Wyświetlanie i analizowanie wcześniejszych importów

Po zaimportowaniu obiektów do HubSpot można przeglądać i analizować poprzednie importy na pulpicie nawigacyjnym importów. Może to pomóc zrozumieć, w jaki sposób rekord został utworzony i rozwiązać błędy importu. Można również usunąć rekordy importu.

Zobacz poprzednie importy

• W funkcjach systemu CRM HubSpot przejdź do CRM, a następnie wybierz obiekt.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
• W tabeli Wcześniejsze import y można wyświetlić następujące informacje:

• • Nazwa: nazwa importu.
  • Nowe rekordy: liczba nowo dodanych rekordów. Jeśli rekord istniał już w bazie danych przed importem, nie zostanie uwzględniony w tej wartości.
  • Zaktualizowane rekordy: liczba istniejących rekordów zaktualizowanych przez import.

• • Liczba błędów: liczba rekordów w imporcie, które spowodowały błąd.
  • Źródło: wybrany typ importu.
  • Użytkownik: nazwa użytkownika na koncie, który zaimportował plik.
  • Created: data zakończenia importu.
• Aby filtrować importy w tabeli, kliknij filtr, a następnie ustaw kryteria dla importów, które chcesz wyświetlić. Możesz filtrować według Systemu importu (w jaki sposób import został ukończony), Utworzony przez ID użytkownika (który użytkownik ukończył import) i Data/godzina utworzenia obiektu (kiedy import został ukończony). Aby usunąć filtry, kliknij przycisk Wyczyść wszystkie filtry.

• Aby wyświetlić rekordy z importu, najedź kursorem na import, a następnie kliknij Więcej > Wyświetl [Rekordy]. W przypadku importu wielu obiektów wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić. Zostaniesz przeniesiony do widoku strony indeksu, który zawiera listę wszystkich rekordów z importu.
• Aby dodać zaimportowane kontakty do nowej lub istniejącej listy, najedź kursorem na import i kliknij Więcej > Dodaj zaimportowane kontakty do listy.
• Aby rozpocząć nowy import z tymi samymi właściwościami, co poprzedni import, najedź kursorem na import, kliknij Więcej > Użyj jako szablonu dla nowego importu. Importy zakończone ponad sześć miesięcy temu i importy list opt-out nie są dostępne do użycia jako szablony. Dowiedz się więcej o powtarzaniu wcześniejszego importu.
• Aby wyświetlić oryginalny plik importu, kliknij Więcej > Pobierz [Rekord]/oryginalny plik. Możesz pobrać oryginalny plik importu ukończonego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i tylko wtedy, gdy jesteś użytkownikiem, który ukończył import lub masz uprawnienia Administratora o rozszerzonych uprawnieniach.

• Jeśli import zawiera błędy, kliknij przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję:
  • Wyświetl wiersze z błędami: przejrzyj wiersze zawierające błędy na stronie wyników importu.
  • Pobierz plik błędu: pobierz plik, aby przejrzeć błędy poza HubSpot. Plik błędu można pobrać do roku po zakończeniu importu.

• Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat importu i jego błędów, kliknij nazwę importu.
  • Na karcie Podsumowanie można wyświetlić liczbę zaimportowanych wierszy, utworzonych nowych rekordów i zaktualizowanych istniejących rekordów. Aby wyświetlić zaimportowane rekordy, kliknij Wyświetl [Rekordy]. W przypadku importu wielu obiektów kliknij Wyświetl zaimportowane rekordy, a następnie wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić.

• • Jeśli import zawiera błędy, pojawi się sekcja Błędy importu, w której błędy importu zostaną wyświetlone w tabeli. Dowiedz się, jak przeglądać i rozwiązywać błędy importu.

Zapisywanie widoków zaimportowanych rekordów

Na stronie indeksu obiektów można filtrować rekordyna podstawie tego, czy zostały uwzględnione w imporcie, a następnie zapisać filtry importu jako zapisany widok, który można ponownie wyświetlić.

Uwaga: importy wykonane za pośrednictwem interfejsu API nie będą miały opcji Widok [Rekord] i nie będą uwzględniane w filtrach widoku.

• Przejście do widoku rekordów z pojedynczego importu w tabeli Poprzednie importy. Aby to zrobić, najedźkursoremna import, a następnie kliknij Więcej > Wyświetl [Rekordy]. W przypadku importu wielu obiektów wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić. Jeśli chcesz zapisać widoki lub usunąć rekordy wszystkich obiektów, musisz przejść do każdego obiektu z osobna.

• Ustaw filtry na podstawie jednego lub wielu importów ze strony indeksu. Jeśli jesteś na stronie indeksu obiektów:
  • Nad tabelą kliknij opcję Zaawansowane filtry.

• • W prawym panelu wyszukaj i wybierz Import.
  • Wybierzkryteria filtrowania , a następnie kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru obok importów, według których chcesz segmentować.

• • Kliknij Zastosuj filtr, a następnie kliknij X w prawym górnym rogu, aby opuścić panel.
• W prawym górnym rogu kliknij ikonę Zapisz.

Usuwanie zaimportowanych rekordów

Możesz także filtrować rekordy dodane przez import i usuwać rekordy utworzone lub zaktualizowane przez określony import. Na przykład, jeśli zaimportowałeś wszystkie nowe rekordy, ale popełniłeś błąd, możesz usunąć wszystkie rekordy i zaimportować je ponownie.

Uwaga: jeśli zaktualizowałeś istniejące rekordy poprzez import, nie będziesz w stanie cofnąć zmian poprzez usunięcie. Konieczne będzie wykonanie kolejnego importu z poprawnymi informacjami lub ręczna edycja właściwości.

Aby usunąć rekordy z importu:

• Przejdź do widoku zaimportowanych rekordów.
• Zaznacz pola wyborupo lewej stronie rekordów, które chcesz usunąć. Aby zaznaczyć wszystkie rekordy, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli. Pojawi się niebieski baner informujący o liczbie wybranych rekordów. Kliknij przycisk Wybierz wszystkie [rekordy].
• W górnej części tabeli kliknij delete Usuń.

Dowiedz się więcej o usuwaniu rekordów.

Dodawanie zaimportowanych kontaktów do listy

Można utworzyć nową listę zaimportowanych kontaktów z tabeli Poprzednie importy lub dodać kontakty z importu do istniejącej listy statycznej.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• W prawym górnym rogu kliknij Importuj.
• Najedź kursorem na importowany kontakt i kliknij Więcej > Dodaj zaimportowane kontakty do listy.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz opcję dodania kontaktów do nowej listy statycznej, istniejącej listy statycznej lub nowej listy aktywnej. Dowiedz się więcej o różnicach między listami aktywnymi i statycznymi.
• Jeśli wybrano opcję Istniejąca lista statyczna, w wyświetlonym menu rozwijanym wybierz listę.
• Kliknij przycisk Dodaj.
• Zostaniesz przeniesiony do listy, do której kontakty zostały dodane automatycznie.
• Jeśli utworzono nową listę:
  • Kliknijikonę ołówka edit pencil w lewym górnym rogu, aby edytować nazwę listy.
  • Kliknij + Dodaj grupę filtrów, aby dodać więcej kryteriów do listy.
  • Po zakończeniu, w prawym górnym rogu kliknij Zapisz listę.