Importazione di record e attività

Per aggiungere o aggiornare dati in blocco, è possibile importare file in HubSpot. È possibile importare record, come contatti e aziende, o attività, come un'e-mail inviata a un contatto o una riunione per un accordo in corso.

È possibile seguire le istruzioni descritte di seguito per tutte le importazioni, ma ci sono passaggi che si applicano solo a determinati tipi di importazione (ad esempio, i passaggi per associare i record in un'importazione di oggetti multipli). Per ulteriori informazioni, consultare i requisiti dei file di importazione.

Se siete nuovi in HubSpot e volete migrare i vostri dati CRM esistenti nel CRM di HubSpot, potete richiedere una migrazione dei dati al team di HubSpot Replatforming.

Attenzione: il vostro account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo documento si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Prima di importare

Prima di avviare un'importazione:

• Configurare i file di importazione e verificare che siano presenti tutti i campi richiesti (ad esempio, la formattazione necessaria per i numeri di telefono). Una corretta impostazione dei file consente di evitare errori di importazione o l'aggiunta di dati errati al CRM.
• Scaricate i file di importazione di esempio per iniziare.
• Per saperne di più su oggetti, record, proprietà e associazioni.
• Per saperne di più su come gestire il database CRM in HubSpot.
• Per saperne di più sullo strumento di importazione.

Attenzione: e-mail, riunioni, note e attività non possono essere aggiornate tramite l'importazione, indipendentemente dal modo in cui si sceglie di importare i dati.

Importazione di record per un singolo oggetto

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dati > Integrazione dei dati. Si può anche fare clic su Importa in alto a destra nella pagina dell'indice degli oggetti.
2. Nella sezione Importa un file, fare clic su Importa dati.
3. Fare clic su Avvia importazione.
4. Selezionare l'oggetto da importare (ad esempio, contatti, appuntamenti), quindi fare clic su Avanti.
5. Fare clic sul menu a discesa Scegli come importare [oggetti/attività] e selezionare la modalità di importazione dei dati:
   • Crea e aggiorna [record]: l'importazione creerà nuovi record, oltre a identificare e aggiornare i record esistenti. Per creare nuovi record, il file deve contenere le proprietà richieste per quell'oggetto. Per aggiornare i record esistenti, il file deve contenere un identificatore univoco.
   • Crea solo nuovi [record]: l'importazione creerà solo nuovi record e attività. I record esistenti nel file di importazione saranno ignorati. Per creare nuovi record, il file deve contenere le proprietà richieste per quell'oggetto.
   • Aggiorna solo i [record/attività] esistenti: l'importazione aggiornerà solo i record esistenti. I nuovi record o attività nel file di importazione saranno ignorati. Per aggiornare i record esistenti, il file deve contenere un identificatore unico.
6. Fare clic su Visualizza requisiti delle proprietà di importazione per aprire una finestra a comparsa e rivedere le proprietà richieste. È anche possibile fare clic su Scarica file di esempio per generare un file di esempio con le proprietà richieste in base all'oggetto selezionato.
7. Fare clic su Scegli un file e selezionare il file di importazione.
8. Se si desidera creare associazioni di oggetti uguali dall'importazione, selezionare la casella di controllo Associazioni di oggetti uguali (ad esempio, associazioni da contatto a contatto, da azienda a azienda e così via).
9. Se si importano dati in una lingua diversa da quella predefinita, fare clic sul menu a discesa Seleziona la lingua delle intestazioni delle colonne nel file e selezionare la lingua. La selezione della lingua corretta consente a HubSpot di abbinare meglio le intestazioni delle colonne alle proprietà predefinite esistenti. Se non c'è una corrispondenza nella lingua selezionata, HubSpot cercherà una proprietà inglese da abbinare.
10. Fare clic su Avanti.
11. Nella schermata Mappare le colonne del file alle proprietà [dell'oggetto], HubSpot mapperà le colonne del file alle proprietà dell'oggetto selezionato in base all'intestazione, alla lingua dell'intestazione e al nome della proprietà.
12. Nella sezione Guida alla mappatura, si veda quanto segue:
    • Se la guida è chiusa, fare clic sull'icona rightIcon per aprirla.
    • Proprietà: le proprietà necessarie per creare e/o aggiornare l'oggetto. Se nel file manca una delle proprietà necessarie per completare l'obiettivo dell'importazione (ad esempio, si è scelto di aggiornare le transazioni esistenti ma non si è inclusa la colonna ID record ), è necessario correggere il file di importazione e riavviare l'importazione per evitare errori.
    • Errori: il numero di errori trovati in un massimo di 1.000 righe. Se il file è più grande, gli errori potrebbero non essere visualizzati nella scheda della Guida alla mappatura.
13. La tabella di importazione contiene le seguenti colonne:
    
