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레코드 대량 편집

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

모든 제품 및 플랜

HubSpot에서는 기록을 일괄 편집할 수 있습니다. 여기에는 연락처, 회사, 거래, 티켓, 사용자 지정 개체 및 통화가 포함됩니다.

예를 들어 다음과 같이 레코드를 일괄 편집할 수 있습니다:

  • 사용자에게 레코드 배정하기
  • 여러 레코드의 속성 값 편집
  • 레코드와 연결된 작업 만들기
  • 연락처, 회사, 거래 또는 사용자 지정 개체 레코드를 정적 목록에 추가하기
  • 워크플로우에 연락처 등록하기(ProfessionalEnterprise만 해당)

개체 색인 페이지에서 레코드 편집

  • 레코드로 이동합니다:
    • 연락처 HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
    • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
    • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
    • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
    • 약속 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 CRM > 약속으로 이동합니다.
    • 코스 ( 활성화된 경우) 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 코스로 이동합니다.
    • 목록 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서 CRM > 리스팅으로 이동합니다.
    • 서비스 ( 활성화된 경우)로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 서비스로 이동합니다.
    • 사용자 지정 개체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
    • 통화: HubSpot 계정에서 CRM > 통화로 이동합니다.
  • 편집하려는 레코드를 선택합니다. 보기를 적용하여 편집하려는 레코드를 필터링할 수 있습니다.

  • 여러 개의 개별 레코드를 선택하려면 다음과 같이 하세요:
    • 목록 보기에서 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
    • 거래, 티켓 또는 사용자 지정 개체의 보드 보기에서 레코드 위로 마우스를 가져간 다음 확인란을 선택합니다. 하나의 레코드 카드를 선택하면 나머지 모든 카드에 확인란이 표시되어 선택할 수 있습니다.

  • 현재 페이지나 파이프라인에 있는 모든 레코드를 선택하려면 표나 보드의 왼쪽 상단에 있는 확인란을 선택합니다. 목록 보기에서 보기의 모든 레코드를 선택하려면 [번호] [레코드] 모두 선택 링크를 클릭합니다.

표 상단에서 다음 작업 중에서 선택합니다:

  • 할당: 선택한 레코드를 새 사용자에게 할당하려면선택합니다 . 대화 상자에서 사용자를 선택하고 할당을 클릭합니다.

  • 편집: 이 레코드에서 특정 속성 값을편집하려면 선택합니다. 표에서 직접 속성 값을 편집할 수도 있습니다.

    • 대화 상자에서 업데이트할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집하려는 속성을 선택합니다.

    • 선택한 속성에 대한 새 값을 입력하거나 선택합니다. 텍스트 또는 단일 선택 속성의 경우 이렇게 하면 해당 레코드에 대한 속성의 기존 값을 덮어씁니다. 다중 선택 속성의 경우 선택할 수 있습니다:
      • 기존 값을 유지하면서 선택한 값을 추가하려면 현재 값에 추가를 선택합니다.
      • 기존 값을 선택한 새 값으로 덮어쓰려면 현재 값 바꾸기를 선택합니다 .
      • 값을 제거하려면 제거할 값을 입력하거나 선택한 다음 현재 값에서 제거를 선택합니다.
    • 업데이트를 클릭합니다. 텍스트 또는 단일 선택 속성의 경우 해당 레코드에 대한 속성에서 이전 값을 덮어씁니다.
  • 삭제: 레코드를 삭제하려면선택합니다. 이 삭제는 복구 가능한 삭제입니다. 대화 상자에서 레코드 수를 입력하고 삭제를 클릭합니다. 여러 레코드를 삭제하려면 사용자에게 대량 삭제 권한이 있어야 합니다.

  • 작업 만들기: 선택한 각 레코드에 작업을 추가하려면 선택합니다. 오른쪽 패널에서 값을 입력하여 작업을 만듭니다. 이 옵션은 다른 페이지에 있는 레코드를 포함한 모든 레코드가 선택되어 있어도 현재 페이지에서 선택한 레코드에 대한 작업만 만듭니다.

  • 정적 목록에 추가: 회사, 거래 및 사용자 지정 개체 레코드의 경우.대화상자에서 검색 드롭다운 메뉴를 클릭하고레코드를 추가할 정적 목록을 선택한다음 추가를 클릭합니다 . 한 번에 최대 100개의 레코드를 추가할 수 있습니다.

  • 연락처 레코드의 경우 선택할 수도 있습니다:

가져오기를 통해 레코드 편집

가져오기를 통해 레코드를 대량으로 업데이트할 수도 있습니다. 가져오기 파일에 다음 데이터를 포함하세요:

  • 기존 레코드의고유 ID( 연락처의 경우이메일, 회사의 경우 회사 도메인 이름, 모든 개체의 경우 [개체] ID )
  • 업데이트하려는 속성(예: 레코드를 일괄 할당하기 위한 소유자 열, 연락처의 수명 주기 단계를 일괄 업데이트하기 위한 수명 주기 단계 열) 및 해당 값

업데이트하려는 레코드가 포함된 파일을 설정했으면 파일을 가져옵니다.

워크플로우를 사용하여 레코드 편집하기(ProfessionalEnterprise만 해당)

Professional 또는 Enterprise 계정의 사용자는 워크플로를 사용하여 여러 레코드에 대한 속성 값을 설정할 수도 있습니다. 워크플로 작업으로 속성을 관리하는 방법에 대해 알아보세요.

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