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手動でレコードをワークフローに登録する

更新日時 2023年 12月 14日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

レコードは登録トリガーに基づいて自動的にワークフローに登録されるのが最も一般的ですが、ワークフロー内から手動でレコードを登録することもできます。コンタクトベースのワークフローでは、コンタクトレコードまたはリストからコンタクトを登録することもできます。

手動で登録したレコードは、ワークフローに登録するための登録トリガーを満たす必要はありません。

注:抑制リストに登録されているか、登録解除トリガーを満たしている場合は、レコードを手動でワークフローに登録できません。登録条件を満たさなくなったコンタクトを削除するようにワークフローが設定されている場合は、コンタクトを手動でワークフローに登録できません。

ワークフローから登録する

ワークフロー内からレコードを登録するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotのアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
  • ワークフローの名前をクリックします。
  • 右上のenr登録をクリックします。
  • コンタクトベースのワークフローで作業している場合は、ダイアログボックスでオプションを選択します。
    • コンタクトのリストを登録するには、 Enroll from a listをクリックします。
      • ドロップダウンメニューをクリックし、リストを選択して登録します。
      • [登録] をクリックします。
    • 個別のコンタクトを登録するには、[コンタクトを選択]をクリックします。
      • 登録する各コンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。
      • Enroll x contactsをクリックして、コンタクトをワークフローに登録します。コンタクトが登録されると、ワークフローの登録履歴パネルが表示され、最近の登録が表示されます。 

手動登録

  • その他のすべてのワークフロータイプでは、登録する各レコードの横にあるチェックボックスをオンにします。
  • [x 件の [オブジェクト] を登録] をクリックしてオブジェクトをワークフローに登録します。レコードが登録されると、ワークフローの登録履歴パネルが表示され、最近の登録が表示されます。 


コンタクトレコードから登録する

  • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
  • 登録するコンタクトの名前をクリックします。
  • 右パネル、Workflow membershipsセクションで、Manageをクリックする。
  • 右上にある [ワークフローに登録] をクリックします。
  • ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして、ワークフローを選択します。
  • [登録] をクリックします。

リストからコンタクトのリストを登録する

注:この機能は、Marketing Hub ProfessionalとEnterpriseでのみ使用できます。

  • リストの名前をクリックします。
  • 登録するコンタクトを選択します。
    • 特定のコンタクトを選択するには、登録する各コンタクトの横にあるチェックボックスを選択します。
    • リストの現在のページにある全てのコンタクトを選択するには、テーブルヘッダーのチェックボックスを選択します。
    • リスト内の全てのコンタクトを選択するには、テーブルヘッダーのチェックボックスを選択し、テーブル上部のSelect all x contactsをクリックします。
  • Moreドロップダウンメニューをクリックし、Enroll in workflowを選択します。

  • ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックし、これらのコンタクトを登録するワークフローを選択します。
  • [登録] をクリックします。
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