查看和分析过去的进口情况

将对象导入 HubSpot 后，可在导入仪表板中查看过去的导入。在那里，你可以看到记录是如何创建或更新的，调查错误，并管理导入添加的记录，包括在需要时删除它们。

查看过去的对象导入

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据集成。
2. 在 "文件导入"选项卡下，您可以在表中查看以下信息：
   • 名称：导入文件的名称。
   • 新记录：新增记录的数量。如果一条记录在导入前已经存在于数据库中，则不会包含在此值中。
   • 更新记录：通过导入更新的现有记录数。
   • 新关联：导入创建的新关联数。
   • 错误：导入中导致错误的记录数。
   • 导入系统：导入的来源（如 CRM 导入）。
   • 导入源：选择的导入类型。
   • 由用户 ID 创建：导入文件的账户用户的姓名和电子邮件。
   • 对象创建日期/时间：导入完成的日期和时间。
     
     
3. 在表格上方，单击属性下拉菜单并选择一个标准（例如，导入源>移动 iOS）来过滤导入。
4. 将鼠标悬停在导入上，然后单击更多并从以下选项中进行选择，以过滤导入：
   • 查看 [记录]：对于多对象导入，选择要查看的对象。您将进入一个索引页视图，显示导入的所有记录。
   • 将导入的联系人添加到分段： 将导入的联系人添加到新的或现有的分段。
   • 用作新导入的模板：使用与过去导入相同的属性开始新的导入。六个月前完成的导入和退出导入不能用作模板。了解有关重复过去导入的更多信息。
   • 下载[记录]/原始文件：下载过去六个月内完成的导入的原始文件。
   • 下载错误文件：下载文件以查看 HubSpot 以外的错误。
   • 查看有错误的行：在导入结果页面查看包含错误的行。
5. 单击导入的名称，查看有关导入及其错误的更多详细信息：
   • 在摘要卡上，查看导入的行数、创建的新记录和更新的现有记录。要查看导入的记录，请单击查看 [记录]。对于多对象导入，单击查看导入记录，然后选择要查看的对象。
   • 在 "错误 "选项卡上 ，查看导入的错误。了解如何查看导入错误并排除故障 。
   • 在[记录]选项卡（例如，交易）上，查看导入创建或更新的记录。您还可以在表中
     • 导航到记录：单击记录名称转到记录页面。
     • 更改属性值： 选择要编辑的记录旁边的复选框。单击编辑。
     • 将记录添加到片段：选择要修改的记录旁边的复选框。单击更多，然后选择添加到静态段。
     • 创建任务：选择要修改的记录旁边的复选框。单击更多，然后选择创建任务。
     • 将记录加入工作流程：选择要修改的记录旁边的复选框。单击更多，然后选择在工作流程中注册。
     • 删除记录：选择要修改的记录旁边的复选框。单击删除。

请注意：如果您通过导入更新了现有记录，则无法通过删除来逆转更改。您需要用正确的信息完成另一次导入或手动编辑属性。

保存导入记录的视图

在对象索引页面上，您可以根据记录是否包含在导入中对其进行过滤，然后将导入过滤保存为可再次访问的保存视图。

请注意：通过 API 完成的导入没有查看 [记录] 选项，也不会包含在视图筛选器中。

要访问已导入记录的视图，可以执行以下操作之一：

1. 导航到文件导入表中单个导入记录的视图。为此，请
   • 将鼠标悬停在导入上，然后单击更多 > 查看 [记录]。
   • 对于多对象导入，选择要查看的对象。如果要保存视图或删除所有对象的记录，则需要分别导航到每个对象。
2. 根据索引页面的一次或多次导入设置筛选器：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 在左上角单击对象下拉菜单，然后选择对象。
   • 在表格上方，单击高级筛选器。
   • 在右侧面板中，搜索并选择导入。
   • 选择 筛选条件，然后单击下拉菜单 并选择要细分的进口旁边的复选框。
   • 单击应用筛选器，然后单击右上角的X退出面板。
   • 单击右上角的saveEditableViewIcon 保存图标。

了解有关管理已保存视图或批量编辑记录的更多信息。

将导入的联系人添加到分段

您可以从 "过去的导入"表中创建新的导入联系人分段，或将导入的联系人添加到现有的静态分段中。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到数据管理 > 数据集成。 将导入的联系人添加到现有的静态段中。
2. 将鼠标悬停在导入的联系人上，单击更多，然后选择将导入的联系人添加到片段。
3. 在对话框中，点击下拉菜单，选择将联系人添加到新的静态数据段、现有静态数据段或新的活动数据段。要将联系人添加到现有的活动分段，请使用导入成员 资格标准更新分段的筛选器。进一步了解活动和静态分段之间的区别。
4. 如果您选择了 "现有静态分段"，请在出现的下拉菜单中选择分段。
5. 单击添加。
6. 您将进入已自动添加联系人的分段。
7. 如果您创建了新的分段，请完成分段设置。