    • Intestazione colonna da file: nome dell'intestazione del file di importazione.
    • Anteprima informazioni: anteprima delle prime tre righe del foglio di calcolo per la colonna.
    • Mappata: visualizza lo stato di mappatura della colonna alla proprietà HubSpot. Fare clic sul menu a discesa Tutti gli stati mappati per visualizzare i tipi di stato e ordinare la tabella in base ad essi. Se vengono rilevati alcuni errori, viene visualizzata l'icona di avviso exclamation. Fare clic su [x] errori per sapere come risolverli.
    • Importa come: menu a discesa per selezionare le proprietà [dell'oggetto] (ad esempio, le proprietà dell'attività) da importare o l'opzione per non importare la colonna.
    • Proprietà HubSpot: menu a tendina per selezionare la proprietà HubSpot da mappare alla colonna.
    • Gestisci valori esistenti: casella di controllo per sovrascrivere i valori esistenti per il record nel CRM. Per filtrare la pagina di mappatura in base allo stato o all'oggetto della mappatura, fare clic sui menu a discesa e selezionare lo stato o l'oggetto che si desidera visualizzare.
      
14. Se alcune colonne non corrispondono a una proprietà esistente o corrispondono alla proprietà sbagliata, fare clic sul menu a discesa nella colonna Proprietà HubSpot. Nel menu a discesa è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Per mappare la colonna a una proprietà esistente, cercare e selezionare una proprietà esistente. È possibile passare il mouse su una proprietà per visualizzarne i dettagli e assicurarsi di averla mappata sulla proprietà corretta prima di selezionarla.
    • Per impostare una nuova proprietà personalizzata (solo per gli oggetti), fare clic su Crea nuova proprietà, quindi impostare la proprietà nel pannello di destra. I dati della colonna saranno mappati su questa nuova proprietà personalizzata.
    • Per non importare i dati da una singola riga, fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come e selezionare Non importare la colonna. Per non importare i dati da tutte le colonne non mappate, selezionare la casella di controllo Non importare i dati nelle colonne non mappate in basso a destra.
15. Assicurarsi di aver mappato l'identificativo univoco corretto (ad esempio, ID record, e-mail, nome del dominio aziendale o proprietà di valore univoco personalizzate):
    • ID record: mappare la colonna ID record nella colonna Proprietà HubSpot. Se una riga del file non contiene un valore per l'ID record, verrà creato un nuovo record.
    • Email (solo per i contatti): mappare la colonna con Email nella colonna Proprietà HubSpot.
    • Nome dominio azienda (solo aziende): mappare la colonna su Nome dominio azienda nella colonna Proprietà HubSpot. La proprietà Nome dominio azienda accetta solo valori fino al dominio di primo livello (ad esempio, .com, .edu). I valori con stringhe successive (ad esempio, .edu/home) saranno rimossi automaticamente al momento dell'importazione.
    • Proprietà personalizzata che richiede valori univoci (solo contatti, aziende, offerte, biglietti e oggetti personalizzati): se è stata creata una proprietà che richiede valori univoci, mappare la colonna a tale proprietà nella colonna HubSpot Property. Se si importano più proprietà a valore unico, si sceglierà quale proprietà usare come identificatore nella pagina Dettagli prima di terminare l'importazione.
16. Se si associano record dello stesso oggetto all'importazione, mappare la proprietà dell'identificatore unico dei record associati come associazione. A tal fine, nella riga dell'identificatore unico:
    • Nella colonna Importa come, fare clic sul menu a discesa e selezionare Associazione.
