레코드 일괄 수정

테이블 상단에서 다음 작업 중 하나를 선택하십시오:

• 할당: 선택한 레코드를 새 사용자에게 할당하려면 이 항목을 선택하십시오 . 대화 상자에서 사용자를 선택한 후 ‘할당’을 클릭하십시오.
• 편집: 이 레코드의 특정 속성 값을 편집하려면 이 항목을 선택합니다. 테이블에서 직접 속성 값을 편집할 수도 있습니다 .
  • 대화 상자에서 ‘업데이트할 속성’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집할 속성을 선택하십시오.
  • 선택한 속성에 대한 새 값을 입력하거나 선택하십시오. 텍스트 또는 단일 선택 속성의 경우, 이 작업으로 해당 레코드의 속성에 있는 기존 값이 덮어쓰게 됩니다. 다중 선택 속성의 경우 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다:
    • 기존 값을 유지한 채 선택한 값을 추가하려면 ‘현재 값에 추가’를 선택하십시오.
    • 기존 값을 새로 선택한 값으로 덮어쓰려면 ‘현재 값(들)을 대체’를 선택하십시오 .
    • 값을 제거하려면 제거할 값을 입력하거나 선택한 다음, ‘현재 값에서 제거’를 선택하십시오.
  • '업데이트'를 클릭합니다. 텍스트 또는 단일 선택 속성의 경우, 이 작업으로 해당 레코드의 속성에 있는 기존 값이 덮어쓰게 됩니다.
• 삭제: 레코드를 삭제하려면 이 옵션을 선택하십시오. 이 작업은 복원 가능한 삭제입니다. 대화 상자에서 레코드 수를 입력하고 ‘삭제’를 클릭하십시오. 여러 레코드를 삭제하려면 사용자에게 ‘일괄 삭제’ 권한이 있어야 합니다.
• 작업 생성: 선택한 각 레코드에 작업을 추가하려면 이 옵션을 선택하십시오. 오른쪽 패널에 값을 입력하여 작업을 생성하십시오. 이 옵션은 다른 페이지의 레코드를 포함하여 모든 레코드가 선택된 경우에도 현재 페이지에서 선택된 레코드에 대해서만 작업을 생성합니다.
• 정적 세그먼트에 추가: 대화 상자에서 ‘검색’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레코드를 추가할 정적 세그먼트를 선택한 다음 ‘추가’를 클릭합니다. 한 번에 최대 100개의 레코드를 추가할 수 있습니다.
• 연락처 레코드의 경우 다음 옵션도 선택할 수 있습니다:
  • 시퀀스에 등록: 선택한 연락처를 시퀀스에 등록하려면 이 옵션을 선택합니다.
  • 더 보기: 드롭다운 메뉴에서 추가 옵션을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다:
    • 정적 세그먼트에 추가: 한 번에 최대 100명의 연락처를 추가할 수 있습니다.
    • 워크플로우에 등록: 한 번에 최대 100명의 연락처를 등록할 수 있습니다.
    • 연락처 데이터 처리에 대한 법적 근거 추가.
    • 통신 구독 정보 편집.
    • 마케팅 연락처로 설정.
    • 비마케팅 연락처로 설정.

개체 인덱스 페이지에서 관련 레코드 편집 (베타)

2026년 3월 30일 이후에 생성된 계정의 사용자이며, Free 또는 Starter 요금제를 이용 중이거나 현재 ‘간소화된 인덱스 및 유연한 CRM 보기’ 공개 베타에 참여 중인 경우, 인덱스 페이지 테이블에서 관련 레코드를 인라인으로 일괄 편집할 수 있습니다.

1. 기록 페이지(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 보기 유형 버튼을 클릭한 다음, ‘표 보기’를 선택합니다.
3. 원하는 레코드의 행에서 ‘ rightCaret ’( 연관 관계 확장) 아이콘을 클릭합니다.
4. 인라인 연관 기능을 처음 사용하는 경우 개체를 선택하십시오. 이전에 사용한 적이 있다면 ‘Associated [개체 이름] ’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다른 개체를 선택하십시오.
5. 중첩된 테이블에서 연관된 레코드를 확인합니다.
6. 편집할 레코드 옆의 확인란 을 선택한 다음, 작업을 선택합니다.

가져오기를 사용하여 레코드 편집

가져오기를 통해 레코드를 일괄적으로 업데이트할 수도 있습니다. 가져오기 파일에는 다음 데이터를 포함하십시오:

• 기존 레코드의고유 ID (연락처의 경우이메일, 기업의 경우 회사 도메인 이름, 기타 개체의 경우 [개체] ID )
• 업데이트하려는 속성(예: 레코드를 일괄 할당하기 위한 ‘소유자’ 열, 연락처의 라이프사이클 단계를 일괄 업데이트하기 위한 ‘라이프사이클 단계’ 열) 및 해당 값

업데이트할 레코드가 포함된 파일을 준비한 후, 파일을 가져오십시오. 가져오기를 통해 여러 체크박스 값을 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

워크플로를 사용하여 레코드 편집

사용자는 워크플로를 사용하여 여러 레코드의 속성 값을 한 번에 설정할 수도 있습니다. 워크플로 작업을 통해 속성을 관리하는 방법을 알아보세요.