Beheer uw CRM database

De basis van uw HubSpot account is een database van uw zakelijke relaties en processen, genaamd de CRM (Customer Relationship Management). Lees hieronder meer over de belangrijkste onderdelen van het CRM en hoe u kunt beginnen met het beheren van een CRM-database in HubSpot.

Controleer voordat je aan de slag gaat of je bent aangemeld bij je account. Meer informatie over inloggen bij HubSpot.

Objecten, records en eigenschappen begrijpen

De belangrijkste onderdelen van HubSpot CRM zijn objecten, records en eigenschappen.

• Objecten: vertegenwoordigen de verschillende typen relaties en processen die je bedrijf heeft. Alle HubSpot accounts hebben vier standaard objecten: contactpersonen, bedrijven, deals en tickets. Er zijn aanvullende objecten, zoals afspraken en services, die kunnen worden geactiveerd vanuit de objectbibliotheek of als je een Enterprise account hebt, kun je aangepaste objecten maken. Afhankelijk van je use case en HubSpot abonnement zijn er andere objecten met unieke functionaliteit, zoals gesprekken, producten, prijsopgaven, betalingen en betalingen. Alle objecten gebruiken hetzelfde framework, waardoor je ze kunt segmenteren of erover kunt rapporteren.
• Record: een enkele instantie van een object, waarin u informatie kunt opslaan in eigenschappen en interacties kunt bijhouden. Je kunt records associëren tussen objecten om te begrijpen hoe ze aan elkaar gerelateerd zijn.
• Eigenschappen: de verschillende velden waarin u informatie over een record kunt opslaan. Er zijn standaard eigenschappen opgenomen in uw account voor elk object, maar u kunt ook aangepaste objecten maken op basis van uw zakelijke behoeften.

Bijvoorbeeld, John Doe is een contactpersoonrecord en zijn e-mailadres, johndoe@email.com wordt opgeslagen in de eigenschap Email contacteigenschap. Zijn bedrijf, Orange Inc, is een bedrijfsrecord, dat is gekoppeld aan het contactrecord van John Doe. Als John contact heeft met uw verkoop- en supportteams, kunt u deals en tickets maken en koppelen aan John en zijn bedrijf. U kunt ook alle interacties die u met John hebt gehad, zoals e-mails en calls, vastleggen op de records.

Om uw bestaande relaties en gegevens van objecten beter te begrijpen, kunt u leren hoe u een overzicht van uw gegevensmodel kunt bekijken.

Records maken en importeren

Records kunnen op verschillende manieren aan HubSpot worden toegevoegd. Je kunt ze handmatig aanmaken of in bulk importeren vanuit andere systemen. Bij het importeren kun je records importeren vanuit één object (bijvoorbeeld contactpersonen) of records importeren en koppelen vanuit meerdere objecten (bijvoorbeeld contactpersonen en bedrijven). Je kunt Hubspot gegevenssynchronisatie ook gebruiken om een tweerichtingsgegevenssynchronisatie tussen HubSpot en verschillende andere platforms in te stellen.

• Handmatig records maken: Contactpersonen | Bedrijven | Deals | Tickets | Aangepast objecten
• De importeertool begrijpen
• Uw importbestanden instellen
• Records en activiteiten importeren
• HubSpot datasynchronisatie koppelen en gebruiken

Eigenschap beheren

Met eigenschappen kun je alle verschillende soorten informatie opslaan die je verzamelt over je records in HubSpot. Met deze informatie kun je je HubSpot database segmenteren, bijhouden en rapporteren. Elk van de standaard objecten van HubSpot heeft zijn eigen set standaard eigenschappen, die van toepassing zijn op alle records binnen dat object. Je kunt ook aangepaste eigenschappen maken om extra soorten informatie over je records op te slaan.

• Standaard eigenschappen: Contactpersonen | Bedrijven | Deals | Tickets
• Eigenschap maken en bewerken
• Eigenschap organiseren, exporteren of verwijderen
• Eigenschap veldtypes in Hubspot

Records bekijken en segmenteren

Elk object in HubSpot heeft een indexpagina waar je alle records binnen dat object kunt zien. Op elke indexpagina kun je records filteren op basis van de informatie die is opgeslagen in de waarden van hun eigenschappen en de filters opslaan als een weergave die je opnieuw kunt bekijken. Je kunt bijvoorbeeld de indexpagina Contactpersonen filteren om alle contactpersonen weer te geven met wie in de afgelopen 90 dagen geen contact is opgenomen. Met de tool Lijsten kunt u contactpersonen en bedrijven filteren op basis van de waarden van de eigenschap en op basis van aanvullende criteria.

• Records bekijken en filteren
• Opgeslagen weergaven maken en beheren
• Verschillen tussen opgeslagen weergaven, actieve lijsten en statische lijsten
• Lijsten maken en gebruiken
• Uw filtercriteria bepalen

Records bewerken en activiteiten loggen

Voor elk record kunt u de informatie bekijken en bewerken die in elke eigenschap is opgeslagen. Records hebben zijbalken en voorbeeldkaarten die u kunt aanpassen om te kiezen welke eigenschappen worden weergegeven op een record. Je kunt ook een tijdlijn van alle activiteiten bekijken, inclusief calls, vergaderingen, e-mails, taken, notities en meer. Bepaalde eigenschappen en activiteiten in HubSpot worden automatisch bijgewerkt en bijgehouden, maar je kunt de waarden van eigenschappen ook handmatig bewerken en activiteiten toevoegen.

• Waarden van eigenschappen bewerken: Op een individueel record | Meerdere records in bulk
• Bekijk en filter activiteiten op een record tijdlijn
• Handmatig een nieuw gesprek, notitie, e-mail of vergadering in een record registreren
• Bestaande activiteiten koppelen aan records

Associate records

Door records te associëren, kunt u de relaties tussen records in verschillende objecten bijhouden. Als u bijvoorbeeld meerdere contactpersonen bij één bedrijf hebt, kunt u ze allemaal aan dat bedrijf koppelen. Als uw account een Professional of Enterprise abonnement heeft, kunt u ook associatielabels maken om de relaties tussen uw records te definiëren.

• Records koppelen
• Automatisch loggen van activiteiten tussen gekoppelde records
• Associatielabels maken en gebruiken ( alleenProfessional en Enterprise )

Records aanpassen

Op elk record zijn er secties met informatie over eigenschappen, gekoppelde records en hoe het record wordt gebruikt in andere tools, zoals lijsten of rapporten. Om de gebruikers van uw account toegang te geven tot de meest nuttige informatie, kunt u aanpassen welke eigenschappen, koppelingen en tools worden weergegeven op records voor elk object. Als uw account teams heeft, kunt u ook de weergaven van records voor specifieke teams aanpassen.

• Weergaven van records aanpassen
• Zijbalken van voorbeeldrecords aanpassen
• Eigenschappen die op records worden getoond aanpassen

Word lid van de HubSpot Community

Om de interactie met andere gebruikers aan te gaan en meer uit je HubSpot tools te halen, kun je lid worden van de HubSpot Community. Je kunt voorbeelden zien van collega's, tips en advies krijgen van experts, leren hoe je veelvoorkomende problemen oplost en feedback geven aan het Productteam.

• Aan de slag met de HubSpot Community
• Maak je Community gebruikersaccount aan
• Stel jezelf voor op het Community welkomstforum
• Ontvang de laatste updates van de Community nieuwsbrief