    • Nella colonna Proprietà HubSpot, fare clic sul menu a discesa Scegli proprietà e selezionare la proprietà dell'identificatore univoco (ad esempio, e-mail, ID record).
17. Se si aggiornano i record, per evitare che l'importazione sovrascriva i valori delle proprietà esistenti dei record, selezionare le caselle di controllo nella colonna Gestisci valori esistenti. Quando si seleziona questa opzione per una proprietà, l'importazione aggiornerà la proprietà per i nuovi record e per i record esistenti che non hanno mai avuto un valore per la proprietà. Non aggiornerà la proprietà per i record esistenti che hanno un valore o che hanno avuto un valore in passato, anche se attualmente vuoto.
    • Per evitare che l'importazione sovrascriva i valori esistenti per singole proprietà, selezionare la casella di controllo Non sovrascrivere nella riga della proprietà.
    • Per evitare che l'importazione sovrascriva i valori esistenti per tutte le proprietà incluse nell'importazione, selezionare la casella di controllo in cima alla tabella.
18. Una volta che tutte le colonne sono mappate o impostate su Non importare colonne, fare clic su Avanti.
19. Immettere i dettagli dell'importazione:
    • Inserire un nome per l'importazione.
    • Se si importano contatti:
      • Selezionare la casella di controllo Crea un segmento di contatti da questa importazione per creare automaticamente un segmento dei contatti importati. Anche se si è importato solo per aggiungere i contatti esistenti a un segmento (ad esempio, un file con i valori dell'e-mail o dell'ID record ma senza nuovi valori di proprietà), i record saranno comunque inclusi come record aggiornati nella tabella della cronologia delle importazioni e nel riepilogo della singola importazione.
      • Selezionate la casella di controllo Consenso per accettare che i contatti si aspettino di essere contattati e che il file di importazione non includa un elenco acquistato. Per saperne di più sulla politica di utilizzo accettabile di HubSpot.
      • Se nel vostro account sono state attivate le impostazioni sulla privacy dei dati, fate clic sul menu a tendina Imposta la base giuridica per il trattamento dei dati di un contatto e selezionate una base giuridica per il trattamento.
    • Se state importando dei contatti:
      • Selezionate la casella di controllo Imposta questo contatto come contatto di marketing, in modo che possa essere utilizzato negli strumenti di marketing, come le e-mail di marketing. Per saperne di più sulla fatturazione dei contatti di marketing.
      • Selezionare la casella di controllo Arricchisci i contatti per arricchire i contatti e-mail aziendali con Breeze. Questa casella è disponibile anche per le aziende. Per saperne di più sull'arricchimento dei contatti o delle aziende.
    • Se si importano proprietà di data o di data e ora, fare clic sul menu a discesa Formato data e confermare la formattazione dei valori della data nel foglio di calcolo. Per le proprietà di data e ora, fare clic sul menu a discesa Fuso orario per confermare il fuso orario che la proprietà deve utilizzare quando viene importata.
    • Se si importa un file con una proprietà numero, fare clic sul menu a discesa Formato numero e confermare il formato numerico del paese da utilizzare per i dati.
    • Se le proprietà importate sono utilizzate in segmenti o flussi di lavoro esistenti, per rivederne l'uso, fare clic sul numero di segmenti o flussi di lavoro. Nel pannello di destra, è possibile filtrare per proprietà specifiche o fare clic sul nome di un segmento o di un'importazione per esaminarlo.
20. Fare clic su Termina importazione.

