Records in bulk bewerken

In HubSpot kun je je records in bulk bewerken. Dit omvat je contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, aangepaste objecten en calls.

Je kunt bijvoorbeeld records in bulk bewerken om:

• Records aan een gebruiker toewijzen
• Een eigenschap voor meerdere records bewerken
• Aan records gekoppelde taken maken
• Contactpersonen, bedrijven, deals of aangepaste objectrecords aan een statische lijst toevoegen
• Contactpersonen inschrijven in een workflow( alleenProfessional en Enterprise )

Records bewerken vanaf de objectindexpagina

• Navigeer naar je records:
• Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
• Aangepast objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
• Calls: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Oproepen.

• Selecteer de records die je wilt bewerken. U kunt een weergave toepassen om de records die u wilt bewerken uit te filteren.

• Meerdere individuele records selecteren:
  • Schakel in lijstweergave de selectievakjes naast de records in.
  • In bordweergave voor deals, tickets of aangepaste objecten, zweef je met de muis over een record en selecteer je het selectievakje. Als je een record hebt geselecteerd, verschijnen er selectievakjes op alle resterende kaarten.

• Als u alle records op uw huidige pagina of pijplijn wilt selecteren, schakelt u het selectievakje linksboven in de tabel of het bord in. Klik in de lijstweergave op de link Alles selecteren [aantal] [records] om alle records in de weergave te selecteren.

Selecteer bovenaan de tabel de volgende acties:

• Assign: selecteer deze optie om de geselecteerde records aan een nieuwe gebruiker toe te wijzen. Selecteer de gebruiker in het dialoogvenster en klik op Toewijzen.

• Edit: selecteer deze optie om de waarden van een specifieke eigenschap in deze records te bewerken. Je kunt de waarden van de eigenschappen ook rechtstreeks in de tabel bewerken.

  • Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die je wilt bewerken.

  • Voer een nieuwe waarde in voor de geselecteerde eigenschap of selecteer deze. Voor tekst of single-select eigenschappen zal dit de bestaande waarde in de eigenschap voor deze records overschrijven. Voor eigenschappen met meerdere selecties kunt u kiezen:
    • Om de geselecteerde waarden toe te voegen met behoud van de bestaande waarden, selecteer Voeg toe aan huidige waarde(n).
    • Om de bestaande waarden te overschrijven met de nieuwe geselecteerde waarden, selecteert u Huidige waarden vervangen.
    • Om waarden te verwijderen, voert u de waarde die u wilt verwijderen in of selecteert u deze en selecteert u vervolgens Verwijderen uit huidige waarde(n).
  • Klik op Bijwerken. Voor eigenschappen in tekst of met één selectie worden de oude waarden in de eigenschap voor deze records overschreven.

• Delete: selecteer deze optie om de records te verwijderen. Dit is verwijderen met hersteloptie. Voer in het dialoogvenster het aantal records in en klik op Verwijderen. Gebruikers moeten toestemming hebben voor Bulk verwijderen om meerdere records te verwijderen.

• Taken maken: selecteer deze optie om een taak toe te voegen aan elk geselecteerd record. Voer in het rechterpaneel waarden in om uw taken aan te maken. Deze optie maakt alleen taken voor records die op de huidige pagina zijn geselecteerd, zelfs als alle records, inclusief die op andere pagina's, zijn geselecteerd.

• Toevoegen aan statische lijst: voor bedrijfsrecords, dealrecords en aangepaste objectrecords.Klikinhet dialoogvenster op hetvervolgkeuzemenu Zoeken en selecteer de statische lijst waaraan u de records wilt toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen. U kunt maximaal 100 records per keer toevoegen.

• Voor Contactpersoonrecords kun je ook selecteren:
  • • Inschrijven in sequentie( alleenSales Hub of Service Hub Professional en Enterprise accounts): selecteer om de geselecteerde contactpersonen in een sequentie in te schrijven.

    • Meer: selecteer extra opties in het vervolgkeuzemenu. De opties zijn:

      • Toevoegen aan statische lijst. U kunt maximaal 100 contactpersonen tegelijk toevoegen.

      • Inschrijven in workflow. U kunt maximaal 100 contactpersonen per keer inschrijven.

      • Rechtsgrondslag toevoegen voor het verwerken van gegevens van contactpersonen.

      • Abonnementen op communicatie bewerken.

      • Instellen als marketingcontactpersonen.

      • Instellen als niet-marketingcontactpersonen.

Records bewerken met een import

Je kunt records ook in bulk bijwerken met een import. Neem de volgende gegevens op in het importbestand:

• Unieke ID's voor je bestaande records( E-maildomein voor contactpersonen, bedrijfsnaam voor bedrijven of [Object] ID voor elk object)
• Eigenschappen die u wilt bijwerken (bijv. een kolom Eigenaar om in bulk records toe te wijzen, een kolom Levenscyclusfase om in bulk de levenscyclusfasen van contactpersonen bij te werken) en hun waarden

Zodra je je bestand hebt ingesteld met de records die je wilt bijwerken, importeer je je bestand.

Records bewerken met een workflow( alleenProfessional en Enterprise )

Gebruikers met een Professional of Enterprise account kunnen ook een eigenschapwaarde voor meerdere records instellen met behulp van workflows. Leer hoe u eigenschappen beheert met workflowacties.