Wyświetlanie i analizowanie wcześniejszych importów

Po zaimportowaniu obiektów do HubSpot można przeglądać i analizować poprzednie importy na pulpicie nawigacyjnym importów. Może to pomóc zrozumieć, w jaki sposób rekord został utworzony i rozwiązać błędy importu. Można również usunąć rekordy importu.

Wyświetl poprzednie importy obiektów

1. Na koncie HubSpot przejdź do opcji Zarządzanie danymi > Integracja danych.
2. Na karcie Import plików można wyświetlić następujące informacje w tabeli:
   • Nazwa: nazwa importu.
   • Nowe rekordy: liczba dodanych nowych rekordów. Jeśli rekord istniał już w bazie danych przed importem, nie zostanie uwzględniony w tej wartości.
   • Updated records: liczba istniejących rekordów zaktualizowanych przez import.
   • Nowe powiązania: liczba nowych powiązań utworzonych przez import.
   • Błędy: liczba rekordów w imporcie, które spowodowały błąd.
   • Import System: źródło importu (np. CRM Import).
   • Import Source: wybrany typ importu.
   • Created by User ID: nazwa i adres e-mail użytkownika na koncie, który zaimportował plik.
   • Object Create Date/Time: data i godzina zakończenia importu.
     
3. Aby filtrować importy, powyżej tabeli kliknij menu rozwijane właściwości i wybierz kryteria (np. Import Source > Mobile iOS).
4. Aby zarządzać określonym importem, najedź kursorem na import, a następnie kliknij Więcej i wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Wyświetl [rekordy]: w przypadku importu wielu obiektów wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić. Zostaniesz przeniesiony do widoku strony indeksu, który wyświetla wszystkie rekordy z importu.
   • Dodaj zaimportowane kontakty do segmentu: dodanie zaimportowanych kontaktów do nowego lub istniejącego segmentu.
   • Użyj jako szablonu dla nowego importu: rozpoczęcie nowego importu z tymi samymi właściwościami, co poprzedni import. Importy zakończone ponad sześć miesięcy temu i importy opt-out nie są dostępne do użycia jako szablony. Dowiedz się więcej o powtarzaniu wcześniejszego importu.
   • Pobierz [rekordy]/oryginalny plik: pobranie oryginalnego pliku importów ukończonych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
   • Pobierz plik błędów: pobierz plik, aby przejrzeć błędy poza HubSpot.
   • Wyświetl wiersze z błędami: przejrzyj wiersze zawierające błędy na stronie wyników importu.
5. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat importu i jego błędów, kliknij nazwę importu:
   • Na karcie Podsumowanie wyświetl liczbę zaimportowanych wierszy, utworzonych nowych rekordów i zaktualizowanych istniejących rekordów. Aby wyświetlić zaimportowane rekordy, kliknij Wyświetl [Rekordy]. W przypadku importu wielu obiektów kliknij Wyświetl zaimportowane rekordy, a następnie wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić.
   • Jeśli import zawiera błędy, pojawi się sekcja Błędy importu i wyświetli błędy z importu w tabeli. Dowiedz się, jak przeglądać i rozwiązywać błędy importu.

Zapisywanie widoków zaimportowanych rekordów

Na stronie indeksu obiektów można filtrować rekordy na podstawie tego, czy zostały uwzględnione w imporcie, a następnie zapisać filtry importu jako zapisany widok, który można ponownie wyświetlić.

Uwaga: importy ukończone za pośrednictwem interfejsu API nie będą miały opcji Wyświetl [rekordy] i nie będą uwzględniane w filtrach widoku.

Aby uzyskać dostęp do widoku zaimportowanych rekordów, można wykonać jedną z następujących czynności:

1. Przejść do widoku rekordów z pojedynczego importu w tabeli Import plików. Aby to zrobić:
   • Najedź kursorem na import, a następnie kliknij Więcej > Wyświetl [rekordy].
   • W przypadku importu wielu obiektów wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić. Jeśli chcesz zapisać widoki lub usunąć rekordy wszystkich obiektów, musisz przejść do każdego obiektu indywidualnie.
2. Ustaw filtry na podstawie jednego lub wielu importów ze strony indeksu:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
   • W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane obiektów, a następnie wybierz obiekt.
   • Nad tabelą kliknij opcję Filtry zaawansowane.
   • W prawym panelu wyszukaj i wybierz opcję Import.
   • Wybierzkryteria filtrowania , a następnie kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru obok importów, według których chcesz segmentować.
   • Kliknij Zastosuj filtr, a następnie kliknij X w prawym górnym rogu, aby opuścić panel.
   • W prawym górnym rogu kliknij ikonę saveEditableViewIcon Save.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu zapisanymi widokami lub zbiorczej edycji rekordów.

Usuwanie zaimportowanych rekordów

Możesz także filtrować rekordy dodane przez import i usuwać rekordy utworzone lub zaktualizowane przez określony import. Na przykład, jeśli zaimportowałeś wszystkie nowe rekordy, ale popełniłeś błąd, możesz usunąć wszystkie rekordy i zaimportować je ponownie.

Uwaga: jeśli zaktualizowałeś istniejące rekordy poprzez import, nie będziesz w stanie cofnąć zmian poprzez usunięcie. Konieczne będzie wykonanie kolejnego importu z poprawnymi informacjami lub ręczna edycja właściwości.

Aby usunąć rekordy z importu:

1. Przejdź do widoku zaimportowanych rekordów.
2. Zaznacz pola wyboru po lewej stronie rekordów, które chcesz usunąć. Aby zaznaczyć wszystkie rekordy, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli. Pojawi się niebieski baner informujący o liczbie wybranych rekordów. Kliknij Wybierz wszystkie [rekordy].
3. W górnej części tabeli kliknij delete Usuń.

Dowiedz się więcej o usuwaniu rekordów.

Dodawanie zaimportowanych kontaktów do segmentu

Możesz utworzyć nowy segment zaimportowanych kontaktów z tabeli Poprzednie importy lub dodać kontakty z importu do istniejącego segmentu statycznego.

1. Na koncie HubSpot przejdź do opcji Zarządzanie danymi > Integracja danych.
2. Najedź kursorem na import kontaktów, kliknij Więcej, a następnie wybierz Dodaj zaimportowane kontakty do segmentu.
3. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz opcję dodania kontaktów do nowego segmentu statycznego, istniejącego segmentu statycznego lub nowego aktywnego segmentu. Dowiedz się więcej o różnicach między segmentami aktywnymi i statycznymi.
4. Jeśli wybrano opcję Istniejący segment statyczny, w wyświetlonym menu rozwijanym wybierz segment.
5. Kliknij przycisk Dodaj.
6. Zostaniesz przeniesiony do segmentu, w którym kontakty zostały automatycznie dodane.
7. Jeśli utworzyłeś nowy segment, dokończ jego konfigurację.