Importazione di record per più oggetti (file singolo)

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dati > Integrazione dei dati. Si può anche fare clic su Importa in alto a destra nella pagina dell'indice degli oggetti.
2. Nella sezione Importa un file, fare clic su Importa dati.
3. Per importare i record e le attività, avviare l'importazione. È anche possibile selezionare Ripeti un'importazione passata per completare un'importazione con le stesse proprietà di un'importazione precedente o selezionare di importare un foglio di calcolo di opt-out, eventi personalizzati o set di dati.
4. Selezionare gli oggetti o le attività nel file di importazione, quindi fare clic su Avanti.
5. Selezionare File singolo.
6. Fare clic sul menu a discesa Scegli come importare [oggetti/attività] per ciascun oggetto/attività e selezionare la modalità di importazione dei dati:
   
   
   • Crea e aggiorna [record/attività]: l'importazione creerà nuovi record e attività, oltre a identificare e aggiornare i record esistenti. Per creare nuovi record o attività, il file deve contenere le proprietà richieste per quell'oggetto/attività. Per aggiornare i record esistenti, il file deve contenere un identificatore univoco.
   • Crea solo nuovi [record/attività]: l'importazione creerà solo nuovi record e attività. I record esistenti nel file di importazione saranno ignorati. Per creare nuovi record o attività, il file deve contenere le proprietà richieste per quell'oggetto/attività.
   • Aggiorna solo [record/attività] esistenti: l'importazione aggiornerà solo i record esistenti. I nuovi record o attività nel file di importazione saranno ignorati. Per aggiornare i record esistenti, il file deve contenere un identificatore unico.
7. Fare clic su Visualizza requisiti delle proprietà di importazione per aprire una finestra a comparsa ed esaminare le proprietà richieste. È anche possibile fare clic su Scarica file di esempio per generare un file di esempio con le proprietà richieste in base all'oggetto selezionato.
8. Fare clic su Scegli un file e selezionare il file di importazione.
9. Se si importano dati in una lingua diversa da quella predefinita, fare clic sul menu a discesa Seleziona la lingua delle intestazioni di colonna nel file e selezionare la lingua. La selezione della lingua corretta consente a HubSpot di abbinare meglio le intestazioni delle colonne alle proprietà predefinite esistenti. Se non c'è una corrispondenza nella lingua selezionata, HubSpot cercherà una proprietà inglese da abbinare.
10. Fare clic su Avanti.
11. Nella schermata Mappare le colonne del file alle proprietà [dell'oggetto], HubSpot mapperà le colonne del file alle proprietà dell'oggetto selezionato in base all'intestazione, alla lingua dell'intestazione e al nome della proprietà.
12. Nella sezione Guida alla mappatura, si veda quanto segue:
    • Se la guida è chiusa, fare clic sull'icona rightIcon per aprirla.
    • Proprietà: le proprietà necessarie per creare e/o aggiornare gli oggetti. Se nel file manca una delle proprietà necessarie per completare l'obiettivo dell'importazione (ad esempio, si è scelto di aggiornare le transazioni esistenti ma non si è inclusa la colonna ID record ), è necessario correggere il file di importazione e riavviare l'importazione per evitare errori.
    • Errori: il numero di errori trovati in un massimo di 1.000 righe. Se il file è più grande, gli errori potrebbero non essere visualizzati nella scheda della Guida alla mappatura.
13. La tabella di importazione contiene le seguenti colonne:
    
    • Intestazione colonna da file: nome dell'intestazione del file di importazione.
    • Anteprima informazioni: anteprima delle prime tre righe del foglio di calcolo per la colonna.
    • Mappata: visualizza lo stato di mappatura della colonna alla proprietà HubSpot. Fare clic sul menu a discesa Tutti gli stati mappati per visualizzare i tipi di stato e ordinare la tabella in base ad essi. Se vengono rilevati alcuni errori, viene visualizzata l'icona di avviso exclamation. Fare clic su [x] errori per sapere come risolverli.
      
    • Importa come: menu a discesa per selezionare le proprietà [dell'oggetto] (ad esempio, le proprietà dell'azienda) da importare o l'opzione per non importare la colonna.
    • Proprietà HubSpot: menu a tendina per selezionare la proprietà HubSpot da mappare alla colonna.
    • Gestisci valori esistenti: casella di controllo per sovrascrivere i valori esistenti per il record nel CRM. Per filtrare la pagina di mappatura in base allo stato o all'oggetto della mappatura, fare clic sui menu a discesa e selezionare lo stato o l'oggetto che si desidera visualizzare.
      
14. Se le colonne sono state mappate alle proprietà dell'oggetto o dell'attività sbagliati, fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come e selezionare le proprietà [Oggetto/Attività] corrette .

    

15. Se qualche colonna non corrisponde a una proprietà esistente o corrisponde a una proprietà sbagliata, fare clic sul menu a discesa nella colonna HubSpot Property. Nel menu a discesa è possibile eseguire una delle seguenti operazioni:
    
    • Per mappare la colonna a una proprietà esistente, cercare e selezionare una proprietà esistente. È possibile passare il mouse su una proprietà per visualizzarne i dettagli e assicurarsi di averla mappata sulla proprietà corretta prima di selezionarla.
    • Per impostare una nuova proprietà personalizzata (solo per gli oggetti), fare clic su Crea nuova proprietà, quindi impostare la proprietà nel pannello di destra. I dati della colonna saranno mappati alla nuova proprietà personalizzata.
16. Per non importare i dati da una singola riga, fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come e selezionare Non importare la colonna. Per non importare i dati da tutte le colonne non mappate, selezionare la casella di controllo Non importare i dati nelle colonne non mappate in basso a destra.
17. Se si aggiornano i record esistenti o si vogliono evitare i duplicati durante l'associazione di record di oggetti diversi, assicurarsi di aver mappato l'identificatore univoco corretto (ad esempio, l'ID record, l'e-mail, il nome del dominio aziendale o le proprietà di valore univoco personalizzate):
    • ID record: mappare la colonna a ID record nella colonna delle proprietà di HubSpot. Se una riga del file non contiene un valore per ID record, verrà creato un nuovo record.

