과거 수입 내역 확인 및 분석

HubSpot으로 개체를 가져온 후에는 ‘가져오기’ 대시보드에서 과거의 가져오기 내역을 확인하세요. 이곳에서 레코드가 어떻게 생성되거나 업데이트되었는지 확인하고, 오류를 조사하며, 가져오기를 통해 추가된 레코드를 관리할 수 있습니다. 필요 시 레코드를 삭제할 수도 있습니다.

이전 객체 가져오기 내역 보기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 통합으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 통합으로 이동하세요.
2. '파일 가져오기 ' 탭의 표에서 다음 정보를 확인할 수 있습니다:
   • 이름: 가져오기의 이름입니다.
   • 새 레코드: 추가된 새 레코드의 수입니다. 가져오기 전에 데이터베이스에 이미 레코드가 존재했던 경우, 해당 레코드는 이 값에 포함되지 않습니다.
   • 업데이트된 레코드: 가져오기를 통해 업데이트된 기존 레코드의 수입니다.
   • 새 연관 관계: 가져오기를 통해 생성된 새 연관 관계의 수입니다.
   • 오류: 가져오기 과정에서 오류가 발생한 레코드 수입니다.
   • 가져오기 시스템: 가져오기의 소스(예: CRM 가져오기).
   • 가져오기 소스: 선택한 가져오기 유형입니다.
   • 생성 사용자 ID: 파일을 가져온 계정의 사용자 이름 및 이메일.
   • 개체 생성 날짜/시간: 가져오기가 완료된 날짜 및 시간입니다.
     
     
3. 표 상단에서 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기준 (예: 가져오기 출처 > 모바일 iOS)을 선택하여 가져오기 항목을 필터링할 수 있습니다.
4. 가져오기 항목 위에 마우스를 올린 다음, [더 보기]를 클릭하고 다음 항목 중에서 선택하여 가져오기 내역을 필터링할 수 있습니다.
   • [레코드] 보기: 여러 개체의 가져오기 기록이 있는 경우, 보려는 개체를 선택합니다. 가져오기 기록의 모든 레코드가 표시되는 인덱스 페이지로 이동합니다.
   • 가져온 연락처를 세그먼트에 추가: 가져온 연락처를 새 세그먼트나 기존 세그먼트에 추가합니다.
   • 새 가져오기의 템플릿으로 사용: 과거 가져오기와 동일한 속성을 사용하여 새 가져오기를 시작합니다. 6개월 이상 전에 완료된 가져오기 및 수신 거부된 가져오기는 템플릿으로 사용할 수 없습니다. 과거 가져오기 반복에 대해 자세히 알아보세요.
   • [레코드]/원본 파일 다운로드: 지난 6개월 이내에 완료된 가져오기의 원본 파일을 다운로드합니다.
   • 오류 파일 다운로드: HubSpot 외부에서 오류를 검토할 수 있도록 파일을 다운로드합니다.
   • 오류가 있는 행 보기: 가져오기 결과 페이지에서 오류가 포함된 행을 검토합니다 .
5. 가져오기 작업의 이름은 클릭하여 해당 작업 및 오류에 대한 자세한 내용을 확인하세요:
   • ‘요약’ 카드에서 가져온 행 수, 새로 생성된 레코드 수, 업데이트된 기존 레코드 수를 확인할 수 있습니다. 가져온 레코드를 보려면 [레코드 보기]를 클릭하세요. 여러 개체를 가져온 경우, ‘가져온 레코드 보기’를 클릭한 다음 확인하려는 개체를 선택하세요.
   • [ 오류 ] 탭에서 가져오기 오류를 확인하세요. 오류가 없는 경우 체크 표시가 나타납니다. 가져오기 오류를 확인하고 해결하는 방법을 알아보세요 .
   • [레코드] 탭(예: 거래)에서 가져오기를 통해 생성되거나 업데이트된 레코드를 검토할 수 있습니다. 테이블에서 다음 작업도 수행할 수 있습니다:
     • 레코드 이동: 레코드 이름을 클릭하여 해당 레코드 페이지로 이동합니다.
     • 속성 값 변경: 편집하려는 레코드 옆의 확인란 을 선택합니다. ‘편집’을 클릭합니다.
     • 레코드를 세그먼트에 추가: 수정할 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. ‘더 보기’를 클릭한 다음 ‘정적 세그먼트에 추가’를 선택합니다.
     • 작업 생성: 수정할 레코드 옆의 확인란 을 선택합니다. ‘더 보기’를 클릭한 다음 ‘작업 생성’을 선택합니다.
     • 레코드를 워크플로우에 등록: 수정할 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. ‘더 보기’를 클릭한 다음 ‘워크플로우에 등록’을 선택합니다.
     • 레코드 삭제: 수정할 레코드 옆의 확인란을선택합니다. ‘삭제’를 클릭합니다.

