Aanbiedingen maken

Gebruik deals in HubSpot om potentiële inkomsten via je verkoopproces bij te houden. Je kunt deals koppelen aan andere records, zoals contactpersonen en bedrijven die betrokken zijn bij de deal. Zodra records zijn gekoppeld aan een deal, kan HubSpot de relevante activiteiten koppelen aan het dealrecord.

Leer hoe u kunt aanpassen hoe deals worden gemaakt:

• Stel de eigenschappen in die worden weergegeven wanneer gebruikers deals maken.
• Standaardinstellingen instellen voor het maken van nieuwe deals.

Bekijk de onderstaande video voor een overzicht van hoe je een deal maakt in je HubSpot account:

Let op: accounts met de invoegtoepassing Bedrijfseenheden kunnen dealrecords maken voor een specifiek bedrijfsonderdeel door dit te selecteren in de hoofdnavigatie en vervolgens een van de volgende processen uit te voeren.

Maak een deal aan vanaf de startpagina van je deals

Om handmatig een deal te maken:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Klik rechtsboven op Deal maken.
• Voer in het rechterpaneel de details van de deal in.

• Zoek en selecteer in het gedeelteAssocieer deal met records of post waaraan de deal is gerelateerd.

• Klik op Deal maken. Als je nog een deal wilt maken, klik je op Maak en voeg je nog een deal toe.

Creëer deals in de sales werkruimten(Sales Hub Professional en Enterprise)

• Navigeer in je HubSpot account naar Werkruimten > Verkoop.
• Klik op het tabblad Deals.
• Klik rechtsboven op Deal maken.
• Voer in het rechterpaneel de details van de deal in.
• Zoek en selecteer records of posten waaraan de deal is gerelateerd in het gedeelteDeal koppelen.
• Klik op Deal maken. Als u nog een deal wilt maken, klikt u op Maak en voeg nog een deal toe.

Maak een deal op een record

Om een deal te maken van een record dat u aan de deal wilt koppelen:

• Klik in de rechterzijbalk van een record in de sectie Deals op + Toevoegen.

• Voer de details voor uw nieuwe deal in op het tabblad Nieuwe deal koppelen. De deal wordt standaard gekoppeld aan het record.
• Als u klaar bent, klikt u op Maken of Maken en nog een deal toevoegen om nog een nieuwe deal toe te voegen.

Maak een deal aan vanuit je Gmail- of Outlook-inbox

Zodra je de HubSpot Sales Chrome-extensie, de Office 365 add-in of de Outlook desktop add-in hebt geïnstalleerd, kun je deals maken voor je contactpersonen vanuit je inbox. Leer hoe je deals kunt maken met behulp van contactpersoonprofielen in Gmail of contactpersoonprofielen in Office 365 en Outlook op desktop.

Een deal maken met behulp van een workflow

Afhankelijk van het HubSpot abonnement van je account, kun je de Creëer een deal actie in de workflow tool gebruiken om automatisch een deal aan te maken wanneer een record aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als een contactpersoon bijvoorbeeld voldoet aan een bepaalde waarde in een score-eigenschap, kan er automatisch een deal worden gemaakt en toegewezen aan je verkoopteam. Leer hoe je deals maakt via workflow.