• • Email (solo per i contatti): mappare la colonna su Email nella colonna Proprietà di HubSpot.
  • Nome dominio azienda (solo per le aziende): mappare la colonna su Nome dominio azienda nella colonna Proprietà HubSpot. La proprietà Nome dominio azienda accetta solo valori fino al dominio di primo livello (ad esempio, .com, .edu). I valori con stringhe successive (ad esempio, .edu/home) saranno rimossi automaticamente al momento dell'importazione.

Nota: la proprietà Nome dominio azienda accetta solo valori fino al dominio di primo livello (ad esempio, .com, .edu). I valori con stringhe successive (ad esempio, .edu/home) verranno rimossi automaticamente al momento dell'importazione.

1. • Proprietà personalizzata che richiede valori univoci (solo contatti, aziende, offerte, biglietti e oggetti personalizzati): se è stata creata una proprietà che richiede valori univoci, mappare la colonna a tale proprietà nella colonna delle proprietà di HubSpot. Se si importano più proprietà a valore univoco, si sceglierà quale proprietà usare come identificatore nella pagina Dettagli prima di terminare l'importazione.

18. Se si aggiornano i record, per evitare che l'importazione sovrascriva i valori delle proprietà esistenti dei record, selezionare le caselle di controllo nella colonna Gestisci valori esistenti.
    • Quando si seleziona questa opzione per una proprietà, l'importazione aggiornerà la proprietà per i nuovi record e per i record esistenti che non hanno mai avuto un valore per la proprietà. Non aggiornerà la proprietà per i record esistenti che hanno un valore o che hanno avuto un valore in passato, anche se attualmente vuoto.
    • Per evitare che l'importazione sovrascriva i valori esistenti per singole proprietà, selezionare la casella di controllo Non sovrascrivere nella riga della proprietà.
    • Per evitare che l'importazione sovrascriva i valori esistenti per tutte le proprietà incluse nell'importazione, selezionare la casella di controllo in cima alla tabella.
19. Per importare le etichette delle associazioni:
    • Fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come, quindi selezionare Etichetta associazione. L'importazione di una nuova etichetta di associazione non sovrascrive l'etichetta di associazione esistente. L'etichetta importata verrà aggiunta al record come etichetta di associazione aggiuntiva. Per sapere come rimuovere manualmente un'etichetta di associazione da un record.
    • Quando si importano due oggetti, la colonna delle proprietà di HubSpot popola automaticamente la relazione tra gli oggetti importati (ad esempio, Contatto e Azienda). Se si importano più di due oggetti, selezionare i due oggetti di cui le etichette di associazione descrivono la relazione.

    

20. Una volta mappate tutte le colonne o impostate su Non importare colonne, fare clic su Avanti.
21. Immettere i dettagli dell'importazione:
    
    • Immettere un nome per l'importazione.
    • Se i file includono più proprietà a valore univoco (solo contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati), fare clic sul menu a discesa Proprietà da utilizzare per trovare [oggetti] esistenti e selezionare la proprietà da utilizzare per aggiornare o deduplicare i record. Questa opzione non appare se è stato incluso anche l'ID record , perché sostituisce automaticamente gli altri identificatori univoci.
    • Se si importano contatti:
      
      • Selezionare la casella di controllo Crea un segmento di contatti da questa importazione per creare automaticamente un segmento dei contatti importati. Anche se si è importato solo per aggiungere i contatti esistenti a un segmento (ad esempio, un file con i valori dell'ID e-mail o del record ma senza nuovi valori di proprietà), i record saranno comunque inclusi come record aggiornati nella tabella della cronologia delle importazioni e nel riepilogo della singola importazione.
      • Selezionate la casella di controllo Consenso per accettare che i contatti si aspettino di essere contattati e che il file di importazione non includa un elenco acquistato. Per saperne di più sulla politica di utilizzo accettabile di HubSpot.
      • Se nel vostro account sono state attivate le impostazioni sulla privacy dei dati, fate clic sul menu a discesa Imposta la base legale per il trattamento dei dati di un contatto e selezionate una base legale per il trattamento.
      • Selezionare la casella di controllo Imposta questo contatto come contatto di marketing, in modo da poterlo utilizzare negli strumenti di marketing, come le e-mail di marketing. Per saperne di più sulla fatturazione dei contatti di marketing.
    
