Ver y analizar importaciones anteriores

Después de importar objetos a HubSpot, puedes ver y analizar tus importaciones anteriores en el panel de control de importaciones. Esto puede ayudarte a comprender cómo se creó un registro y a solucionar errores de importación. También puedes eliminar los registros de una importación.

Ver importaciones anteriores

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta CRM y selecciona un objeto.
• En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
• En la tabla Importaciones pasadas, puedes ver la siguiente información:

• • Nombre: el nombre de la importación.
  • Nuevos registros: el número de nuevos registros añadidos. Si un registro ya existía en tu base de datos antes de la importación, no se incluirá en este valor.
  • Registros actualizados: el número de registros existentes actualizados por la importación.

• • Recuento de errores: el número de registros de tu importación que dieron lugar a un error.
  • Fuente: el tipo de importación seleccionada.
  • Usuario: el nombre del usuario en tu cuenta que importó el archivo.
  • Creado: la fecha en que se completó la importación.
• Para filtrar las importaciones de la tabla, haga clic en un filtro y, a continuación, ajuste los criterios de las importaciones que desea ver. Puede filtrar por Sistema de importación (cómo se completó la importación), Creado por ID de usuario (qué usuario completó la importación) y Fecha/hora de creación del objeto (cuándo se completó la importación). Para eliminar los filtros, haga clic en Borrar todos los filtros.

• Para ver los registros de una importación, pase el ratón por encima de la importación y haga clic en Más > Ver [Registros]. Para importar varios objetos, seleccione el objeto que desea visualizar. Accederás a una vista de página de índice que enumera todos los registros de la importación.
• Para añadir los contactos importados a una lista nueva o existente, pasa el ratón por encima de la importación y haz clic en Más > Añadir contactos importados a la lista.
• Para iniciar una nueva importación con las mismas propiedades que una importación anterior, pase el ratón por encima de la importación y haga clic en Más > Usar como plantilla para nueva importación. Las importaciones que se realizaron hace más de seis meses y las importaciones de listas de usuarios que cancelaron su suscripción no pueden usarse como plantillas. Más información sobre repetir una importación pasada.
• Para ver el archivo de importación original, haga clic en Más > Descargar [Archivos]/archivo original. Sólo puedes descargar el archivo original de las importaciones completadas en los últimos seis meses, y sólo si eres el usuario que completó la importación o tienes permisos de superadministrador.

• Si la importación tiene errores, haz clic en Más, y luego selecciona:
  • Ver filas con errores: revisa las filas que contienen errores en la página de resultados de la importación .
  • Descargar archivo de errores: descarga un archivo para revisar los errores fuera de HubSpot. Puedes descargar un archivo de errores hasta un año después de que se haya completado la importación. 

• Para ver más detalles sobre una importación y sus errores, haz clic en el nombre de la importación.
  • En la tarjeta Resumen, ve el número de filas importadas, los nuevos registros creados y los registros existentes actualizados. Para ver los registros importados, haz clic en Ver [Registros]. Para importar varios objetos, haz clic en Ver registros importados, y luego selecciona el objeto que quieras ver.

• • Si la importación tiene errores, aparecerá la sección Errores de importación y mostrará los errores de la importación en una tabla. Aprende a revisar y solucionar errores de importación en .

Ver vistas de Registros de Salesforce importados

En una página de índice de objetos, puede filtrar los registros en función de si se incluyeron en una importación y, a continuación, guardar los filtros de importación como una vista guardada que puede volver a visitar.

Por favor, ten en cuenta que: las importaciones completadas a través de API no tendrán la opción Ver [Registros] y no se incluirán en los filtros de filtros.

• Navega a una vista de registros de una importación individual en la tabla Importaciones pasadas. Para ello, h sobre la importación y, a continuación, haga clic en Más > Ver [Registros]. Para importar varios objetos, seleccione el objeto que desea visualizar. Si quieres guardar vistas o eliminar registros de todos los objetos, tendrás que navegar a cada objeto individualmente.

• Establece filtros basados en una o varias importaciones de una página índice. Si estás en una página de índice de objetos:
  • Encima de la tabla, haz clic en Filtros avanzados.

• • En el panel derecho, busca y selecciona Importar.
  • Seleccione loscriterios de filtrado de , luego haga clic en el menú desplegable y seleccione las casillas de verificación junto a las importaciones por las que desea segmentar.

• • Haz clic en Aplicar filtro, y luego haz clic en la X de la esquina superior derecha para salir del panel.
• En la parte superior derecha, haz clic en el icono Guardar como.

Eliminar Registros importados

También puedes filtrar los Registros añadidos mediante importación y eliminar los Registros creados o actualizados por una importación concreta. Por ejemplo, si has importado todos los registros nuevos pero has cometido un error, puedes borrar todos los registros y volver a importarlos.

Nota: si actualizaste registros existentes a través de una importación, no podrás revertir los cambios eliminando. Tendrías que completar otra importación con la información correcta o editar manualmente las propiedades en .

Para eliminar Registros de una importación:

• Navega a una vista de los Registros de Salesforce importados.
• Selecciona las casillas de comprobación a la izquierda de los registros que deseas eliminar. Para seleccionar todos los registros, haz clic en la casilla de comprobación arriba a la izquierda de la tabla. Aparecerá un banner azul que te dice cuántos registros están seleccionados. Haz clic en Seleccionar todos los [registros].
• En la parte superior de la tabla, haz clic en delete Eliminar.

Más información sobre Registros de eliminación.

Añadir contactos importados a una lista

Puedes crear una nueva lista de contactos importados a partir de la tabla Importaciones anteriores, o añadir los contactos de una importación a una lista estática existente.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
• Pase el ratón por encima de la importación de contactos y haga clic en Más > Añadir contactos importados a la lista.

• En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable y selecciona una opción para añadir los contactos a una nueva lista estática, a una lista estática existente o a una nueva lista activa. Más información sobre las diferencias entre listas activas y estáticas.
• Si seleccionaste Lista estática existente, en el menú desplegable que aparece, selecciona la lista .
• Haz clic en Añadir.
• Accederás a la lista en la que se han añadido automáticamente los contactos.
• Si has creado una lista nueva:
  • Haz clic en el icono del lápiz edit pencil de la parte superior izquierda para editar el nombre de la lista.
  • Haga clic en + Añadir grupo de filtros para añadir más criterios a la lista.
  • Cuando hayas terminado, en la parte superior derecha, haz clic en Guardar lista.