Wyświetlanie i analizowanie wcześniejszych importów

Po zaimportowaniu obiektów do HubSpot można przejrzeć wcześniejsze importy na pulpicie nawigacyjnym importów. Stamtąd możesz zobaczyć, w jaki sposób rekordy zostały utworzone lub zaktualizowane, zbadać błędy i zarządzać rekordami dodanymi przez import, w tym usuwać je w razie potrzeby.

Wyświetl poprzednie importy obiektów

1. Na koncie HubSpot przejdź do opcji Zarządzanie danymi > Integracja danych.
2. Na karcie Import plików można wyświetlić następujące informacje w tabeli:
   • Nazwa: nazwa importu.
   • Nowe rekordy: liczba dodanych nowych rekordów. Jeśli rekord istniał już w bazie danych przed importem, nie zostanie uwzględniony w tej wartości.
   • Updated records: liczba istniejących rekordów zaktualizowanych przez import.
   • Nowe powiązania: liczba nowych powiązań utworzonych przez import.
   • Błędy: liczba rekordów w imporcie, które spowodowały błąd.
   • Import System: źródło importu (np. CRM Import).
   • Import Source: wybrany typ importu.
   • Created by User ID: nazwa i adres e-mail użytkownika na koncie, który zaimportował plik.
   • Object Create Date/Time: data i godzina zakończenia importu.
     
     
3. Powyżej tabeli kliknij menu rozwijane właściwości i wybierz kryteria (np. Import Source > Mobile iOS), aby filtrować importy.
4. Najedź kursorem na import, a następnie kliknij Więcej i wybierz jedną z poniższych opcji, aby filtrować import:
   • Wyświetl [rekordy]: w przypadku importu wielu obiektów wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić. Zostaniesz przeniesiony do widoku strony indeksu, który wyświetla wszystkie rekordy z importu.
   • Dodaj zaimportowane kontakty do segmentu: dodaj zaimportowane kontakty do nowego lub istniejącego segmentu.
   • Użyj jako szablonu dla nowego importu: rozpoczęcie nowego importu z tymi samymi właściwościami, co poprzedni import. Importy zakończone ponad sześć miesięcy temu i importy opt-out nie są dostępne do użycia jako szablony. Dowiedz się więcej o powtarzaniu wcześniejszego importu.
   • Pobierz [rekordy]/oryginalny plik: pobranie oryginalnego pliku importów zakończonych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
   • Pobierz plik błędów: pobierz plik, aby przejrzeć błędy poza HubSpot.
   • Wyświetl wiersze z błędami: przejrzyj wiersze zawierające błędy na stronie wyników importu.
5. Kliknij nazwę importu, aby wyświetlić więcej szczegółów na temat importu i jego błędów:
   • Na karcie Podsumowanie można wyświetlić liczbę zaimportowanych wierszy, utworzonych nowych rekordów i zaktualizowanych istniejących rekordów. Aby wyświetlić zaimportowane rekordy, kliknij Wyświetl [Rekordy]. W przypadku importu wielu obiektów kliknij Wyświetl zaimportowane rekordy, a następnie wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić.
   • Na karcie Errors [Błędy] można przejrzeć błędy z importu. Jeśli nie występują żadne błędy, wyświetlany jest znacznik wyboru. Dowiedz się, jak przeglądać i rozwiązywać błędy importu.
   • Na karcie [Rekordy] (np. Transakcje) przejrzyj rekordy utworzone lub zaktualizowane przez import. W tabeli można również:
     • Przejść do rekordu: kliknij nazwę rekordu, aby przejść do strony rekordu.
     • Wprowadzić zmiany wartości właściwości: zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz edytować. Kliknąć Edytuj.
     • Dodawanie rekordów do segmentu: zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz zmodyfikować. Kliknij More, a następnie wybierz Add to static segment.
     • Utwórz zadania: zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz zmodyfikować. Kliknij More, a następnie wybierz Create tasks.
     • Enroll records in a workflow: zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz zmodyfikować. Kliknij More, a następnie wybierz Enroll in workflow.
     • Usuwanie rekordów: zaznacz polawyboru obok rekordów, które chcesz zmodyfikować. Kliknij przycisk Usuń.

Uwaga: jeśli zaktualizowałeś istniejące rekordy poprzez import, nie będziesz w stanie cofnąć zmian poprzez usunięcie. Konieczne będzie wykonanie kolejnego importu z poprawnymi informacjami lub ręczna edycja właściwości.

Zapisywanie widoków zaimportowanych rekordów

Na stronie indeksu obiektów można filtrować rekordy na podstawie tego, czy zostały uwzględnione w imporcie, a następnie zapisać filtry importu jako zapisany widok, który można ponownie wyświetlić.

Uwaga: importy ukończone za pośrednictwem interfejsu API nie będą miały opcji Wyświetl [rekordy] i nie będą uwzględniane w filtrach widoku.

Aby uzyskać dostęp do widoku zaimportowanych rekordów, można wykonać jedną z następujących czynności:

1. Przejść do widoku rekordów z pojedynczego importu w tabeli Import plików. Aby to zrobić:
   • Najedź kursorem na import, a następnie kliknij Więcej > Wyświetl [rekordy].
   • W przypadku importu wielu obiektów wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić. Jeśli chcesz zapisać widoki lub usunąć rekordy wszystkich obiektów, musisz przejść do każdego obiektu indywidualnie.
2. Ustaw filtry na podstawie jednego lub wielu importów ze strony indeksu:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
   • W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane obiektów, a następnie wybierz obiekt.
   • Nad tabelą kliknij opcję Filtry zaawansowane.
   • W prawym panelu wyszukaj i wybierz opcję Import.
   • Wybierzkryteria filtrowania , a następnie kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru obok importów, według których chcesz segmentować.
   • Kliknij Zastosuj filtr, a następnie kliknij X w prawym górnym rogu, aby opuścić panel.
   • W prawym górnym rogu kliknij ikonę saveEditableViewIcon Save.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu zapisanymi widokami lub zbiorczej edycji rekordów.

Dodawanie zaimportowanych kontaktów do segmentu

Możesz utworzyć nowy segment zaimportowanych kontaktów z tabeli Poprzednie importy lub dodać kontakty z importu do istniejącego segmentu statycznego.

1. Na koncie HubSpot przejdź do opcji Zarządzanie danymi > Integracja danych.
2. Najedź kursorem na import kontaktów, kliknij Więcej, a następnie wybierz Dodaj zaimportowane kontakty do segmentu.
3. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz opcję dodania kontaktów do nowego segmentu statycznego, istniejącego segmentu statycznego lub nowego segmentu aktywnego. Dowiedz się więcej o różnicach między segmentami aktywnymi i statycznymi.
4. Jeśli wybrano opcję Istniejący segment statyczny, w wyświetlonym menu rozwijanym wybierz segment.
5. Kliknij przycisk Dodaj.
6. Zostaniesz przeniesiony do segmentu, w którym kontakty zostały automatycznie dodane.
7. Jeśli utworzyłeś nowy segment, dokończ jego konfigurację.