Aanbiedingen maken

Gebruik deals in HubSpot om potentiële inkomsten via je verkoopproces bij te houden. Je kunt deals koppelen aan andere records, zoals contactpersonen en bedrijven die betrokken zijn bij de deal. Zodra records zijn gekoppeld aan een deal, kan HubSpot de relevante activiteiten koppelen aan de dealrecord.

Leer hoe u kunt aanpassen hoe deals worden gemaakt:

• De eigenschappen instelt die verschijnen wanneer gebruikers deals aanmaken.
• Standaardwaarden instelt voor het maken van nieuwe deals.

Bekijk de onderstaande video voor een overzicht van hoe je een deal aanmaakt in je HubSpot-account:

Let op: accounts met de Merken Add-on kunnen dealrecords voor een specifiek merk maken door het merk in de hoofdnavigatie te selecteren en vervolgens een van de volgende processen uit te voeren. Uw account kan ook gepersonaliseerde namen voor deals gebruiken (bijv. overeenkomst). Dit artikel verwijst naar objecten met hun HubSpot standaardnamen.

Handmatig deals maken

Maak een deal aan vanaf de indexpagina

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik rechtsboven op het keuzemenu Aanbiedingen toevoegen en selecteer Nieuw maken.
3. Voer in het rechterpaneel de details van de deal in.
4. Zoek en selecteer records of regelitems in het gedeelteDeal koppelen aan.
5. Klik op Aanmaken. Als u nog een deal wilt maken, klikt u op Maken en voegt u er nog een toe.

Meer informatie over het wijzigen van de beschikbare velden bij het maken van een deal.

Afspraken maken in de verkoopwerkruimte

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Deals.
3. Klik op Deal maken.
4. Voer in het rechterpaneel de details van de deal in.
5. Zoek en selecteer in het gedeelteKoppel deal aan records of regelitems waaraan de deal is gerelateerd.
6. Klik op Aanmaken. Als u nog een deal wilt maken, klikt u op Maak en voeg nog een deal toe.

Een deal op een record maken

1. Navigeer naar je records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op de naam van het record waarmee je wilt werken.
3. Klik in de rechterzijbalk van het record, in de kaart Afspraken, op + Toevoegen.
   
4. In het tabblad Nieuw maken voer je de details voor je nieuwe deal in. De deal wordt standaard gekoppeld aan het record.
5. Zodra u klaar bent, klikt u op Maken of Maken en nog een toevoegen om een extra nieuwe deal toe te voegen.

Meer informatie over gekoppelde tijdlijnactiviteiten tussen records. Als u bestaande deals aan een record wilt toevoegen, leer dan hoe u records kunt koppelen.

Bulkdeals aanmaken

Maak een deal aan vanuit uw Gmail- of Outlook-inbox

Zodra je de HubSpot Sales Chrome-extensie, de Office 365 add-in of de Outlook desktop add-in hebt geïnstalleerd, kun je deals maken voor je contactpersonen vanuit je inbox. Leer hoe je deals kunt maken met behulp van contactprofielen in Gmail of contactprofielen in Office 365 en Outlook op desktop.

Een deal maken met behulp van een workflow

Afhankelijk van het HubSpot-abonnement van je account kun je de actieCreëer een deal in de tool workflows gebruiken om automatisch een deal te maken wanneer een record aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als een contactpersoon bijvoorbeeld voldoet aan een bepaalde waarde in een score-eigenschap, kan er automatisch een deal worden aangemaakt en toegewezen aan je verkoopteam. Leer hoe je deals maakt via workflow.

Volgende stappen

Meer informatie over tools die u met deals kunt gebruiken:

• Regelitems met deals gebruiken om bedragen te berekenen.
• Offertes maken.
• Rapporten op basis van deals maken.