Visualizzare e analizzare le importazioni passate

Dopo aver importato oggetti in HubSpot, è possibile visualizzare e analizzare le importazioni precedenti nella dashboard delle importazioni. Questo può aiutare a capire come è stato creato un record e a risolvere gli errori di importazione. È anche possibile eliminare i record di un'importazione.

Visualizza le importazioni precedenti

• Navigare verso i propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
• In alto a destra, fare clic su Importa.
• Nella tabella Importazioni passate, è possibile visualizzare le seguenti informazioni:

• • Nome: il nome dell'importazione.
  • Nuovi record: il numero di nuovi record aggiunti. Se un record esisteva già nel database prima dell'importazione, non sarà incluso in questo valore.
  • Record aggiornati: il numero di record esistenti aggiornati dall'importazione.

• • Conteggio errori: il numero di record dell'importazione che hanno dato luogo a un errore.
  • Fonte: il tipo di importazione selezionato.
  • Utente: il nome dell'utente dell'account che ha importato il file.
  • Creato: la data di completamento dell'importazione.

• Per visualizzare i record di un'importazione, passare il mouse sull'importazione e fare clic su Visualizza [Record]. Per le importazioni di più oggetti, fare clic sul menu a discesa Visualizza, quindi selezionare l'oggetto che si desidera visualizzare. Verrà visualizzata una pagina di indice che elenca tutti i record dell'importazione.
• Per aggiungere i contatti importati a un elenco nuovo o esistente, passare il mouse sull'importazione, fare clic su Altro e selezionare Aggiungi contatti importati all'elenco.
• Per avviare una nuova importazione con le stesse proprietà di un'importazione precedente, passare il mouse sull'importazione, fare clic su Altro e selezionare Usa come modello per una nuova importazione. Le importazioni completate da più di sei mesi e le importazioni di elenchi di opt-out non possono essere utilizzate come modelli. Per saperne di più sulla ripetizione di un'importazione passata.
• Per visualizzare il file di importazione originale, fare clic su Altro, quindi selezionare Scarica [record]/file originale. È possibile scaricare il file originale solo per le importazioni completate negli ultimi sei mesi e solo se si è l'utente che ha completato l'importazione o se si dispone dei permessi di super amministratore.
• Se l'importazione presenta errori, fare clic su Altro, quindi selezionare:
  • Visualizza righe con errori: esaminare le righe contenenti errori nella pagina dei risultati dell'importazione.
  • Scarica il file degli errori: scarica un file per esaminare gli errori al di fuori di HubSpot. È possibile scaricare un file di errori fino a un anno dopo il completamento dell'importazione.

• Per visualizzare ulteriori dettagli su un'importazione e i relativi errori, fare clic sul nome dell'importazione.
  • Nella scheda Riepilogo è possibile visualizzare il numero di righe importate, i nuovi record creati e i record esistenti aggiornati. Per visualizzare i record importati, fare clic su Visualizza [Record]. Per le importazioni di più oggetti, fare clic su Visualizza record importati, quindi selezionare l'oggetto da visualizzare.

• • Se l'importazione presenta errori, viene visualizzata la sezione Errori di importazione, che mostra gli errori dell'importazione in una tabella. Per sapere come esaminare e risolvere gli errori di importazione.

Salvare le viste dei record importati

Nella pagina dell'indice di un oggetto, è possibile filtrare i record in base alla loro inclusione in un'importazione, quindi salvare i filtri di importazione come una vista salvata che può essere rivista.

Nota bene: le importazioni completate tramite API non hanno l'opzione Visualizza [record] e non sono incluse nei filtri di visualizzazione.

• Navigare verso una vista dei record di una singola importazione nella tabella Importazioni passate. A tale scopo,passare il mousesull'importazione e fare clic su Visualizza [Record]. Per le importazioni di più oggetti, fare clic sul menu a discesa Visualizza e selezionare l'oggetto da visualizzare. Se si desidera salvare le visualizzazioni o cancellare i record di tutti gli oggetti, è necessario navigare in ogni singolo oggetto.

• Impostare filtri basati su una o più importazioni da una pagina di indice. Se ci si trova nella pagina di indice di un oggetto:
  • Sopra la tabella, fare clic su Filtri avanzati.

• • Nel pannello di destra, cercare e selezionare Importazione.
  • Selezionare icriteri del filtro , quindi fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo accanto alle importazioni che si desidera segmentare.

• • Fare clic su Applica filtro, quindi fare clic sulla X nell'angolo in alto a destra per uscire dal pannello.
• In alto a destra, fare clic sull'icona Salva.

Eliminare i record importati

È anche possibile filtrare i record aggiunti tramite importazione ed eliminare i record creati o aggiornati da una specifica importazione. Ad esempio, se avete importato tutti i nuovi record ma avete commesso un errore, potete eliminare tutti i record e importare di nuovo.

Attenzione: se i record esistenti sono stati aggiornati tramite un'importazione, non è possibile annullare le modifiche con l'eliminazione. È necessario completare un'altra importazione con le informazioni corrette o modificare manualmente le proprietà.

Per eliminare i record da un'importazione:

• Passare a una vista dei record importati.
• Selezionare le caselle di controllo a sinistra dei record da eliminare. Per selezionare tutti i record, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella. Viene visualizzato un banner blu che indica il numero di record selezionati. Fare clic su Seleziona tutti [record].
• Nella parte superiore della tabella, fare clic su delete Elimina.

Per saperne di più sull'eliminazione dei record.

Aggiungere i contatti importati a un elenco

È possibile creare un nuovo elenco di contatti importati dalla tabella Importazioni passate o aggiungere i contatti di un'importazione a un elenco statico esistente.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• In alto a destra, fare clic su Importa.
• Passare il mouse sull'importazione di contatti, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Aggiungi contatti importati all'elenco.
• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare un'opzione per aggiungere i contatti a un nuovo elenco statico, a un elenco statico esistente o a un nuovo elenco attivo. Per saperne di più sulle differenze tra elenchi attivi e statici.
• Se si è selezionato Elenco statico esistente, nel menu a discesa visualizzato selezionare l'elenco.
• Fare clic su Aggiungi.
• Verrà visualizzata la lista in cui i contatti sono stati aggiunti automaticamente.
• Se si è creato un nuovo elenco:
  • Fare clic sull'icona della matita edit pencil in alto a sinistra per modificare il nome dell'elenco.
  • Fare clic su + Aggiungi gruppo di filtri per aggiungere altri criteri all'elenco.
  • Al termine, in alto a destra, fare clic su Salva elenco.