Iscrivere manualmente i record nei flussi di lavoro

Sebbene la maggior parte dei record venga iscritta automaticamente nei flussi di lavoro in base alle Attivazioni dell'iscrizione, è anche possibile iscrivere manualmente i record all'interno di un flusso di lavoro. Per i flussi di lavoro basati sui contatti, è possibile iscrivere i contatti da un record del contatto o da un elenco.

È possibile iscrivere altri tipi di record in un flusso di lavoro utilizzando le schede CRM. Per saperne di più sull'iscrizione di record nei flussi di lavoro utilizzando le schede CRM.

I record iscritti manualmente non devono soddisfare le Attivazioni dell'iscrizione per iscriversi al flusso di lavoro. Se si sta cercando di iscrivere manualmente un record che è stato precedentemente sottoposto al flusso di lavoro, è necessario aggiungere i trigger di attivazione di nuova iscrizione. Per saperne di più sul flusso di lavoro da iscrivere.

Nota: non è possibile iscrivere manualmente ai Flussi di lavoro i record che si trovano in un elenco di eliminazione o che soddisfano l'attivazione dell'iscrizione. I contatti non possono essere iscritti manualmente nei flussi di lavoro se il flusso di lavoro è impostato per rimuovere i contatti dal flusso quando non soddisfano più le condizioni di iscrizione.

Iscriversi da un flusso di lavoro

Per iscrivere un record all'interno di un flusso di lavoro:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
• Fare clic sul nome di un flusso di lavoro.
• In alto a destra, fare clic su enrIscrivere.
• Nel pannello di destra, selezionare una delle opzioni seguenti:
  • Crea un filtro personalizzato: imposta un filtro personalizzato per iscrivere i record nel flusso di lavoro.
  • Da un elenco: consente di iscrivere nel flusso di lavoro un elenco specificato di record. È possibile selezionare solo lo stesso tipo di elenco del flusso di lavoro per l'iscrizione manuale. Ad esempio, non è possibile selezionare un elenco basato su aziende o trattative per un flusso di lavoro basato sui contatti.
  • Scegliere i singoli contatti: iscrivere nel flusso di lavoro i record specifici selezionati. Dopo l'iscrizione di un record, viene visualizzato il pannello della cronologia delle iscrizioni del flusso di lavoro , che mostra l'iscrizione recente.
• Dopo aver impostato i criteri di iscrizione manuale, il numero di record viene visualizzato nella parte inferiore del pannello con un messaggio [oggetti] da iscrivere. Per iscrivere i contatti, fare clic su Iscrivi.
  

Iscrivere da un record del contatto

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Fare clic sul nome del contatto da iscrivere.
• Nel pannello di destra, sezione Flussi di lavoro, fare clic su Gestisci.
• In alto a destra, fare clic su Iscrivere al flusso di lavoro
  

• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare il flusso di lavoro.
• Fare clic su Iscrivere
  

Iscrivere un elenco di contatti da una lista( soloMarketing Hub Professional e Enterprise )

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.

• Fare clic sul nome dell'elenco.
• Selezionare i contatti da iscrivere:
  • Per scegliere contatti specifici, selezionare la casella di controllo accanto al contatto da iscrivere.
  • Per selezionare tutti i contatti nella pagina corrente dell'elenco, selezionare la casella di controllo nell'intestazione della tabella.
  • Per selezionare tutti i contatti dell'elenco, selezionare la casella di controllo nell'intestazione della tabella, quindi fare clic su Seleziona tutti i contatti [X] nella parte superiore della tabella.
• Nella parte superiore della tabella, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare Iscrivere nel flusso di lavoro.
  
  

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• Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona un flusso di lavoro e selezionare il flusso di lavoro in cui iscrivere i contatti.
• Fare clic su Iscrivere