Records handmatig opnemen in workflows

Hoewel records meestal automatisch worden geregistreerd in workflows op basis van de registratie triggers, kunt u records ook handmatig registreren vanuit een workflow. Voor contactgebaseerde workflows kunt u contactpersonen inschrijven vanuit een contactrecord of -lijst.

U kunt ook andere recordtypes in een workflow registreren met CRM-kaarten. Meer informatie over het registreren van records in workflows met behulp van CRM-kaarten.

Voordat u begint

• Handmatig aangemelde records hoeven niet te voldoen aan de aanmeldings triggers om zich aan te melden voor de workflow.
• Als je een record handmatig probeert in te schrijven dat al eerder de workflow heeft doorlopen, moet je nog steeds triggers voor herinschrijving toevoegen. Meer informatie over opnieuw aanmelden voor de workflow.
• Records kunnen niet handmatig worden ingeschreven in workflows als ze op een suppressielijst staan of voldoen aan triggers voor niet-inschrijving.
• Contactpersonen kunnen niet handmatig worden ingeschreven in workflows als de workflow is ingesteld om contactpersonen uit de workflow te verwijderen als ze niet meer voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden.
• Om records handmatig in workflows in te schrijven, moeten gebruikers de machtiging Enroll workflow hebben.
  • Gebruikers met de machtiging Registreren kunnen alleen records in workflows registreren vanaf CRM-kaarten of vanaf recordindexpagina's.
  • Gebruikers met de machtigingen Bekijken en Registreren kunnen records rechtstreeks vanuit workflows registreren.
  • Als een gebruiker de rechten Bewerken maar niet Inschrijven heeft, kan hij geen records inschrijven, zelfs niet als hij de workflow bewerkt. De optie om records in te schrijven die momenteel aan de inschrijvingscriteria voldoen na het bewerken van een trigger van een workflow of bij het inschakelen van een workflow, verschijnt niet.

Registreren vanuit een workflow

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een workflow.
3. Klik rechtsboven op enrInschrijven.
4. Selecteer in het rechterpaneel een van de volgende opties:
   • Maak een aangepast filter: stel een aangepast filter in om records in de workflow in te schrijven.
   • Uit een lijst: schrijf een opgegeven lijst met records in de workflow in. U kunt alleen hetzelfde type lijst selecteren als uw workflow voor handmatig aanmelden. U kunt bijvoorbeeld geen bedrijfs- of deal-gebaseerde lijst selecteren voor een contactgebaseerde workflow.
   • Kies individuele contactpersonen: registreer specifieke geselecteerde records in de workflow. Nadat een record is ingeschreven, verschijnt het inschrijvingsgeschiedenispaneel van de workflow met de recente inschrijving.
5. Nadat u uw handmatige aanmeldingscriteria hebt ingesteld, wordt het aantal records onder aan het paneel weergegeven met een bericht [objecten] die moeten worden aangemeld. Klik op Inschrijven om deze contactpersonen in te schrijven.
   

Inschrijven vanuit een contactrecord

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik op de naam van het contact dat u wilt toevoegen.
3. Klik in het rechterpaneel, sectie Workflow lidmaatschappen, op Beheren.
4. Klik rechtsboven op Enroll in workflow.
   

5. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer de workflow.
6. Klik op Registreren.
   

Een lijst met contactpersonen inschrijven vanuit een lijst( alleenMarketing Hub Professional en Enterprise )

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van de lijst.
3. Selecteer de contactpersonen die u wilt registreren:
   • Om specifieke contactpersonen te kiezen, selecteert u het selectievakje naast de contactpersoon die u wilt registreren.
   • Om alle contactpersonen op de huidige pagina van de lijst te selecteren, selecteert u het selectievakje in de tabelkop.
   • Om alle contactpersonen in de lijst te selecteren, selecteert u het selectievakje in de tabelkop en klikt u vervolgens op Selecteer alle [X] contactpersonen boven aan de tabel.
4. Klik boven in de tabel op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Registreren in workflow.
   
   

.

5. Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Selecteer een workflow en selecteer de workflow waarin deze contactpersonen moeten worden geregistreerd.
6. Klik op Registreren.