워크플로우에 레코드 수동 등록

레코드는 등록 트리거에 따라 워크플로에 자동으로 등록되는 것이 가장 일반적이지만, 워크플로 내에서 수동으로 레코드를 등록할 수도 있습니다. 연락처 기반 워크플로우의 경우 연락처 레코드 또는 목록 내에서 연락처를 등록할 수 있습니다.

CRM 카드를 사용하여 워크플로우에서 다른 유형의 레코드를 등록할 수도 있습니다. CRM 카드를 사용하여 워크플로우에 레코드를 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

• 수동으로 등록된 레코드는 워크플로우에 등록하기 위해 등록 트리거를 충족할 필요가 없습니다.
• 이전에 워크플로를 통과한 기록을 수동으로 등록하려는 경우에도 재등록 트리거를 추가해야 합니다. 워크플로 재등록에대해 자세히 알아보세요 .
• 기록이 등록 금지 목록에 있거나 등록 취소 트리거를 충족하는 경우에는 워크플로우에 수동으로 등록할 수 없습니다.
• 연락처가 더 이상 등록 조건을 충족하지 않을 때 워크플로우에서 연락처를 제거하도록 워크플로우가 설정되어 있는 경우에는 연락처를 워크플로우에 수동으로 등록할 수 없습니다.
• 워크플로에 레코드를 수동으로 등록하려면 사용자에게 워크플로 등록 권한이 있어야 합니다.
  • 등록 권한만 있는 사용자는 CRM 카드 또는 모든 레코드 색인 페이지에서 워크플로에 레코드를 등록할 수 있습니다.
  • 보기 및 등록 권한이 모두 있는 사용자는 워크플로에서 직접 레코드를 등록할 수 있습니다.
  • 편집 권한만 있고 등록 권한이 없는 사용자는 워크플로우를 편집할 때에도 레코드를 등록할 수 없습니다. 워크플로우에서 트리거를 편집한 후 또는 워크플로우를 켤 때 현재 등록 기준을 충족하는 레코드를 등록하는 옵션은 표시되지 않습니다.

워크플로우에서 등록하기

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 enr등록을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 다음 중에서 선택합니다:
   • 사용자 지정 필터 만들기: 워크플로우에 레코드를 등록할 사용자 지정 필터를 설정합니다.
   • 목록에서: 워크플로에 지정된 레코드 목록을 등록합니다. 수동 등록을 위해 워크플로와 동일한 유형의 목록만 선택할 수 있습니다. 예를 들어 연락처 기반 워크플로우의 경우 회사 또는 거래 기반 목록을 선택할 수 없습니다.
   • 개별 연락처 선택: 워크플로우에서 선택한 특정 레코드를 등록합니다. 레코드가 등록되면 워크플로우의 등록 내역 패널에 최근 등록이 표시되는 등록 내역 패널이 나타납니다.
5. 수동 등록 기준을 설정한 후에는 패널 하단에 [등록할 대상] 메시지와 함께 레코드 수가 표시됩니다. 이러한 연락처를 등록하려면 등록을 클릭합니다.
   

연락처 레코드에서 등록하기

1. HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
2. 등록할 연락처의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 워크플로 멤버십 섹션에서 관리를 클릭합니다.
4. 오른쪽 상단에서 워크플로에 등록을 클릭합니다.
   

5. 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 워크플로를 선택합니다.
6. 등록을 클릭합니다.
   

목록에서 연락처 목록 등록하기(마케팅 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈만 해당)

1. HubSpot 계정에서 CRM > 세그먼트로 이동합니다.
2. 목록의 이름을 클릭합니다.
3. 등록할 연락처를 선택합니다:
   • 특정 연락처를 선택하려면 등록할 연락처 옆의 확인란을 선택합니다.
   • 목록의 현재 페이지에 있는 모든 연락처를 선택하려면 표 헤더에 있는 확인란을 선택합니다.
   • 목록에 있는 모든 연락처를 선택하려면 표 헤더의 확인란을 선택한 다음 표 상단의 모든 [X] 연락처 선택을 클릭합니다.
4. 표 상단에서 자세히 드롭다운 메뉴를 클릭하고 워크플로에 등록을 선택합니다.
   
   

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5. 대화 상자에서 워크플로 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이 연락처를 등록할 워크플로를 선택합니다.
6. 등록을 클릭합니다.