Ver y analizar importaciones anteriores

Después de importar objetos a HubSpot, revisa las importaciones pasadas en el panel de importaciones. A partir de ahí, puedes ver cómo se crearon o actualizaron los registros, investigar errores y administrar los registros agregados por una importación, incluida la eliminación cuando sea necesario.

Ver importaciones de objetos anteriores

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Gestión de datos > Integración de datos.
2. En la pestaña Importación de Archivos , puede ver la siguiente información dentro de la tabla:
   • Nombre: el nombre de la importación.
   • Nuevos registros: el número de nuevos registros añadidos. Si un registro ya existía en tu base de datos antes de la importación, no se incluirá en este valor.
   • Registros actualizados: el número de registros existentes actualizados por la importación.
   • Nuevas asociaciones: número de nuevas asociaciones creadas por la importación.
   • Errores: número de registros de la importación que han dado lugar a un error.
   • Sistema de importación: el origen de la importación (por ejemplo, CRM Import).
   • Fuente de importación: el tipo de importación seleccionado.
   • Creado por ID de usuario: el nombre y el correo electrónico del usuario de su cuenta que importó el archivo.
   • Fecha/hora de creación del objeto: fecha y hora en que se completó la importación.
     
3. Encima de la tabla, haz clic en un menú desplegable de propiedades y selecciona un criterio (por ejemplo, Importar fuente > móvil iOS) para filtrar tus importaciones.
4. Coloca el cursor sobre la importación, haz clic en Más y selecciona una de las siguientes opciones para filtrar las importaciones:
   • Ver [Registros]: para la importación de varios objetos, seleccione el objeto que desea ver. Accederá a una visualización de la página de índice que muestra todos los registros de la importación.
   • Añadir contactos importados a segmento: añade contactos importados a un segmento nuevo o existente.
   • Utilizar como plantilla para una nueva importación: iniciar una nueva importación con las mismas propiedades que una importación anterior. Las importaciones completadas hace más de seis meses y las importaciones de exclusión voluntaria no están disponibles para su uso como plantillas. Más información sobre repetir una importación pasada.
   • Descargar [Registros]/archivo original: descargue el archivo original de las importaciones realizadas en los últimos seis meses.
   • Descargar archivo de errores: descarga un archivo para revisar los errores fuera de HubSpot.
   • Ver filas con errores: revise las filas que contienen errores en la página de resultados de importación.
5. Haz clic en el nombre de la importación para ver más detalles sobre una importación y sus errores:
   • En la tarjeta Resumen, ve el número de filas importadas, los nuevos registros creados y los registros existentes actualizados. Para ver los registros importados, haga clic en Ver [Registros]. Para importar varios objetos, haga clic en Ver registros importados y, a continuación, seleccione el objeto que desea ver.
   • En la pestaña Errores , revisa los errores de la importación. Cuando no hay errores, se muestra una marca de verificación. Aprende a revisar y solucionar errores de importación en .
   • En la pestaña [Registros] (por ejemplo, Negocios), revisa los registros creados o actualizados por la importación. En la tabla también puedes:
     • Navegar hasta el registro: haz clic en el nombre de un registro para ir a la página del registro.
     • Realizar cambios en el valor de la propiedad: selecciona las casillas de verificación junto a los registros que deseas editar. Haz clic en Editar.
     • Agregar registros a un segmento: selecciona las casillas de verificación situadas junto a los registros que deseas modificar. Haga clic en Más y, a continuación, seleccione Agregar a segmento estático.
     • Crear tareas: selecciona las casillas de verificación junto a los registros que deseas modificar. Haz clic en Más y selecciona Crear tareas.
     • Inscribir registros de una workflow : selecciona las casillas de verificación junto a los registros que deseas modificar. Haga clic en Más y luego seleccione Inscribir en workflow.
     • Eliminar registros: selecciona las casillas de verificaciónjunto a los registros que deseas modificar. Haz clic en Eliminar.

Nota: si actualizaste registros existentes a través de una importación, no podrás revertir los cambios eliminando. Tendrías que completar otra importación con la información correcta o editar manualmente las propiedades en .

Ver vistas de Registros de Salesforce importados

En una página de índice de objetos, puede filtrar los registros en función de si se incluyeron en una importación y, a continuación, guardar los filtros de importación como una vista guardada que puede volver a visitar.

Por favor, ten en cuenta que: las importaciones completadas a través de API no tendrán la opción Ver [Registros] y no se incluirán en los filtros de filtros.

Para acceder a una vista de registros importados, puede realizar una de las siguientes acciones:

1. Navegue a una vista de registros de una importación individual en la tabla de importaciones de Archivos . Sigue estos pasos: 
   • Pase el ratón por encima de la importación y haga clic en Más > Ver [Registros].
   • Para importar varios objetos, seleccione el objeto que desea visualizar. Si quieres guardar vistas o eliminar registros de todos los objetos, tendrás que navegar a cada objeto individualmente.
2. Ajuste los filtros en función de una o varias importaciones desde una página de índice:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
   • En la parte superior izquierda, haga clic en el menú desplegable de objetos y seleccione un objeto.
   • Encima de la tabla, haga clic en Filtros avanzados.
   • En el panel derecho, busque y seleccione Importar.
   • Seleccione loscriterios de filtrado de , luego haga clic en el menú desplegable y seleccione las casillas de verificación junto a las importaciones por las que desea segmentar.
   • Haga clic en Aplicar filtro y, a continuación, en la X de la esquina superior derecha para salir del panel.
   • En la parte superior derecha, haga clic en el icono saveEditableViewIcon Guardar.

Más información sobre la gestión de vistas guardadas o la edición masiva de registros.

Añadir contactos importados a un segmento

Puede crear un nuevo segmento de contactos importados a partir de la tabla Importaciones anteriores o añadir los contactos de una importación a un segmento estático existente.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Gestión de datos > Integración de datos.
2. Pasa el ratón por encima de la importación de contactos, haz clic en Más y, a continuación, selecciona Añadir contactos importados a segmento.
3. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable y selecciona una opción para añadir los contactos a un nuevo segmento estático, a un segmento estático existente o a un nuevo segmento activo. Más información sobre las diferencias entre segmentos activos y estáticos.
4. Si ha seleccionado Segmento estático existente, en el menú desplegable que aparece, seleccione el segmento.
5. Haz clic en Agregar.
6. Accederás al segmento en el que se han añadido automáticamente los contactos.
7. Si ha creado un nuevo segmento, termine de ajustarlo.