CRM 데이터베이스 관리
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
|
HubSpot 계정의 기초는 CRM(고객 관계 관리)이라고 하는 비즈니스 관계 및 프로세스의 데이터베이스입니다. 아래에서 CRM의 주요 구성 요소와 HubSpot에서 CRM 데이터베이스 관리를 시작하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
시작하기 전에 계정에 로그인했는지 확인하세요. HubSpot 로그인에 대해 자세히 알아보세요.
개체, 레코드 및 속성 이해
HubSpot CRM의 주요 구성 요소는 개체, 레코드 및 속성입니다.
- 개체: 비즈니스의 다양한 유형의 관계와 프로세스를 나타냅니다. 모든 HubSpot 계정에는 연락처, 회사, 거래, 티켓의 네 가지 표준 개체가 있습니다. 약속 및 서비스와 같은 추가 개체가 있으며, 이러한 개체는 개체 라이브러리에서 활성화하거나 엔터프라이즈 계정이 있는 경우 사용자 지정 개체를 만들 수 있습니다. 사용 사례 및 HubSpot 가입에 따라 대화, 제품, 견적, 통화 및 결제와 같은 고유한 기능을 가진 다른 개체가 있습니다. 모든 개체는 동일한 프레임워크를 사용하므로 이를 세분화하거나 보고할 수 있습니다.
- 레코드: 프로퍼티에 정보를 저장하고 상호 작용을 추적할 수 있는 객체의 단일 인스턴스입니다. 객체 간에 레코드를 연결하여 객체가 어떻게 연관되어 있는지 파악할 수 있습니다.
- 속성: 레코드에 정보를 저장할 수 있는 다양한 필드입니다. 계정에는 각 개체에 대한 기본 속성이 포함되어 있지만 비즈니스 요구 사항에 따라 사용자 지정 속성을 만들 수도 있습니다.
예를 들어, 신원 미상인은 연락처 레코드이며 그의 이메일 주소 johndoe@email.com 는 이메일 연락처 속성에 저장됩니다. 그의 회사 Orange Inc.는 회사 레코드로서 신원 미상 연락처 레코드와 연결됩니다. John이 영업팀 및 지원팀과 상호작용할 때 거래 및 티켓을 만들어 John과 그의 회사 모두와 연결할 수 있습니다. 이메일 및 통화 등 John과 주고받은 모든 상호작용을 이 기록에 기록할 수도 있습니다.
기존 개체 관계와 데이터를 더 잘 이해하려면 데이터 모델 개요를 보는 방법을 알아보세요.
레코드 생성 및 가져오기
여러 가지 방법으로 HubSpot에 레코드를 추가할 수 있습니다. 수동으로 만들거나 다른 시스템에서 대량으로 가져올 수 있습니다. 가져올 때 단일 개체(예: 연락처)에서 레코드를 가져오거나 여러 개체(예: 연락처 및 회사)에서 레코드를 가져와 연결할 수 있습니다. 또한 HubSpot 데이터 동기화를 사용하여 HubSpot과 다양한 다른 플랫폼 간에 양방향 데이터 동기화를 설정할 수도 있습니다.
- 수동으로 레코드 만들기 연락처 > 회사 > 거래 > 티켓 > 사용자 지정 개체
- 가져오기 도구 이해
- 가져오기 파일 설정
- 기록 및 활동 가져오기
- HubSpot 데이터 동기화 연결 및 사용
속성 관리
속성을 사용하면 기록에 대해 수집한 모든 유형의 정보를 HubSpot에 저장할 수 있습니다. 이 정보를 통해 HubSpot 데이터베이스를 세분화, 추적 및 보고할 수 있습니다. HubSpot의 각 표준 개체에는 해당 개체 내의 모든 레코드에 적용되는 자체 기본 속성 집합이 있습니다. 사용자 지정 속성을 만들어 레코드에 대한 추가 유형의 정보를 저장할 수도 있습니다.
- 기본 속성 연락처 | 회사 | 거래처 | 티켓
- 속성 생성 및 편집
- 속성 구성, 내보내기 또는 삭제
- HubSpot의 속성 필드 유형
레코드 보기 및 세분화
HubSpot의 각 개체에는 해당 개체 내의 모든 레코드를 볼 수 있는 인덱스 페이지가 있습니다. 각 인덱스 페이지에서 속성 값에 저장된 정보를 기준으로 레코드를 필터링하고 필터를 다시 방문할 수 있는 보기로 저장할 수 있습니다. 예를 들어 연락처 색인 페이지를 필터링하여 지난 90일 동안 연락하지 않은 모든 연락처를 표시할 수 있습니다. 목록 도구를 사용하여 속성 값과 추가 기준 옵션을 기준으로 연락처와 회사를 필터링할 수 있습니다.
기록 편집 및 활동 기록
각 레코드에 대해 각 속성에 저장된 정보를 보고 편집할 수 있습니다. 레코드에는 사이드바와 미리보기 카드가 있으며, 이를 사용자 지정하여 레코드에 표시할 속성을 선택할 수 있습니다. 통화, 회의, 이메일, 작업, 메모 등을 포함한 모든 활동의 타임라인을 볼 수도 있습니다. HubSpot의 특정 속성 및 활동은 자동으로 업데이트되고 기록되지만, 속성 값을 편집하고 활동을 수동으로 추가할 수도 있습니다.
- 속성 값 수정하기: 개별 레코드에서 > 여러 레코드 일괄 편집
- 기록 타임라인에서 활동 보기 및 필터링
- 새 통화, 메모, 이메일, 미팅을 기록에 수동으로 기록하기
- 기존 활동을 기록과 연결
연관 기록
레코드를 연결하면 서로 다른 객체에서 레코드 간의 관계를 추적할 수 있습니다. 예를 들어, 한 회사에 여러 명의 연락처가 있는 경우 모든 연락처를 해당 회사에 연결할 수 있습니다. 계정에 프로 또는 엔터프라이즈 요금제가 있는 경우에는 연결 레이블을 만들어 레코드 간의 관계를 정의할 수도 있습니다.
- 연관 기록
- 연결된 레코드 간의 활동 자동 로깅
- 연결 레이블 만들기 및 사용 (Professional 및 Enterprise 전용)
레코드 사용자 지정
각 레코드에는 속성 정보, 연결된 레코드 및 목록이나 보고서와 같은 다른 도구에서 레코드가 사용되는 방법을 표시하는 섹션이 있습니다. 계정의 사용자가 가장 유용한 정보에 액세스할 수 있도록 각 개체의 레코드에 표시되는 속성, 연결 및 도구를 사용자 지정할 수 있습니다. 계정에 팀이 있는 경우에는 특정 팀에 대한 레코드 보기를 사용자 지정할 수도 있습니다.
HubSpot 커뮤니티 가입
다른 사용자들과 교류하고 HubSpot 도구를 최대한 활용하려면 HubSpot 커뮤니티에 가입하세요. 동료의 사례를 보고, 전문가로부터 팁과 조언을 얻고, 일반적인 문제를 해결하는 방법을 배우고, 제품 팀에 피드백을 제출할 수 있습니다.