레코드 대량 편집

HubSpot에서는 기록을 일괄 편집할 수 있습니다. 여기에는 연락처, 회사, 거래, 서비스, 사용자 지정 개체 및 통화 등의 기록이 포함됩니다.

참고: 계정에서 각 개체에 대해 개인화된 이름을 사용할 수 있습니다(예: 회사 대신 계정). 이 문서에서는 개체를 HubSpot 기본 이름으로 지칭합니다.

예를 들어 다음과 같이 레코드를 일괄 편집할 수 있습니다:

• 사용자에게 레코드 할당
• 여러 레코드에 대한 속성 값 편집
• 레코드와 연결된 작업 만들기
• 연락처, 회사, 거래 또는 사용자 지정 개체 레코드를 정적 세그먼트에 추가하기
• 워크플로우에 연락처 등록하기

개체 색인 페이지에서 레코드 편집하기

1. 기록으로 이동합니다:
   • 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
   • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
   • 약속 ( 활성화된 경우):
   • 코스 ( 활성화된 경우):
   • 리스팅 ( 활성화된 경우):
   • 서비스 ( 활성화된 경우):
   • 사용자 지정 객체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
   • 통화: HubSpot 계정에서 CRM > 통화로 이동합니다.

2. 편집하려는 레코드를 선택합니다. 보기를 적용하여 편집하려는 레코드를 필터링할 수 있습니다.

3. 여러 개의 개별 레코드를 선택하려면 다음과 같이 하세요:
   • 테이블 보기에서 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
   • 거래, 티켓 또는 사용자 지정 개체의 보드 보기에서 레코드 위로 마우스를 가져간 다음 확인란을 선택합니다. 하나의 레코드 카드를 선택하면 나머지 모든 카드에 확인란이 표시되어 선택할 수 있습니다.

4. 현재 페이지나 파이프라인에 있는 모든 레코드를 선택하려면 테이블이나 보드의 왼쪽 상단에 있는 확인란을 선택합니다. 표 보기에서 보기의 모든 레코드를 선택하려면 [번호] [레코드] 모두 선택 링크를 클릭합니다.
   

표 상단에서 다음 작업 중에서 선택합니다:

• 할당: 선택한 레코드를 새 사용자에게 할당하려면 선택합니다 . 대화 상자에서 사용자를 선택하고 할당을 클릭합니다.
• 편집: 이 레코드에서 특정 속성 값을 편집하려면 선택합니다. 표에서 직접 속성 값을 편집할 수도 있습니다.
  • 대화 상자에서 업데이트할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집하려는 속성을 선택합니다.
  • 선택한 속성에 대한 새 값을 입력하거나 선택합니다. 텍스트 또는 단일 선택 속성의 경우 이렇게 하면 해당 레코드에 대한 속성의 기존 값을 덮어씁니다. 다중 선택 속성의 경우 선택할 수 있습니다:
    • 기존 값을 유지하면서 선택한 값을 추가하려면 현재 값에 추가를 선택합니다.
    • 기존 값을 선택한 새 값으로 덮어쓰려면 현재 값 바꾸기를 선택합니다 .
    • 값을 제거하려면 제거할 값을 입력하거나 선택한 다음 현재 값에서 제거를 선택합니다.
  • 업데이트를 클릭합니다. 텍스트 또는 단일 선택 속성의 경우 해당 레코드에 대한 속성에서 이전 값을 덮어씁니다.
• 삭제: 레코드를 삭제하려면 선택합니다. 이 삭제는 복구 가능한 삭제입니다. 대화 상자에서 레코드 수를 입력하고 삭제를 클릭합니다. 여러 레코드를 삭제하려면 사용자에게 대량 삭제 권한이 있어야 합니다.
• 작업 만들기: 선택한 각 레코드에 작업을 추가하려면 선택합니다. 오른쪽 패널에서 값을 입력하여 작업을 만듭니다. 이 옵션은 다른 페이지의 레코드를 포함한 모든 레코드가 선택되어 있어도 현재 페이지에서 선택한 레코드에 대한 작업만 만들 수 있습니다.
• 정적 세그먼트에 추가: 회사, 거래 및 사용자 지정 개체 레코드의 경우. 대화 상자에서 검색 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레코드를 추가하려는 정적 세그먼트를 선택한 다음 추가를 클릭합니다. 한 번에 최대 100개의 레코드를 추가할 수 있습니다.
• 연락처 레코드의 경우 선택할 수도 있습니다:
  • 순서대로 등록: 선택한 연락처를 순서대로 등록하려면 선택합니다.
  • 추가: 드롭다운 메뉴에서 추가 옵션을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다:
    • 정적 세그먼트에 추가. 한 번에 최대 100명까지 연락처를 추가할 수 있습니다.
    • 워크플로에 등록합니다. 한 번에 최대 100명까지 연락처를 등록할 수 있습니다.
    • 연락처의 데이터 처리에 대한 법적 근거를 추가합니다.
    • 커뮤니케이션 구독을 편집합니다.
    • 마케팅 연락처로 설정합니다.
    • 비마케팅 연락처로 설정합니다.

가져오기를 통해 레코드 편집

가져오기를 통해 레코드를 대량으로 업데이트할 수도 있습니다. 가져오기 파일에 다음 데이터를 포함하세요:

• 기존 레코드의고유 ID( 연락처의 경우이메일, 회사의 경우 회사 도메인 이름, 모든 개체의 경우 [개체] ID )
• 업데이트하려는 속성(예: 레코드를 일괄 할당하기 위한 소유자 열, 연락처의 수명 주기 단계를 일괄 업데이트하기 위한 수명 주기 단계 열) 및 해당 값

업데이트하려는 레코드로 파일을 설정했으면 파일을 가져옵니다.

워크플로를 사용하여 레코드 편집하기

사용자는 워크플로를 사용하여 여러 레코드에 대한 속성 값을 설정할 수도 있습니다. 워크플로 작업으로 속성을 관리하는 방법에 대해 알아보세요.