Visualizza e analizza le importazioni passate

Dopo aver importato gli oggetti in HubSpot, controlla le importazioni precedenti nella dashboard delle importazioni. Da lì puoi vedere come sono stati creati o aggiornati i record, verificare la presenza di errori e gestire i record aggiunti tramite importazione, compresa la loro eliminazione quando necessario.

Visualizza le importazioni di oggetti precedenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dei dati > Integrazione dei dati. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dei dati > Integrazione dei dati.
2. Nella scheda " Importazioni di file ", è possibile visualizzare le seguenti informazioni all'interno della tabella:
   • Nome: il nome dell'importazione.
   • Nuovi record: il numero di nuovi record aggiunti. Se un record era già presente nel database prima dell’importazione, non verrà incluso in questo valore.
   • Record aggiornati: il numero di record esistenti aggiornati dall’importazione.
   • Nuove associazioni: il numero di nuove associazioni create dall’importazione.
   • Errori: il numero di record nell’importazione che hanno generato un errore.
   • Sistema di importazione: la fonte dell’importazione (ad es., Importazione CRM).
   • Origine dell’importazione: il tipo di importazione selezionato.
   • Creato da ID utente: il nome e l'indirizzo e-mail dell'utente del tuo account che ha importato il file.
   • Data e ora di creazione dell’oggetto: la data e l’ora in cui l’importazione è stata completata.
     
     
3. Sopra la tabella, clicca sul menu a tendina di una proprietà e seleziona un criterio (ad es., Origine importazione > Mobile iOS) per filtrare le tue importazioni.
4. Passa con il mouse sull'importazione, quindi fai clic su Altro e seleziona una delle seguenti opzioni per filtrare le importazioni:
   • Visualizza [Record]: in caso di importazioni di più oggetti, seleziona l’oggetto che desideri visualizzare. Verrai reindirizzato a una pagina di indice che mostra tutti i record dell’importazione.
   • Aggiungi i contatti importati a un segmento: aggiungi i contatti importati a un segmento nuovo o esistente.
   • Usa come modello per una nuova importazione: avvia una nuova importazione con le stesse proprietà di un’importazione precedente. Le importazioni completate più di sei mesi fa e quelle con opt-out non sono disponibili come modelli. Scopri di più su come ripetere un’importazione precedente.
   • Scarica [Record]/file originale: scarica il file originale delle importazioni completate negli ultimi sei mesi.
   • Scarica file degli errori: scarica un file per esaminare gli errori al di fuori di HubSpot.
   • Visualizza righe con errori: esamina le righe contenenti errori nella pagina dei risultati dell’importazione.
5. Fai clic sul nome dell’importazione per visualizzare ulteriori dettagli su un’importazione e sui relativi errori:
   • Nella scheda Riepilogo, visualizza il numero di righe importate, i nuovi record creati e i record esistenti aggiornati. Per visualizzare i record importati, clicca su Visualizza [Record]. In caso di importazioni di più oggetti, clicca su Visualizza record importati, quindi seleziona l’oggetto che desideri visualizzare.
   • Nella scheda " Errori ", esamina gli errori dell’importazione. Se non sono presenti errori, viene visualizzato un segno di spunta. Scopri come esaminare e risolvere gli errori di importazione.
   • Nella scheda [Record] (ad es. "Opportunità"), esamina i record creati o aggiornati dall’importazione. Nella tabella puoi anche:
     • Accedere al record: fare clic sul nome di un record per passare alla pagina del record.
     • Modificare i valori delle proprietà: selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera modificare. Fare clic su Modifica.
     • Aggiungere record a un segmento: selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera modificare. Fare clic su Altro, quindi selezionare Aggiungi a segmento statico.
     • Creare attività: selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera modificare. Fare clic su Altro, quindi selezionare Crea attività.
     • Inserire i record in un flusso di lavoro: selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera modificare. Fare clic su Altro, quindi selezionare Inserisci nel flusso di lavoro.
     • Eliminare record: selezionare le caselle di controlloaccanto ai record che si desidera modificare. Fare clic su Elimina.

Nota: se hai aggiornato i record esistenti tramite un'importazione, non potrai annullare le modifiche eliminandoli. Dovrai eseguire un'altra importazione con le informazioni corrette oppure modificare manualmente le proprietà.

Salva le visualizzazioni dei record importati

Nella pagina di indice di un oggetto, è possibile filtrare i record in base al fatto che siano stati inclusi in un'importazione, quindi salvare i filtri di importazione come vista salvata a cui è possibile accedere in un secondo momento.

Nota: le importazioni completate tramite API non presenteranno l’opzione Visualizza [Record] e non saranno incluse nei filtri delle viste.

Per accedere a una vista dei record importati, è possibile procedere in uno dei seguenti modi:

1. Accedere a una vista dei record provenienti da una singola importazione nella tabella «Importazioni da file ». Per farlo:
   • Passare con il mouse sull'importazione, quindi fare clic su Altro > Visualizza [Record].
   • In caso di importazioni di più oggetti, selezionare l’oggetto che si desidera visualizzare. Se si desidera salvare le visualizzazioni o eliminare i record di tutti gli oggetti, sarà necessario accedere a ciascun oggetto singolarmente.
2. Imposta i filtri in base a una o più importazioni da una pagina indice:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • In alto a sinistra, clicca sul menu a tendina degli oggetti, quindi seleziona un oggetto.
   • Sopra la tabella, fare clic su Filtri avanzati.
   • Nel pannello di destra, cerca e seleziona " Importazione".
   • Seleziona ilcriterio di filtro " ", quindi fai clic sul menu a tendina e seleziona le caselle di controllo accanto alle importazioni in base alle quali desideri segmentare.
   • Fai clic su "Applica filtro", quindi fai clic sulla X nell'angolo in alto a destra per uscire dal pannello.
   • In alto a destra, clicca sull'icona" saveEditableViewIcon Save".

Scopri di più sulla gestione delle viste salvate o sulla modifica in blocco dei record.

Aggiungi i contatti importati a un segmento

Crea un nuovo segmento statico o attivo di contatti importati dalla tabella " Importazioni passate ", oppure aggiungi i contatti provenienti da un'importazione a un segmento statico esistente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dei dati > Integrazione dei dati. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dei dati > Integrazione dei dati.
2. Passa con il mouse sull'importazione dei contatti, fai clic su Altro, quindi seleziona Aggiungi contatti importati al segmento.
3. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare un'opzione:
   • Nuovo segmento statico: crea un nuovo segmento statico dei contatti importati.
   • Segmento statico esistente: aggiunge i contatti importati a un segmento statico esistente.
   • Nuovo segmento attivo: crea un nuovo segmento attivo dei contatti importati utilizzando i criteri di appartenenza all’importazione .
4. Se hai selezionato " Segmento statico esistente", nel menu a discesa che appare, seleziona il segmento.
5. Fare clic su "Aggiungi". Verrà visualizzato il segmento in cui i contatti sono stati aggiunti automaticamente.
6. Se hai creato un nuovo segmento, completa la configurazione del segmento.