베타CRM 카드를 사용하여 워크플로에 레코드 등록(베타)

자동화 카드를 사용하여 연락처, 회사, 거래, 티켓을 CRM 레코드에서 바로 워크플로에 수동으로 등록할 수 있습니다. 그렇게 하려면 먼저 자동화 카드를 기록 보기에 추가해야 합니다. 워크플로우에 레코드를 수동으로 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

자동화 카드 추가하기

레코드 보기에 자동화 카드를 추가하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 개체를 선택합니다.

• 상단에서 레코드 사용자 지정 탭을 클릭합니다.

• 기본 보기를 편집하려면 기본 보기를 클릭합니다. 또는 팀 보기를 선택합니다.
• 오른쪽 열에서 카드 추가를 클릭합니다.
  
  

• 오른쪽 패널에서 카드 만들기를 클릭합니다. 그런 다음 워크플로에 등록을 선택합니다.
• 자동화 카드를 설정합니다:
  • 카드 제목: 카드의 고유한 이름을 입력합니다. 이 이름이 CRM 레코드에서 카드의 표시 이름이 됩니다.
  • 워크플로: 카드에 표시할 워크플로를 선택합니다. 다음 기준을 충족하는 워크플로만 옵션으로 표시됩니다:
    
    • 워크플로 도구에서 워크플로를 만들어야 합니다.
    • 워크플로가 켜져 있어야 합니다.
    • 워크플로가 개체 유형과 일치해야 합니다(예: 연락처 레코드에 대한 연락처 기반 워크플로만).
• 자동화 카드를 설정한 후 저장을 클릭합니다. 그런 다음 저장을 클릭하고 종료합니다. 레코드 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.
  

자동화 카드를 사용하여 기록 등록하기

• 레코드로 이동합니다:
  • 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
  • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
  • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
  • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.

• 레코드 색인 페이지에서 레코드를 찾아 레코드 이름을 클릭합니다.
• 레코드에서 자동화 카드를 찾아 연락처를 등록하려는 워크플로우를 클릭합니다.
  • 워크플로우의 등록 트리거를 충족하지 않더라도 해당 레코드가 워크플로우에 수동으로 등록됩니다. 워크플로우에서 수동으로 레코드를 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
  • 레코드가 성공적으로 등록되면 카드에 성공 메시지가 표시됩니다.