se hai attivato le impostazioni sulla privacy dei dati nel tuo account, seleziona le opzioni che indicano la base giuridica per il trattamento dei dati del contatto.
   • Se il tuo account dispone di contatti di marketing, seleziona la casella di controllo Imposta questo contatto come contatto di marketing per impostare il contatto come Marketing. Se non selezioni questa opzione durante la creazione del contatto, puoi impostare il contatto come di marketing in un secondo momento.
5. Una volta terminato, clicca su Crea contatto. Per salvare e poi creare un altro contatto, clicca su Crea e aggiungi un altro.

Passi successivi

Esistono altri modi per creare contatti in HubSpot:

• Importazione: se stai passando da un altro CRM con contatti esistenti o disponi di dati di contatto in un foglio di calcolo, puoi importare i contatti in HubSpot.
• Invio di moduli: quando un nuovo visitatore compila e invia un modulo HubSpot, in HubSpot viene creato automaticamente un record di contatto per il suo indirizzo e-mail.
• Posta in arrivo delle conversazioni: puoi creare un contatto manualmente o automaticamente tramite lo strumento delle conversazioni.
• Estensione Chrome di HubSpot: quando un utente invia un'e-mail tracciata e registrata a un potenziale cliente, viene creato automaticamente un contatto.

Una volta creato un contatto, puoi accedere al suo record per registrare e recuperare informazioni. Puoi associare un contatto ad altri oggetti, come aziende, opportunità e ticket. Le associazioni ti aiutano a tenere traccia delle relazioni tra i tuoi oggetti in HubSpot e consentono a HubSpot di sincronizzare le attività rilevanti tra questi oggetti associati.