Aanbiedingen aanmaken

Gebruik deals in HubSpot om potentiële omzet gedurende je verkoopproces bij te houden. U kunt deals koppelen aan andere records, zoals contactpersonen en bedrijven die bij de deal betrokken zijn. Zodra records aan een deal zijn gekoppeld, kan HubSpot de relevante activiteiten aan het dealrecord koppelen.

Als je wilt aanpassen hoe deals worden aangemaakt, lees dan hier hoe je dat doet:

• Stel de eigenschappen in die worden weergegeven wanneer gebruikers deals aanmaken.
• Stel standaardinstellingen in voor het aanmaken van nieuwe deals.

Voordat je begint

Deals handmatig aanmaken

Maak een deal aan vanaf de startpagina

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu 'Aanbiedingen toevoegen ' en selecteer 'Nieuw aanmaken'.
3. Voer in het rechterpaneel de details van de deal in.
4. Zoek in het gedeelte'Koppelen aan deal' naar records of' '-regels wa e de deal aan is gekoppeld, en selecteer deze.
5. Klik op Maken. Als je nog een deal wilt aanmaken, klik je op 'Aanmaken' en voeg je er nog een toe.

Lees meer over het aanpassen van de beschikbare velden bij het aanmaken van een deal.

Aanbiedingen aanmaken in de verkoopomgeving

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik op het tabblad'Aanbiedingen'.
3. Klik op 'Deal aanmaken'.
4. Voer in het rechterpaneel de details van de deal in.
5. Zoek in het gedeelte'Koppelen aan deal' naar records of' '-regels wa e de deal aan is gekoppeld, en selecteer deze.
6. Klik op Maken. Als je nog een deal wilt aanmaken, klik je op 'Aanmaken' en voeg je er nog een toe.

Een transactie aanmaken voor een record

1. Ga naar uw gegevens (bijvoorbeeld Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op denaam van het record waarmee u wilt werken.
3. Klik in de rechterzijbalk van het record, op de kaart 'Deals' , op + Toevoegen.
   
   
4. Voer op het tabblad 'Nieuw aanmaken' de gegevens voor uw nieuwe deal in. Standaard wordt de deal aan het record gekoppeld. 
5. Als je klaar bent, klik je op ‘Aanmaken’ of op ‘Aanmaken en nog een toevoegen’ omnog een nieuwe deal toe te voegen.

Lees meer over de onderling gerelateerde tijdlijnactiviteiten tussen records. Als je bestaande deals aan een record wilt toevoegen, lees dan hoe je records aan elkaar kunt koppelen.

Deals in bulk aanmaken

Maak een deal aan vanuit je Gmail- of Outlook-inbox

Zodra je de HubSpot Sales Chrome-extensie, de Office 365-invoegtoepassing of de Outlook-desktopinvoegtoepassing hebt geïnstalleerd, kun je vanuit je inbox deals aanmaken voor je contactpersonen. Ontdek hoe u deals kunt aanmaken met behulp van contactprofielen in Gmail, of met behulp van contactprofielen in Office 365 en Outlook op de desktop.

Een deal aanmaken via een workflow

Afhankelijk van het HubSpot-abonnement van je account kun je de actie'Deal aanmaken ' in de workflow-tool gebruiken om automatisch een deal aan te maken wanneer een record aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als een contactpersoon bijvoorbeeld aan een bepaalde waarde in een score-eigenschap voldoet, kan er automatisch een deal worden aangemaakt en aan uw verkoopteam worden toegewezen. Ontdek hoe u deals kunt aanmaken via een workflow.

Volgende stappen

Lees meer over de tools die je bij deals kunt gebruiken:

• Gebruik regelitems in combinatie met deals om bedragen te berekenen.
• Offerte opstellen.
• Maak rapporten op basis van deals.