CRM 카드를 사용하여 워크플로에 레코드 등록하기

자동화 카드를 사용하여 연락처, 회사, 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체를 CRM 레코드에서 바로 워크플로에 수동으로 등록할 수 있습니다. 그렇게 하려면 먼저 자동화 카드를 기록 보기에 추가해야 합니다. 워크플로우에 레코드를 수동으로 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

자동화 카드 추가하기

레코드 보기에 자동화 카드를 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 개체 유형을 선택합니다.

3. 상단에서 레코드 사용자 지정 탭을 클릭합니다.

4. 기본 보기를 편집하려면 기본 보기를 클릭합니다. 또는 팀 보기를 선택합니다.
5. 오른쪽 열에서 카드를 추가하려는 위치의 + 추가 아이콘을 클릭합니다.
   
   

6. 오른쪽 패널의 워크플로 등록 아래에서 카드 만들기를 클릭합니다.
7. 자동화 카드를 설정합니다:
   • 카드 제목: 카드의 고유한 이름을 입력합니다. 이 이름은 CRM 레코드에서 카드의 표시 이름이 됩니다.
   • 워크플로: 카드에 표시할 워크플로를 선택합니다. 다음 기준을 충족하는 워크플로우만 표시됩니다:
     
     • 워크플로 도구에서 워크플로를 만들어야 합니다.
     • 워크플로가 켜져 있어야 합니다.
     • 워크플로가 객체 유형과 일치해야 합니다(예: 연락처 레코드에 대한 연락처 기반 워크플로만).
8. 자동화 카드를 설정한 후 저장을 클릭합니다. 그런 다음 저장을 클릭하고 종료합니다. 레코드 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.
   

자동화 카드를 사용하여 기록 등록하기

1. 레코드로 이동합니다:
   • 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
   • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
   • 사용자 지정 객체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
2. 레코드 색인 페이지에서 레코드를 찾아 레코드 이름을 클릭합니다.
3. 레코드에서 자동화 카드를 찾아 연락처를 등록하려는 워크플로우를 클릭합니다.
   • 워크플로우의 등록 트리거를 충족하지 않더라도 해당 레코드가 워크플로우에 수동으로 등록됩니다. 워크플로우에서 레코드를 수동으로 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
   • 레코드가 등록되면 카드에 성공 메시지가 표시됩니다.