Laatst bijgewerkt: april 8, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Gebruik deals in HubSpot om potentiële inkomsten via je verkoopproces bij te houden. Je kunt deals koppelen aan andere records, zoals contactpersonen en bedrijven die betrokken zijn bij de deal. Zodra records zijn gekoppeld aan een deal, kan HubSpot de relevante activiteiten koppelen aan de dealrecord.
Leer hoe u kunt aanpassen hoe deals worden gemaakt:
- De eigenschappen instelt die verschijnen wanneer gebruikers deals aanmaken.
- Standaardwaarden instelt voor het maken van nieuwe deals.
Bekijk de onderstaande video voor een overzicht van hoe je een deal aanmaakt in je HubSpot-account:
Let op: accounts met de Business Units Add-on kunnen dealrecords maken voor een specifieke business unit door deze in de hoofdnavigatie te selecteren en vervolgens een van de volgende processen uit te voeren.
Maak een deal aan vanaf uw startpagina voor deals
Om handmatig een deal aan te maken:
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Klik rechtsboven op Creëer deal.
- Voer in het rechterpaneel de details van de deal in.
- Zoek en selecteer records of regelitems waaraan de deal is gerelateerd in het gedeelteKoppel deal aan.
- Klik op Deal maken. Als je nog een deal wilt maken, klik je op Maak en voeg je nog een deal toe.
Een deal op een record maken
Om een deal te maken van een record dat je aan de deal wilt koppelen:
- Klik in de rechterzijbalk van een record in de sectie Deals op + Toevoegen.
- Voer de details voor uw nieuwe deal in op het tabblad Nieuwe deal koppelen. De deal wordt standaard gekoppeld aan de record.
- Als u klaar bent, klikt u op Maken of Maken en nog een toevoegen om een extra nieuwe deal toe te voegen.
Maak een deal aan vanuit uw Gmail- of Outlook-inbox
Zodra je de HubSpot Sales Chrome-extensie, de Office 365 add-in of de Outlook desktop add-in hebt geïnstalleerd, kun je deals maken voor je contactpersonen vanuit je inbox. Leer hoe je deals kunt maken met behulp van contactprofielen in Gmail of contactprofielen in Office 365 en Outlook op desktop.
Een deal maken met behulp van een workflow
Afhankelijk van het HubSpot-abonnement van je account kun je de actieCreëer een deal in de tool workflows gebruiken om automatisch een deal te maken als een record aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als een contactpersoon bijvoorbeeld voldoet aan een bepaalde waarde in een score-eigenschap, kan er automatisch een deal worden aangemaakt en toegewezen aan je verkoopteam. Leer hoe je deals maakt via workflow.