참고: 가져오기를 통해 기존 레코드를 업데이트한 경우, 삭제를 통해 변경 사항을 되돌릴 수 없습니다. 올바른 정보로 다시 가져오기를 수행하거나 속성을 수동으로 편집해야 합니다 .

가져온 레코드의 보기 저장

개체 인덱스 페이지에서, 해당 레코드가 가져오기에 포함되었는지 여부를 기준으로 레코드를 필터링한 후, 이 가져오기 필터를 저장된 보기로 저장하여 나중에 다시 확인할 수 있습니다.

참고: API를 통해 완료된 가져오기의 경우 [레코드] 보기 옵션이 표시되지 않으며, 보기 필터에도 포함되지 않습니다.

가져온 레코드의 보기를 열려면 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다:

1. '파일 가져오기' 테이블에서 개별 가져오기 항목의 레코드 보기로 이동합니다. 방법은 다음과 같습니다:
   • 가져오기 항목 위에 마우스를 올린 다음, ‘더 보기’ > ‘[레코드] 보기’를 클릭합니다.
   • 여러 개체의 가져오기인 경우, 확인하려는 개체를 선택하십시오. 보기를 저장하거나 모든 개체의 레코드를 삭제하려면 각 개체로 개별적으로 이동해야 합니다.
2. 인덱스 페이지에서 하나 또는 여러 개의 가져오기를 기준으로 필터를 설정합니다:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • 왼쪽 상단의 개체 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 개체를 선택합니다.
   • 테이블 상단에서 ‘고급 필터’를 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 ‘Import’를 검색하여 선택합니다.
   • ' ' 필터 기준을 선택한 다음, 드롭다운 메뉴를 클릭하고 세분화할 가져오기 항목 옆의 확인란을 선택합니다.
   • '필터 적용'을 클릭한 다음, 오른쪽 상단 모서리에 있는 X를 클릭하여 패널을 닫습니다.
   • 오른쪽 상단에서 ‘ saveEditableViewIcon ’ 저장 아이콘을 클릭합니다.

저장된 보기 관리 또는 레코드 일괄 편집에 대해 자세히 알아보세요 .

가져온 연락처를 세그먼트에 추가하기

'과거 가져오기' 테이블에서 가져온 연락처를 사용하여 새로운 정적 또는 활성 세그먼트를 생성하거나, 가져온 연락처를 기존 정적 세그먼트에 추가하세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 데이터 통합으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 데이터 통합으로 이동하세요.
2. 연락처 가져오기 항목 위에 마우스를 올린 후 ‘더 보기’를 클릭하고, ‘가져온 연락처를 세그먼트에 추가’를 선택합니다.
3. 대화 상자에서 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다 .
   • 새 정적 세그먼트: 가져온 연락처를 대상으로 새로운 정적 세그먼트를 생성합니다.
   • 기존 정적 세그먼트: 가져온 연락처를 기존 정적 세그먼트에 추가합니다.
   • 새 활성 세그먼트: ‘가져오기’ 멤버십 기준을 사용하여 가져온 연락처로 구성된 새 활성 세그먼트를 생성합니다.
4. '기존 정적 세그먼트'를 선택한 경우, 표시되는 드롭다운 메뉴에서 해당 세그먼트를 선택하십시오.
5. '추가'를 클릭하세요. 연락처가 자동으로 추가된 세그먼트로 이동합니다.
6. 새 세그먼트를 생성한 경우, 세그먼트 설정을완료하십시오 .