    
    • Se si importano contatti o aziende:
      • Selezionare la casella di controllo Arricchisci record per arricchire i record con Breeze.
    • • Se si importano proprietà di date o di date e ore, fare clic sul menu a discesa Formato data e confermare la formattazione dei valori delle date nel foglio di calcolo. Per le proprietà di data e ora, fare clic sul menu a discesa Fuso orario per confermare il fuso orario che la proprietà deve utilizzare quando viene importata.
      • Se si importa un file con una proprietà numero, fare clic sul menu a discesa Formato numero e confermare il formato numerico del paese da utilizzare per i dati.

20. Se le proprietà importate sono utilizzate in segmenti o flussi di lavoro esistenti, per rivederne l'uso, fare clic sul numero di segmenti o flussi di lavoro. Nel pannello di destra, è possibile filtrare per proprietà specifiche o fare clic sul nome di un segmento o di un'importazione per esaminarlo.
21. Fare clic su Termina importazione.

Importazione di record per più oggetti (più file)

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dati > Integrazione dei dati. Si può anche fare clic su Importa in alto a destra nella pagina dell'indice degli oggetti.
2. Nella sezione Importa un file, fare clic su Importa dati.
3. Per importare i record e le attività, avviare l'importazione. È anche possibile selezionare Ripeti un'importazione passata per completare un'importazione con le stesse proprietà di un'importazione precedente o selezionare di importare un foglio di calcolo di opt-out, eventi personalizzati o set di dati.
4. Selezionare gli oggetti o le attività nel file di importazione, quindi fare clic su Avanti.
5. Selezionare File multipli.
6. Fare clic sul menu a discesa Scegli come importare [oggetti/attività] per ciascun oggetto/attività e selezionare la modalità di importazione dei dati:
   
   
   • Crea e aggiorna [record/attività]: l'importazione creerà nuovi record e attività, oltre a identificare e aggiornare i record esistenti. Per creare nuovi record o attività, il file deve contenere le proprietà richieste per quell'oggetto/attività. Per aggiornare i record esistenti, il file deve contenere un identificatore univoco.
   • Crea solo nuovi [record/attività]: l'importazione creerà solo nuovi record e attività. I record esistenti nel file di importazione saranno ignorati. Per creare nuovi record o attività, il file deve contenere le proprietà richieste per quell'oggetto/attività.
   • Aggiorna solo [record/attività] esistenti: l'importazione aggiornerà solo i record esistenti. I nuovi record o attività nel file di importazione saranno ignorati. Per aggiornare i record esistenti, il file deve contenere un identificatore unico.
7. Fare clic su Visualizza requisiti delle proprietà di importazione per aprire una finestra a comparsa e rivedere le proprietà richieste. È anche possibile fare clic su Scarica file di esempio per generare un file di esempio con le proprietà richieste in base all'oggetto selezionato.
8. Fare clic su Scegli un file e selezionare il file di importazione. È necessario selezionare un file per ogni oggetto o attività.
9. Se si importano dati in una lingua diversa da quella predefinita, fare clic sul menu a discesa Seleziona la lingua delle intestazioni di colonna nel file e selezionare la lingua. La selezione della lingua corretta consente a HubSpot di abbinare meglio le intestazioni delle colonne alle proprietà predefinite esistenti. Se non c'è una corrispondenza nella lingua selezionata, HubSpot cercherà una proprietà inglese da abbinare.
10. Fare clic su Avanti.
11. Indicare quale colonna è inclusa in entrambi i file:
    • Fare clic sul menu a discesa Intestazioni di colonna comuni trovate nei file e selezionare il nome della colonna comune.
    • Fare clic sul menu a discesa Per quale oggetto [colonna comune] è la chiave univoca? e selezionare l'oggetto in cui importare la proprietà. Ad esempio, se si importano contatti e aziende e si utilizza il nome dell'azienda come colonna comune, selezionare Azienda per caricare questi dati nei record aziendali.
12. Fare clic su Avanti.
13. Nella schermata Mappa delle colonne del file nelle proprietà [dell'oggetto], HubSpot mapperà le colonne del file nelle proprietà dell'oggetto selezionato in base all'intestazione, alla lingua dell'intestazione e al nome della proprietà.
14. Nella sezione Guida alla mappatura, si veda quanto segue:
    • Se la guida è chiusa, fare clic sull'icona rightIcon per aprirla.
    • Proprietà: le proprietà necessarie per creare e/o aggiornare gli oggetti. Se nel file manca una delle proprietà necessarie per completare l'obiettivo dell'importazione (ad esempio, si è scelto di aggiornare le transazioni esistenti ma non si è inclusa la colonna ID record ), è necessario correggere il file di importazione e riavviare l'importazione per evitare errori.
    • Errori: il numero di errori trovati in un massimo di 1.000 righe. Se il file è più grande, gli errori potrebbero non essere visualizzati nella scheda della Guida alla mappatura.
15. La tabella di importazione contiene le seguenti colonne:
    
