在工作流程中手动注册记录

虽然记录通常会根据注册触发器自动注册到工作流中，但您也可以在工作流中手动注册记录。对于基于联系人的工作流程，可以从联系人记录或列表中注册联系人。

还可以使用 CRM 卡在工作流程中注册其他记录类型。了解有关使用 CRM 卡片在工作流中登记记录的更多信息。

开始之前

• 手动注册的记录不一定要满足注册触发器才能注册到工作流中。
• 如果要手动注册之前已通过工作流程的记录，则仍必须添加重新注册触发器。了解有关 工作流程重新注册的更多信息 。
• 如果记录在禁止列表中或符合取消注册触发器，则无法手动注册工作流程。
• 如果工作流设置为在联系人不再满足注册条件时将其从工作流中删除，则无法将联系人手动注册到工作流中。
• 要将记录手动注册到工作流程中，用户必须拥有 "注册 工作流程 "权限。
  • 只有拥有"注册 "权限的用户才能从CRM 卡或任何记录索引页面将记录注册到工作流程中。
  • 同时拥有查看和注册权限的用户可以直接从工作流中注册记录。
  • 如果用户只有 "编辑 "权限而没有"注册 "权限，则即使在编辑工作流程时也无法注册记录。在编辑工作流程的触发器后或打开工作流程时，将不会出现注册当前符合注册条件的记录的选项。

从工作流程注册

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 单击工作流程名称。
3. 在右上角，单击enr注册。
4. 在右侧面板中，选择以下内容：
   • 创建自定义筛选器：设置自定义筛选器，将记录加入工作流程。
   • 从列表： 在工作流程中登记指定的记录列表。只能选择与手动注册工作流程相同类型的列表。例如，您不能为基于联系人的工作流程选择基于公司或交易的列表。
   • 选择单个联系人：在工作流程中注册特定的选定记录。记录注册后，工作流程的注册历史面板 将出现，显示最近的注册情况。
5. 设置手动注册标准后，面板底部将显示记录数，并带有待注册的[对象]信息。要登记这些联系人，请单击 "登记"。
   

从联系人记录注册

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
2. 单击要注册的联系人姓名。
3. 在右侧面板的 "工作流程成员资格"部分，单击 "管理"。
4. 在右上角，单击 "注册工作流程"。
   

5. 在对话框中，单击下拉菜单并选择工作流程。
6. 单击 "注册"。
   

从列表中注册联系人列表（ 仅限Marketing Hub专业版 和 企业版）

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 单击列表名称。
3. 选择要注册的联系人：
   • 要选择特定联系人，请选择要注册的联系人旁边的复选框。
   • 要选择列表当前页上的所有联系人，请选择表头的复选框。
   • 要选择列表中的所有联系人，请选择表头的复选框，然后单击表顶部的选择所有 [X] 联系人。
4. 在表格顶部，单击 "更多"下拉菜单并选择 "在工作流程中注册"。
   
   

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5. 在对话框中，单击 "选择工作流程"下拉菜单并选择要将这些联系人加入的工作流程。
6. 单击 "注册"。