Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Beheer uw CRM-database

Laatst bijgewerkt: augustus 19, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

De basis van uw HubSpot account is een database van uw zakelijke relaties en processen, genaamd het CRM (Customer Relationship Management). Hieronder leest u meer over de belangrijkste onderdelen van het CRM en hoe u aan de slag kunt met het beheren van een CRM-database in HubSpot.

Voordat u begint, zorg ervoor dat u bent ingelogd op uw account. Meer informatie over aanmelden bij HubSpot.

Voor een uitgebreide videotraining gaat u naar Uw HubSpot CRM instellen voor groei in de HubSpot Academy.

Objecten, records en eigenschappen begrijpen

De belangrijkste onderdelen van het HubSpot CRM zijn objecten, records en eigenschappen.

  • Objecten: vertegenwoordigen de verschillende soorten relaties en processen die uw bedrijf heeft. Alle HubSpot accounts gebruiken vier standaard objecten: contacten, bedrijven, deals, en tickets. Afhankelijk van je HubSpot-abonnement zijn er nog andere objecten, zoals oproepen, conversaties, betalingen, producten, offertes, en aangepaste objecten. Alle objecten maken gebruik van hetzelfde raamwerk, waardoor u ze kunt segmenteren of erover kunt rapporteren.
  • Record: een enkele instantie van een object, waarin u informatie kunt opslaan in eigenschappen en interacties kunt volgen. U kunt records associëren tussen objecten om te begrijpen hoe ze gerelateerd zijn.
  • Eigenschappen: de verschillende velden waarin u informatie over een record kunt opslaan. Er zijn standaard eigenschappen in uw account opgenomen voor elk object, maar u kunt ook aangepaste eigenschappen aanmaken op basis van uw bedrijfsbehoeften.

Bijvoorbeeld, John Doe is een contact record en zijn email adres, johndoe@email.com is opgeslagen in de Email contact eigenschap. Zijn bedrijf, Orange Inc., is een bedrijfsrecord, dat geassocieerd is met het John Doe contactrecord. Terwijl John communiceert met uw verkoop- en ondersteuningsteams, kunt u deals en tickets aanmaken en koppelen aan zowel John als zijn bedrijf. U kunt ook alle interacties die u met John hebt gehad, zoals e-mails en telefoongesprekken, in de records vastleggen.

Records aanmaken en importeren

Records kunnen op verschillende manieren worden toegevoegd aan HubSpot. U kunt ze handmatig aanmaken of ze in bulk importeren vanuit andere systemen. Bij het importeren kunt u records importeren van een enkel object (bijv. contacten) of records importeren en koppelen van meerdere objecten (bijv. contacten en bedrijven). U kunt ook HubSpot-gegevenssynchronisatie gebruiken om een bidirectionele gegevenssynchronisatie op te zetten tussen HubSpot en een verscheidenheid aan andere platforms.

Eigenschappen beheren

Met eigenschappen kunt u alle verschillende soorten informatie opslaan die u verzamelt over uw records in HubSpot. Met deze informatie kunt u segmenteren, bijhouden en rapporteren over uw HubSpot-database. Elk van HubSpot's standaard objecten heeft zijn eigen set van standaard eigenschappen, die van toepassing zijn op alle records binnen dat object. U kunt ook aangepaste eigenschappen aanmaken om extra soorten informatie over uw records op te slaan.

Records bekijken en segmenteren

Elk object in HubSpot heeft een indexpagina waar u alle records binnen dat object kunt zien. Op elke indexpagina kunt u records filteren op basis van de informatie die is opgeslagen in hun eigenschapwaarden, en de filters opslaan als een weergave die u opnieuw kunt bekijken. U kunt bijvoorbeeld de contactpersonen-indexpagina filteren om alle contactpersonen weer te geven waarmee in de afgelopen 90 dagen geen contact is opgenomen. Met behulp van de lijsttool kunt u contactpersonen en bedrijven filteren op basis van de waarde van hun eigenschap en op basis van aanvullende criteria.

Records bewerken en activiteiten loggen

Voor elk record kunt u de informatie die in elke eigenschap is opgeslagen, bekijken en bewerken. Records hebben zijbalken en voorbeeldkaarten die u kunt aanpassen om te kiezen welke eigenschappen op een record worden weergegeven. U kunt ook een tijdlijn van alle activiteiten bekijken, inclusief gesprekken, vergaderingen, e-mails, taken, notities en meer. Bepaalde eigenschappen en activiteiten in HubSpot worden automatisch bijgewerkt en gelogd, maar u kunt ook waarden van eigenschappen bewerken en activiteiten handmatig toevoegen.

Records koppelen

Door records te koppelen kunt u de relaties tussen records in verschillende objecten bijhouden. Als u bijvoorbeeld meerdere contactpersonen bij één bedrijf hebt, kunt u ze allemaal aan dat bedrijf koppelen. Als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft, kunt u ook associatielabels maken om de relaties tussen uw records te definiëren.

Word lid van de HubSpot-gemeenschap

Om met andere gebruikers in contact te komen en meer uit uw HubSpot tools te halen, wordt u lid van de HubSpot Community. U kunt voorbeelden van collega's bekijken, tips en advies van experts krijgen, leren hoe u veelvoorkomende problemen kunt oplossen en feedback indienen bij het Productteam.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.