    • Intestazione colonna da file: nome dell'intestazione del file di importazione.
    • Anteprima informazioni: anteprima delle prime tre righe del foglio di calcolo per la colonna.
    • Mappata: visualizza lo stato di mappatura della colonna alla proprietà HubSpot. Fare clic sul menu a discesa Tutti gli stati mappati per visualizzare i tipi di stato e ordinare la tabella in base ad essi. Se vengono rilevati alcuni errori, viene visualizzata l'icona di avviso exclamation. Fare clic su [x] errori per sapere come risolverli.
      
    • Importa come: menu a discesa per selezionare le proprietà [dell'oggetto] (ad esempio, le proprietà dell'azienda) da importare o l'opzione per non importare la colonna.
    • Proprietà HubSpot: menu a tendina per selezionare la proprietà HubSpot da mappare alla colonna.
    • Gestisci valori esistenti: casella di controllo per sovrascrivere i valori esistenti per il record nel CRM. Per filtrare la pagina di mappatura in base allo stato o all'oggetto della mappatura, fare clic sui menu a discesa e selezionare lo stato o l'oggetto che si desidera visualizzare.
      
16. Se le colonne sono state mappate alle proprietà dell'oggetto o dell'attività sbagliati, fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come e selezionare le proprietà [Oggetto/Attività] corrette .

    

17. Se le colonne non corrispondono a una proprietà esistente o sono state mappate a una proprietà sbagliata, fare clic sul menu a discesa nella colonna HubSpot Property. Nel menu a discesa è possibile eseguire una delle seguenti operazioni:
    
    • Per mappare la colonna a una proprietà esistente, cercare e selezionare una proprietà esistente. È possibile passare il mouse su una proprietà per visualizzarne i dettagli e assicurarsi di averla mappata sulla proprietà corretta prima di selezionarla.
    • Per impostare una nuova proprietà personalizzata (solo per gli oggetti), fare clic su Crea nuova proprietà, quindi impostare la proprietà nel pannello di destra. I dati della colonna saranno mappati alla nuova proprietà personalizzata.
18. Per non importare i dati da una singola riga, fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come e selezionare Non importare la colonna. Per non importare i dati da tutte le colonne non mappate, selezionare la casella di controllo Non importare i dati nelle colonne non mappate in basso a destra.
19. Se si aggiornano i record esistenti o si vogliono evitare i duplicati durante l'associazione di record di oggetti diversi, assicurarsi di aver mappato l'identificativo univoco corretto (ad esempio, ID record, e-mail, nome di dominio dell'azienda o proprietà di valore univoco personalizzate):
    • ID record: mappare la colonna a ID record nella colonna delle proprietà di HubSpot. Se una riga del file non contiene un valore per ID record, verrà creato un nuovo record.

• • Email (solo per i contatti): mappare la colonna su Email nella colonna delle proprietà di HubSpot.
  • Nome dominio azienda (solo per le aziende): mappare la colonna su Nome dominio azienda nella colonna Proprietà HubSpot. La proprietà Nome dominio azienda accetta solo valori fino al dominio di primo livello (ad esempio, .com, .edu). I valori con stringhe successive (ad esempio, .edu/home) saranno rimossi automaticamente al momento dell'importazione.

Nota: la proprietà Nome dominio azienda accetta solo valori fino al dominio di primo livello (ad esempio, .com, .edu). I valori con stringhe successive (ad esempio, .edu/home) verranno rimossi automaticamente al momento dell'importazione.

1. • Proprietà personalizzata che richiede valori univoci (solo contatti, aziende, offerte, biglietti e oggetti personalizzati): se è stata creata una proprietà che richiede valori univoci, mappare la colonna a tale proprietà nella colonna delle proprietà di HubSpot. Se si importano più proprietà a valore unico, si sceglierà quale proprietà usare come identificatore nella pagina Dettagli prima di terminare l'importazione.

