Records handmatig opnemen in workflows

Hoewel records meestal automatisch worden geregistreerd in workflows op basis van de registratie triggers, kunt u records ook handmatig registreren vanuit een workflow. Voor contactgebaseerde workflows kunt u ook contactpersonen registreren vanuit een contactrecord of -lijst.

Handmatig aangemelde records hoeven niet aan de aanmeldingstriggers te voldoen om in de workflow te worden aangemeld.

Let op: records kunnen niet handmatig worden aangemeld voor workflows als ze in een suppressielijst staan of voldoen aan triggers voor niet-aanmelding. Contactpersonen kunnen ook niet handmatig in workflows worden ingeschreven als de workflow zo is ingesteld dat contactpersonen uit de workflow worden verwijderd als ze niet meer aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen.

Inschrijven vanuit een workflow

Om een record vanuit een workflow in te schrijven:

• Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam van een workflow.
• Klik rechtsboven op enrInschrijven.
• Als u zich in een contactgebaseerde workflow bevindt, selecteert u een optie in het dialoogvenster.
  
  • Als u een lijst met contactpersonen wilt aanmelden, klikt u op Aanmelden vanuit een lijst.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer de lijst die u wilt registreren.
    • Klik op Registreren.

• • Om afzonderlijke contactpersonen in te schrijven, klik je op Contactpersonen kiezen.
    • Selecteer het selectievakje naast elke contactpersoon die moet worden geregistreerd.
    • Klik op x contactpersonen inschrijven om de contactpersonen in de workflow in te schrijven. Nadat een contactpersoon is ingeschreven, verschijnt het paneel met de inschrijvingsgeschiedenis van de workflow waarin de recente inschrijving wordt weergegeven.

• In alle andere workflowtypes selecteert u het selectievakje naast elke record die u wilt inschrijven.
• Klik op Enroll x [object] om de objecten in de workflow in te schrijven. Nadat een record is geregistreerd, verschijnt het paneel Registratiegeschiedenis van de workflow met de recente registratie.

Inschrijven vanuit een contactrecord

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik op de naam van het contact dat u wilt registreren.
• Klik in het rechterpaneel, sectie Workflow lidmaatschappen, op Beheren.
• Klik rechtsboven op Enroll in workflow.

• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer de workflow.
• Klik op Inschrijven.

Een lijst met contactpersonen inschrijven vanuit een lijst

Let op: deze functie is alleen beschikbaar voor Marketing Hub Professional en Enterprise.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Lijsten.

• Klik op de naam van de lijst.
• Selecteer de contactpersonen die u wilt registreren:
  • Als u specifieke contactpersonen wilt selecteren, schakelt u het selectievakje naast elk contactpersoon in.
  • Om alle contactpersonen op de huidige pagina van de lijst te selecteren, selecteert u het selectievakje in de tabelkop.
  • Om alle contactpersonen in de lijst te selecteren, selecteert u het selectievakje in de tabelkop en klikt u vervolgens op Selecteer alle x contactpersonen boven aan de tabel.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Registreren in workflow.

• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer de workflow waarin deze contactpersonen moeten worden opgenomen.
• Klik op Registreren.