Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Beheer uw CRM-database

Laatst bijgewerkt: juni 22, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

De basis van uw HubSpot account is een database van uw zakelijke relaties en processen, genaamd het CRM (Customer Relationship Management). Hieronder leest u meer over de belangrijkste onderdelen van het CRM en hoe u aan de slag kunt met het beheren van een CRM-database in HubSpot.

Voordat u begint, zorg ervoor dat u bent ingelogd op uw account. Meer informatie over inloggen bij HubSpot.

Objecten, records en eigenschappen begrijpen

De belangrijkste onderdelen van het HubSpot CRM zijn objecten, records en eigenschappen.

  • Objecten: vertegenwoordigen de verschillende soorten relaties en processen die uw bedrijf heeft. Alle HubSpot accounts gebruiken vier standaard objecten: contacten, bedrijven, deals, en tickets. Afhankelijk van je HubSpot-abonnement zijn er nog andere objecten, zoals oproepen, conversaties, betalingen, producten, offertes, en aangepaste objecten. Alle objecten maken gebruik van hetzelfde raamwerk, waardoor u ze kunt segmenteren of erover kunt rapporteren.
  • Record: een enkele instantie van een object, waarin u informatie kunt opslaan in eigenschappen en interacties kunt volgen. U kunt records associëren tussen objecten om te begrijpen hoe ze gerelateerd zijn.
  • Eigenschappen: de verschillende velden waarin u informatie over een record kunt opslaan. Voor elk object zijn er standaardeigenschappen in uw account opgenomen, maar u kunt ook aangepaste eigenschappen aanmaken op basis van uw bedrijfsbehoeften.

Bijvoorbeeld, John Doe is een contact record en zijn email adres, johndoe@email.com is opgeslagen in de Email

contact eigenschap. Zijn bedrijf, Orange Inc, is een bedrijfsrecord, dat is gekoppeld aan het contactrecord van John Doe. Terwijl John communiceert met uw verkoop- en ondersteuningsteams, kunt u deals en tickets aanmaken en koppelen aan zowel John als zijn bedrijf. U kunt ook alle interacties die u met John hebt gehad, zoals e-mails en telefoongesprekken, in de records vastleggen.

Records aanmaken en importeren

Records kunnen op verschillende manieren worden toegevoegd aan HubSpot. U kunt ze handmatig aanmaken of ze in bulk importeren vanuit andere systemen. Bij het importeren kunt u records importeren van een enkel object (bijv. contacten) of records importeren en koppelen van meerdere objecten (bijv. contacten en bedrijven). U kunt HubSpot-gegevenssynchronisatie ook gebruiken om een bidirectionele gegevenssynchronisatie op te zetten tussen HubSpot en een verscheidenheid aan andere platforms.

Eigenschappen beheren

Met eigenschappen kunt u alle verschillende soorten informatie opslaan die u verzamelt over uw records in HubSpot. Met deze informatie kunt u segmenteren, bijhouden en rapporteren over uw HubSpot database. Elk van HubSpot's standaard objecten heeft zijn eigen set van standaard eigenschappen, die van toepassing zijn op alle records binnen dat object. U kunt ook aangepaste eigenschappen aanmaken om extra soorten informatie over uw records op te slaan.

Records bekijken en segmenteren

Elk object in HubSpot heeft een indexpagina waar u alle records binnen dat object kunt zien. Op elke indexpagina kunt u records filteren op basis van de informatie die is opgeslagen in de waarden van hun eigenschappen, en de filters opslaan als een weergave die u opnieuw kunt bekijken. U kunt bijvoorbeeld de contactpersonen-indexpagina filteren om alle contactpersonen weer te geven waarmee in de afgelopen 90 dagen geen contact is opgenomen. Met behulp van de lijsttool kunt u contactpersonen en bedrijven filteren op basis van de eigenschapswaarden en aanvullende criteria.

Records bewerken en activiteiten loggen

Voor elke record kunt u de informatie bekijken en bewerken die in elke eigenschap is opgeslagen. Records hebben zijbalken en voorbeeldkaarten die u kunt aanpassen om te kiezen welke eigenschappen worden getoond op een record. U kunt ook een tijdlijn van alle activiteiten bekijken, inclusief gesprekken, vergaderingen, e-mails, taken, notities en meer. Bepaalde eigenschappen en activiteiten in HubSpot worden automatisch bijgewerkt en gelogd, maar u kunt ook waarden van eigenschappen bewerken en activiteiten handmatig toevoegen.

Records koppelen

Het associëren van records stelt u in staat om de relaties tussen records in verschillende objecten te volgen. Als u bijvoorbeeld meerdere contactpersonen bij één bedrijf hebt, kunt u ze allemaal aan dat bedrijf koppelen. Als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement

heeft, kunt u ook associatielabels maken om de relaties tussen uw records te definiëren.

Word lid van de HubSpot gemeenschap

Om met andere gebruikers in contact te komen en meer uit uw HubSpot-tools te halen, kunt u lid worden van de HubSpot Community. U kunt voorbeelden zien van collega's, tips en advies krijgen van experts, leren hoe u veelvoorkomende problemen kunt oplossen, en feedback geven aan het Product team.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.