22. Se si aggiornano i record, per evitare che l'importazione sovrascriva i valori delle proprietà esistenti dei record, selezionare le caselle di controllo nella colonna Gestisci valori esistenti.
    • Quando si seleziona questa opzione per una proprietà, l'importazione aggiornerà la proprietà per i nuovi record e per i record esistenti che non hanno mai avuto un valore per la proprietà. Non aggiornerà la proprietà per i record esistenti che hanno un valore o che hanno avuto un valore in passato, anche se attualmente vuoto.
    • Per evitare che l'importazione sovrascriva i valori esistenti per singole proprietà, selezionare la casella di controllo Non sovrascrivere nella riga della proprietà.
    • Per evitare che l'importazione sovrascriva i valori esistenti per tutte le proprietà incluse nell'importazione, selezionare la casella di controllo in cima alla tabella.
23. Per importare le etichette di associazione:
    • Fare clic sul menu a discesa nella colonna Importa come, quindi selezionare Etichetta associazione. L'importazione di una nuova etichetta di associazione non sovrascrive l'etichetta di associazione esistente. L'etichetta importata verrà aggiunta al record come etichetta di associazione aggiuntiva. Per sapere come rimuovere manualmente un'etichetta di associazione da un record.
    • Quando si importano due oggetti, la colonna delle proprietà di HubSpot popola automaticamente la relazione tra gli oggetti importati (ad esempio, Contatto e Azienda). Se si importano più di due oggetti, selezionare i due oggetti di cui le etichette di associazione descrivono la relazione.

    

24. Una volta mappate tutte le colonne o impostate su Non importare colonne, fare clic su Avanti. Se si importano due file, mappare le proprietà del secondo oggetto o attività, quindi fare clic su Avanti.
25. Immettere i dettagli dell'importazione:
    
    • Inserire un nome di importazione.
    • Se i file includono più proprietà a valore univoco (solo contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati), fare clic sul menu a discesa Proprietà da utilizzare per trovare [oggetti] esistenti e selezionare la proprietà da utilizzare per aggiornare o deduplicare i record. Questa opzione non appare se è stato incluso anche l'ID record, perché sostituisce automaticamente gli altri identificatori univoci.
    • Se si importano contatti:
      • Selezionare la casella di controllo Crea un segmento di contatti da questa importazione per creare automaticamente un segmento dei contatti importati. Anche se si è importato solo per aggiungere i contatti esistenti a un segmento (ad esempio, un file con valori di ID e-mail o record ma senza nuovi valori di proprietà), i record saranno comunque inclusi come record aggiornati nella tabella della cronologia delle importazioni e nel riepilogo della singola importazione.
      • Selezionate la casella di controllo Consenso per accettare che i contatti si aspettino di essere contattati e che il file di importazione non includa un elenco acquistato. Per saperne di più sulla politica di utilizzo accettabile di HubSpot.
      • Se nel vostro account sono state attivate le impostazioni sulla privacy dei dati, fate clic sul menu a discesa Imposta la base giuridica per il trattamento dei dati di un contatto e selezionate una base giuridica per il trattamento.
    
    
    • Se state importando contatti o aziende:
    • Selezionare la casella di controllo Arricchisci record per arricchire i record con Breeze.
    • Se si importano proprietà di date o di date e ore, fare clic sul menu a discesa Formato data e confermare la formattazione dei valori delle date nel foglio di calcolo. Per le proprietà di data e ora, fare clic sul menu a discesa Fuso orario per confermare il fuso orario che la proprietà deve utilizzare quando viene importata.
    • Se si importa un file con una proprietà numero, fare clic sul menu a discesa Formato numero e confermare il formato numerico del paese da utilizzare per i dati.
26. Se alcune proprietà dell'importazione sono utilizzate in segmenti o flussi di lavoro esistenti, per esaminare l'utilizzo, fare clic sul numero di segmenti o flussi di lavoro. Nel pannello di destra, è possibile filtrare per proprietà specifiche o fare clic sul nome di un segmento o di un'importazione per esaminarlo.
27. Fare clic su Termina importazione.

Passi successivi

Una volta importati, è possibile visualizzare i record nuovi e aggiornati nella home page di ciascun oggetto, le nuove attività nella pagina dell'indice delle attività e le nuove attività nei record. Se l'importazione conteneva degli errori, si può apprendere come risolvere gli errori di importazione. È inoltre possibile visualizzare, analizzare e completare le azioni con le importazioni precedenti, tra cui la creazione di un segmento, la visualizzazione o l'eliminazione dei record importati.