Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Je CRM-database beheren

Laatst bijgewerkt: januari 5, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

De basis van je HubSpot-account is een database voor je zakelijke relaties en processen, genaamd de CRM (Customer Relationship Management). In HubSpot bevat de CRM vier standaardobjecten: contactpersonen, bedrijven, deals en tickets. Elk object vertegenwoordigt een ander type relatie of proces. Hieronder lees je hoe je aan de slag gaat met het beheren van een CRM-database in HubSpot. 

Voordat je begint, zorg je ervoor dat je bent ingelogd bij je account. Meer informatie over inloggen bij HubSpot.

Objecten, records en eigenschappen begrijpen

Als je met de CRM aan de slag gaat, is het belangrijk dat je de hoofdcomponenten begrijpt: objecten, records en eigenschappen. In HubSpot vertegenwoordigen CRM-objecten de verschillende soorten relaties en processen die je bedrijf heeft. Standaard-CRM-objecten omvatten contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, en gedefinieerde aangepaste objecten (alleen voor Enterprise-accounts). In HubSpot gedefinieerde objecten, zoals gesprekken, gesprekken, producten en prijsopgaven, maken gebruik van hetzelfde objectframework, waardoor je ze kunt segmenteren of erover kunt rapporteren. Een record is een enkele instantie van een object, waarin je informatie kunt opslaan en interacties kunt volgen. Je kunt ook verbanden leggen tussen records om de onderlinge relaties te begrijpen. Eigenschappen vertegenwoordigen de verschillende soorten informatie die je kunt opslaan in een record. 

Jan Janssen is bijvoorbeeld een contactpersoonsrecord en zijn e-mailadres, janjanssen@e-mail.com, is opgeslagen in de contactpersoonseigenschap E-mail. Zijn bedrijf, Oranje Inc., is een bedrijfsrecord, dat vervolgens kan worden gekoppeld aan Jan Janssen, om de relatie tussen de twee aan te tonen. Als Jan contact heeft met je verkoopteam en ondersteuningsteam, kun je deals en tickets aanmaken en koppelen aan John en zijn bedrijf.

Eigenschappen beheren

Met eigenschappen kun je alle verschillende typen informatie opslaan in HubSpot die je verzamelt over jouw records. Met deze informatie kun je jouw HubSpot-database segmenteren, volgen en rapporteren. Elk standaard-CRM-object van HubSpot heeft een eigen set standaardeigenschappen die van toepassing zijn op alle records in dit object. Je kunt ook aangepaste eigenschappen aanmaken om extra typen informatie over je records op te slaan. 

Records aanmaken en importeren

Records kunnen op een paar verschillende manieren worden toegevoegd aan HubSpot. Je kunt ze handmatig aanmaken, of bulksgewijs importeren vanuit andere systemen. Bij het importeren kun je records uit een enkel object importeren (bijv. contactpersonen), of records uit meerdere objecten importeren en aan elkaar koppelen (bijv. contactpersonen en bedrijven). Je kunt HubSpot-gegevenssynchronisatie ook gebruiken om gegevenssynchronisatie in twee richtingen in te stellen tussen HubSpot en een van de verschillende andere platforms.

Records bekijken en bewerken

Elk object in HubSpot heeft een indexpagina waarop je alle records binnen dat object kunt bekijken. In elke record kun je de informatie bekijken die is opgeslagen in elk object, en een tijdlijn zien van alle activiteiten, waaronder gesprekken, vergaderingen, e-mails, taken en notities. Hoewel veel eigenschappen en activiteiten in HubSpot automatisch worden bijgewerkt en vastgelegd, kun je ook handmatig waarden van eigenschappen bewerken en activiteiten vastleggen. 

Gekoppelde records

Door records te koppelen kun je de relaties tussen records in verschillende objecten volgen. Als je bijvoorbeeld meerdere contactpersonen bij één bedrijf hebt, kun je deze allemaal koppelen aan dat bedrijf. Veel activiteiten op recordtijdlijnen worden automatisch vastgelegd in gekoppelde records. Je kunt echter ook handmatig afzonderlijke activiteiten aan records koppelen.

Records segmenteren

Je kunt de informatie die is opgeslagen in records in HubSpot, gebruiken om je CRM-database te segmenteren met behulp van opgeslagen weergaven of lijsten. Zo kun je jouw inspanningen richten op basis van verschillende criteria, zoals regio, niveau van betrokkenheid, enz. Met opgeslagen weergaven kun je verschillende groepen records in één oogopslag zien, op de plek waar het object zich bevindt. De lijstentool biedt een aantal extra opties voor criteria, en stelt je in staat om actie te ondernemen voor segmenten met contactpersonen en bedrijven in andere HubSpot-tools.

Lid worden van de HubSpot-community

Word lid van de HubSpot-community om met andere gebruikers in contact te komen, en meer uit je HubSpot-tools te halen. Je kunt voorbeelden bekijken van collega's, tips en advies krijgen van experts, leren hoe je veelvoorkomende problemen kunt oplossen, en feedback geven aan het productteam.