Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Beheer uw CRM-database

Laatst bijgewerkt: april 8, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

De basis van uw HubSpot account is een database van uw zakelijke relaties en processen, genaamd het CRM (Customer Relationship Management). In HubSpot bevat het CRM vier standaard objecten: contacten, bedrijven, deals en tickets. Elk object vertegenwoordigt een ander type relatie of proces. Hieronder lees je hoe je aan de slag kunt met het beheren van een CRM database in HubSpot.

Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij uw account voordat u aan de slag gaat. Meer informatie over inloggen in HubSpot.

Objecten, records en eigenschappen begrijpen

Als u aan de slag gaat met het CRM, is het belangrijk om de belangrijkste onderdelen te begrijpen: objecten, records en eigenschappen. In HubSpot staan CRM-objecten voor de verschillende soorten relaties en processen die uw bedrijf heeft. Standaard CRM-objecten zijn contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en alle aangepaste objecten die u maakt (alleenEnterprise-accounts ).

HubSpot-defined objecten, zoals gesprekken, conversaties, producten en offertes, maken gebruik van hetzelfde objectframework, waardoor u ze kunt segmenteren of erover kunt rapporteren. Een record is een enkele instantie van een object, waarin u informatie kunt opslaan en interacties kunt volgen. U kunt ook associaties maken tussen records om de relaties tussen hen te begrijpen. Eigenschappen vertegenwoordigen de verschillende soorten informatie die u in een record kunt opslaan.

Bijvoorbeeld, John Doe is een contact record en zijn email adres, johndoe@email.com is opgeslagen in de Email

contact eigenschap. Zijn bedrijf, Orange Inc., is een bedrijfsrecord, dat dan geassocieerd kan worden met John Doe om de relatie tussen de twee te tonen. Terwijl John communiceert met uw verkoop- en ondersteuningsteams, kunt u deals en tickets aanmaken en associëren met John en zijn bedrijf.

Eigenschappen beheren

Met eigenschappen kunt u alle verschillende soorten informatie die u verzamelt over uw records in HubSpot opslaan. Met deze informatie kunt u segmenteren, bijhouden en rapporteren over uw HubSpot database. Elk van de standaard CRM-objecten van HubSpot heeft zijn eigen set standaardeigenschappen, die van toepassing zijn op alle records binnen dat object. U kunt ook aangepaste eigenschappen maken

om extra soorten informatie over uw records op te slaan.

Records aanmaken en importeren

Records kunnen op verschillende manieren aan HubSpot worden toegevoegd. U kunt ze handmatig aanmaken of in bulk importeren uit andere systemen. Bij het importeren kunt u records van een enkel object importeren (bijv. contactpersonen) of records van meerdere objecten importeren en koppelen (bijv. contactpersonen en bedrijven). U kunt PieSync ook gebruiken om een bidirectionele gegevenssynchronisatie op te zetten tussen HubSpot en een verscheidenheid aan andere platforms.

Records bekijken en bewerken

Elk object in HubSpot heeft een indexpagina waar je alle records binnen dat object kunt zien.

Op elk record kunt u de informatie bekijken die is opgeslagen in elk object en een tijdlijn van alle activiteiten, waaronder gesprekken, vergaderingen, e-mails, taken en notities. Hoewel veel eigenschappen en activiteiten in HubSpot automatisch worden bijgewerkt en gelogd, kunt u ook handmatig waarden van eigenschappen bewerken en activiteiten loggen.

Records koppelen

Door records te associëren kunt u de relaties tussen records in verschillende objecten bijhouden. Als u bijvoorbeeld meerdere contactpersonen bij één bedrijf hebt, kunt u ze allemaal aan dat bedrijf koppelen. Veel activiteiten op tijdlijnen van records zullen automatisch worden gelogd op geassocieerde records; u kunt echter ook handmatig individuele activiteiten aan records koppelen.

Records segmenteren

U kunt de informatie die is opgeslagen op records in HubSpot gebruiken om uw CRM-database te segmenteren met behulp van opgeslagen weergaven of lijsten. Zo kunt u uw inspanningen richten op basis van verschillende criteria, zoals regio, niveau van betrokkenheid, enz. Met opgeslagen weergaven kunt u verschillende groepen records in één oogopslag zien vanuit de startpagina van het object. De lijsttool biedt een aantal extra criteriaopties en stelt u in staat actie te ondernemen op segmenten van contactpersonen en bedrijven in andere HubSpot-tools.

Word lid van de HubSpot-gemeenschap

Om met andere gebruikers in contact te komen en meer uit uw HubSpot-hulpmiddelen te halen, kunt u lid worden van de HubSpot-community. U kunt voorbeelden van andere gebruikers bekijken, tips en advies van experts krijgen, leren hoe u veelvoorkomende problemen kunt oplossen en feedback geven aan het productteam.