Beheer uw CRM database

De basis van je HubSpot account is een database van je zakelijke relaties en processen, de zogenaamde CRM (Customer Relationship Management). Hieronder lees je meer over de belangrijkste onderdelen van het CRM en hoe je aan de slag gaat met het beheren van een CRM database in HubSpot.

Voordat je aan de slag gaat, moet je ervoor zorgen dat je bent aangemeld bij je account. Meer informatie over inloggen bij HubSpot.

Objecten, records en eigenschappen begrijpen

De belangrijkste onderdelen van HubSpot CRM zijn objecten, records en eigenschappen.

• Objecten: vertegenwoordigen de verschillende soorten relaties en processen die je bedrijf heeft. Alle HubSpot-accounts gebruiken vier standaardobjecten: contactpersonen, bedrijven, deals en tickets. Er zijn aanvullende objecten, zoalsconversaties, producten, offertes en , afhankelijk van je HubSpot-abonnement, gesprekken, betalingen en aangepaste objecten. Alle objecten gebruiken hetzelfde framework, waardoor je ze kunt segmenteren of erover kunt rapporteren.
• Record: een enkele instantie van een object, waarin je informatie kunt opslaan in eigenschappen en interacties kunt bijhouden. Je kunt records associëren tussen objecten om te begrijpen hoe ze aan elkaar gerelateerd zijn.
• Eigenschappen: de verschillende velden waarin je informatie over een record kunt opslaan. Er zijn standaard eigenschappen opgenomen in uw account voor elk object, maar u kunt ook aangepaste eigenschappen maken op basis van uw zakelijke behoeften.

Bijvoorbeeld, John Doe is een contactrecord en zijn e-mailadres, johndoe@email.com wordt opgeslagen in de eigenschap Email contact. Zijn bedrijf, Orange Inc, is een bedrijfsrecord, dat is gekoppeld aan de contactrecord John Doe. Als John contact heeft met je verkoop- en supportteams, kun je deals en tickets maken en koppelen aan John en zijn bedrijf. U kunt ook alle interacties die u met John hebt gehad, zoals e-mails en telefoontjes, vastleggen op de records.

Leer hoe u een overzicht van uw gegevensmodel kunt bekijken om uw bestaande objectrelaties en gegevens beter te begrijpen.

Records maken en importeren

Records kunnen op meerdere manieren aan HubSpot worden toegevoegd. Je kunt ze handmatig maken of in bulk importeren vanuit andere systemen. Bij het importeren kun je records van één object importeren (bijvoorbeeld contactpersonen) of records van meerdere objecten importeren en koppelen (bijvoorbeeld contactpersonen en bedrijven). Je kunt HubSpot-gegevenssynchronisatie ook gebruiken om een tweerichtingssynchronisatie tussen HubSpot en verschillende andere platforms in te stellen.

• Maak handmatig records aan: Contacten | Bedrijven | Deals | Tickets | Aangepaste objecten
• Stel je importbestanden in
• Eén object importeren
• Meerdere objecten importeren en koppelen
• HubSpot datasynchronisatie koppelen en gebruiken

Eigenschappen beheren

Met eigenschappen kun je alle verschillende soorten informatie opslaan die je verzamelt over je records in HubSpot. Met deze informatie kun je je HubSpot-database segmenteren, bijhouden en erover rapporteren. Elk van de standaard HubSpot objecten heeft zijn eigen set standaard eigenschappen, die van toepassing zijn op alle records binnen dat object. Je kunt ook aangepaste eigenschappen maken om extra soorten informatie over je records op te slaan.

• Standaard eigenschappen: Contacten | Bedrijven | Deals | Tickets
• Eigenschappen maken en bewerken
• Eigenschappen organiseren, exporteren of verwijderen
• Typen eigenschapvelden in HubSpot

Records bekijken en segmenteren

Elk object in HubSpot heeft een indexpagina waar je alle records binnen dat object kunt zien. Op elke indexpagina kun je records filteren op basis van de informatie die is opgeslagen in hun eigenschapwaarden en de filters opslaan als een weergave die je opnieuw kunt bekijken. Je kunt bijvoorbeeld de indexpagina met contactpersonen filteren om alle contactpersonen weer te geven met wie in de afgelopen 90 dagen geen contact is opgenomen. Met de lijsttool kun je contactpersonen en bedrijven filteren op basis van eigenschappen en aanvullende criteria.

• Records filteren en weergaven opslaan
• Verschillen tussen opgeslagen weergaven, actieve lijsten en statische lijsten
• Lijsten maken en gebruiken
• Uw lijstcriteria bepalen

Records bewerken en activiteiten vastleggen

Voor elke record kunt u de informatie bekijken en bewerken die in elke eigenschap is opgeslagen. Records hebben zijbalken en voorbeeldkaarten die je kunt aanpassen om te kiezen welke eigenschappen worden weergegeven op een record. Je kunt ook een tijdlijn van alle activiteiten bekijken, inclusief gesprekken, vergaderingen, e-mails, taken, notities en meer. Bepaalde eigenschappen en activiteiten in HubSpot worden automatisch bijgewerkt en bijgehouden, maar je kunt ook handmatig de waarden van eigenschappen bewerken en activiteiten toevoegen.

• Waarden van eigenschappen bewerken: Op een individueel record | Meerdere records in bulk
• Activiteiten op de tijdlijn van een record bekijken en filteren
• Handmatig een nieuw gesprek, notitie, e-mail of vergadering loggen op een record
• Bestaande activiteiten koppelen aan records

Records koppelen

Door records te koppelen, kunt u de relaties tussen records in verschillende objecten bijhouden. Als u bijvoorbeeld meerdere contactpersonen bij één bedrijf hebt, kunt u ze allemaal aan dat bedrijf koppelen. Als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft, kunt u ook koppelingslabels maken om de relaties tussen uw records te definiëren.

• Records koppelen
• Automatisch loggen van activiteiten tussen gekoppelde records
• Associatielabels maken en gebruiken ( alleenProfessional en Enterprise )

Records aanpassen

Op elke record zijn er secties die eigenschapinformatie, gekoppelde records en hoe de record wordt gebruikt in andere tools, zoals lijsten of rapporten, weergeven. Om gebruikers van uw account toegang te geven tot de meest nuttige informatie, kunt u aanpassen welke eigenschappen, koppelingen en tools worden weergegeven in records voor elk object. Als uw account teams heeft, kunt u ook recordweergaven voor specifieke teams aanpassen.

• De eigenschappen aanpassen die worden weergegeven in de linkerzijbalk
• De koppelingen en tools aanpassen die worden weergegeven in de rechterzijbalk
• Het overzichtstabblad in het middelste paneel aanpassen( alleenProfessional en Enterprise )

Word lid van de HubSpot gemeenschap

Om in contact te komen met andere gebruikers en meer uit je HubSpot tools te halen, kun je lid worden van de HubSpot Community. Je kunt voorbeelden zien van collega's, tips en advies krijgen van experts, leren hoe je veelvoorkomende problemen oplost en feedback indienen bij het Productteam.

• Aan de slag met de HubSpot community
• Maak je Community gebruikersaccount aan
• Stel jezelf voor op het Community welkomstforum
• Ontvang de laatste updates van de Community nieuwsbrief