Visa och analysera tidigare importer

När du har importerat objekt till HubSpot kan du granska tidigare importer i importpanelen. Där kan du se hur poster har skapats eller uppdaterats, undersöka fel och hantera poster som lagts till via en import, bland annat genom att ta bort dem vid behov.

Visa tidigare objektimport

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Dataintegration. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Data Integration.
2. Under fliken Filimporter kan du se följande information i tabellen:
   • Namn: namnet på importen.
   • Nya poster: antalet nya poster som har lagts till. Om en post redan fanns i din databas före importen ingår den inte i detta värde.
   • Uppdaterade poster: antalet befintliga poster som har uppdaterats genom importen.
   • Nya kopplingar: antalet nya kopplingar som skapats genom importen.
   • Fel: antalet poster i importen som resulterade i ett fel.
   • Importsystem: källan till importen (t.ex. CRM-import).
   • Importkälla: den typ av import som valts.
   • Skapad av användar-ID: namn och e-postadress för den användare i ditt konto som importerade filen.
   • Objektets skapandedatum/tid: datum och tidpunkt då importen slutfördes.
     
     
3. Klicka på rullgardinsmenyn för en egenskap ovanför tabellen och välj ett kriterium (t.ex. Importkälla > Mobil iOS) för att filtrera dina importer.
4. Håll muspekaren över importen, klicka sedan på Mer och välj något av följande för att filtrera dina importer:
   • Visa [poster]: vid import av flera objekt väljer du det objekt du vill visa. Du kommer då till en indexsida som visar alla poster från importen.
   • Lägg till importerade kontakter i segment: lägg till importerade kontakter i ett nytt eller befintligt segment.
   • Använd som mall för ny import: starta en ny import med samma egenskaper som en tidigare import. Importer som slutfördes för mer än sex månader sedan och importer med avregistreringar kan inte användas som mallar. Läs mer om att upprepa en tidigare import.
   • Ladda ner [Poster]/originalfil: ladda ner originalfilen för importer som slutförts under de senaste sex månaderna.
   • Ladda ner felfil: ladda ner en fil för att granska fel utanför HubSpot.
   • Visa rader med fel: granska de rader som innehåller fel på sidan med importresultat.
5. Klicka på importens namn för att se mer information om importen och dess fel:
   • På kortet Sammanfattning kan du se antalet importerade rader, nya poster som skapats och befintliga poster som uppdaterats. Klicka på Visa [poster] för att visa importerade poster. Vid import av flera objekt klickar du på Visa importerade poster och väljer sedan det objekt du vill visa.
   • På fliken Fel kan du granska fel från importen. När inga fel finns visas en bock. Läs mer om hur du granskar och felsöker importfel.
   • På fliken [Poster] (t.ex. Affärer) kan du granska de poster som skapats eller uppdaterats genom importen. I tabellen kan du också:
     • Navigera till posten: klicka på namnet på en post för att gå till postsidan.
     • Ändra egenskapsvärden: markera kryssrutorna bredvid de poster du vill redigera. Klicka på Redigera.
     • Lägga till poster i ett segment: markera kryssrutorna bredvid de poster du vill ändra. Klicka på Mer och välj sedan Lägg till i statiskt segment.
     • Skapa uppgifter: markera kryssrutorna bredvid de poster du vill ändra. Klicka på Mer och välj sedan Skapa uppgifter.
     • Lägg till poster i ett arbetsflöde: markera kryssrutorna bredvid de poster du vill ändra. Klicka på Mer och välj sedan Lägg till i arbetsflöde.
     • Ta bort poster: markera kryssrutorna bredvid de poster du vill ändra. Klicka på Ta bort.

Observera: om du har uppdaterat befintliga poster via en import kan du inte ångra ändringarna genom att ta bort dem. Du måste då genomföra en ny import med korrekt information eller redigera egenskaperna manuellt .

Spara vyer av importerade poster

På en objektsökningssida kan du filtrera poster utifrån om de ingick i en import och sedan spara importfiltren som en sparad vy som du kan återvända till.

Observera: importer som genomförts via API har inte alternativet Visa [poster] och ingår inte i visningsfiltren.

För att komma åt en vy med importerade poster kan du göra något av följande:

1. Gå till en vy över poster från en enskild import i tabellen Filimporter. Gör så här:
   • Håll muspekaren över importen och klicka sedan på Mer > Visa [poster].
   • Vid import av flera objekt väljer du det objekt du vill visa. Om du vill spara vyer eller ta bort poster för alla objekt måste du navigera till varje objekt separat.
2. Ställ in filter baserat på en eller flera importer från en indexsida:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.
   • Klicka på rullgardinsmenyn för objekt uppe till vänster och välj sedan ett objekt.
   • Klicka på Avancerade filter ovanför tabellen.
   • I den högra panelen söker du efter och väljer ”Import”.
   • Väljfilterkriteriet ” ”, klicka sedan på rullgardinsmenyn och markera kryssrutorna bredvid de importer du vill segmentera efter.
   • Klicka på ”Apply filter” och sedan på X i det övre högra hörnet för att stänga panelen.
   • Klicka på ikonen ” saveEditableViewIcon Save” uppe till höger.

Läs mer om hur du hanterar sparade vyer eller redigerar poster i bulk.

Lägg till importerade kontakter i ett segment

Skapa ett nytt statiskt eller aktivt segment med importerade kontakter från tabellen Tidigare importer, eller lägg till kontakterna från en import till ett befintligt statiskt segment.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Dataintegration. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Data Integration.
2. Håll muspekaren över kontaktimporten, klicka på Mer och välj sedan Lägg till importerade kontakter i segment.
3. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och väljer ett alternativ:
   • Nytt statiskt segment: skapar ett nytt statiskt segment med de importerade kontakterna.
   • Befintligt statiskt segment: lägger till de importerade kontakterna i ett befintligt statiskt segment.
   • Nytt aktivt segment: skapar ett nytt aktivt segment av de importerade kontakterna med hjälp av kriterierna för importmedlemskap .
4. Om du valde Befintligt statiskt segment väljer du segmentet i den rullgardinsmeny som visas.
5. Klicka på Lägg till. Du kommer då till det segment där kontakterna automatiskt har lagts till.
6. Om du har skapat ett nytt segment, slutför inställningarna för segmentet.