Contacten aanmaken

Iedereen die contact heeft met je bedrijf, kan als contactpersoon in HubSpot worden opgeslagen. Voorbeelden van contactpersonen zijn bezoekers die een formulier invullen, bezoekers die contact opnemen met je chatteam of potentiële klanten die je team tijdens een evenement heeft ontmoet. Je kunt individuele contactpersonen aanmaken via de overzichtspagina met contactpersonen of via andere HubSpot-tools.

Als je wilt aanpassen hoe contacten worden aangemaakt, lees dan hoe je de eigenschappen instelt die worden weergegeven wanneer gebruikers contacten aanmaken.

Aangepaste oplossingen bouwen

Lees meer over het bouwen van aangepaste oplossingen met behulp van de Contacts API.

Voordat u begint

Maak handmatig een contactpersoon aan

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik rechtsboven op Contact aanmaken.
3. Voer in het rechterpaneel de gegevens van het contact in. Zodra u de naam en/of het e-mailadres van het contact hebt ingevuld, verschijnen er extra velden.

Let op: het wordt aanbevolen om contacten met een e-mailadres aan het CRM toe te voegen, omdat HubSpot het e-mailadres gebruikt om dubbele contacten te verwijderen en contacten automatisch aan bedrijven te koppelen.

4. Configureer indien gewenst aanvullende instellingen:
   • Zoek in het gedeelteContact koppelen aan naar records waarmee het contact is gerelateerd en selecteer deze. Klik bovenaan op Dit formulier bewerken om de weergegeven koppelingen aan te passen.
   • Als je de instellingen voor gegevensprivacy in je account hebt ingeschakeld, selecteer je opties die de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens van het contact aangeven.
   • Als je account marketingcontacten bevat, vink je het selectievakje 'Stel dit contact in als marketingcontact' aan om het contact in te stellen als 'Marketing'. Als je dit niet selecteert tijdens het aanmaken van het contact, kun je het contact later als marketingcontact instellen.
5. Als u klaar bent, klikt u op Contact aanmaken. Om op te slaan en vervolgens een ander contact aan te maken, klikt u op Aanmaken en nog een toevoegen.

Volgende stappen

Er zijn nog meer manieren om contacten aan te maken in HubSpot:

• Importeren: als je overstapt vanuit een ander CRM met bestaande contacten of als je contactgegevens in een spreadsheet hebt, kun je contacten importeren naar HubSpot.
• Formulierverzending: wanneer een nieuwe bezoeker een HubSpot-formulier invult en verzendt, wordt er automatisch een contactrecord voor hun e-mailadres aangemaakt in HubSpot.
• Inbox voor gesprekken: je kunt handmatig of automatisch een contactpersoon aanmaken via de tool voor gesprekken.
• HubSpot Chrome-extensie: wanneer een gebruiker een bijgehouden en geregistreerde e-mail naar een prospect stuurt, wordt er automatisch een contact aangemaakt.

Zodra je een contactpersoon hebt aangemaakt, kun je het record openen om informatie vast te leggen en op te halen. Je kunt een contactpersoon koppelen aan andere objecten, zoals bedrijven, deals en tickets. Koppelingen helpen je de relaties tussen je objecten in HubSpot bij te houden en stellen HubSpot in staat relevante activiteiten tussen deze gekoppelde objecten te synchroniseren.