Bedrijven creëren

Je kunt de organisaties waarmee je samenwerkt opslaan als een bedrijfsrecord in HubSpot. Op het bedrijfsrecord kan je team informatie over de organisatie opslaan en bekijken. Dit helpt gebruikers in je HubSpot account om up-to-date te blijven.

Zodra je een bedrijfsrecord hebt gemaakt, kun je het record koppelen aan andere records, zoals contactpersonen, deals en tickets. Hierdoor kun je de relaties tussen je objecten bijhouden en kan HubSpot relevante activiteiten synchroniseren tussen deze gekoppelde objecten.

Bedrijven handmatig aanmaken:

Let op: accounts met de Business Units Add-on kunnen bedrijfsrecords aanmaken voor een specifieke business unit door deze te selecteren in de hoofdnavigatie en vervolgens het volgende proces te doorlopen.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Klik rechtsboven op Bedrijf maken.
• Voer in het rechterpaneel de eigenschappen van het bedrijf in. Nadat u de naam en/of domeinnaam van het bedrijf hebt ingevuld, verschijnen er extra velden. Om de weergegeven eigenschappen aan te passen, klikt u bovenaan op Dit formulier bewerken.

• In het gedeelteBedrijf koppelen aan zoekt en selecteert u records waaraan het bedrijf is gerelateerd. Om de koppelingen die worden weergegeven aan te passen, klikt u bovenaan op Dit formulier bewerken.
• Als u de bedrijfsinformatie hebt ingevuld, klikt u onderaan op Aanmaken . Als u nog een bedrijf wilt aanmaken, klikt u op Aanmaken en voegt u er nog een toe.

Er zijn nog meer manieren om bedrijven aan te maken in HubSpot:

• Als je vanuit een ander CRM met bestaande bedrijven verhuist, kun je deze importeren naar HubSpot.
• Als je Salesforce samen met HubSpot gebruikt, kun je accounts als bedrijven importeren via de Salesforce integratie.
• HubSpot kan ook automatisch bedrijven maken op basis van de e-mailadressen van je contactpersonen en de records koppelen.

Zodra je een bedrijfsrecord hebt gemaakt, kun je deze openen via de bedrijvenindexpagina. Je kunt het record bekijken wanneer je met die organisatie werkt en het record bewerken om de bedrijfsinformatie up-to-date te houden.