Beheer uw CRM-database

De basis van uw HubSpot account is een database van uw zakelijke relaties en processen, genaamd het CRM (Customer Relationship Management). Hieronder leest u meer over de belangrijkste onderdelen van het CRM en hoe u aan de slag kunt met het beheren van een CRM-database in HubSpot.

Objecten, records en eigenschappen begrijpen

De belangrijkste onderdelen van het HubSpot CRM zijn objecten, records en eigenschappen.

• Objecten: vertegenwoordigen de verschillende soorten relaties en processen die uw bedrijf heeft. Alle HubSpot accounts gebruiken vier standaard objecten: contacten, bedrijven, deals, en tickets. Afhankelijk van je HubSpot-abonnement zijn er nog andere objecten, zoals oproepen, conversaties, betalingen, producten, offertes, en aangepaste objecten. Alle objecten maken gebruik van hetzelfde raamwerk, waardoor u ze kunt segmenteren of erover kunt rapporteren.
• Record: een enkele instantie van een object, waarin u informatie kunt opslaan in eigenschappen en interacties kunt volgen. U kunt records associëren tussen objecten om te begrijpen hoe ze gerelateerd zijn.
• Eigenschappen: de verschillende velden waarin u informatie over een record kunt opslaan. Voor elk object zijn er standaardeigenschappen in uw account opgenomen, maar u kunt ook aangepaste eigenschappen aanmaken op basis van uw bedrijfsbehoeften.

Bijvoorbeeld, John Doe is een contact record en zijn email adres, johndoe@email.com is opgeslagen in de Email

Records aanmaken en importeren

Records kunnen op verschillende manieren worden toegevoegd aan HubSpot. U kunt ze handmatig aanmaken of ze in bulk importeren vanuit andere systemen. Bij het importeren kunt u records importeren van een enkel object (bijv. contacten) of records importeren en koppelen van meerdere objecten (bijv. contacten en bedrijven). U kunt HubSpot-gegevenssynchronisatie ook gebruiken om een bidirectionele gegevenssynchronisatie op te zetten tussen HubSpot en een verscheidenheid aan andere platforms.

• Handmatig records aanmaken: Contacten Bedrijven Deals Tickets | Aangepaste objecten
• Stel uw importbestanden in
• Eén object importeren
• Importeer en associeer meerdere objecten
• Verbind en gebruik HubSpot data sync

Eigenschappen beheren

Met eigenschappen kunt u alle verschillende soorten informatie opslaan die u verzamelt over uw records in HubSpot. Met deze informatie kunt u segmenteren, bijhouden en rapporteren over uw HubSpot database. Elk van HubSpot's standaard objecten heeft zijn eigen set van standaard eigenschappen, die van toepassing zijn op alle records binnen dat object. U kunt ook aangepaste eigenschappen aanmaken om extra soorten informatie over uw records op te slaan.

• Standaard eigenschappen: Contacten | Bedrijven | Deals | Tickets
• Creëren en bewerken van eigendommen
• Eigenschappen organiseren en exporteren
• Typen eigenschappenvelden in HubSpot

Records bekijken en segmenteren

Elk object in HubSpot heeft een indexpagina waar u alle records binnen dat object kunt zien. Op elke indexpagina kunt u records filteren op basis van de informatie die is opgeslagen in de waarden van hun eigenschappen, en de filters opslaan als een weergave die u opnieuw kunt bekijken. U kunt bijvoorbeeld de contactpersonen-indexpagina filteren om alle contactpersonen weer te geven waarmee in de afgelopen 90 dagen geen contact is opgenomen. Met behulp van de lijsttool kunt u contactpersonen en bedrijven filteren op basis van de eigenschapswaarden en aanvullende criteria.

• Records filteren en weergaven opslaan
• Verschillen tussen opgeslagen weergaven, actieve lijsten en statische lijsten
• Lijsten maken en gebruiken
• Bepaal uw lijstcriteria

Records bewerken en activiteiten loggen

Voor elke record kunt u de informatie bekijken en bewerken die in elke eigenschap is opgeslagen. Records hebben zijbalken en voorbeeldkaarten die u kunt aanpassen om te kiezen welke eigenschappen worden getoond op een record. U kunt ook een tijdlijn van alle activiteiten bekijken, inclusief gesprekken, vergaderingen, e-mails, taken, notities en meer. Bepaalde eigenschappen en activiteiten in HubSpot worden automatisch bijgewerkt en gelogd, maar u kunt ook waarden van eigenschappen bewerken en activiteiten handmatig toevoegen.

• Waarden van eigenschappen bewerken: Op een individuele record | Meerdere records in bulk
• Recordzijbalken en voorbeeldkaarten aanpassen
• Activiteiten op de tijdlijn van een record bekijken en filteren
• Handmatig een nieuw gesprek, notitie, e-mail of vergadering in een record vastleggen
• Bestaande activiteiten aan records koppelen

Records koppelen

Het associëren van records stelt u in staat om de relaties tussen records in verschillende objecten te volgen. Als u bijvoorbeeld meerdere contactpersonen bij één bedrijf hebt, kunt u ze allemaal aan dat bedrijf koppelen. Als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement

• Records koppelen
• Automatisch loggen van activiteiten tussen gekoppelde records
• Associatie labels maken en gebruiken ( AlleenProfessional en Enterprise )

Word lid van de HubSpot gemeenschap

Om met andere gebruikers in contact te komen en meer uit uw HubSpot-tools te halen, kunt u lid worden van de HubSpot Community. U kunt voorbeelden zien van collega's, tips en advies krijgen van experts, leren hoe u veelvoorkomende problemen kunt oplossen, en feedback geven aan het Product team.

• Aan de slag met de HubSpot Community
• Maak uw Community gebruikersaccount aan
• Stel jezelf voor op het Community welkomstforum
• Ontvang de laatste updates van de Community nieuwsbrief