Beheer uw CRM database

De basis van uw HubSpot account is een database van uw zakelijke relaties en processen, genaamd het CRM (Customer Relationship Management). Hieronder leest u meer over de belangrijkste onderdelen van het CRM en hoe u aan de slag kunt met het beheren van een CRM-database in HubSpot.

Controleer voordat u begint of u bent aangemeld bij uw account. Meer informatie over inloggen bij HubSpot.

Objecten, records en eigenschappen begrijpen

De belangrijkste onderdelen van HubSpot CRM zijn objecten, records en eigenschappen.

• Objecten: vertegenwoordigen de verschillende soorten relaties en processen die je bedrijf heeft. Alle HubSpot accounts gebruiken vier standaard objecten: contacten, bedrijven, deals en tickets. Afhankelijk van je HubSpot abonnement zijn er andere objecten, zoals oproepen, gesprekken, betalingen, producten, offertes, en aangepaste objecten. Alle objecten gebruiken hetzelfde kader, waardoor u ze kunt segmenteren of erover kunt rapporteren.
• Record: een enkele instantie van een object, waarin u informatie kunt opslaan in eigenschappen en interacties kunt bijhouden. U kunt records associëren tussen objecten om te begrijpen hoe ze aan elkaar gerelateerd zijn.
• Eigenschappen: de verschillende velden waarin u informatie over een record kunt opslaan. Er zijn standaard eigenschappen opgenomen in uw account voor elk object, maar u kunt ook aangepaste eigenschappen maken op basis van uw zakelijke behoeften.

Bijvoorbeeld, John Doe is een contactrecord en zijn e-mailadres, johndoe@email.com wordt opgeslagen in de eigenschap Email contact. Zijn bedrijf, Orange Inc, is een bedrijfsrecord, dat is gekoppeld aan de contactrecord van John Doe. Als John contact heeft met uw verkoop- en supportteam, kunt u deals en tickets maken en koppelen aan John en zijn bedrijf. U kunt ook alle interacties die u met John hebt gehad, zoals e-mails en gesprekken, vastleggen op de records.

Om uw bestaande objectrelaties en gegevens beter te begrijpen, kunt u een overzicht van uw gegevensmodel bekijken door te navigeren naar Rapporten > Gegevensbeheer > Gegevensmodel in uw HubSpot-account.

Records maken en importeren

Records kunnen op meerdere manieren aan HubSpot worden toegevoegd. Je kunt ze handmatig aanmaken of in bulk importeren vanuit andere systemen. Bij het importeren kun je records van een enkel object (bijvoorbeeld contacten) of records van meerdere objecten (bijvoorbeeld contacten en bedrijven) importeren en koppelen. Je kunt HubSpot gegevenssynchronisatie ook gebruiken om een tweeweg gegevenssynchronisatie tussen HubSpot en diverse andere platforms in te stellen.

• Maak handmatig records aan: Contacten | Bedrijven | Deals | Tickets | Aangepaste objecten
• Uw importbestanden instellen
• Eén object importeren
• Meerdere objecten importeren en koppelen
• HubSpot datasynchronisatie koppelen en gebruiken

Eigenschappen beheren

Met eigenschappen kun je alle verschillende soorten informatie opslaan die je verzamelt over je records in HubSpot. Met deze informatie kun je je HubSpot database segmenteren, bijhouden en rapporteren. Elk van de standaard HubSpot objecten heeft zijn eigen set standaard eigenschappen, die van toepassing zijn op alle records binnen dat object. Je kunt ook aangepaste eigenschappen maken om extra soorten informatie over je records op te slaan.

• Standaard eigenschappen: Contacten | Bedrijven | Deals | Tickets
• Eigenschappen aanmaken en bewerken
• Eigenschappen organiseren en exporteren
• Eigenschap veldtypes in HubSpot

Records bekijken en segmenteren

Elk object in HubSpot heeft een index pagina waar je alle records binnen dat object kunt zien. Op elke indexpagina kun je records filteren op basis van de informatie die is opgeslagen in hun eigenschapswaarden, en de filters opslaan als een weergave die je opnieuw kunt bezoeken. U kunt bijvoorbeeld de indexpagina met contactpersonen filteren om alle contactpersonen weer te geven met wie in de afgelopen 90 dagen geen contact is opgenomen. Met de lijstentool kunt u contactpersonen en bedrijven filteren op basis van de eigenschappen en aanvullende criteria.

• Records filteren en weergaven opslaan
• Verschillen tussen opgeslagen weergaven, actieve lijsten en statische lijsten
• Lijsten maken en gebruiken
• Uw lijstcriteria bepalen

Records bewerken en activiteiten vastleggen

Voor elke record kunt u de informatie bekijken en bewerken die in elke eigenschap is opgeslagen. Records hebben zijbalken en voorbeeldkaarten die u kunt aanpassen om te kiezen welke eigenschappen op een record worden getoond. Je kunt ook een tijdlijn bekijken van alle activiteiten, waaronder gesprekken, vergaderingen, e-mails, taken, notities en meer. Bepaalde eigenschappen en activiteiten in HubSpot worden automatisch bijgewerkt en gelogd, maar je kunt ook handmatig de waarden van eigenschappen bewerken en activiteiten toevoegen.

• Waarden van eigenschappen bewerken: Op een individueel record | Meerdere records in bulk
• Zijbalken van records en voorbeeldkaarten aanpassen
• Activiteiten op de tijdlijn van een record bekijken en filteren
• Handmatig een nieuw gesprek, notitie, e-mail of vergadering in een record registreren
• Bestaande activiteiten koppelen aan dossiers

Records koppelen

Door records te koppelen kunt u de relaties tussen records in verschillende objecten bijhouden. Als u bijvoorbeeld meerdere contactpersonen bij één bedrijf hebt, kunt u ze allemaal aan dat bedrijf koppelen. Als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft , kunt u ook associatielabels maken om de relaties tussen uw records te definiëren.

• Records associëren
• Automatisch loggen van activiteiten tussen gekoppelde records
• Associatielabels maken en gebruiken ( alleenProfessional en Enterprise )

Records aanpassen

Op elk record zijn er secties die eigenschapsinformatie, gekoppelde records en hoe het record wordt gebruikt in andere tools, zoals lijsten of rapporten, weergeven. Om de gebruikers van uw account te helpen toegang te krijgen tot de meest nuttige informatie, kunt u aanpassen welke eigenschappen, koppelingen en hulpmiddelen worden weergegeven op records voor elk object. Als uw account teams heeft, kunt u ook recordweergaven voor specifieke teams aanpassen.

• De eigenschappen in de linkerzijbalk aanpassen
• De koppelingen en tools in de rechterzijbalk aanpassen
• Het overzichtstabblad in het middenpaneel aanpassen (alleenProfessional en Enterprise )

Word lid van de HubSpot gemeenschap

Om met andere gebruikers in contact te komen en meer uit je HubSpot tools te halen, kun je lid worden van de HubSpot Community. Je kunt voorbeelden zien van collega's, tips en advies krijgen van experts, leren hoe je veelvoorkomende problemen oplost en feedback indienen bij het Productteam.

• Aan de slag met de HubSpot community
• Maak uw Community gebruikersaccount aan
• Stel jezelf voor op het Community welkomstforum
• Ontvang de laatste updates van de Community nieuwsbrief